2026中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)（第十五屆）誠(chéng)邀您參加
乘聯(lián)分會(huì)：10月1-19日 全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售112.8萬輛
【摘要】10月1-19日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售112.8萬輛，同比去年10月同期下降6%，較上月同期增長(zhǎng)7%，今年以來累計(jì)零售1,813.6萬輛，同比增長(zhǎng)8%。
本周車市概述
乘用車：10月1-19日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售112.8萬輛，同比去年10月同期下降6%，較上月同期增長(zhǎng)7%，今年以來累計(jì)零售1,813.6萬輛，同比增長(zhǎng)8%；10月1-19日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)115.5萬輛，同比去年10月同期下降5%，較上月同期增長(zhǎng)0%，今年以來累計(jì)批發(fā)2,200.2萬輛，同比增長(zhǎng)12%。
新能源：10月1-19日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)新能源零售63.2萬輛，同比去年10月同期增長(zhǎng)5%，較上月同期增長(zhǎng)2%，全國(guó)乘用車市場(chǎng)新能源零售滲透率56.1%，今年以來累計(jì)零售950.2萬輛，同比增長(zhǎng)23%；10月1-19日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)67.6萬輛，同比去年10月同期增長(zhǎng)6%，較上月同期增長(zhǎng)5%，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)滲透率58.5%，今年以來累計(jì)批發(fā)1,112.3萬輛，同比增長(zhǎng)30%。
1.2025年10月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售銷量走勢(shì)
10月第一周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售4.4萬輛，同比去年10月同期下降18%，較上月同期下降5%。
10月第二周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售8.5萬輛，同比去年10月同期增長(zhǎng)7%，較上月同期增長(zhǎng)38%。
10月第三周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售6.3萬輛，同比去年10月同期下降3%，較上月同期下降2%。
10月1-19日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售112.8萬輛，同比去年10月同期下降6%，較上月同期增長(zhǎng)7%；今年以來累計(jì)零售1,813.6萬輛，同比增長(zhǎng)8%。
2025年10月開局車市零售走勢(shì)不強(qiáng)，由于休假多一天，節(jié)假日出游熱也影響零售銷量，1-8日零售增速偏低。
由于2024年8月底開始的國(guó)家以舊換新政策加力擴(kuò)圍，帶動(dòng)9月零售走強(qiáng)超預(yù)期，但廠商的9月目標(biāo)并不高，因此今年9月的廠商產(chǎn)銷增速目標(biāo)壓力大，9月末的季度沖刺帶來增長(zhǎng)超強(qiáng)，對(duì)10月初的零售也有一定的影響，這也導(dǎo)致今年10月初車市出現(xiàn)一定的負(fù)增長(zhǎng)。
10月將進(jìn)入“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，疊加國(guó)補(bǔ)資金相對(duì)緊缺，部分地區(qū)逐步收緊補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)，加之年末車購(gòu)稅優(yōu)惠政策即將到期，消費(fèi)者購(gòu)車熱情逐步釋放。
2.2025年10月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)銷量走勢(shì)
10月第一周全國(guó)乘用車廠商日均批發(fā)3.0萬輛，同比去年10月同期下降21%，較上月同期下降36%。
10月第二周全國(guó)乘用車廠商日均批發(fā)7.6萬輛，同比去年10月同期下降1%，較上月同期增長(zhǎng)15%。
10月第三周全國(guó)乘用車廠商日均批發(fā)8.7萬輛，同比去年10月同期增長(zhǎng)1%，較上月同期增長(zhǎng)18%。
10月1-19日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)115.5萬輛，同比去年10月同期下降5%，較上月同期增長(zhǎng)0%；今年以來累計(jì)批發(fā)2,200.2萬輛，同比增長(zhǎng)12%。
隨著反內(nèi)卷工作的不斷深入，頭部車企在努力維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定，并保障產(chǎn)業(yè)鏈的資金逐步改善，降低經(jīng)銷商的庫存壓力，因此自身的盈利壓力仍很大，廠商國(guó)內(nèi)銷量提升更為謹(jǐn)慎，9月沖刺后10月初的廠商銷量偏低。
國(guó)內(nèi)穩(wěn)健出口強(qiáng)，三季度以來中國(guó)汽車出口局面向好，部分海外市場(chǎng)增長(zhǎng)良好。自主新能源的海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，燃油車的俄羅斯市場(chǎng)去庫存壓力減少，推動(dòng)汽車出口全方位持續(xù)提升。隨著中國(guó)插混和普混等車型的出口力度加大，海外市場(chǎng)的自主品牌對(duì)國(guó)際品牌的沖擊會(huì)逐步明顯，按照近20年的中國(guó)耐用消費(fèi)品的出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)，自主新車性價(jià)比提升和海外營(yíng)銷體系的建設(shè)將帶動(dòng)中國(guó)自主品牌的國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)。
3.2025年1-9月汽車投資增長(zhǎng)19%，汽車生產(chǎn)增長(zhǎng)11%，汽車消費(fèi)增長(zhǎng)1%
2025年國(guó)家加緊實(shí)施以舊換新政策，生產(chǎn)需求持續(xù)增長(zhǎng)，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，新能源車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額41,971億元，同比增長(zhǎng)3.0%。其中，汽車消費(fèi)額4,711億元、同比增長(zhǎng)2%，除汽車以外的消費(fèi)品零售額37,260億元，增長(zhǎng)3.2%。1—9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額365,877億元，增長(zhǎng)4.5%。其中，汽車消費(fèi)額35,923億元、同比增長(zhǎng)1%；除汽車以外的消費(fèi)品零售額329,954億元，增長(zhǎng)4.9%。
2025年9月汽車生產(chǎn)323萬輛，同比增長(zhǎng)14%；新能源汽車生產(chǎn)158萬輛，同比增長(zhǎng)20%，滲透率49%；燃油車生產(chǎn)165萬輛，同比增長(zhǎng)8%。2025年1-9月汽車生產(chǎn)2,405萬輛，同比增長(zhǎng)11%；新能源汽車生產(chǎn)1,096萬輛，同比增長(zhǎng)30%，滲透率46%；燃油車生產(chǎn)1,309萬輛，同比下降1%。
當(dāng)前，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義加劇，沖擊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，有效需求不足、市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)等問題挑戰(zhàn)仍然存在，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)依然艱巨。隨著車市以舊換新補(bǔ)貼政策，引爆2025年車市1-9月效果特別顯著，我們的國(guó)內(nèi)車市零售量增長(zhǎng)年度預(yù)期也需要調(diào)高了。但2026年壓力很大，期待未來能有長(zhǎng)效的強(qiáng)力接續(xù)政策，減免購(gòu)車人員個(gè)稅、推動(dòng)新能源車下鄉(xiāng)、優(yōu)化C7經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車駕照申領(lǐng)、給200公里以下續(xù)航的合規(guī)純電動(dòng)車免車購(gòu)稅、鼓勵(lì)結(jié)婚購(gòu)車、鼓勵(lì)生育購(gòu)車等更多的改善措施，拉動(dòng)購(gòu)車消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
4.2025年9月新能源車鋰電池市場(chǎng)很強(qiáng)
9月動(dòng)力電池走勢(shì)較強(qiáng)，無論是出口，還是內(nèi)銷的表現(xiàn)均很好。純電動(dòng)車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間，近期高能量密度稍有改善。
9月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為151GWh，同比增長(zhǎng)50%。1-9月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為1,122GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)44%。2025年動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例保持到44%，其中三元電池裝車率39%，磷酸鐵鋰裝車率46%。2025年9月動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例上升50%，其中三元電池裝車率44%，磷酸鐵鋰裝車率52%，動(dòng)力電池裝車景氣度達(dá)到年內(nèi)高位。
2025年9月的新能源汽車合格證產(chǎn)品產(chǎn)量是143萬輛，同比增長(zhǎng)22%。2025年1-9月新能源車國(guó)內(nèi)合格證959萬輛，同比增長(zhǎng)29%，其中純電動(dòng)乘用車580萬輛，同比增長(zhǎng)44%；插混乘用車328萬輛，同比增長(zhǎng)10%；純電動(dòng)專用車和貨車46萬輛，這樣的產(chǎn)量數(shù)據(jù)表現(xiàn)很強(qiáng)。
2025年三季度電池能量密度160以上的車型占比7%，相對(duì)于2024年的11%出現(xiàn)了明顯下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對(duì)三元替代帶來的能量密度下降。而125以下能量密度的產(chǎn)品2025年下降到了1%的比例。
電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局形成寧德時(shí)代和比亞迪兩者相對(duì)較強(qiáng)的特征。寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池占比份額從2024年已經(jīng)反超比亞迪，插混低迷。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化快。億緯鋰能和中創(chuàng)新航表現(xiàn)較強(qiáng)。欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、極電新能源的提升明顯。由于比亞迪全面轉(zhuǎn)型磷酸鐵鋰電池，因此寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢等前三家的三元電池優(yōu)勢(shì)更加明顯，近期巨灣技研、億緯鋰能表現(xiàn)較好。
5.2025年9月全國(guó)皮卡市場(chǎng)分析
皮卡產(chǎn)銷：2025年9月份皮卡市場(chǎng)銷售4.6萬輛，同比下降1.9%，環(huán)比增長(zhǎng)14.6%，處于近5年的中高位水平。2025年1-9月份皮卡市場(chǎng)銷售43.2萬輛，同比增長(zhǎng)11.2%。
長(zhǎng)城汽車持續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)皮卡領(lǐng)軍地位，國(guó)內(nèi)外表現(xiàn)均較平穩(wěn)。受出口持續(xù)同比增長(zhǎng)促進(jìn)，長(zhǎng)城汽車、上汽大通、鄭州日產(chǎn)、長(zhǎng)安汽車、江淮汽車表現(xiàn)較強(qiáng)。在國(guó)內(nèi)皮卡零售市場(chǎng)，長(zhǎng)城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等表現(xiàn)較好，國(guó)內(nèi)“皮卡一超三強(qiáng)”格局繼續(xù)保持。皮卡市場(chǎng)的主力區(qū)域在西南、西北為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。2025年9月西南、西北地區(qū)占到總體需求的44.4%，成為兩大核心市場(chǎng)。隨著新能源皮卡高增速放緩，新能源助力皮卡市場(chǎng)弱于物流類電動(dòng)車走勢(shì)。
皮卡出口：全國(guó)皮卡市場(chǎng)2024年累計(jì)出口24.4萬輛，增速85%。今年以長(zhǎng)城汽車為代表的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng)，2025年9月皮卡出口2.6萬輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)22%，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位，1-9月皮卡出口22.8萬輛，同比增長(zhǎng)28%。
新能源皮卡：2025年9月新能源皮卡0.4萬輛，同比增長(zhǎng)104%，環(huán)比增長(zhǎng)31%；1-9月累計(jì)新能源皮卡5.4萬輛，增長(zhǎng)440%，形成超強(qiáng)于燃油皮卡的較好走勢(shì)。相對(duì)于電動(dòng)輕卡的物流需求暴增，電動(dòng)化是商用車獲得路權(quán)的最佳提升方式。隨著電動(dòng)化和乘用化的發(fā)展，皮卡市場(chǎng)的空間逐步改善。9月新能源皮卡銷量中：吉利雷達(dá)電動(dòng)皮卡1,593輛、比亞迪皮卡銷量1,593輛、長(zhǎng)安增程皮卡793輛，鄭州日產(chǎn)404輛，其它皮卡企業(yè)的新能源車也有一定規(guī)模。伴隨著國(guó)內(nèi)新能源皮卡市場(chǎng)啟動(dòng)，逐步培育市場(chǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)皮卡未來將會(huì)更快的發(fā)展來滿足國(guó)內(nèi)外需求。
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