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中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩

作《工程機械行業(yè)發(fā)展情況及趨勢分析》報告

各位早上好，非常榮幸今天能夠再次參加鋼之家的活動。

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來講，典型裝備包括挖掘機械、鏟土運輸機械、非公路礦用自卸車、大型起重機。目前起重機行業(yè)技術進步隨著下游用戶需求的變化發(fā)生翻天覆地的變化，和鋼鐵行業(yè)的支撐也高度相關。叉車行業(yè)這些年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化非常大，電動化率已經(jīng)超過70%。近兩年國內(nèi)外市場需求發(fā)生巨大的變化。我們行業(yè)也出現(xiàn)了一些新的氣象或者發(fā)展亮點。在創(chuàng)新發(fā)展上，全行業(yè)的新產(chǎn)品產(chǎn)值率已經(jīng)超過50%，許多產(chǎn)品都在更新?lián)Q代，個別企業(yè)的新產(chǎn)品產(chǎn)值率超過70%。目前大型、特大型裝備占比逐年增加。有些產(chǎn)品的銷售量呈下降趨勢，但整體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢非常好，這就是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，還有一些中高端發(fā)展趨勢帶來的。

再一個就是出口。我們有一些重大的基礎攻關項目已經(jīng)實現(xiàn)了多點突破。產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化也呈現(xiàn)了新的面貌。以電動工程機械為代表的新能源工程機械現(xiàn)在也是飛速的增長。重大技術裝備有新的突破，關鍵核心零部件實現(xiàn)了自主可控，出口增長比較大，而且出口呈現(xiàn)了一個高質(zhì)量發(fā)展的局面。我們行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，從以增量需求為主轉(zhuǎn)到存量更新與新增需求并重。在有些地方存量更新占比比較大。需求內(nèi)容已經(jīng)從單機采購向成套化、系列化，多機種協(xié)同作業(yè)場景需求轉(zhuǎn)化。過去我們需求基本上就是傳統(tǒng)的機械控制、人工操作，現(xiàn)在數(shù)字化智能化的需求、作業(yè)場景集中管理控制、設備遠程操作、無人駕駛這種需求越來越多。原來對一些單一機型的需求比較大，現(xiàn)在逐步的分化，向多元化、專用化、大型化、多用途發(fā)展。還有就是需求范圍由設備采購向?qū)で笫┕そ鉀Q方案轉(zhuǎn)變，實際上就是設備需求向工藝需求轉(zhuǎn)變的過程。需求模式由自有設備采購向租賃設備、施工外包設備轉(zhuǎn)變。市場銷售由單一的周期向多周期疊加的形式。我們行業(yè)現(xiàn)在在國際上的地位也在提升，有更多的企業(yè)進入全球50強。在出口業(yè)務比重來講，廠家報告的出口業(yè)務比重已經(jīng)上升到今年一季度大概是40%，這是一種全行業(yè)的水平。單獨講挖掘機或者是某種機型可能超過50%的情況都有。我們的社會保有量進入了平臺穩(wěn)定的發(fā)展過程，而不是像前幾年直線上升的過程。行業(yè)的競爭也逐步轉(zhuǎn)化了一些市場布局，有更多的國際化企業(yè)出現(xiàn)。周期性、季節(jié)性發(fā)生了轉(zhuǎn)移或者平移，但是結(jié)構(gòu)沒變，趨勢或者是周期性的時間長短有一些變化。這個就是現(xiàn)在工程機械行業(yè)一些特點。

經(jīng)濟運行情況主要是看數(shù)據(jù)，從今年一季度的情況來看，總體上還有一定的下降，但是降幅有比較大的收窄。實際上在出口量當中還是保持了兩位數(shù)的增長。國內(nèi)市場銷售盡管總的來講有下降，但實際上一些重點產(chǎn)品表現(xiàn)還是不錯的，尤其3月份表現(xiàn)比較好。盡管說3月或者2月比去年有一定的下降，但實際上這個下降一點問題都沒有，有的產(chǎn)品是增長的，所以整個行業(yè)的經(jīng)營態(tài)勢是向好的。這個是去年全年工程機械行業(yè)貿(mào)易出口的情況。去年出口創(chuàng)了新高，達到了485億美元，而且連續(xù)幾年增長都是比較大的。今年1、2月份是增長的，3月份下降了3.46%。但累計一季度還是增長2.6%。這個實際上完全符合我們的預期，并且盡管說3月份有下降，但是3月份也是在45億美元以上的水平，這個水平也是很高的，如果每個月都能超過40億美元，那么去年的數(shù)也是沒問題，也不會下降。

現(xiàn)在進口在增加，進口增加無非就是國內(nèi)需求在增加，這個有一些提前啟動的跡象，以前曾經(jīng)出現(xiàn)過這種變化情況，特別是零部件的進口在增加，就是很多企業(yè)加大了進口零部件的儲備來應對市場新的高峰。去年進口零部件是下降3.69%，進口整機下降16.4%，出口整機增長16.4%。零部件出口下降3.81%。這兩個變化數(shù)都很接近，但是方向是相反的，所以這個也能表現(xiàn)出來去年整體貿(mào)易進出口的關系。講到工程機械出口的高質(zhì)量發(fā)展，一個重要的標志就是高技術工程機械出口增幅比較大，可以看出來一些高端的工程機械出口增幅要比一般的產(chǎn)品的增幅要高，這個里面有特殊市場需求，還有歐美高端市場的需求給帶動的效果。

趨勢判斷從宏觀方面來講，我們認為需求的潛力還是在的，供給的能力也是有的，并且我們這些年能力提升表現(xiàn)的比較好。當前存在的問題也是比較多，我們認為一個是房地產(chǎn)行業(yè)的問題，一個是消費信心的問題，還有地方債和國際環(huán)境的問題，對我們的影響都比較大。

同時我們也覺得穩(wěn)增長應該是今后幾年經(jīng)濟發(fā)展的主旋律，特別是中央近期出臺的一系列的穩(wěn)增長的措施都比較實，隨著這些政策的落地，對我們的影響會進一步的增加。

我認為工程機械仍然是穩(wěn)增長宏觀經(jīng)濟政策的主要受益者，包括固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持一定的增長，而且現(xiàn)在又在做制造業(yè)投資和大規(guī)模的設備更新，以及超長期特別國債都是有支撐作用。還有一個就是碳達峰碳中和加速了高能耗行業(yè)的技術改造步伐，整個技術改造的過程對工程機械的需求還是有相當?shù)囊?guī)模。產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)推進，機器換人方興未艾，這是我們行業(yè)的特點。在很多領域機器換人的步伐都是保持了穩(wěn)定的步伐，沒有說特別突出的這個階段，也沒有特別激進的過程。隨著我們國家勞動力市場結(jié)構(gòu)的變化，隨著我們的生產(chǎn)力水平的提高，這種機器換人還將繼續(xù)演化，繼續(xù)深化。還有就是高性能、高質(zhì)量、高可靠性裝備需求不斷提升。還有就是新材料應用、施工環(huán)境和工藝工法對設備不斷提出一些要求。工程機械出口韌性較強，工程機械社會保有量不斷增加，后市場實際上將發(fā)揮重要影響力。這個里面一個是后市場的很多設備改造升級和維護保養(yǎng)、后市場交易、后市場服務，這個是比較大的產(chǎn)業(yè)方向。還有一個就是在更新過程當中，更新的規(guī)模也在進一步的增加。2024年總體判斷是前低后高的發(fā)展態(tài)勢，一方面是季節(jié)性周期性受到了一定的干擾，另一方面就是前期基數(shù)的影響。

發(fā)展趨勢有新型高技術工程機械、智能制造、高可靠性的工程機械、實驗檢測、產(chǎn)業(yè)鏈強基工程和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用這幾個方面。謝謝各位。