各位朋友、各位來賓：
大家上午好！很高興受邀參加鋼之家2024年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議，在此謹代表中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會對會議的召開表示熱烈的祝賀！
2023年是我國疫情防控轉(zhuǎn)段后的第一年，在黨中央的正確領(lǐng)導(dǎo)下，國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好，但經(jīng)濟恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程。面對復(fù)雜嚴峻的市場形勢，轉(zhuǎn)型升級的諸多陣痛，以及國內(nèi)外形勢的深刻變化，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展面臨著一些新問題、新挑戰(zhàn)，我們必須正面應(yīng)對，齊心協(xié)力，謀劃大局。借此機會，重點談?wù)勅绾握J識鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長，請大家批評指正。
一、如何認識鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長 ?。ㄒ唬┙衲赇撹F行業(yè)運行呈現(xiàn)高增長低效益局面
2023年前三季度我國GDP實現(xiàn)5.2%增長，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增加值7.8%，高于規(guī)模以上增加值3.8個百分點，在工業(yè)行業(yè)名列前茅。1-9月全國粗鋼產(chǎn)量7.95億噸，同比增長1.7%，粗鋼表觀消費量（7.31億噸）同比下降1.5%，鋼材出口（6682萬噸）增長31.8%，鋼鐵增產(chǎn)多數(shù)被出口消化（粗鋼凈出口6400萬噸，同比增長63.3%）。但鋼材價格卻下跌12%，會員企業(yè)利潤下降34.1%，利潤率只有1.33%，企業(yè)虧損面達到近40%，10月份可能更高。1-9月黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤率僅為0.37%，在41大工業(yè)行業(yè)中排名倒數(shù)第三。行業(yè)總體呈現(xiàn)“高產(chǎn)量、高成本、低價格、低效益”兩高兩低的狀態(tài)。
對于鋼產(chǎn)量的增加和鋼鐵工業(yè)較高的增加值，中央媒體還作為穩(wěn)增長的典型進行了報道。我們不盡要問這樣的運行態(tài)勢代表中國經(jīng)濟穩(wěn)增長嗎？這是中國鋼鐵工業(yè)穩(wěn)增長期望值嗎？
從改革開放到中國經(jīng)濟進入新發(fā)展階段之前，中國GDP年均增速在10%左右，十八大之后，中國經(jīng)濟走向高質(zhì)量發(fā)展，增長動能、增長質(zhì)量發(fā)生明顯變化，GDP年均增速約6%。經(jīng)歷了三十年的高速發(fā)展，中國經(jīng)濟塊頭大、底數(shù)高，潛在增長率在下降，再考慮到資源、環(huán)境的承載能力以及解決高速發(fā)展過程中累積的諸多深層次矛盾和問題，繼續(xù)一味追求兩位數(shù)的快速發(fā)展已不現(xiàn)實，告別傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長模式，把增速換到合適的“擋位”，符合經(jīng)濟發(fā)展客觀規(guī)律。
黨中央審時度勢，2014年12月中央政治局會議上首次提出新常態(tài)，指出我國經(jīng)濟發(fā)展由高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，十九大報告正式提出，我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展階段。面向高質(zhì)量發(fā)展，習(xí)近平總書記在多個場合反復(fù)強調(diào)，新發(fā)展理念是一個整體，是全方位多層面，絕不是只有經(jīng)濟指標這一項，這是我國進入新階段，社會主要矛盾發(fā)生變化的必然要求。要把注意力集中到解決各種不平衡不充分的問題上來，絕不能再回到簡單以GDP增長率論英雄的老路上去，絕不能再回到以破壞環(huán)境為代價所謂發(fā)展的作法上去，更不能再回到粗放式發(fā)展的模式上去?？倳浀闹甘揪褪且笪覀兗纫丛鲩L速度，更要看增長質(zhì)量。
?。ǘ┤绾握J識鋼鐵穩(wěn)增長
鋼鐵行業(yè)高增長低效益已延續(xù)了一年有余，即便如此，我們尚未看到鋼鐵企業(yè)積極主動大范圍減產(chǎn)，大家都寄希望通過自己多生產(chǎn)攤薄成本，通過自身的競爭優(yōu)勢，迫使其他企業(yè)率先減產(chǎn)。不少企業(yè)也在低價競爭，造成惡性循環(huán)，形成了目前價格持續(xù)下跌、效益處于微利的局面。甚至部分地方政府為了提高地方的經(jīng)濟指標，給企業(yè)下達增產(chǎn)指標。以上種種現(xiàn)象導(dǎo)致企業(yè)虧損面不斷擴大，即使不虧損的企業(yè)可能也是減少了折舊或是非鋼利潤，甚至有的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了現(xiàn)金失血，但為了保持今年的產(chǎn)量基數(shù)，還在努力維持生產(chǎn)。當前鋼鐵行業(yè)似乎陷入了“囚徒困境”。
鋼鐵產(chǎn)量的增加消耗了大量煤炭和鐵礦石，增加了碳排放。近年來我國鋼鐵產(chǎn)量保持在10億噸級，鐵礦石對外依存度一直保持在80%以上，居高不下。近三年我國鐵礦石進口量均超11億噸，需求旺盛導(dǎo)致價格難以下跌，特別是今年以來鋼材價格下跌、行業(yè)效益大幅回落，但（生鐵產(chǎn)量增長了2.8%，）鐵礦石價格依然堅挺，甚至逆勢上漲，10月24日國家宣布增加國債發(fā)行1萬億，鐵礦石連漲4.4美元/噸，利好全部被進口鐵礦石吃掉。
另一方面，鋼鐵產(chǎn)量增加，很大部分被出口消化。1-9月我國鋼材出口量同比增加1600萬噸，增長32%，但出口均價從去年下半年以來持續(xù)下跌，9月份（降至814美元/噸）較年初下降40%，出口呈現(xiàn)“以價換量”的局面，其中存在大量的買單出口。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中普通產(chǎn)品大量增長，高端產(chǎn)品占比下降，這已引起部分國外市場的反感，今年貿(mào)易摩擦明顯增多。從近期協(xié)會與東南亞各國鋼協(xié)交流發(fā)現(xiàn)，當?shù)仄髽I(yè)認為中國鋼材大量低價出口沖擊了本地市場。
可見，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長首先應(yīng)拋棄以規(guī)模產(chǎn)量為中心的傳統(tǒng)經(jīng)營觀念，轉(zhuǎn)向以效益為中心。鋼鐵企業(yè)要認識到，再靠提高裝備水平，降低成本，實現(xiàn)競爭優(yōu)勢的空間已經(jīng)越來越小。世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展證明，行業(yè)有為自律，有效調(diào)控產(chǎn)量是新發(fā)展階段實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的更重要的新選擇。在這種大背景下，提高質(zhì)量、降低成本才有效。當然國家要加強對那些違規(guī)產(chǎn)能、嚴重污染環(huán)境、靠苛扣職工工資的企業(yè)進行嚴格的督查。這應(yīng)是高質(zhì)量發(fā)展的真正內(nèi)涵。簡單來說，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長應(yīng)是有效益的、可持續(xù)的高質(zhì)量增長。企業(yè)要有利潤的收入，要有現(xiàn)金的利潤。地方經(jīng)濟也應(yīng)該是有質(zhì)量的發(fā)展和有效益的產(chǎn)值，應(yīng)處理好經(jīng)濟增長和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)系，只為規(guī)模的盲目生產(chǎn)應(yīng)該受到約束。
?。ㄈ┕┙o側(cè)結(jié)構(gòu)性改革曾為原材料行業(yè)創(chuàng)造過中低增速高效益的發(fā)展階段
我找了一段我在2018年10月29日在鄭州參加中國工程院化工、冶金與材料工程學(xué)部第十二屆學(xué)術(shù)會議的交流發(fā)言，題目是《深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 促進原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》，小題目是“我國原材料行業(yè)總體運行平穩(wěn)，向高質(zhì)量發(fā)展跡象明顯”。找出來與大家分享：
十九大以來，我們按照黨中央、國務(wù)院的決策部署，以去產(chǎn)能為中心，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，原材料行業(yè)運行情況發(fā)生顯著變化，生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)效益大幅回升。
近兩年來，我國工業(yè)增加值一直穩(wěn)定在6-6.9之間，但原材料行業(yè)的增加值一直比較低。2017年原材料行業(yè)增加值只有2.4，其中冶金-0.8。2018年1-9月，原材料行業(yè)增加值同比增長4.7%，增速較規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)低1.7個百分點；其中鋼鐵、有色、石化、建材增加值分別增長4.4%、5.4%、5.2%和3.1%。與此形成鮮明對比，2018年1-8月，原材料行業(yè)利潤同比增長43.4%，比規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增速高出27.2個百分點；其中冶金、石化、建材利潤同比分別增長73.1%、102.5%、46.1%。在昨天國家統(tǒng)計局剛剛公布的全國規(guī)模以上工業(yè)利潤增長14.7%，利潤增長較高的仍然是石化、鋼鐵、建材等行業(yè)。同時我們也注意到1-9月除粗鋼、十種有色金屬產(chǎn)量增長6.1%、4.2%外，水泥、平板玻璃、乙烯等主要原材料產(chǎn)量僅增加了1.0%、0.4%和2.0%，行業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長?？梢?，原材料行業(yè)雖然增加值低，產(chǎn)量增加也一般，但利潤水平遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)，由高速增長階段向高質(zhì)量、高效益轉(zhuǎn)變跡象明顯，充分證明了十九大提出的我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的判斷。分析成因，主要得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，下游投資拉動（1-9月，全國房地產(chǎn)投資同比增長9.9%，高于前兩年的增速，下游投資增長有效的拉動了原材料產(chǎn)品需求。）、加強環(huán)保治理督查效果和資金供給總體適中的共同影響。
?。ㄋ模╀撹F行業(yè)如何發(fā)展
分析之前，我再請大家看一組數(shù)據(jù)，10月18日國家統(tǒng)計局發(fā)布前三季度數(shù)據(jù)后，有關(guān)專家分析了“三駕馬車”對經(jīng)濟增長的貢獻率：最終消費支出為83.2%，拉動GDP增長4.4個百分點；資本形成總額貢獻率為29.8%，拉動GDP增長1.6個百分點；貨物和服務(wù)進出口貢獻率為-13.0%，下拉GDP0.7個百分點。尤其在三季度，由于消費持續(xù)回升，出口下行，投資增速回落，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率提升到94.8%，消費扮演的角色越來越重要。我認為這是經(jīng)濟發(fā)展的潛在增長的正常規(guī)律，后工業(yè)化階段最終消費對經(jīng)濟增長的貢獻將占主要地位。
十八大以來，我國經(jīng)濟增長速度換擋、增長動能轉(zhuǎn)換趨勢明顯，宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)的變化深刻影響到鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，在消費端體現(xiàn)的淋漓盡致。鋼鐵行業(yè)不是最終消費領(lǐng)域，其需求取決于建筑業(yè)和制造業(yè)的增減。2022年中國粗鋼表觀消費量9.6億噸，盡管仍是10億噸級，但較2020年下降約9000萬噸，國內(nèi)鋼鐵消費短短兩年內(nèi)下降近億噸，這是行業(yè)必須認清的現(xiàn)實，其中最關(guān)鍵的因素是房地產(chǎn)市場。從房地產(chǎn)市場看，2020-2022年期間，房地產(chǎn)新開工面積由22億平方米降至12億平方米，降幅46%，今年1-9月下降23%，全年或不到10億平方米。近年來政府出臺了一系列房地產(chǎn)刺激政策，但隨著中國人口總量下降及出生人口下降，未來2-3年內(nèi)房地產(chǎn)市場仍將深度調(diào)整。從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)看，2011-2020年是我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高峰期，根據(jù)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，2021-2035年期間鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工量與2011-2020年大體一致，預(yù)示著基建建設(shè)強度將會減弱。從制造業(yè)看，以往中國制造業(yè)對外依賴度較大，隨著美西方實施脫鉤斷鏈政策，不利于制造業(yè)出口。在分析今年的經(jīng)濟增長乏力上許多同志都把需求不足作為原因之一，但是行業(yè)內(nèi)也有不少同志認為如此高的鋼產(chǎn)量既使考慮出口，在國內(nèi)的消費也是足夠大的。大家感受的需求不足，實際上是占30%以上的房地產(chǎn)消費一直在下降，總的消費并不低。在下游需求增長空間有限的背景下，2020年我國粗鋼產(chǎn)量峰值已經(jīng)出現(xiàn)，我國這么大的產(chǎn)量也決不能像日韓一樣靠出口消化，政策不允許，進口國也不允許。
今年協(xié)會開展了大量調(diào)研，并形成初步共識，當前鋼鐵市場不太可能如2008及2015年后迎來新一輪上升走勢，在房地產(chǎn)市場處于震蕩下行的大趨勢下，粗鋼產(chǎn)量難以再創(chuàng)新高。房地產(chǎn)是影響鋼鐵需求的關(guān)鍵變量，螺紋鋼是影響鋼材總體價格走勢的標桿。如不進行有效的產(chǎn)量控制，行業(yè)再不自律，鋼鐵行業(yè)可能在微利邊緣徘徊。
因此，鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分認識當前鋼鐵產(chǎn)量嚴重供大于求的局面，造成企業(yè)效益低下，行業(yè)增加值的增長與企業(yè)效益相悖，有悖于穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展的政策取向。企業(yè)要加強自律，按照國家統(tǒng)一部署，遵循“以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產(chǎn)方式，按照 “三定三不要”原則，減少無效供給，主動減產(chǎn)，杜絕惡性競爭，堅持有訂單的生產(chǎn)、有利潤的收入、有現(xiàn)金的利潤，堅決反對低價競爭，真正做到低于成本不銷售，追求有質(zhì)量的經(jīng)營、有效益的發(fā)展。
龍頭企業(yè)要率先垂范，不僅要落實囯家控產(chǎn)要求，完成各自任務(wù)，更要發(fā)揮帶頭引領(lǐng)作用，主動站在行業(yè)的角度謀大局，而不是滿足于自己跑贏大盤，以維護各區(qū)域市場的良性運行，踐行聯(lián)合重組的本意和宗旨，帶領(lǐng)行業(yè)齊心協(xié)力渡難關(guān)，相信最終也將是最大的贏家。
鋼鐵行業(yè)正在積極探索可實施、可操作的產(chǎn)能治理新機制，控制鋼鐵產(chǎn)量要兩手抓，充分發(fā)揮市場決定性作用和更好發(fā)揮政府作用。過去兩年的實踐證明，鋼鐵調(diào)控符合市場規(guī)律。如果鋼鐵行業(yè)調(diào)控不理想，可能會直接導(dǎo)致進口鐵礦石價格上漲，行業(yè)效益下滑，保供穩(wěn)價任務(wù)將更加艱巨，這不符合穩(wěn)增長要求。建議國家相關(guān)部委將已經(jīng)出臺的鋼鐵調(diào)控政策強化落地，引導(dǎo)市場預(yù)期，促進鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長。
二、穩(wěn)增長如何推動電爐短流程煉鋼高質(zhì)量發(fā)展 我國廢鋼產(chǎn)出量嚴重不足，因此國家確定了有序發(fā)展電爐鋼政策。隨著低碳對鋼鐵行業(yè)提出越來越迫切的要求，鋼鐵協(xié)會正在積極促進廢鋼相關(guān)政策的落實，為我國電爐鋼的發(fā)展創(chuàng)造條件，特別是支持全廢鋼電爐煉鋼發(fā)展。除了要加快研究將碳排放考核體系向短流程實施傾斜，解決好國內(nèi)廢鋼稅收價格洼地、貨票分離等問題，將列入規(guī)范企業(yè)的全廢鋼電爐生產(chǎn)企業(yè)不納入“兩高”項目，差別化產(chǎn)能置換、電價和水價等政策支持的同時，從產(chǎn)業(yè)實際出發(fā)，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策，將全廢鋼電爐的限制類門檻降低為70噸，以鼓勵全廢鋼電爐短流程煉鋼發(fā)展，有助于推動經(jīng)濟穩(wěn)增長。這次國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄修改為我們創(chuàng)造了機遇，在國家發(fā)改委公示的過程中，許多企業(yè)、單位提出了明確建議，在限制類目錄中將采用全廢鋼為原料的電爐容積從100噸降至70噸，并委托協(xié)會進行了匯總，我們組織規(guī)劃院、信息院進行了認真研究，正式向發(fā)改委報告建議進行修改。產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄修改一次，機會難得，將管五年甚至更長的時間，是直接關(guān)系到我國低碳綠色發(fā)展的裝備選擇的重大問題，建議發(fā)改委充分考慮行業(yè)的意見，堅定不移地進行修改。理由如下：
一是有助于提升電爐生產(chǎn)競爭力。目前，70噸左右電爐基本都采用了不開蓋、廢鋼連續(xù)加料、強化供氧、大比例留鋼操作、偏心爐底出鋼、多爐連澆等先進適用技術(shù)，實現(xiàn)了快速高效低成本生產(chǎn)。從當前國內(nèi)電爐運行指標來看，在各項生產(chǎn)指標數(shù)據(jù)上，70噸左右電爐不比100噸以上電爐差，且新建項目70噸左右電爐固定資產(chǎn)投入產(chǎn)出最為經(jīng)濟，有利于提高電爐企業(yè)競爭力。
從流程結(jié)構(gòu)看，電爐不是越大越先進，電爐—精煉—鑄機—軋機之間的能力匹配至關(guān)重要。70噸左右電爐與棒線材、型鋼軋機相匹配比較合理，便于全流程協(xié)同運行和鑄坯高比例高溫熱裝熱送，有利于節(jié)能減排降碳、降低生產(chǎn)成本。9月11日，中國工程院院士殷瑞鈺在接受《中國冶金報》記者專訪時專門對電爐的造型問題提出了老人家的真知灼見，也建議將全廢鋼冶煉生產(chǎn)棒線材的電爐降至70噸以下，并一直催問產(chǎn)業(yè)目錄的修改進展。
二是有利于擴大國產(chǎn)電爐需求。2017年以來，我國新建投產(chǎn)電爐中，100噸及以上電爐以進口為主，國內(nèi)企業(yè)目前難以競爭。100噸以下電爐以國內(nèi)長春電爐、無錫東雄為主，國外企業(yè)為輔。從機械裝備水平與電控水平來看，70噸左右電爐國產(chǎn)化程度高，性能和進口100噸電爐不相上下。降低限制類門檻，有利于推動新建項目中電爐裝備國貨國用，促進國產(chǎn)裝備制造業(yè)發(fā)展，有利于構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。
各位來賓，世界百年未有之大變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。盡管鋼鐵行業(yè)的發(fā)展遇到一系列困難與挑戰(zhàn)，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的支柱地位沒有變，仍是實體經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長的“頂梁柱”“壓艙石”。鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展仍然大有可為，中國鋼鐵行業(yè)有條件、有能力克服各種艱難險阻。走在中華民族偉大復(fù)興之路上，鋼鐵人應(yīng)以強烈的責任感和使命感，咬定青山不放松，認清形勢、堅定信心、把握未來，努力實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)增長。
最后，祝大會取得圓滿成功，謝謝大家！
