在2007年河北省鐵礦產(chǎn)品交易洽談會(huì)上的發(fā)言
（2007年1月19日）
范曉奇

　　2006年，我省及全國(guó)鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外礦供應(yīng)大幅增長(zhǎng)，尤其國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)銷(xiāo)良好，市場(chǎng)整體平穩(wěn)的格局。和前幾年相比，供需矛盾出現(xiàn)一定的緩解，鋼鐵企業(yè)從原料采購(gòu)入手加大降低成本的力度，采購(gòu)策略日趨成熟。鐵礦產(chǎn)品價(jià)格大部分時(shí)間處于低位運(yùn)行，后期由于鋼廠(chǎng)原料庫(kù)存緊張，出現(xiàn)補(bǔ)漲局面。進(jìn)口礦由于長(zhǎng)期協(xié)議礦上漲19%，加之今年海運(yùn)費(fèi)居高不下，導(dǎo)致進(jìn)口礦價(jià)保持高位運(yùn)行，整體高于國(guó)內(nèi)礦價(jià)。長(zhǎng)期協(xié)議礦價(jià)與市場(chǎng)貿(mào)易礦價(jià)差距縮小，國(guó)內(nèi)礦漸受歡迎。2007年會(huì)延續(xù)這一變化。

一、2006年河北省冶金礦山生產(chǎn)情況
　　2006年累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石28837.34萬(wàn)，成品礦7531.36萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)了68.96%和44.45%，但平均選礦比增加14.49個(gè)百分點(diǎn)。其中省屬以上礦山企業(yè)生產(chǎn)原礦1133.53萬(wàn)噸，成品礦566.21萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)了28.67%和29.43%；產(chǎn)礦縣（市）生產(chǎn)原礦27222.90萬(wàn)噸，成品礦6650.48萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)了73.21%和48.23%，均創(chuàng)歷史同期新高。
　　產(chǎn)量增長(zhǎng)最多的是承德市，06年原礦和成品礦產(chǎn)量累計(jì)分別為14182.73萬(wàn)噸和2777.72萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度為78.10%和50.41%，其中鐵礦石和鐵精粉同比分別增加6219.40萬(wàn)噸和942.44萬(wàn)噸，拉動(dòng)全省產(chǎn)量增加52.84%和40.66%。產(chǎn)量下降的為邢臺(tái)市，由于2004年“11.20礦難”停產(chǎn)整頓至今，大部分企業(yè)沒(méi)有正常生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量有所下滑，06年原礦和成品礦累計(jì)產(chǎn)量分別為307.97萬(wàn)噸和177.72萬(wàn)噸，分別下降了了20.63%和34.27%。

二、國(guó)產(chǎn)礦和進(jìn)口礦價(jià)格走勢(shì)回顧
　　今年鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)行的主要特點(diǎn)是：一是鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)整體穩(wěn)定，價(jià)格震蕩前行；二是鐵礦產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)區(qū)間比往年降低，最高價(jià)位與最低價(jià)位差距縮小，沒(méi)有出現(xiàn)大起大落現(xiàn)象；三是國(guó)產(chǎn)鐵礦產(chǎn)品價(jià)格整體低于進(jìn)口礦價(jià)格。
　�。ㄒ唬﹪�(guó)產(chǎn)礦從整體市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，大致分為四個(gè)階段
　　1.緩慢攀升階段。從06年初到3月初，礦價(jià)表現(xiàn)為小幅上揚(yáng)。如唐山地區(qū)礦價(jià)從620元／噸，最高上漲到660元／噸，上漲40元／噸，幅度達(dá)6.45%；邯邢地區(qū)礦價(jià)則由720元／噸，上漲到740元／噸，上升20元／噸，漲幅2.78%。這段時(shí)間持續(xù)的礦山生產(chǎn)秩序治理整頓造成礦山企業(yè)生產(chǎn)不正常，產(chǎn)量下降。而鋼材市場(chǎng)整體上趨穩(wěn)，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能釋放充分，原料吃緊，帶動(dòng)了鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的上揚(yáng)。這一時(shí)期的鐵礦石價(jià)格走勢(shì)與國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)基本同步，都呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)。
　　2.小幅回落階段。從3月份到5月中旬，礦價(jià)表現(xiàn)為逐漸下跌走勢(shì)，河北北部唐山地區(qū)鐵礦石價(jià)格由660元／噸左右下滑至600元／噸左右；南部邯邢地區(qū)鐵礦石價(jià)格由740元／噸左右下滑至700元／噸左右，下滑的幅度達(dá)到了50-60元／噸。這段時(shí)間在2006財(cái)年進(jìn)口礦合同價(jià)格談判仍沒(méi)有結(jié)果的情況下，鋼廠(chǎng)為了降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造一個(gè)有利于國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口礦談判的環(huán)境，抑制鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的回升，鋼廠(chǎng)對(duì)原材料采購(gòu)實(shí)行“雙降”政策，在降低采購(gòu)價(jià)格的同時(shí)降低采購(gòu)量，增加了礦山企業(yè)的對(duì)峙情緒，鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)的弱勢(shì)盤(pán)整。
　　3.市場(chǎng)低位運(yùn)行階段。從5月下旬至8月中旬礦價(jià)呈現(xiàn)出膠著狀態(tài)。唐山地區(qū)礦價(jià)在600?630元／噸左右徘徊；邯邢地區(qū)礦價(jià)于700?720元／噸左右震蕩。在此期間，進(jìn)口礦談判已經(jīng)落下帷幕，長(zhǎng)期協(xié)議礦上漲19%的幅度。此時(shí)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)持續(xù)小幅回升，鋼廠(chǎng)原料消耗比較大，部分鋼廠(chǎng)原料庫(kù)存比較緊張，但為了避免集中采購(gòu)引發(fā)鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的大幅波動(dòng)，鋼廠(chǎng)極力淡化庫(kù)存的概念，嚴(yán)格控制采購(gòu)量，打亂了鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的市場(chǎng)變化規(guī)律。國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商求漲心理迫切，但由于礦產(chǎn)品利潤(rùn)空間減小，采選一體的企業(yè)開(kāi)始觀(guān)望，部分獨(dú)立選廠(chǎng)被迫停產(chǎn)，市場(chǎng)處于一種僵持狀態(tài)。這期間礦價(jià)走勢(shì)與鋼材價(jià)格走勢(shì)反向，盡管鋼材價(jià)格上揚(yáng)，但礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位震蕩。
　　4.補(bǔ)漲階段。從8月份下旬至今，唐山地區(qū)礦價(jià)由620元／噸左右，逐步攀升到750元／噸左右，漲幅達(dá)20.97%；邯邢地區(qū)礦價(jià)由700元／噸逐步上升到790元／噸，漲幅達(dá)12.86%。在此期間，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)形勢(shì)一片大好，而長(zhǎng)期低價(jià)限量的采購(gòu)方式阻礙了鋼廠(chǎng)對(duì)原料庫(kù)存的補(bǔ)充，又要進(jìn)行冬儲(chǔ)，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)大漲，進(jìn)口礦價(jià)格整體上超出國(guó)產(chǎn)礦30-50元／噸，鋼鐵企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)而采購(gòu)國(guó)產(chǎn)礦，導(dǎo)致礦價(jià)出現(xiàn)補(bǔ)漲。

（二）進(jìn)口礦市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)，但整體比國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)平穩(wěn)，價(jià)位高于國(guó)產(chǎn)礦。按其波動(dòng)　　情況大體分為兩個(gè)階段，一是2006年上半年，由于出國(guó)我國(guó)鐵礦石價(jià)格談判進(jìn)行時(shí)，各個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)其2006年價(jià)格走勢(shì)難以判斷，市場(chǎng)表現(xiàn)為平穩(wěn)回落跡象。二是自2006年下半年，在6月份國(guó)際鐵礦石合同價(jià)格談判塵埃落定，進(jìn)口礦價(jià)格上漲19%，進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格攀升到635元／噸，隨后又進(jìn)入平穩(wěn)波動(dòng)期。
　　其市場(chǎng)運(yùn)行主要表現(xiàn)為兩個(gè)特點(diǎn)：一是2006財(cái)年長(zhǎng)期進(jìn)口協(xié)議礦上漲19%，澳、巴海運(yùn)費(fèi)持續(xù)高位運(yùn)行，其中6、7、8月份巴西至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)飛漲，上漲約15美元／噸，增幅達(dá)71.4%，而印度海運(yùn)費(fèi)整體較為穩(wěn)定，導(dǎo)致長(zhǎng)期協(xié)議礦與現(xiàn)貨貿(mào)易礦的價(jià)差逐漸減��；二是現(xiàn)貨貿(mào)易礦與國(guó)產(chǎn)礦相互支撐的作用減弱，不在是此長(zhǎng)彼漲。
　　截止到07年初，我國(guó)23個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量為3823萬(wàn)噸，其中印度礦庫(kù)存為800萬(wàn)噸。目前天津港進(jìn)口63.5%粉礦現(xiàn)貨成交價(jià)為670元／噸。

三、影響本年度鐵礦產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)的主要因素
　　今年總的來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)基本上與鋼材市場(chǎng)運(yùn)行軌跡大致相同，但略有滯后，主要影響因素有：
　　（一）鋼材市場(chǎng)整體穩(wěn)定，運(yùn)行情況好于去年。06年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)整體上保持了穩(wěn)步回升的發(fā)展趨勢(shì)，價(jià)格高位運(yùn)行。
　　截止06年底，華北地區(qū)的普碳鋼坯和低合金鋼坯價(jià)格分別由年初的2470元／噸和2570元／噸，上漲至2780元／噸和2840元／噸，分別累計(jì)上漲了310元／噸和260元／噸，上漲幅度分別為12.55%和10.12%。目前鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)正常，對(duì)原料需求仍比較旺盛，在一定程度上支撐了鐵礦產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)行的局面。
　�。ǘ�）長(zhǎng)期協(xié)議進(jìn)口礦上漲19%，海運(yùn)費(fèi)居高不下。2006財(cái)年長(zhǎng)期協(xié)議礦價(jià)上漲19%，進(jìn)口礦大量涌入我國(guó)，導(dǎo)致進(jìn)口礦海運(yùn)費(fèi)持續(xù)高位運(yùn)行，鐵礦石進(jìn)口總成本中有30%?35%是國(guó)際海運(yùn)費(fèi)，這部分價(jià)格是是決定成本的主要因素，支撐了進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格。從價(jià)格和質(zhì)量來(lái)看，國(guó)內(nèi)鐵精粉表現(xiàn)出較大優(yōu)勢(shì)，并且國(guó)內(nèi)礦采購(gòu)更為機(jī)動(dòng)靈活，因此鋼廠(chǎng)考慮成本、運(yùn)輸?shù)染C合因素，將采購(gòu)重點(diǎn)放在了采購(gòu)國(guó)內(nèi)鐵精粉，拉動(dòng)了國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格的小幅攀升。
　�。ㄈ�）運(yùn)輸成本增加，外省資源補(bǔ)充作用降低。2006年1?11月份河北省生鐵產(chǎn)量為7836.44萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年生鐵產(chǎn)量為8500萬(wàn)噸，按照1.58的系數(shù)換算，需要鐵精粉13450萬(wàn)噸，06年我省鐵精粉產(chǎn)量為7531.36萬(wàn)噸，進(jìn)口礦為5831.9萬(wàn)噸，全省冶金礦產(chǎn)品產(chǎn)量有所增加，仍然存在400萬(wàn)噸的缺口，需從外省補(bǔ)充資源，和往年相比，今年?yáng)|北地區(qū)流入河北的精粉數(shù)量大為減少，一是兩地之間的價(jià)格差距在逐漸縮小，僅存在運(yùn)費(fèi)差距，中間商和部分鋼廠(chǎng)實(shí)際操作較為困難。二是一部分資源通過(guò)港口南下，造成貨源緊缺，這是冀東地區(qū)價(jià)格漲勢(shì)較強(qiáng)的主要原因。
　�。ㄋ模┎糠值貐^(qū)礦山生產(chǎn)不連續(xù)造成產(chǎn)量下降。由于礦山生產(chǎn)秩序的治理整頓，部分地區(qū)礦山停產(chǎn)整改，同時(shí)2006年鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的下降幅度平均在十二個(gè)百分點(diǎn)以上，國(guó)內(nèi)礦市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌入谷底。由于采購(gòu)礦石成本過(guò)高，大部分獨(dú)立選廠(chǎng)被迫停產(chǎn)。很多超貧礦由于沒(méi)有利潤(rùn)空間，也停止生產(chǎn)。鐵礦石社會(huì)庫(kù)存明顯不足，例如唐山地區(qū)，其社會(huì)庫(kù)存應(yīng)在200?300萬(wàn)噸，現(xiàn)在下降到100萬(wàn)噸以下。
　�。ㄎ澹┎糠值貐^(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出現(xiàn)博弈局面和地方保護(hù)傾向。由于部分地區(qū)鐵精粉供應(yīng)緊張，地方鋼鐵企業(yè)利用地利、人和優(yōu)勢(shì)，采用價(jià)格策略，忽高忽低，迫使附近大型國(guó)企放棄本地采購(gòu)，只能擴(kuò)大采購(gòu)半徑，增加了采購(gòu)的難度。有的地方為保本地鋼廠(chǎng)供應(yīng)，采用經(jīng)濟(jì)的和行政的手段限制鐵精粉外流，鐵礦市場(chǎng)出現(xiàn)不和諧因素。

四、07年鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)
　　影響06年鐵礦市場(chǎng)走勢(shì)的因素仍將影響07年的鐵礦市場(chǎng)。綜合國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的變化、國(guó)際國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的變化以及鐵礦石總供需形勢(shì)的因素，我們認(rèn)為07年的鐵礦市場(chǎng)仍將在高位運(yùn)行，波動(dòng)幅度不會(huì)很大。具體分析如下：
　�。ㄒ唬╄F礦產(chǎn)品市場(chǎng)供需將逐漸趨于平衡。06年1-11月份我國(guó)產(chǎn)鐵礦石52149.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.20%，礦石平均品位僅為33%，折算成成品礦為17210萬(wàn)噸；1-11月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量為29770萬(wàn)噸；今年1?11月份我國(guó)產(chǎn)生鐵36744.28萬(wàn)噸，按照1.58噸鐵礦產(chǎn)品出1噸生鐵換算，需要成品礦58000萬(wàn)噸，而國(guó)產(chǎn)成品礦加上進(jìn)口礦的數(shù)量仍存在近億噸的缺口，這部分產(chǎn)量應(yīng)為未入統(tǒng)的民采礦山生產(chǎn)。從2004年到2006年我國(guó)對(duì)進(jìn)口礦的依存度分別是：50.01%、51.47%、51.84%，說(shuō)明供需達(dá)到了平衡點(diǎn)。今年港口庫(kù)存一直保持在4000萬(wàn)噸左右可做證明。
　�。ǘ�）國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)整體穩(wěn)定，增速將有所放緩。國(guó)家出臺(tái)了包括加息、調(diào)高準(zhǔn)備金率、控制信貸、房地產(chǎn)市場(chǎng)定向降溫、取消出口退稅、加征10%的出口稅費(fèi)、實(shí)行差別電價(jià)等一系列政策，這些宏觀(guān)調(diào)控措施使固定資產(chǎn)投資增速顯著下降，因此2007年鋼材市場(chǎng)運(yùn)行與今年的情形大體相當(dāng)，需求增長(zhǎng)的下降使國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)總體平均價(jià)格走勢(shì)更接近今年的四季度。根據(jù)國(guó)際鋼鐵統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)，2007年全球表觀(guān)鋼需求預(yù)計(jì)達(dá)到11.8億噸，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，中國(guó)需求將達(dá)到4.13億噸，同比增長(zhǎng)10.4%，增長(zhǎng)率將比2006年的14.4%放緩4個(gè)百分點(diǎn)。此外，國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)始終平穩(wěn)運(yùn)行于150?160點(diǎn)，高于我國(guó)的110點(diǎn)左右，平均鋼材差價(jià)一百多美元以上，這是我國(guó)鋼材產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力所在。
　�。ㄈ�）鐵礦產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，價(jià)格下降空間有限。我省乃至我國(guó)冶金礦山中小型礦床多，大型超大型礦床少，品位較低，利用難度大，從而形成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者集中度低，90%以上為規(guī)模較小的礦山選廠(chǎng)，造成開(kāi)發(fā)成本較高。從2003年到2006年，河北省的選礦比變化情況依次是：2.46、2.98、3.27、3.68（噸／噸），從中可以看出，開(kāi)采難度和成本逐年上升。此外資源使用費(fèi)用、安全費(fèi)用、環(huán)保費(fèi)用和安全保證金等大幅增加，國(guó)產(chǎn)礦生產(chǎn)成本隨之也大幅走高，礦山安全風(fēng)險(xiǎn)的加大，使投資風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。這是國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格難以大幅下挫的主要原因之一。
　�。ㄋ模╀撹F企業(yè)改擴(kuò)建增加產(chǎn)能。2007年，隨著國(guó)家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的進(jìn)一步貫徹落實(shí)，300立方米及以下的高爐會(huì)逐步淘汰，部分鋼廠(chǎng)加緊了改、擴(kuò)建的步伐，上大壓小，新增能力可能超過(guò)被淘汰的能力。從效益和種種跡象表明，明年的鋼鐵產(chǎn)量還會(huì)適度增加，對(duì)鐵礦產(chǎn)品的需求量不會(huì)萎縮。
　�。ㄎ澹�07年國(guó)產(chǎn)礦更有競(jìng)爭(zhēng)力。07年進(jìn)口礦繼續(xù)上漲9.5%，至此，已連續(xù)上漲5年，2003年上漲9%、2004年上漲18.62%、2005年上漲71.5%、2006年上漲19%，累計(jì)上漲了263.87%，到2007年累計(jì)上漲了288.94%。長(zhǎng)期協(xié)議礦價(jià)格的大幅上漲，使長(zhǎng)期合同礦價(jià)格已接近同品位的貿(mào)易礦現(xiàn)貨價(jià)格，加上高昂的海運(yùn)費(fèi)，超越了國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格。國(guó)產(chǎn)礦更富有競(jìng)爭(zhēng)力，將備受青睞。內(nèi)地鋼鐵企業(yè)將很好的利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，他們更愿意立足國(guó)產(chǎn)礦，加大對(duì)國(guó)內(nèi)礦的使用配比，這樣會(huì)使國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格處于高位，大大刺激國(guó)內(nèi)礦山的投資和增產(chǎn)。從今年10月份起，進(jìn)口礦增幅明顯回落。而此時(shí)，國(guó)際國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)采業(yè)正方興未艾，世界鐵礦石儲(chǔ)量豐富，達(dá)1400億噸，可以保證生產(chǎn)130年。而且開(kāi)采難度極小，運(yùn)輸四通八達(dá)。所以，從全球來(lái)看，鐵礦市場(chǎng)將逐漸呈現(xiàn)出供大于求的局面。2007年很可能成為轉(zhuǎn)折年。

五、對(duì)鐵礦市場(chǎng)的寄語(yǔ)
　　寶鋼神速與cvrd達(dá)成2007財(cái)年漲價(jià)協(xié)議，是我國(guó)鋼鐵企業(yè)第一次掌握鐵礦石價(jià)格談判的主導(dǎo)權(quán)，意義重大，但漲幅高低有待實(shí)踐驗(yàn)證。在2007財(cái)年談判中，鐵礦石巨頭的控制能力和團(tuán)結(jié)使眾多的形形色色的需方相形見(jiàn)絀，出現(xiàn)了不和諧的局面，使本來(lái)供需矛盾日漸趨緩，有望實(shí)現(xiàn)價(jià)格平穩(wěn)的鐵礦市場(chǎng)又一次出現(xiàn)大幅上漲。這就勢(shì)必使人們對(duì)國(guó)際鐵礦石談判機(jī)制產(chǎn)生質(zhì)疑。同時(shí)應(yīng)該看到，國(guó)際鐵礦石巨頭利潤(rùn)極其豐厚，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)，而供需雙方是榮辱與共的整體。我們希望大家和睦相處，互相理解、體諒。那樣，鐵礦市場(chǎng)將會(huì)長(zhǎng)期繁榮。