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中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息工作部副主任（主持工作）李曉佳

作《當(dāng)前機(jī)械工業(yè)運(yùn)行情況與走勢(shì)研判》報(bào)告

發(fā)言要點(diǎn)：

　　尊敬的各位來(lái)賓，大家下午好。非常榮幸也非常感謝主辦方的邀請(qǐng)，在此與大家分享機(jī)械工業(yè)的運(yùn)行情況和未來(lái)走勢(shì)的研判。我將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行匯報(bào)，一是近期運(yùn)行情況，二是當(dāng)前面臨的困難，三是走勢(shì)研判。
　　首先，我向大家分享我們對(duì)機(jī)械行業(yè)的定義和概念。
　　機(jī)械行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，口徑非常多。如果我們不清楚它的定義，就可能會(huì)影響大家的理解。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的口徑，即原來(lái)整個(gè)機(jī)械工業(yè)部的口徑，機(jī)械工業(yè)包括10個(gè)大類，52個(gè)行業(yè)中類和168個(gè)行業(yè)小類。它的體量占全國(guó)工業(yè)的22%，整個(gè)制造業(yè)的25%以及裝備制造業(yè)的2/3。
　　我們知道機(jī)械工業(yè)僅次于建筑行業(yè)類，是鋼鐵的第二大用戶行業(yè)。從機(jī)械行業(yè)內(nèi)部的分析來(lái)看，我們通常習(xí)慣將其分為14個(gè)分行業(yè)。例如汽車是我們的第一大分行業(yè)，占比在35%左右，第二大分行業(yè)是電工電器，占比在33%左右。第三大行業(yè)是石化通用行業(yè)，占比約為8%。剩余行業(yè)的企業(yè)集中度較高，例如工程機(jī)械等，這些企業(yè)的顯示度是較高的，它在整個(gè)機(jī)械工業(yè)中的比重并不大。
　　針對(duì)近期的運(yùn)行情況，我們認(rèn)為自2025年以來(lái)，機(jī)械工業(yè)的開(kāi)局實(shí)現(xiàn)了較好的轉(zhuǎn)型。這是基于去年兩新政策，特別是四季度兩新政策發(fā)力選項(xiàng)后，對(duì)機(jī)械工業(yè)形成了重大支撐。一季度以來(lái)，無(wú)論是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況還是市場(chǎng)表現(xiàn)，企業(yè)的信心都表現(xiàn)得非常好，多數(shù)行業(yè)都實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)。
　　我們總結(jié)了5個(gè)特點(diǎn)。
　　第一個(gè)特點(diǎn)是增加值實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。增加值是一個(gè)綜合數(shù)據(jù)。從實(shí)際完成情況分析，機(jī)械工業(yè)一季度的增加值增長(zhǎng)9.6%。今年以來(lái)，我們的增加值增速都超過(guò)9%。這個(gè)速度明顯高于工業(yè)和制造業(yè)的水平。我們可以看到機(jī)械工業(yè)主要涉及的幾個(gè)分行業(yè)包括通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和電氣機(jī)械制造業(yè)的增長(zhǎng)水平都非常高。
　　第二大特點(diǎn)是我們的生產(chǎn)形勢(shì)非常好，主要在于兩新政策的帶動(dòng)下產(chǎn)生的。在重點(diǎn)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品中，我們已經(jīng)超過(guò)60%，其中67%的產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。這個(gè)水平明顯高于去年和前年。去年我們?nèi)赀\(yùn)行下來(lái)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)量增長(zhǎng)的品種占比大約為55%。之前一年的比例更低，基本不到一半。今年2月份已經(jīng)達(dá)到70%以上，3月份有所放緩。達(dá)到了67%的水平。生產(chǎn)情況與用鋼直接相關(guān)，因此我們需要具體了解當(dāng)前哪些產(chǎn)品的生產(chǎn)形勢(shì)較好。汽車是我們第一大分行業(yè)，目前整體完成情況良好。我不再詳細(xì)講述具體情況，稍后陳部長(zhǎng)將與大家分享。從第二個(gè)領(lǐng)域來(lái)看，即能源建設(shè)行業(yè)。能源建設(shè)行業(yè)領(lǐng)域包括石化類能源和電力裝備等。它的特點(diǎn)是投資類行業(yè)，在兩新政策的帶動(dòng)下，許多企業(yè)受益匪淺。能源類企業(yè)投資的落地帶動(dòng)市場(chǎng)表現(xiàn)非常好。這里只列舉了發(fā)電設(shè)備的產(chǎn)量，無(wú)論是從發(fā)電設(shè)備端還是輸變電設(shè)備端。目前整體增長(zhǎng)形勢(shì)良好，企業(yè)在手訂單也相當(dāng)不錯(cuò)。
　　第二大類是通用設(shè)備類。通用設(shè)備包括幾個(gè)大類，一個(gè)是金屬加工類設(shè)備，無(wú)論是切削機(jī)床、成型機(jī)床還是工業(yè)機(jī)器人。這些產(chǎn)品的增速都非常高，超過(guò)20%以上的產(chǎn)量增速。近期在北京召開(kāi)的機(jī)床展現(xiàn)場(chǎng)也非?；鸨?。此外還有一些其他方面。機(jī)動(dòng)閥作為配套類產(chǎn)品，它的增長(zhǎng)非常好，這是在前幾年出現(xiàn)一段停滯后的情況。實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。
　　第四大類是市場(chǎng)顯示度較高的工程機(jī)械。它同樣受到投資類行業(yè)的帶動(dòng)，我們可以看到一季度無(wú)論是什么情況都有所改善。挖掘機(jī)裝載機(jī)的生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)都很好，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)優(yōu)于國(guó)際市場(chǎng)。
　　去年和前年，外銷市場(chǎng)基本上發(fā)揮主要支撐作用，內(nèi)需市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較弱。但是自去年年底開(kāi)始，內(nèi)銷市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯回升。第五大表現(xiàn)是在消費(fèi)市場(chǎng)的帶動(dòng)下，數(shù)碼相機(jī)、包裝機(jī)械等服務(wù)于市場(chǎng)。消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品出現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)。

　　第三大特點(diǎn)在于我們的投資。目前我們的投資增速不及工業(yè)和制造業(yè)。
　　在前兩年時(shí)，全國(guó)的投資以及工業(yè)投資都非常低迷。在那個(gè)時(shí)間段，機(jī)械工業(yè)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速均在15%以上。它是在較高增速上的放緩。從具體的分行業(yè)來(lái)看，分化非常突出。汽車行業(yè)、公用設(shè)備行業(yè)和專用設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，而電氣機(jī)械行業(yè)下降非常突出。電氣機(jī)械行業(yè)下降的原因是前期光伏和風(fēng)電的過(guò)快增長(zhǎng)。在這兩個(gè)行業(yè)的帶動(dòng)下。電氣機(jī)械行業(yè)之前的21、22年和23年連續(xù)三年的投資增速都在33%以上。這導(dǎo)致產(chǎn)能集聚和嚴(yán)重的行業(yè)內(nèi)卷。
　　第四大特點(diǎn)是對(duì)外貿(mào)易。我將先與各位分享對(duì)外貿(mào)易的情況。我們后續(xù)將詳細(xì)討論中美這次貿(mào)易的博弈。今年一季度機(jī)械工業(yè)出口保持10.9%的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度很高。我們不僅全國(guó)工業(yè)較高，而且我們是站在去年增長(zhǎng)了9%的基礎(chǔ)上。我們依然實(shí)現(xiàn)了10.9%的增速。自十四五以來(lái)，機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總額已連續(xù)4年超過(guò)1萬(wàn)億美元，相較于十三五有了大幅增長(zhǎng)。近幾年外貿(mào)出口的穩(wěn)定和向好對(duì)推動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)發(fā)揮了決定作用。內(nèi)需市場(chǎng)未達(dá)到預(yù)期，仍處于相對(duì)疲弱狀態(tài)。
　　在此基礎(chǔ)上，我們看到支撐外貿(mào)發(fā)展的幾個(gè)方向。首先是一帶一路沿線國(guó)家，目前占比已經(jīng)超過(guò)70%。此外，東盟對(duì)其出口也保持了一定的增速。從具體貿(mào)易伙伴國(guó)的角度來(lái)看，雖然美國(guó)和德國(guó)的出口保持增長(zhǎng)，但是增速不及平均水平。俄羅斯的出口出現(xiàn)下降。自俄烏沖突以來(lái)。機(jī)械產(chǎn)品對(duì)俄的出口在前期呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
　　在俄烏沖突之前。機(jī)械工業(yè)和俄羅斯的貿(mào)易密集程度基本上能夠進(jìn)入前10名。俄羅斯從未進(jìn)入前5名。經(jīng)過(guò)幾年運(yùn)行，俄羅斯已經(jīng)成為我國(guó)第二大機(jī)械產(chǎn)品出口國(guó)。
　　目前俄羅斯產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和經(jīng)銷商中的積壓。因此，目前對(duì)俄羅斯的出口已經(jīng)緩慢下來(lái)。在中美貿(mào)易摩擦之前，我們對(duì)今年的貿(mào)易形勢(shì)有兩個(gè)擔(dān)憂，一是擔(dān)憂不確定性，二是擔(dān)憂對(duì)俄出口前的影響。前期的支撐作用可能會(huì)出現(xiàn)衰退。
　　第五大特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)效益。從去年機(jī)械工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析。我們整個(gè)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入首次突破了30萬(wàn)億元的大關(guān)，這是相當(dāng)亮眼的成果。我們的利潤(rùn)同比下降，降幅為8%。這個(gè)降幅是機(jī)械工業(yè)作為年度總結(jié)以來(lái)非常少的降幅。后續(xù)的原因在于今年以來(lái)，我們觀察到營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了較快、穩(wěn)定的增長(zhǎng)，這也是我們判斷行業(yè)形勢(shì)基本穩(wěn)定的一個(gè)依據(jù)。雖然利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，但是客觀來(lái)講。去年從3月份開(kāi)始，我們的利潤(rùn)開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)。今年一季度我們實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)。由負(fù)轉(zhuǎn)正可能是技術(shù)上的反轉(zhuǎn)，而非僅僅是一個(gè)技術(shù)上的反轉(zhuǎn)。
　　第二方面，我將與各位分享行業(yè)運(yùn)行所面臨的困難和問(wèn)題。首先中美貿(mào)易問(wèn)題是當(dāng)今熱點(diǎn)。關(guān)于前期稅率的變化，我就不再贅述時(shí)間原因。上午各位專家也進(jìn)行了比較。
　　我們重點(diǎn)介紹機(jī)械工業(yè)對(duì)美貿(mào)易的情況，以及本次貿(mào)易的情況。摩擦和關(guān)稅的提升對(duì)機(jī)械行業(yè)的影響如何分析？
　　在機(jī)械工業(yè)出口時(shí)，美國(guó)是機(jī)械工業(yè)的第一大出口國(guó)和首要貿(mào)易伙伴，地位從未改變。我們也是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。重點(diǎn)監(jiān)控的對(duì)象是2018年中美貿(mào)易摩擦?xí)r。幾個(gè)加稅名單發(fā)布后，我們已經(jīng)有98%的利潤(rùn)。機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)在終端范圍內(nèi)并且已經(jīng)加上一輪稅。
　　在這個(gè)背景下，從總量來(lái)看，我們從2018年到現(xiàn)在已經(jīng)有一定的發(fā)展。2024年機(jī)械工業(yè)對(duì)美出口的絕對(duì)額仍在增長(zhǎng)。并沒(méi)有因?yàn)樯弦惠喌哪Σ翆?dǎo)致我們的水平下降。
　　24年的收入已經(jīng)超過(guò)1000億美元，并且連續(xù)超過(guò)三年。規(guī)模總量擴(kuò)大是明確的趨勢(shì)。同時(shí)直接對(duì)美出口的占比也在下降，2018年領(lǐng)導(dǎo)們關(guān)注此事時(shí)，我,分析機(jī)械工業(yè)在美出口中的占比，大約為18%。
　　正如剛才所說(shuō)，我們通過(guò)從東南亞出口，包括從拉丁美洲地區(qū)轉(zhuǎn)口等因素，預(yù)計(jì)實(shí)際對(duì)美出口的總體比重不會(huì)超過(guò)這個(gè)比重。它不會(huì)從18%開(kāi)始發(fā)生更大的下降。估計(jì)總體還能在18%、19%左右的水平，因此我們對(duì)它的市場(chǎng)有關(guān)聯(lián)的連續(xù)程度依然可以保持，這個(gè)水平?jīng)]有太大變化。
　　從出口角度來(lái)看，機(jī)械工業(yè)剛才提到。我們的產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，產(chǎn)品種類繁多。前三大類分別是電工電器類產(chǎn)品、汽車相關(guān)產(chǎn)品和石化通用產(chǎn)品。為什么我們討論的是某類相關(guān)內(nèi)容，并非與剛才提到的行業(yè)所一一對(duì)應(yīng)？電工電器行業(yè)代表發(fā)電設(shè)備，我們并不向美國(guó)出口發(fā)電設(shè)備，我們的發(fā)電設(shè)備主要根據(jù)工程。一起出口到一帶一路國(guó)家。
　　我們對(duì)美國(guó)出口的電工電器類產(chǎn)品中，最多的是中低壓電器類。包括家用產(chǎn)品，例如手提電動(dòng)工具等。
　　這幾個(gè)放在一起，我們可以看到它們有一定的總量和規(guī)模。美國(guó)機(jī)械工業(yè)和出口總體來(lái)說(shuō)都是順差。只有儀器儀表存在逆差，從他那里進(jìn)口的數(shù)量更多。在本輪貿(mào)易爭(zhēng)端之前，機(jī)械工業(yè)對(duì)美出口的關(guān)稅稅率平均在18%左右?；?8%的關(guān)稅，我剛才向各位分享了很多關(guān)于美出口的信息。中低端產(chǎn)品已經(jīng)沒(méi)有很高的利潤(rùn)空間，基本上是按照出口退稅的稅率來(lái)盈利。不要說(shuō)加征到100%多，事實(shí)上加征到40%左右水平的時(shí)候，相對(duì)應(yīng)的外貿(mào)類企業(yè)許多工作已經(jīng)停滯了。無(wú)論雙方是否存在這種情況，無(wú)論是貿(mào)易商還是制造商，雙方都不能在企業(yè)和產(chǎn)品中合作。企業(yè)層面需要消化關(guān)稅水平。
　　我們對(duì)此進(jìn)行分析，機(jī)械工業(yè)并非如紡織和輕工那樣外向型。從產(chǎn)業(yè)總體來(lái)看，我們70%的投資類產(chǎn)品。這些投資類產(chǎn)品的主要使用地點(diǎn)在中國(guó)。一帶一路國(guó)家提供整機(jī)整套的出口服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，我們進(jìn)行了整個(gè)機(jī)械工業(yè)的測(cè)算。外向型的比例大約在15%左右。營(yíng)業(yè)收入的15%左右由對(duì)外貿(mào)易產(chǎn)生。
　　我們剛才提到的疊加對(duì)美的20%基本上是這樣的水平。不可否認(rèn)的是短期內(nèi)對(duì)具體國(guó)家和產(chǎn)業(yè)集聚地會(huì)出現(xiàn)直接影響。它是一次非常猛烈的沖擊。雖然上下游供應(yīng)鏈都會(huì)受到?jīng)_擊，但是總體來(lái)講，對(duì)機(jī)械工業(yè)全局的影響非常大。我們對(duì)平穩(wěn)的情況比較有信心。
　　關(guān)于后續(xù)的比較。我擔(dān)心的兩點(diǎn)是貿(mào)易方面。美國(guó)國(guó)會(huì)是否會(huì)取消中國(guó)的最惠國(guó)待遇？稅率已經(jīng)超過(guò)了最惠國(guó)待遇的水平，而且有些貿(mào)易已經(jīng)停滯。這主要通過(guò)總統(tǒng)簽署令的方式實(shí)現(xiàn)。
　　如果整個(gè)國(guó)家從法制角度取消我們的最惠國(guó)待遇，那么我們認(rèn)為這個(gè)影響會(huì)更加深遠(yuǎn)。此外，墨西哥的相關(guān)人員也是如此。
　　目前最新的一期調(diào)查是將近40%。實(shí)際上并非只有40%的企業(yè)存在這樣的問(wèn)題。我們聯(lián)系的是許多大型企業(yè)，我們對(duì)它的理解是大型企業(yè)尚且有很多。企業(yè)存在這樣的問(wèn)題，如果通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈向下傳導(dǎo)，那么會(huì)有更多的機(jī)械行業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)感受到這個(gè)問(wèn)題。
　　另外，我們更加關(guān)注整個(gè)制造業(yè)的訂單，尤其是在手訂單指數(shù)。新訂單可能具有季節(jié)性和偶發(fā)性。雖然是突發(fā)性，但是我們一直關(guān)注持續(xù)的在手訂單，數(shù)量一直在40%、5%，不斷降至50%以下。我們的水平一直保持在46%左右。這可以印證整個(gè)內(nèi)需市場(chǎng)仍然需要進(jìn)一步穩(wěn)定。
　　另一個(gè)問(wèn)題是我們的成本壓力增加。我們的收入尚可，利潤(rùn)一直增長(zhǎng)乏力。與鋼鐵行業(yè)相比，我們的劣勢(shì)是應(yīng)收賬款非常多，這擠壓了我們的流動(dòng)性。并且需要為流動(dòng)性支付更多成本。
　　目前我們的利潤(rùn)率為3.97%，從這個(gè)數(shù)值分析利潤(rùn)率可能還不夠。它的水平比鋼鐵行業(yè)高，我們需要一個(gè)區(qū)間，即在十二五時(shí)機(jī)械行業(yè)的水平。利潤(rùn)率大約為7%，十三五、十四五即將結(jié)束，我們的利潤(rùn)數(shù)值在下降。這是整個(gè)行業(yè)需要深入解決的問(wèn)題。
　　接下來(lái)我們將對(duì)面臨的形勢(shì)和判斷進(jìn)行調(diào)整。我們認(rèn)為外部形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜，除了貿(mào)易因素之外，貿(mào)易也一定會(huì)影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。各國(guó)的貿(mào)易與各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相連。從按摩預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出，年初時(shí)2025年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)為3.3%，然而最新的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)2.8%，已經(jīng)下降0.5個(gè)點(diǎn)。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)環(huán)境積極向好。上午相關(guān)專家提到4月底是否應(yīng)該召開(kāi)政治局會(huì)議。中午大家應(yīng)該看到政治局會(huì)議已經(jīng)召開(kāi)，釋放的信號(hào)非常積極。因此在外部環(huán)境波動(dòng)的情況下，我們對(duì)國(guó)內(nèi)的影響非常大。我對(duì)相關(guān)政策環(huán)境非常有信心。
　　其次機(jī)械工業(yè)本身具有較強(qiáng)的韌性，克服了多重困難。我簡(jiǎn)要說(shuō)明主要分行業(yè)，這可能與市場(chǎng)聯(lián)系更加緊密。我們認(rèn)為汽車行業(yè)的預(yù)增相對(duì)穩(wěn)定。
　　另外一個(gè)是電工電器行業(yè)。根據(jù)我們了解的在手訂單情況，今年我們認(rèn)為實(shí)現(xiàn)6%-8%的增速仍然有一定保障。機(jī)床工具和工程機(jī)械的利潤(rùn)率也將實(shí)現(xiàn)5%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。綜合此判斷，我們認(rèn)為機(jī)械工業(yè)全年增加值增速應(yīng)該在5.5%左右，這個(gè)預(yù)計(jì)比去年高。去年我們預(yù)計(jì)全年是5%，實(shí)際最終達(dá)到了6%。
　　今年我們預(yù)計(jì)5.5%是基于兩新政策全年實(shí)施對(duì)機(jī)械行業(yè)的重要支持。一季度的增加值為9.6%，確實(shí)高于全年的預(yù)計(jì)。外貿(mào)市場(chǎng)壓力得到進(jìn)一步釋放。從機(jī)械產(chǎn)品的外貿(mào)出口特點(diǎn)分析，國(guó)外貿(mào)易商的訂單時(shí)長(zhǎng)基本相同。大概是2個(gè)月到3個(gè)月，最長(zhǎng)的是6個(gè)月，也就是說(shuō)近兩三個(gè)月我們的收入。在局勢(shì)不明的情況下，生產(chǎn)肯定會(huì)進(jìn)一步的。壓力隨著延續(xù)時(shí)間變化而變化。我們認(rèn)為上半年二季度的壓力相對(duì)是全年最大的階段。如果分享的內(nèi)容有不當(dāng)之處，那么請(qǐng)批評(píng)指正。
　　
　　

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