中國機械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計與信息工作部副處長符玲
作《當前機械工業(yè)運行情況及走勢展望》報告
感謝鋼之家的邀請，各位代表下午好！
今天的報告主要分為三個部分。首先介紹機械工業(yè)的總體情況，為后續(xù)內(nèi)容做鋪墊；其次重點分析今年機械工業(yè)經(jīng)濟運行的特點以及面臨的挑戰(zhàn)；最后簡要分享對未來行業(yè)走勢的看法。
機械工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進步的重要保障，也是我國參與全球經(jīng)濟發(fā)展、體現(xiàn)國家綜合實力的重要產(chǎn)業(yè)。根據(jù)現(xiàn)行國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準，機械工業(yè)涉及通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造、電氣、機械和儀器儀表等行業(yè)大類的大部分產(chǎn)品，以及非金屬、金屬制品等行業(yè)大類部分產(chǎn)品?？傮w來看，涵蓋 10 個國民經(jīng)濟行業(yè)大類和 52 個中類。
從規(guī)模體量上看，機械工業(yè)約占全國工業(yè)的 22%，占制造業(yè)的 25%，占裝備制造業(yè)的約三分之二，統(tǒng)計范圍不含電子制造、船舶制造、航空航天、軌道交通裝備等部分。機械工業(yè)是裝備制造業(yè)的主體，也是穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟大盤的壓艙石。按照原機械工業(yè)部長期行業(yè)工作慣例，通常將機械工業(yè)分為 14 個分行業(yè)，各行業(yè)均設(shè)有對應(yīng)的專業(yè)性行業(yè)協(xié)會，中國機械工業(yè)聯(lián)合會是機械工業(yè)領(lǐng)域的綜合性行業(yè)協(xié)會。
從規(guī)模來看，汽車行業(yè)是機械工業(yè)第一大分行業(yè)，各項指標在機械工業(yè)總體中的比重約為 35%，包括汽車整車制造、汽車零部件制造、摩托車制造及零部件等板塊。電工電器行業(yè)是第二大分行業(yè)，各項指標比重約為 33%，主要涵蓋發(fā)電、輸變電、用電和儲電裝備。石化通用設(shè)備為第三大分行業(yè)，主要指標占比約 8%，包括石油鉆采設(shè)備、石化通用設(shè)備、風機、泵、閥門等。其余 11 個分行業(yè)比重相對較小。
今年以來，各地區(qū)、各部門認真實施更加積極有為的宏觀政策，充分發(fā)揮存量政策和增量政策的集成效應(yīng)，機械企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營態(tài)勢積極，市場預期有所改善，行業(yè)經(jīng)濟運行實現(xiàn)良好開局，主要呈現(xiàn)五個特點：
首先是增加值增速實現(xiàn)平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，1—3 月機械工業(yè)規(guī)模以上增加值增速為 6.2%，增速高于全國工業(yè)，但低于制造業(yè)，較上年全年放緩 2 個百分點。由于上年同期基數(shù)較高，增加值增速達到 9.6%，因此從兩年平均增速看，機械工業(yè)增速高于全國工業(yè)和制造業(yè)整體水平。
機械行業(yè)增長動力結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)換，通用設(shè)備、電氣機械和儀器儀表保持上年較快增速；專用設(shè)備增速在食品飲料、煙草、電子及電工專用設(shè)備帶動下顯著改善，1-2月達到8.8%的增速，為2022 年以來最高水平，3 月增速略有放緩。汽車制造業(yè)增速顯著回落，從 2025 年長期兩位數(shù)增長，降至 2 月份的 3.4%，為 2023 年 3 月以來最低點，3 月增速回升至 5.1%。
重點監(jiān)測的 122 種產(chǎn)品中，72 種產(chǎn)量同比增長，占比 59%；50 種同比下降，占比 41%，增長面較上年同期有所下降。
重點產(chǎn)品產(chǎn)銷特點：
1）汽車產(chǎn)銷量小幅下降，春節(jié)后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營加快，一季度市場活躍度提升，產(chǎn)銷量同比降幅較前兩個月明顯收窄，整體釋放向好信號。從細分市場看，乘用車市場降幅逐步收窄，商用車市場銷量保持增長，新能源汽車市場熱度持續(xù)，新車銷量占汽車總銷量比重達到 42%。
2）綠色能源建設(shè)帶動電工電器產(chǎn)品增長，鋰離子電池、風力發(fā)電機等產(chǎn)量增速較快。
3）高端裝備制造相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)向好，如機器人減速器、3D 打印機、工業(yè)機器人等設(shè)備產(chǎn)量增速均在 30% 以上。
4）工程機械銷售延續(xù)回升態(tài)勢，一季度挖掘機銷量 7.3 萬臺，同比增長 19.5%；裝載機銷量 3.8 萬臺，同比增長 25.4%，出口占比均在 35% 以上。
5）礦山專用設(shè)備、風機、泵等上年高增長產(chǎn)品生產(chǎn)有所放緩，農(nóng)機生產(chǎn)依舊偏弱。
第三個特點是固定資產(chǎn)投資回穩(wěn)，分行業(yè)走勢有所分化。機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速1-3 月份是 6.5%，較上年末的負增長加快 8.8 個百分點，高于同期全國投資、制造業(yè)投資和工業(yè)投資增速，較上年同期提高 1.4 個百分點。分行業(yè)看，相關(guān)國民經(jīng)濟行業(yè)大類投資增速繼續(xù)分化，4 個行業(yè)投資同比增長，其中通用設(shè)備制造業(yè)增長 12.5%，帶動作用最為明顯；專用設(shè)備制造業(yè)下降 0.4%。
雖然面對更為復雜嚴峻的國際環(huán)境和外貿(mào)形勢，今年前兩個月機械工業(yè)外貿(mào)出口總體保持穩(wěn)定。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1—2 月機械工業(yè)貨物貿(mào)易進出口總額 2182.7 億美元，同比增長 22.8%。其中進口 395.6 億美元，同比下降 0.5%，延續(xù)前期下行趨勢；出口 1787.2 億美元，同比增長 29.5%，增速高于全國外貿(mào) 7.7 個百分點。實現(xiàn)貿(mào)易順差 1391.6 億美元，規(guī)模已接近 2020 年全年水平。
從貿(mào)易區(qū)域看，機械工業(yè)對“一帶一路”共建國家、歐盟、東盟出口增速均在 29% 以上；對美國出口連續(xù) 10 個月下降，降幅 8.4%。對德國、印度、越南出口增速高于行業(yè)平均水平；對俄羅斯出口由上年負增長轉(zhuǎn)為正增長；對阿聯(lián)酋、沙特等中東國家出口快速增長；對墨西哥、巴西等拉美國家出口增速出現(xiàn)分化，美國貿(mào)易政策外溢效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
分行業(yè)看，14 個分行業(yè)出口全部實現(xiàn)增長，其中機器人與智能制造出口金額成倍增長，增速相對較低的文辦行業(yè)也接近 10%。
四是營業(yè)收入穩(wěn)步增長，利潤出現(xiàn)下滑。行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入 4.5 萬億元，同比增長 6.5%，高于全國工業(yè) 1.2 個百分點。14 個分行業(yè)中 12 個實現(xiàn)同比增長，電工電器、工程機械、機床工具三個行業(yè)增速均在 10% 以上；汽車行業(yè)營業(yè)收入下降 0.4%，文辦行業(yè)下降 2.8%。
同期實現(xiàn)利潤總額 1602.2 億元，同比下降 4.2%，增速低于全國工業(yè) 19.5 個百分點。分行業(yè)看，5 個行業(yè)利潤增長，9 個行業(yè)下降，汽車行業(yè)利潤同比下降 30.4%，降幅最為顯著。剔除汽車行業(yè)后，非汽車板塊利潤總體增長 10.7%。
當前行業(yè)主要面臨三方面困難與挑戰(zhàn)：
第一，市場不確定性進一步增加。全球地緣政治緊張局勢持續(xù)升級，區(qū)域沖突加劇大宗商品市場波動，直接沖擊國際貿(mào)易穩(wěn)定性。歐美持續(xù)推動制造業(yè)回流，對我國優(yōu)勢新興產(chǎn)品及相關(guān)企業(yè)加大限制，疊加關(guān)稅壁壘，機械產(chǎn)品外需市場準入環(huán)境更趨復雜。企業(yè)在應(yīng)對傳統(tǒng)市場波動的同時，還要適應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)鏈與貿(mào)易規(guī)則重構(gòu)的雙重挑戰(zhàn)。
內(nèi)需市場方面，3 月份制造業(yè) PMI 為 50.4%，較上月提高 1.4 個百分點，景氣水平有所回升，但中小型企業(yè) PMI 分別為 49.0% 和 49.3%，仍低于榮枯線；新訂單指數(shù) 51.6%，較上月提高 3 個百分點，市場需求有所改善，但外需受地緣政治和貿(mào)易規(guī)則擠壓，內(nèi)需回暖過程中中小企業(yè)信心不足，整體市場不確定性仍在上升。
第二，成本壓力持續(xù)加大。受地緣政治風險、全球流動性寬松等輸入性因素影響，疊加新興產(chǎn)業(yè)需求集中釋放，今年以來機械工業(yè)原材料成本上升壓力明顯，主要上游行業(yè)出廠價格持續(xù)回升。有色金屬冶煉出廠價格同比提高 22.4%，增速較 2 月擴大 0.3 個百分點。環(huán)比看，有色金屬冶煉、金屬制品、黑色金屬制品出廠價格分別上漲 1%、0.3%和0.3%。
專項調(diào)查顯示，多數(shù)企業(yè)反映原材料價格上漲影響生產(chǎn)經(jīng)營。工業(yè)機器人企業(yè)面臨銅、鋁、存儲芯片價格上漲壓力，存儲芯片漲幅達 300%；數(shù)控刀具企業(yè)反映原料價格大幅上漲，整體硬質(zhì)合金刀具生產(chǎn)成本顯著提升，預計全年行業(yè)效益壓力將持續(xù)加大。
第三，應(yīng)收賬款問題突出。近年來機械工業(yè)應(yīng)收賬款持續(xù)快速增長，平均回收期不斷延長，成為影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和穩(wěn)健經(jīng)營的突出問題。截至 2026 年 2 月末，機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額 9.4 萬億元，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額 35.3%，同比增長 9.3%，增速高于全國工業(yè) 2.2 個百分點，也高于行業(yè)營業(yè)收入增速 2.3 個百分點。應(yīng)收賬款平均回收期 124.5 天，同比延長 3.2 天，高于全國工業(yè)平均水平 48.1 天，較上年末 32.2 天的差距繼續(xù)擴大。分行業(yè)看，重型礦山、儀器儀表、工程機械應(yīng)收賬款壓力尤為突出，回款周期均超過 150 天。
當前機械工業(yè)內(nèi)外部形勢依然復雜嚴峻，但支撐高質(zhì)量發(fā)展的有利因素正在積累增多：一是宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加力，一系列利好行業(yè)發(fā)展的措施陸續(xù)出臺，行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。二是傳統(tǒng)市場基本穩(wěn)固，新型電力系統(tǒng)建設(shè)加快推進，農(nóng)業(yè)機械化率持續(xù)提升，上游行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、國家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)拉動裝備需求。三是國內(nèi)超大規(guī)模市場與消費升級疊加，催生高端裝備新增需求、傳統(tǒng)裝備更新需求和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，為行業(yè)打開更大發(fā)展空間。四是科技革命加速推進，綠色低碳轉(zhuǎn)型引領(lǐng)裝備升級，產(chǎn)業(yè)跨界融合拓展新的增長空間。五是全球化布局逐步深化，龍頭企業(yè)加快推動海外本土化運營，實現(xiàn)從產(chǎn)品輸出向企業(yè)輸出、標準輸出轉(zhuǎn)變，行業(yè)全球競爭主動權(quán)不斷增強。
分行業(yè)展望：
汽車行業(yè)受促消費政策收縮影響，國內(nèi)非政策需求減少，增長有所乏力，但宏觀支撐仍在，行業(yè)內(nèi)卷式競爭整治初見成效，企業(yè)持續(xù)拓展國際市場，預計全年汽車銷量增速 1% 左右，其中新能源汽車銷量增速 15.2%，汽車出口增長 4.3%。
電工電器行業(yè)受益于 “十五五” 開局、電網(wǎng)智能化改造、大規(guī)模設(shè)備更新及新能源領(lǐng)域擴張，迎來結(jié)構(gòu)性調(diào)整升級機遇，預計全年主要指標增速有望超過8%。
機床工具行業(yè)結(jié)構(gòu)性分化將進一步加劇，行業(yè)整體規(guī)模偏小，預計全年實現(xiàn)小幅增長。
石化裝備行業(yè)景氣度明顯改善，全年發(fā)展前景相對看好。
綜合判斷，2026 年機械工業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件總體強于不利因素，預計全年行業(yè)經(jīng)濟保持平穩(wěn)運行，主要指標增速在 5.5% 左右。
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