中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息工作部副處長(zhǎng)符玲
作《當(dāng)前機(jī)械工業(yè)運(yùn)行情況及走勢(shì)展望》報(bào)告
感謝鋼之家的邀請(qǐng)，各位代表下午好！
今天的報(bào)告主要分為三個(gè)部分。首先介紹機(jī)械工業(yè)的總體情況，為后續(xù)內(nèi)容做鋪墊；其次重點(diǎn)分析今年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)以及面臨的挑戰(zhàn)；最后簡(jiǎn)要分享對(duì)未來(lái)行業(yè)走勢(shì)的看法。
機(jī)械工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步的重要保障，也是我國(guó)參與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展、體現(xiàn)國(guó)家綜合實(shí)力的重要產(chǎn)業(yè)。根據(jù)現(xiàn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)械工業(yè)涉及通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造、汽車制造、電氣、機(jī)械和儀器儀表等行業(yè)大類的大部分產(chǎn)品，以及非金屬、金屬制品等行業(yè)大類部分產(chǎn)品?？傮w來(lái)看，涵蓋 10 個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類和 52 個(gè)中類。
從規(guī)模體量上看，機(jī)械工業(yè)約占全國(guó)工業(yè)的 22%，占制造業(yè)的 25%，占裝備制造業(yè)的約三分之二，統(tǒng)計(jì)范圍不含電子制造、船舶制造、航空航天、軌道交通裝備等部分。機(jī)械工業(yè)是裝備制造業(yè)的主體，也是穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)大盤的壓艙石。按照原機(jī)械工業(yè)部長(zhǎng)期行業(yè)工作慣例，通常將機(jī)械工業(yè)分為 14 個(gè)分行業(yè)，各行業(yè)均設(shè)有對(duì)應(yīng)的專業(yè)性行業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)是機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域的綜合性行業(yè)協(xié)會(huì)。
從規(guī)模來(lái)看，汽車行業(yè)是機(jī)械工業(yè)第一大分行業(yè)，各項(xiàng)指標(biāo)在機(jī)械工業(yè)總體中的比重約為 35%，包括汽車整車制造、汽車零部件制造、摩托車制造及零部件等板塊。電工電器行業(yè)是第二大分行業(yè)，各項(xiàng)指標(biāo)比重約為 33%，主要涵蓋發(fā)電、輸變電、用電和儲(chǔ)電裝備。石化通用設(shè)備為第三大分行業(yè)，主要指標(biāo)占比約 8%，包括石油鉆采設(shè)備、石化通用設(shè)備、風(fēng)機(jī)、泵、閥門等。其余 11 個(gè)分行業(yè)比重相對(duì)較小。
今年以來(lái)，各地區(qū)、各部門認(rèn)真實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，充分發(fā)揮存量政策和增量政策的集成效應(yīng)，機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)積極，市場(chǎng)預(yù)期有所改善，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，主要呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn)：
首先是增加值增速實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，1—3 月機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上增加值增速為 6.2%，增速高于全國(guó)工業(yè)，但低于制造業(yè)，較上年全年放緩 2 個(gè)百分點(diǎn)。由于上年同期基數(shù)較高，增加值增速達(dá)到 9.6%，因此從兩年平均增速看，機(jī)械工業(yè)增速高于全國(guó)工業(yè)和制造業(yè)整體水平。
機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)換，通用設(shè)備、電氣機(jī)械和儀器儀表保持上年較快增速；專用設(shè)備增速在食品飲料、煙草、電子及電工專用設(shè)備帶動(dòng)下顯著改善，1-2月達(dá)到8.8%的增速，為2022 年以來(lái)最高水平，3 月增速略有放緩。汽車制造業(yè)增速顯著回落，從 2025 年長(zhǎng)期兩位數(shù)增長(zhǎng)，降至 2 月份的 3.4%，為 2023 年 3 月以來(lái)最低點(diǎn)，3 月增速回升至 5.1%。
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的 122 種產(chǎn)品中，72 種產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，占比 59%；50 種同比下降，占比 41%，增長(zhǎng)面較上年同期有所下降。
重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷特點(diǎn)：
1）汽車產(chǎn)銷量小幅下降，春節(jié)后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)加快，一季度市場(chǎng)活躍度提升，產(chǎn)銷量同比降幅較前兩個(gè)月明顯收窄，整體釋放向好信號(hào)。從細(xì)分市場(chǎng)看，乘用車市場(chǎng)降幅逐步收窄，商用車市場(chǎng)銷量保持增長(zhǎng)，新能源汽車市場(chǎng)熱度持續(xù)，新車銷量占汽車總銷量比重達(dá)到 42%。
2）綠色能源建設(shè)帶動(dòng)電工電器產(chǎn)品增長(zhǎng)，鋰離子電池、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等產(chǎn)量增速較快。
3）高端裝備制造相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)向好，如機(jī)器人減速器、3D 打印機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等設(shè)備產(chǎn)量增速均在 30% 以上。
4）工程機(jī)械銷售延續(xù)回升態(tài)勢(shì)，一季度挖掘機(jī)銷量 7.3 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 19.5%；裝載機(jī)銷量 3.8 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 25.4%，出口占比均在 35% 以上。
5）礦山專用設(shè)備、風(fēng)機(jī)、泵等上年高增長(zhǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)有所放緩，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)依舊偏弱。
第三個(gè)特點(diǎn)是固定資產(chǎn)投資回穩(wěn)，分行業(yè)走勢(shì)有所分化。機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速1-3 月份是 6.5%，較上年末的負(fù)增長(zhǎng)加快 8.8 個(gè)百分點(diǎn)，高于同期全國(guó)投資、制造業(yè)投資和工業(yè)投資增速，較上年同期提高 1.4 個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，相關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類投資增速繼續(xù)分化，4 個(gè)行業(yè)投資同比增長(zhǎng)，其中通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng) 12.5%，帶動(dòng)作用最為明顯；專用設(shè)備制造業(yè)下降 0.4%。
雖然面對(duì)更為復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和外貿(mào)形勢(shì)，今年前兩個(gè)月機(jī)械工業(yè)外貿(mào)出口總體保持穩(wěn)定。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1—2 月機(jī)械工業(yè)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額 2182.7 億美元，同比增長(zhǎng) 22.8%。其中進(jìn)口 395.6 億美元，同比下降 0.5%，延續(xù)前期下行趨勢(shì)；出口 1787.2 億美元，同比增長(zhǎng) 29.5%，增速高于全國(guó)外貿(mào) 7.7 個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 1391.6 億美元，規(guī)模已接近 2020 年全年水平。
從貿(mào)易區(qū)域看，機(jī)械工業(yè)對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家、歐盟、東盟出口增速均在 29% 以上；對(duì)美國(guó)出口連續(xù) 10 個(gè)月下降，降幅 8.4%。對(duì)德國(guó)、印度、越南出口增速高于行業(yè)平均水平；對(duì)俄羅斯出口由上年負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)；對(duì)阿聯(lián)酋、沙特等中東國(guó)家出口快速增長(zhǎng)；對(duì)墨西哥、巴西等拉美國(guó)家出口增速出現(xiàn)分化，美國(guó)貿(mào)易政策外溢效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
分行業(yè)看，14 個(gè)分行業(yè)出口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中機(jī)器人與智能制造出口金額成倍增長(zhǎng)，增速相對(duì)較低的文辦行業(yè)也接近 10%。
四是營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 4.5 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 6.5%，高于全國(guó)工業(yè) 1.2 個(gè)百分點(diǎn)。14 個(gè)分行業(yè)中 12 個(gè)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，電工電器、工程機(jī)械、機(jī)床工具三個(gè)行業(yè)增速均在 10% 以上；汽車行業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降 0.4%，文辦行業(yè)下降 2.8%。
同期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 1602.2 億元，同比下降 4.2%，增速低于全國(guó)工業(yè) 19.5 個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，5 個(gè)行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)，9 個(gè)行業(yè)下降，汽車行業(yè)利潤(rùn)同比下降 30.4%，降幅最為顯著。剔除汽車行業(yè)后，非汽車板塊利潤(rùn)總體增長(zhǎng) 10.7%。
當(dāng)前行業(yè)主要面臨三方面困難與挑戰(zhàn)：
第一，市場(chǎng)不確定性進(jìn)一步增加。全球地緣政治緊張局勢(shì)持續(xù)升級(jí)，區(qū)域沖突加劇大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)，直接沖擊國(guó)際貿(mào)易穩(wěn)定性。歐美持續(xù)推動(dòng)制造業(yè)回流，對(duì)我國(guó)優(yōu)勢(shì)新興產(chǎn)品及相關(guān)企業(yè)加大限制，疊加關(guān)稅壁壘，機(jī)械產(chǎn)品外需市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)境更趨復(fù)雜。企業(yè)在應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)波動(dòng)的同時(shí)，還要適應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)鏈與貿(mào)易規(guī)則重構(gòu)的雙重挑戰(zhàn)。
內(nèi)需市場(chǎng)方面，3 月份制造業(yè) PMI 為 50.4%，較上月提高 1.4 個(gè)百分點(diǎn)，景氣水平有所回升，但中小型企業(yè) PMI 分別為 49.0% 和 49.3%，仍低于榮枯線；新訂單指數(shù) 51.6%，較上月提高 3 個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)需求有所改善，但外需受地緣政治和貿(mào)易規(guī)則擠壓，內(nèi)需回暖過(guò)程中中小企業(yè)信心不足，整體市場(chǎng)不確定性仍在上升。
第二，成本壓力持續(xù)加大。受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、全球流動(dòng)性寬松等輸入性因素影響，疊加新興產(chǎn)業(yè)需求集中釋放，今年以來(lái)機(jī)械工業(yè)原材料成本上升壓力明顯，主要上游行業(yè)出廠價(jià)格持續(xù)回升。有色金屬冶煉出廠價(jià)格同比提高 22.4%，增速較 2 月擴(kuò)大 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)比看，有色金屬冶煉、金屬制品、黑色金屬制品出廠價(jià)格分別上漲 1%、0.3%和0.3%。
專項(xiàng)調(diào)查顯示，多數(shù)企業(yè)反映原材料價(jià)格上漲影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。工業(yè)機(jī)器人企業(yè)面臨銅、鋁、存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲壓力，存儲(chǔ)芯片漲幅達(dá) 300%；數(shù)控刀具企業(yè)反映原料價(jià)格大幅上漲，整體硬質(zhì)合金刀具生產(chǎn)成本顯著提升，預(yù)計(jì)全年行業(yè)效益壓力將持續(xù)加大。
第三，應(yīng)收賬款問(wèn)題突出。近年來(lái)機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款持續(xù)快速增長(zhǎng)，平均回收期不斷延長(zhǎng)，成為影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的突出問(wèn)題。截至 2026 年 2 月末，機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額 9.4 萬(wàn)億元，占全國(guó)工業(yè)應(yīng)收賬款總額 35.3%，同比增長(zhǎng) 9.3%，增速高于全國(guó)工業(yè) 2.2 個(gè)百分點(diǎn)，也高于行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速 2.3 個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款平均回收期 124.5 天，同比延長(zhǎng) 3.2 天，高于全國(guó)工業(yè)平均水平 48.1 天，較上年末 32.2 天的差距繼續(xù)擴(kuò)大。分行業(yè)看，重型礦山、儀器儀表、工程機(jī)械應(yīng)收賬款壓力尤為突出，回款周期均超過(guò) 150 天。
當(dāng)前機(jī)械工業(yè)內(nèi)外部形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，但支撐高質(zhì)量發(fā)展的有利因素正在積累增多：一是宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加力，一系列利好行業(yè)發(fā)展的措施陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。二是傳統(tǒng)市場(chǎng)基本穩(wěn)固，新型電力系統(tǒng)建設(shè)加快推進(jìn)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化率持續(xù)提升，上游行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、國(guó)家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)拉動(dòng)裝備需求。三是國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)與消費(fèi)升級(jí)疊加，催生高端裝備新增需求、傳統(tǒng)裝備更新需求和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，為行業(yè)打開(kāi)更大發(fā)展空間。四是科技革命加速推進(jìn)，綠色低碳轉(zhuǎn)型引領(lǐng)裝備升級(jí)，產(chǎn)業(yè)跨界融合拓展新的增長(zhǎng)空間。五是全球化布局逐步深化，龍頭企業(yè)加快推動(dòng)海外本土化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品輸出向企業(yè)輸出、標(biāo)準(zhǔn)輸出轉(zhuǎn)變，行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)不斷增強(qiáng)。
分行業(yè)展望：
汽車行業(yè)受促消費(fèi)政策收縮影響，國(guó)內(nèi)非政策需求減少，增長(zhǎng)有所乏力，但宏觀支撐仍在，行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)整治初見(jiàn)成效，企業(yè)持續(xù)拓展國(guó)際市場(chǎng)，預(yù)計(jì)全年汽車銷量增速 1% 左右，其中新能源汽車銷量增速 15.2%，汽車出口增長(zhǎng) 4.3%。
電工電器行業(yè)受益于 “十五五” 開(kāi)局、電網(wǎng)智能化改造、大規(guī)模設(shè)備更新及新能源領(lǐng)域擴(kuò)張，迎來(lái)結(jié)構(gòu)性調(diào)整升級(jí)機(jī)遇，預(yù)計(jì)全年主要指標(biāo)增速有望超過(guò)8%。
機(jī)床工具行業(yè)結(jié)構(gòu)性分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)整體規(guī)模偏小，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。
石化裝備行業(yè)景氣度明顯改善，全年發(fā)展前景相對(duì)看好。
綜合判斷，2026 年機(jī)械工業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件總體強(qiáng)于不利因素，預(yù)計(jì)全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)運(yùn)行，主要指標(biāo)增速在 5.5% 左右。
我的匯報(bào)到此結(jié)束，感謝大家！
