據(jù)能源與金融分析研究機(jī)構(gòu)IEEFA最新報告，印度總理莫迪近日訪問澳大利亞期間，兩國政府發(fā)布聯(lián)合聲明，重申將在能源安全領(lǐng)域深化合作，共同維護(hù)煤炭、柴油、天然氣等能源產(chǎn)品供應(yīng)鏈的穩(wěn)定、安全和可靠。對于正大力推進(jìn)高爐建設(shè)、持續(xù)擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能的印度而言，澳大利亞作為全球最大的焦煤出口國，其供應(yīng)穩(wěn)定性尤為重要。
不過，就在聯(lián)合聲明發(fā)布前一周，澳大利亞政府再次下調(diào)中期焦煤出口預(yù)期，延續(xù)了近年來持續(xù)下修出口預(yù)測的趨勢。澳大利亞政府預(yù)計，焦煤出口僅將在未來兩年保持增長，隨后到2031年回落至1.57億噸，而業(yè)內(nèi)則預(yù)計，到2031年澳大利亞焦煤出口將進(jìn)一步降至1.43億噸，并至少維持至2035年。
近年來，受人工成本上升、剝采比增加等因素影響，澳大利亞焦煤行業(yè)運(yùn)營成本持續(xù)攀升，多家礦業(yè)企業(yè)面臨經(jīng)營壓力。與此同時，部分礦山提前關(guān)閉，新南威爾士州政府也明確表示不再批準(zhǔn)新的煤礦開發(fā)項目，進(jìn)一步限制了未來供應(yīng)增長空間。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著澳大利亞焦煤出口持續(xù)收縮，印度未來如何保障焦煤供應(yīng)將成為鋼鐵行業(yè)面臨的重要課題。短期來看，隨著中國鋼鐵需求進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段、廢鋼利用比例提升，中國焦煤進(jìn)口需求預(yù)計逐步下降，部分原本流向中國市場的焦煤資源有望轉(zhuǎn)向印度。其中，俄羅斯和加拿大有望成為印度新增進(jìn)口的重要來源，而澳大利亞對中國的焦煤出口占比較低，因此調(diào)整空間相對有限。
不過，2035年以后全球焦煤供應(yīng)前景仍存在較大不確定性。市場預(yù)計，屆時俄羅斯、加拿大等主要出口國的可調(diào)配資源將基本消化，而全球主要焦煤出口國整體供應(yīng)增量有限，印度未來新增進(jìn)口來源仍面臨挑戰(zhàn)。
面對潛在供應(yīng)風(fēng)險，印度正積極推動焦煤進(jìn)口來源多元化，并提升國內(nèi)煤炭供應(yīng)能力。同時，印度鋼鐵行業(yè)也在加快低碳轉(zhuǎn)型步伐，減少對焦煤的依賴。印度鋼鐵管理局（SAIL）表示，廢鋼煉鋼市場未來增長潛力巨大，廢鋼將成為重要戰(zhàn)略資源。塔塔鋼鐵已于2026年3月投運(yùn)印度首座以廢鋼為原料的電弧爐鋼廠，JSW Steel正在建設(shè)的新鋼鐵項目也將采用廢鋼回收與直接還原鐵（DRI）技術(shù)，以替代傳統(tǒng)高爐煉鋼工藝。
業(yè)內(nèi)分析指出，直接還原鐵技術(shù)未來可結(jié)合綠色氫能應(yīng)用，有望幫助印度降低鋼鐵生產(chǎn)對進(jìn)口焦煤的依賴，提升產(chǎn)業(yè)鏈能源安全。在全球地緣政治風(fēng)險加劇、國際化石能源市場波動加大的背景下，加快發(fā)展廢鋼循環(huán)利用、直接還原鐵和綠色氫能等低碳煉鋼技術(shù)，正成為印度提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)韌性、保障未來經(jīng)濟(jì)增長的重要方向。
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