2025年4月24-25日，由鋼之家網(wǎng)站主辦，友發(fā)集團(tuán)、正大制管集團(tuán)、馬鋼有限、歐冶云商冠名聯(lián)辦，盤古云鏈、河南天元、鋼鐵俠云商聯(lián)辦的《第二十一屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會議》在上海盛大開幕。來自國內(nèi)外包括110多家鋼廠和80多家原燃料企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)、媒體等500多家單位的700多名嘉賓參加了本屆會議。
4月25日下午兩點舉辦的《第十三屆大宗物資電商暨綠色雙碳會議》、《下游行業(yè)發(fā)展新趨勢與用鋼需求專題會議》上，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會副秘書長譚乃芬作《中國船舶工業(yè)運行情況和對鋼材需求展望》報告。
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會副秘書長譚乃芬
作《中國船舶工業(yè)運行情況和對鋼材需求展望》報告
發(fā)言要點：
各位代表下午好。我將向大家匯報中國船舶工業(yè)的運行情況，并對鋼材需求進(jìn)行展望。接下來，我將分為三個階段向大家介紹船舶工業(yè)發(fā)展的基本情況。首先，我們將介紹船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的主要特點。其次，我們將談?wù)撐磥淼陌l(fā)展展望以及對鋼材需求的情況。
從船舶工業(yè)的發(fā)展情況來看，尤其是在十四五以來，我國船舶工業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)較好，主要體現(xiàn)在三大方面。指標(biāo)全面增長，造船大國地位進(jìn)一步穩(wěn)定，新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步增長，整個行業(yè)的效益水平也在不斷提高。整個船舶產(chǎn)品的高端化、智能化、綠色化發(fā)展取得了顯著成效。中國船舶工業(yè)已從跟隨發(fā)展為引領(lǐng)，不僅成為造船大國。我們在本輪造船市場回升的過程中經(jīng)過了4年的快速發(fā)展，我們已經(jīng)成為真正的造船強(qiáng)國。從數(shù)據(jù)分析，2024年的完工量為4,818萬噸。同比增長13.8%。我們新接訂單為11,305萬載重噸，同比大幅增長58.8%。到12月底，我們手持訂單為20872萬載重噸，同比增長49.7%。在我們的三大指標(biāo)中，基本都超過85%以上，接近90%。2024年，我國的新接訂單和手持訂單都超過了2007年和2008年?？梢钥闯錾弦惠喆笆袌龅那闆r。新訂單中，橘黃色代表新接訂單，藍(lán)色代表造船完工量，細(xì)則表示首批訂單量。從這張圖中可以看出。上一輪船舶市場起于2002年，最高峰時期是2007年。當(dāng)時我們的新接訂單超過2億載重噸。上一輪船舶周期的最高點是2011年，當(dāng)時我們的完工量接近8,000萬噸，接下來進(jìn)入了10年的下降周期，情況非常慘烈。
本輪市場回升是什么原因？2020、2021年中國率先控制了疫情，新接訂單連續(xù)4年保持大幅增長，尤其是在2024年。我們的新接訂單已經(jīng)超過上一輪的最高點。雖然2024年我們的造船完工量不到5,000萬，但是骨干船廠的手持訂單已經(jīng)接到2028年。充足的訂為后續(xù)4年我們打下了堅實的基礎(chǔ)。
船舶工業(yè)不僅量上出現(xiàn)了突出增長，金額也保持增長，目前建的都是高技術(shù)、高附加值船。
2024年我國船舶產(chǎn)品出口金額接近500億美金，同比大幅增長56%，這是大家關(guān)注的出口金額增長超過了造船完工量增長的百分比，但是我們完工量增長幅度并不大。盡管散貨船、油船和集裝箱船等主流船型的出口金額占大多數(shù)，但高進(jìn)高附加值船的出口金額也大幅增長。
2024年我們船舶的出口金額為多少？增長超過了5,000萬噸載重噸。雖然船舶出口量不到5,000萬噸，但是我們的出口金額是多少？出口金額超過2011年的436.8億美元，創(chuàng)歷史新高，證明船型結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大改變。上一輪船舶市場周期是本輪船舶市場周期的兩個高點。出口金額的高點也在2011年。
2024年我們的出口金額接近500億美金。中國作為造船大國地位更加穩(wěn)固，國際市場份額保持領(lǐng)先。本輪船舶市場回升，全球總量并未增加，我國占據(jù)國際市場份額的比例大幅增加。
2024年，我國三大造船指標(biāo)的國際市場份額已經(jīng)連續(xù)15年位居世界第一。在上一輪周期的頂點，2011年中國的三大造船指標(biāo)占到國際市場份額不足40%。本輪尤其是先行指標(biāo)，即新承接船舶訂單。我們占據(jù)國際市場份額的比例大幅增加，而競爭對手韓國和日本的飛機(jī)場份額大幅下降，我們的競爭對手是韓國。發(fā)布量僅占24.2%，日本占16.1%，我們占55.7。新接訂單的占比更為突出。韓國占比15.5%，日本占比7%，我們占比接近75%。取得成績不易。其次，不僅數(shù)量增加，高端化和智能化的成效也非常顯著。我們的造船完工量修改指標(biāo)達(dá)到0.43%，創(chuàng)下歷史新高。
我們已經(jīng)實現(xiàn)交付，包括雙燃料動力9100車位的汽車滾裝船、包括我們的大型液化天然氣安裝集團(tuán)，以及首次17.4萬立方米的薄膜型艾倫集團(tuán)已經(jīng)實現(xiàn)交付。
包括我們的地質(zhì)勘探船。鉆探船已交付，第二艘游輪也已下水，這是一批高技術(shù)、高附加值船的成果。新船型已實現(xiàn)交付和承接，這是交付情況。
第三個特點是新接訂單實現(xiàn)了量和質(zhì)的提升，并且推進(jìn)了綠色低碳化。推進(jìn)速度非?？?。2024年我們新接訂單涵蓋了全球18種船型。我們有14種船型的新接訂單名列世界第一。散貨船、集裝箱船、化學(xué)品船、汽車、運輸船。多用途船前6位的國際市場份額超過80%。
在我們的新接訂單中，綠色船舶的訂單占到國際市場份額接近80%，包括全球最大的一系列綠色環(huán)保項目。我們已經(jīng)實現(xiàn)了新船型的批量承接。不僅在這個。在數(shù)量和質(zhì)量上取得了很好的成績。
在全球18種船型中，中國有14種船型名列世界第一，而我們僅擁有豪華游輪。這是拖船和艾倫級運輸船和批運輸船，在世界上韓國排名第一。輪胎級和拖輪是韓國第一拖輪和油輪。歐洲是第一，只有這4種船型沒有列為第一，實際上都是世界第一，而且占有6種船型。我們在海洋工程裝備市場上取得了非常耀眼的成績。我們實現(xiàn)了非常好的成績，自2021年以來，油價一直攀升。海洋工程裝備市場開始加速復(fù)蘇，我國抓住了海洋工程裝備市場復(fù)蘇的契機(jī)。我們的這個。我們在海工裝備市場方面已連續(xù)7年位居世界首位，按照金額計算，我們在全球市場份額接近70%。生產(chǎn)較少或者無法制造浮式液化天然氣的廠家。我們稱這個儲卸裝置為生產(chǎn)儲卸油裝置。我們已經(jīng)實現(xiàn)大型海上風(fēng)電安裝船的批量承接。新一代深遠(yuǎn)海一體化大型風(fēng)電安裝船和海上光伏打樁運煤船。全球首座移動式注熱平臺等新型海洋工程裝備已交付船東使用。
我國自主研制的全球首臺18兆瓦的海上風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)吊裝成功。過去，海洋工程裝備市場中，韓國和新加坡位居世界第三。然而，在這輪船舶市場和海工市場的回升過程中，我們?nèi)〉昧孙@著成果。我國海軍市場占據(jù)全球第一，并且已經(jīng)保持7年的發(fā)展勢頭。無論是造船還是海洋工程裝備，總裝備都是如此。這種模式的存在。運輸工具和海洋工程裝備的工具，正如汽車協(xié)會剛才所介紹的中國，如同世界一樣。他們都名列世界第一，取得成績并不容易。
這是2017年到2024年全球海洋工程裝備訂單金額的情況，中國占比大幅提升。第五個特點是。我們的本輪船舶市場致力于精益生產(chǎn)，以提升效益，船舶企業(yè)效益持續(xù)向好。
船舶企業(yè)本輪訂單不僅接收多，效益也得到顯著改善。這一改善的原因是什么呢？本輪船舶市場經(jīng)過10年的下降，從2021年開始。企業(yè)積極推動船舶數(shù)字化，在上輪船舶市場回升過程中，我們主要依靠擴(kuò)充產(chǎn)能。這一輪船舶市場的產(chǎn)能是2011年的8,000萬載重噸。經(jīng)過10年的市場化去產(chǎn)能，我們的企業(yè)個數(shù)從903家下降到不到350家。我們的產(chǎn)能從2011年的8,000萬載增加到一億噸。當(dāng)時我們進(jìn)行了統(tǒng)計，并且加上其他因素。我們最多時達(dá)到1.1億載重噸。對外公布的是8,000萬載重噸，經(jīng)過10年痛苦的市場化去產(chǎn)能。我們的產(chǎn)能到2017年只有5,500萬載重噸，企業(yè)個數(shù)是多少？我們統(tǒng)計范圍只有不到350家船舶企業(yè)。
最近，國家發(fā)布了一份防內(nèi)卷文件，剛下達(dá)了9+1的要求。關(guān)于鋼鐵和船舶的相關(guān)事宜。他們與上一輪相同被列入名單。
相對而言，我們本輪船舶市場回升。沒有依靠產(chǎn)能增加。主要依靠企業(yè)提高效率，2021年企業(yè)效益得到提高，因此我們積極推進(jìn)數(shù)字化發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)化和智能化深度融合。
我們大量引入條形臺、切割機(jī)和機(jī)器人生產(chǎn)線。數(shù)字化焊機(jī)智能高空作業(yè)車的生產(chǎn)效率大幅提升，我們計算了一下。本輪產(chǎn)能是否有能力提升？由于效率的提升，大概提升了30%。我們的完工量按照修正總計算增幅高于載重噸11.3個百分點。在效率提升30%，能力沒有擴(kuò)升的情況下，我們的接單量可以達(dá)到1.1億噸。
第二個影響我們成本的因素是鋼材價格。2021年大家都有所收益。我們與鋼鐵協(xié)會一起開會，主要評議鋼材價格。當(dāng)時鋼材價格分別為6毫米和20毫米，分別超過7000元，甚至接近8000元一噸，目前鋼材價格基本在4000元左右。關(guān)于浮動，剛才提到價格，接船時、交付時以及開始建造時。這些中間差價實際上是成本。第三點是效率。實際上也是鋼鐵價格的影響。鋼鐵鋼材價格占我們成本的25%或者30%，不同船型的價格不同。
第三個方面是匯率。人民幣的隨機(jī)性。人民幣升值會帶來收益，同時提高效率。因此，整個船舶企業(yè)的效益將受益于此。12月份規(guī)模以上船舶企業(yè)營業(yè)收入利潤率同比提高了3.01個百分點?；灸苓_(dá)到7.1%，我們最高的時候應(yīng)該在2020年或者2011年，當(dāng)時我們曾經(jīng)打過。目前已經(jīng)達(dá)到7%點，應(yīng)該是7.1。這尚未完全體現(xiàn)，2025年的效益應(yīng)該會更好。
第六點是船舶工業(yè)?？隙ㄒ呀?jīng)進(jìn)入了一個階段。高度景氣區(qū)間。協(xié)會發(fā)布了船舶行業(yè)景氣指數(shù)。今天景氣指數(shù)為149點，比三季度增長兩點，處于高度景氣區(qū)間性。
從全年來看，我們實現(xiàn)的按季度計算。高增長創(chuàng)造了歷史新高。其中手持船舶訂單全年增長45.7%，船價指數(shù)全年增長6.2%。克拉克松的海運綜合指數(shù)創(chuàng)下年度值新高。雖然受到多種因素的影響略有下降，但是總體而言，我們企業(yè)的營業(yè)收入全年增長了9.7%，營業(yè)利潤率同比增長了3.35個百分點。
第三，關(guān)于未來發(fā)展以及鋼材市場的情況。大家都關(guān)注到汽車和家電領(lǐng)域的301需求，實際上4月17日。美國對船舶和航運的301措施也采取了相應(yīng)措施。雖然正式發(fā)布的內(nèi)容將在半年后實施，但是這將對不同船型產(chǎn)生巨大影響。對于散貨船和油船，集裝箱船三個月后按噸位收費，尤其是對于集裝箱船。對于散貨船則按照集裝箱收費。游船按照噸位收費，每凈噸收取18美金。盡管輪機(jī)船的費用減半，但是短期內(nèi)不會收取費用。半年后必須實施，這對我們行業(yè)產(chǎn)生很大影響。
盡管當(dāng)前存在地緣政治沖突和貿(mào)易保護(hù)主義帶來的挑戰(zhàn)，仍然帶來許多不確定性。但是。我們認(rèn)為，有海洋就有運輸，有運輸就有制造業(yè)。目前，全球航運減排脫碳目標(biāo)已經(jīng)明確。我們認(rèn)為我們的更新需求非常明確。節(jié)能環(huán)保帶來的更新需求將對整個造船市場產(chǎn)生重要支撐作用。因此我們綜合分析預(yù)計2025年。全球造船市場的完工量將繼續(xù)保持在1億載重噸的水平。
關(guān)于健康發(fā)展因素，我們做出了以下判斷。
首先，我們認(rèn)為不確定因素對行業(yè)市場的作用在增強(qiáng)。聯(lián)合國貿(mào)易組織認(rèn)為全球超過80%的貨運量依賴海運。2023年全球海運貿(mào)易將增長。增長量較低，僅為2.4%。2024年增長僅為2%，短期不確定性尤其是關(guān)稅。它的作用對整個行業(yè)有影響。整個貿(mào)易量仍然需要加大。
第二點，我們認(rèn)為全球航運的供給相互關(guān)聯(lián)。我們處于均衡狀態(tài)。通常有一個固定的公式，即全球手持船隊。訂單量占運營船隊的比例是我們新的拆解需求的一部分。一個重要指標(biāo)是判斷船東是否還需要下單。動力指標(biāo)，當(dāng)比值低于10%時表明當(dāng)前船廠首批訂單的比例較低，船東下單訂造新船的需求較低。當(dāng)指標(biāo)高于20%時，表明當(dāng)前船廠首次訂單比例過高，會遏制船東持續(xù)下單。
2021年本輪船舶市場回升，復(fù)蘇以來手持船舶訂單占運營團(tuán)隊的比例如何？我們認(rèn)為，整體處于相對均勻狀態(tài)，但不同船型的比例有所差異。
首先，大家都知道2021年集裝箱船率先爆發(fā)。目前集裝箱船的訂單占比已經(jīng)達(dá)到全球船隊的24%。這已經(jīng)超出臨界點20%，預(yù)示著集裝箱船的訂單將增加。未來拆解需求將降低。輪機(jī)船已經(jīng)回升53%，因此未來新的訂單也將降低。
我們的拳頭產(chǎn)品主要集中在游船和散貨船。仍然維持在1010%左右，這個比例相對較低。因此我們認(rèn)為未來集裝箱船的發(fā)展速度將會非?？臁Ｎ磥碛未蜕⒇洿挠唵螌?。拆解需求仍然很大，這也是我們的強(qiáng)項。因此我們對2025年的新接訂單仍然需要繼續(xù)努力。我們的情況非常樂觀，不會出現(xiàn)太大的下降。
第三點，我們認(rèn)為整個造船企業(yè)的效率能夠保持較高水平。首先關(guān)于新船價格，我們的手持訂單均源于2021年船勢回升以來。高價船的訂單保持在一個高位。
另外，鋼材價格呢？由于鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，我們認(rèn)為不會有太大上升，人民幣匯率保持穩(wěn)定。因此我們預(yù)計2025年。我們船舶行業(yè)的整體效益水平保持在高位，可能會超過當(dāng)時的最高點二。2011年超過9%，這種情況可能對我們的拳頭企業(yè)和民營企業(yè)有代表性。
第四，我們認(rèn)為新造船市場的基本面良好。從中長期來看，由于拆解需求。新船訂單表現(xiàn)相當(dāng)可觀，應(yīng)保持積極穩(wěn)定向好的局面。
雖然美國已經(jīng)出臺了301制裁措施，但是仍然存在問題。這對我們肯定有影響，但我認(rèn)為中國造船業(yè)具有很強(qiáng)的韌性，能克服各種困難，保持提升優(yōu)勢。
第五點，我們認(rèn)為國際政治風(fēng)險對我國造船業(yè)的健康發(fā)展有影響。這肯定會產(chǎn)生較大影響，關(guān)于美國301的情況，4月17日已經(jīng)正式公布。大家可以在網(wǎng)上看到詳細(xì)的制裁措施。然而，我們認(rèn)為。美國基本沒有造船，我們也沒有向美國出口船。雖然它通過貿(mào)易方式，但是我們的想法是這樣。中國人民的智慧非常高?？隙〞杏绊?，我們也在評估，這里就不多說了。
根據(jù)克拉克松公司的1月份和3月份的一季度數(shù)據(jù)。由于受美國301制裁影響，我們尚未公布數(shù)據(jù)，因此我這里使用的是克拉克松的數(shù)據(jù)。2025年3月份，我們造船完工量為1,133萬載重噸。同比下降13.4%，主要原因是去年年底集中交付了一批訂單。
根據(jù)克拉克松的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，倫敦新接訂單僅有945萬，同比大幅下降68.5%。雖然我們沒有公布協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但是我們的統(tǒng)計數(shù)據(jù)非常可觀。我們新接訂單是2,006萬載重噸。雖然同比有所下降，但是下降幅度僅為16%。
我們的手持訂單是根據(jù)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行的。2,448萬噸的載重噸，同比增長45%。
從企業(yè)效率的水平分析，我們認(rèn)為在1月份和3月份。重點監(jiān)測企業(yè)的效益水平較好，利潤率保持在8%，比去年年底有所提升。影響我們的主要因素有三個方面：鋼材成本、船價、人民幣匯率和勞動力價格。這三方面均未明顯改變，因此我們的效益非常好。
第六，我想簡要介紹對常用鋼材的需求情況。2024年我們造船用鋼的總量超過1,600萬噸。同比增長4034.2%，連續(xù)兩年保持較快增長。
從品種來看，板材為1,350萬噸，同比增長12.5%，型材為145萬噸。5萬噸，同比增長26%，其他品種是105萬噸，同比增長252024%。新訂單的增加帶動了船用鋼材的需求穩(wěn)步回升。由于接單量較多，而且前期開工的船也較多，大量用鋼需要在船上開工。鋼材計算在采購中，整體需求穩(wěn)步回升。
我們預(yù)計2025年造船用鋼的總量是多少？超過1,700萬噸左右，今年按照首次訂單開工的船非常多。我們預(yù)測產(chǎn)量大約為1,700萬噸。這是2013年到2014年中國造船的消耗量。從數(shù)量上可以看出，實際上是跟隨船舶完工量進(jìn)行的調(diào)整。
2018年我們的板材消耗量最低時只有850萬噸。2018年用鋼量的消耗量最低。從19年開始逐漸回升，2021年回升速度非?？臁?024年產(chǎn)量超過1,600萬噸。根據(jù)不同船型，散貨船和游船的用鋼需求明顯回升。
隨著油價的回升，包括大宗產(chǎn)品運輸，游船訂單正在逐步復(fù)蘇。從一季度的訂單來看，出現(xiàn)了大量重疊的散貨船和游船訂單。這改變了過去以集裝箱船訂單為主的接單結(jié)構(gòu)，集裝箱船首批訂單的存儲量也得到了調(diào)整。非傳動力已經(jīng)超過24%，本輪301包括美國貿(mào)易保護(hù)。集裝箱船對汽車運輸船的影響巨大，今年集裝箱船的成績相對較弱，而散貨船和游船的成績更為顯著。比較強(qiáng)。
我國在2024年接收的灑破船載重量接近4,000萬噸，占全球總量的80.4%。接油船的載重量接近3,500萬噸，占全球總量的7.2%。截止12月底。我們手持訂單中的散貨船和游船的訂單是多少？散貨船數(shù)量為103,374萬噸，占比達(dá)到64.1%。
是的。2026年，我們認(rèn)為。這兩種船型的占比非常大。因此我們認(rèn)為到2025年或者2026年，我們將發(fā)展。游船和散貨船的鋼材需求將明顯上升。2024年我們按照新接訂單和修正總噸計算，主要船型保持均衡態(tài)勢。
散貨船、油船、集裝箱船和其他類型船的占比基本保持在25%的水平。按照載重噸計算。散貨船占比為34.9，游船占比為30%。2024年。我們主要承接2025年1月份承接的船型是游船和散貨船。整體情況。全球船廠的首批訂單占船隊比例僅為10%，因此我們的訂單主要是游船和散貨船。
因此我們在2025年。無論是首次訂單還是新接訂單，這兩種傳承的硬鋼都將出現(xiàn)較大增長。第八點是我們認(rèn)為首批訂單基本上都是如此。我們接收到2028年骨干存款非常充足。因此，我們展望未來。我們認(rèn)為全球綠色行業(yè)的發(fā)展趨勢具有潛力。貿(mào)易保護(hù)和美國301條款對我們的影響。我們認(rèn)為全球綠色航運的發(fā)展趨勢不會改變。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢不會改變，盡管與全球化浪潮和各種地緣政治沖突層出不窮。我們相信航運件仍然是運輸效率最高的方式。前兩周在國際海事組織的86次會議上，各國就此展開討論。我們通過削減航運減排達(dá)成了歷史性協(xié)議，我們的目標(biāo)是到2050年實現(xiàn)0排放，這將推動全球航運業(yè)和造船業(yè)加快脫碳減排。這將對新造船市場產(chǎn)生積極的作用和穩(wěn)定的預(yù)期。這對造船用鋼形成較長的支撐。我們對整個造船市場比較樂觀，感謝大家！
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