這是俺04年初的一篇對(duì)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的文章，現(xiàn)在看看，08年的市場(chǎng)和04年初也頗有幾分相似，呵呵。

如果說03年以前國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格的上漲得益于中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求和高價(jià)位的影響的話，到03年4季度，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇所導(dǎo)致的鋼材需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)是造成目前國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁的主要因素，尤其是進(jìn)入04年，伴隨著鋼材需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇，國(guó)際鋼市出現(xiàn)了許多有趣的現(xiàn)象，可謂是怪事多多。
怪事一：鼓勵(lì)進(jìn)口，限制出口——各國(guó)鋼材政策大轉(zhuǎn)彎，為保證國(guó)內(nèi)鋼材需求，各國(guó)多采取減免進(jìn)口關(guān)稅，增加出口關(guān)稅，這與幾個(gè)月前還在為進(jìn)口關(guān)稅高低爭(zhēng)個(gè)不休的政府來講，此次360度大轉(zhuǎn)彎的確讓人膛目結(jié)舌。
韓國(guó)方面，自3月8日起，對(duì)廢鐵和鋼筋實(shí)施出口限制措施，以解除最近鋼鐵價(jià)格飆升引發(fā)供應(yīng)問題。隨著韓國(guó)造船業(yè)產(chǎn)值不斷升高，對(duì)中厚板的需求日益增長(zhǎng)，韓國(guó)內(nèi)中厚板資源缺口越來越大，為緩解國(guó)內(nèi)鋼材供需緊張局面，保證國(guó)內(nèi)用鋼量，近期韓國(guó)政府采取了一系列改進(jìn)措施，包括降低和取消部分鋼品進(jìn)口關(guān)稅，以吸引境外鋼材盡快流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，韓國(guó)還打算在今年內(nèi)，取消所有進(jìn)口鋼品關(guān)稅，使海外鋼材進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)更加便利。同時(shí)要求浦項(xiàng)等國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)提高對(duì)國(guó)內(nèi)下游企業(yè)的供應(yīng)，為此，浦項(xiàng)承諾，保證將今年國(guó)內(nèi)的中厚板供應(yīng)量提高39萬噸。這樣一來，浦項(xiàng)所生產(chǎn)的中厚板不但要減少對(duì)外出口，還將通過浦項(xiàng)貿(mào)易公司浦鐵（Posteel）進(jìn)口約10萬噸的中厚板，韓國(guó)東國(guó)鋼鐵集團(tuán)將自2004年3月份起將停止鋼材出口，以改善國(guó)內(nèi)日益緊張的鋼材供需情況。據(jù)悉，直到國(guó)內(nèi)供需趨于平衡時(shí)，東國(guó)集團(tuán)才會(huì)恢復(fù)鋼材出口。停止出口后，東國(guó)集團(tuán)將向國(guó)內(nèi)提供包括H型鋼在內(nèi)的35萬噸厚板和型鋼。
印尼方面，由于鋼材供應(yīng)緊張，印尼工業(yè)貿(mào)易部要求財(cái)政部取消印尼鋼材進(jìn)口關(guān)稅。除了以上措施，印尼貿(mào)易部還采取了其他措施來緩解國(guó)內(nèi)鋼材供應(yīng)緊張的現(xiàn)象。最近，印尼貿(mào)易部修改了鋼材進(jìn)口規(guī)定，允許地方鋼材消費(fèi)商進(jìn)口鋼材。目前印尼進(jìn)口熱軋卷征收20%的關(guān)稅，冷軋卷征收25%的關(guān)稅，彩涂板征收15%的關(guān)稅，不銹鋼冷軋薄板征收10%的關(guān)稅。另據(jù)來自東京的消息稱，自2004年3月1日起，印尼政府停止對(duì)冷熱軋卷、涂層板和厚板等4種鋼產(chǎn)品征收進(jìn)口關(guān)稅。
俄羅斯方面，由于國(guó)內(nèi)需求旺盛，俄羅斯金屬貿(mào)易商聯(lián)盟(RAMT) 要求對(duì)出口鋼材征收5%－30%的關(guān)稅，并廢除對(duì)進(jìn)口烏克蘭和哈薩克斯坦熱浸鍍鋅板的限制，以緩解國(guó)內(nèi)鋼材短缺的矛盾。傳統(tǒng)的鋼鐵出口大國(guó)也面臨需求矛盾。
越南方面，自3月1日以來，為緩解國(guó)內(nèi)鋼材短缺的現(xiàn)狀，越南貿(mào)易部取消了鋼材的進(jìn)口關(guān)稅。此前，除東盟國(guó)家的進(jìn)口方坯征收5%的關(guān)稅以外，其他國(guó)家的進(jìn)口方坯都需征收10%的進(jìn)口關(guān)稅。而東盟以外國(guó)家的建筑用鋼的進(jìn)口關(guān)稅率達(dá)到了40%，東盟國(guó)家的建筑用鋼也需征收10%的進(jìn)口關(guān)稅。
怪事二：政府干預(yù)或要求政府干預(yù)鋼材市場(chǎng)――高度市場(chǎng)化的鋼材市場(chǎng)價(jià)格高漲引起政府關(guān)注。
亞洲方面，盡管遠(yuǎn)東地區(qū)各國(guó)政府通過取消進(jìn)口關(guān)稅或者成立監(jiān)督機(jī)構(gòu)以確保本地供應(yīng)穩(wěn)定，保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)，但政府對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)并沒有影響鋼材價(jià)格高漲。印度、泰國(guó)、越南、馬來西亞和韓國(guó)的政府都非常關(guān)注鋼鐵市場(chǎng)的變化，有可能采取更為積極的措施避免新的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。為了控制飛速上漲的國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格，印度政府把本國(guó)生產(chǎn)的所有鋼材（不包括管材）的消費(fèi)稅從16%下調(diào)到了8%，并立即執(zhí)行。
俄羅斯方面，盡管國(guó)內(nèi)鋼管制造商和石油天然氣生產(chǎn)商經(jīng)多次要求，但俄羅斯政府將不采取措施限制國(guó)內(nèi)的帶鋼和方坯價(jià)格的增長(zhǎng)。近日，俄羅斯國(guó)內(nèi)主要的石油天然氣集團(tuán)和鋼管生產(chǎn)商Khristenko向政府提交報(bào)告，對(duì)2月份圓坯價(jià)格漲幅達(dá)到30%表示抗議，希望政府采取相應(yīng)措施。鋼管生產(chǎn)商對(duì)政府的決定已經(jīng)作出了明確的答復(fù)，稱如果政府不采取相應(yīng)的措施，他們除了提高鋼管價(jià)格別無選擇。
美國(guó)方面，近日，美國(guó)鋼材消費(fèi)商、生產(chǎn)商、服務(wù)中心代表、分析家和廢鋼經(jīng)銷商聚集在華盛頓就鋼材價(jià)格的上揚(yáng)和政府干涉的必要性進(jìn)行了討論。 在這種情況下，一部分人主張市場(chǎng)自由發(fā)展，另一部分人則主張政府采取措施控制鋼材出口或者對(duì)所有鋼材進(jìn)口進(jìn)行限制。
怪事三：控制原料出口，增加儲(chǔ)備---全球鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)搶料現(xiàn)象，鋼鐵原材料儼然成戰(zhàn)略物資。
在鋼鐵行情持續(xù)看漲、全球性缺料情況日益嚴(yán)重的情況下，亞洲主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)使用降低關(guān)稅等手段促進(jìn)鋼材和原料進(jìn)口。
為鼓勵(lì)原料進(jìn)口，印度政府應(yīng)印度鋼鐵公司要求降低了原燃料進(jìn)口關(guān)稅，印度《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》2月25日?qǐng)?bào)道，生鐵和海綿鐵以及冶金焦炭的進(jìn)口關(guān)稅分別從原來的15%和10%削減為10%和5%。同時(shí)，印度政府將進(jìn)一步采取措施減少鋼材和鐵礦石出口。印度鋼鐵生產(chǎn)商要求政府限制鐵礦石出口以獲取較低的中國(guó)焦炭?jī)r(jià)格。印鋼鐵部長(zhǎng)表示，鋼鐵部將會(huì)引導(dǎo)印企業(yè)出口較低品位的鐵礦石并會(huì)與中國(guó)協(xié)商增加向印鋼鐵生產(chǎn)商供應(yīng)焦炭。商工部也決定采取數(shù)量限制、凍結(jié)關(guān)稅銀行存款制度（duty entitlement passbook scheme benefits）等措施限制鐵礦石的出口
臺(tái)灣將控制鋼材原料出口，臺(tái)灣地區(qū)有關(guān)方面日前決定對(duì)鋼材原料出口采取控管措施。冷軋鋼板、廢鋼、盤元、鋼管和鋼筋５大類鋼材，計(jì)５０多項(xiàng)產(chǎn)品的出口將恢復(fù)簽審制度。對(duì)鋼料流向不明、出口異常的廠商將暫停其出口。臺(tái)灣地區(qū)“中鋼集團(tuán)”全力爭(zhēng)取扁鋼坯進(jìn)口。燁隆公司因扁鋼坯料源吃緊，近日決定從本月29日開始將熱軋工場(chǎng)由雙爐生產(chǎn)變?yōu)閱螤t生產(chǎn)。
越南擬儲(chǔ)備鋼坯 ，針對(duì)近期越鋼材市場(chǎng)火暴，供求出現(xiàn)失衡現(xiàn)象，越工業(yè)部正起草一份報(bào)告呈交政府，建議國(guó)家成立鋼坯儲(chǔ)備機(jī)制，以平抑鋼材市場(chǎng)價(jià)格。目前越南國(guó)內(nèi)鋼坯年產(chǎn)量75萬噸，僅能滿足生產(chǎn)需求的25%，大部分尚需要進(jìn)口。按照這一鋼坯儲(chǔ)備計(jì)劃，今后越方將在國(guó)際鋼坯價(jià)格低位時(shí)購入儲(chǔ)備，當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)以政府指導(dǎo)價(jià)賣出，以穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，保障鋼材生產(chǎn)和供給。專家建議越政府將鋼坯列入國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備產(chǎn)品名單，每年購入一批鋼坯儲(chǔ)備。該計(jì)劃將得到國(guó)家銀行貸款利率的優(yōu)惠
世界上最主要的廢鋼出口國(guó)俄羅斯的政府部門已出臺(tái)規(guī)定，在中俄、蒙俄和俄遠(yuǎn)東沿海的邊境口岸對(duì)廢舊鋼鐵出口實(shí)行限制，撤消了一大批邊界口岸的廢舊鋼鐵出口權(quán)，改為由幾個(gè)主要口岸有限量的出口，該規(guī)定已于1月份已正式實(shí)行。為抑制國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格繼續(xù)上漲，俄羅斯天然氣行業(yè)巨人Gazprom，主要的石油和天然氣生產(chǎn)商Transneft，Lukoil,Surgutneftegas和Rosneft石油公司等向政府提交了集體申請(qǐng)，要求政府將出口鐵合金，生鐵和半成品鋼材以及廢鋼的附加關(guān)稅翻倍提高到30歐元/噸。最近，烏克蘭也終止了對(duì)外出口廢舊鋼鐵。
值得注意的是，世界上最大的廢舊鋼鐵出口國(guó)美國(guó)，最近也出臺(tái)了規(guī)定，對(duì)廢舊鋼鐵出口實(shí)行限制，以保證其國(guó)內(nèi)用鋼企業(yè)的原料供應(yīng)，控制其國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格上漲。
怪事四：堤外損失堤內(nèi)補(bǔ)――鋼廠紛紛推出鋼材附加費(fèi)。為應(yīng)付原材料價(jià)格大幅上漲所造成的影響，鋼廠除提高產(chǎn)品價(jià)格外，紛紛推出原料附加費(fèi)概念。
北美是最早推出原料附加費(fèi)的地區(qū)，目前用戶已經(jīng)基本接受鋼廠的做法，下表是美國(guó)廠家征收附加費(fèi)的情況
鋼廠 附加費(fèi) 備注
AK鋼鐵公司 1月份實(shí)行，2月份調(diào)至
BETA鋼公司 1月1日 實(shí)行
CITISTEEL USA 1月1日 實(shí)行， 2月2日 調(diào)至
克魯斯塔斯卡洛薩鋼公司 1月1日 實(shí)行
國(guó)際鋼集團(tuán) 1月19日 實(shí)行
伊斯帕特內(nèi)陸鋼鐵公司 1月31日 實(shí)行
北極星鋼公司 2月份實(shí)行
紐柯鋼公司 - 1月薄板，其它
紐柯大和鋼 1月份實(shí)行，2月份調(diào)至
洛基山鋼公司 1月21日 實(shí)行， 2月1日 調(diào)至
魯日鋼鐵公司 1月1日 實(shí)行
STEELSCAPE鋼公司 2月1日 實(shí)行，4月調(diào)至
動(dòng)力鋼公司 1月1日 實(shí)行
STELCO-MCMASTER 加拿大 2月15日 實(shí)行，針對(duì)所有棒材
美國(guó)鋼鐵公司 2月1日 實(shí)行
USS-POSCO 2月1日 實(shí)行
WCI鋼公司 1-2月實(shí)行
韋爾頓鋼鐵公司 1月1日 實(shí)行
惠靈匹茲堡鋼公司 1月初實(shí)行
華盛頓工業(yè)公司 - 起始日期不同
隨著煉鋼原料和運(yùn)輸費(fèi)用的上升，歐洲阿塞勒公司和薩爾茨吉特鋼鐵公司上調(diào)成本附加費(fèi)。與此同時(shí)，克魯斯公司也已經(jīng)開始在英國(guó)市場(chǎng)推行附加費(fèi)。阿塞勒公司2月份附加費(fèi)上調(diào)15歐元/t升至54歐元/t，3月份實(shí)行的附加費(fèi)在2月份的基礎(chǔ)上調(diào)高20歐元/t，升至74歐元/t。薩爾茨吉特公司1月份加收的附加費(fèi)為40歐元/t，2月份會(huì)再增加17歐元/t，3月份原料附加費(fèi)為77歐元/t，環(huán)比調(diào)高20歐元/t。克魯斯公司在今年1月份也引入了附加費(fèi)概念。二季度幾乎肯定可以完成提價(jià)，但克魯斯公司還沒有表示具體的提價(jià)細(xì)節(jié)。廢鋼供應(yīng)持續(xù)緊張，預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月內(nèi)，將促使鋼廠進(jìn)一步抬高歐洲大陸市場(chǎng)附加費(fèi)。
怪事五：下游用戶成綿羊―――鋼材定價(jià)權(quán)幾乎完全掌握在鋼廠手里，面臨原料短缺的現(xiàn)實(shí)，下游用戶不得不接受鋼廠的調(diào)價(jià)，其采購策略從獲得最合理的價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)槭紫纫�獲得足夠鋼材。
過去的1個(gè)月間，美國(guó)鋼材進(jìn)口價(jià)上漲了100美元/短噸。美國(guó)消費(fèi)者面對(duì)高售價(jià)、低庫存，以及一定程度的供應(yīng)短缺，不得不提高采購價(jià)保證鋼材供應(yīng)。據(jù)最新的成交記錄，低碳棒材進(jìn)口到岸價(jià)為520～540美元/t，與1個(gè)月前上漲了100美元/短噸。二季度銷往美國(guó)市場(chǎng)的熱軋薄板到岸價(jià)為560～580美元/短噸，上升120美元/短噸。有貿(mào)易商貿(mào)易商近期簽訂一份20萬短噸的熱軋卷進(jìn)口合同，進(jìn)口價(jià)為570美元/短噸。如果市場(chǎng)狀況果真如此，那么美國(guó)將是全球鋼材售價(jià)最高的消費(fèi)市場(chǎng)，未來鋼材進(jìn)口價(jià)仍有望大幅增長(zhǎng)，特別是一旦市場(chǎng)需求真正復(fù)蘇時(shí)。同時(shí)，隨著廢鋼、鐵礦石和焦炭等煉鋼原料的供應(yīng)緊張，全球鋼產(chǎn)量將受到抑制，用戶得可能會(huì)接受更高的報(bào)價(jià)。
同時(shí)，一些廠家表示，加工商的采購戰(zhàn)略已經(jīng)從早先的獲得最合理的價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)槭紫纫�獲得足夠鋼材，所有加工商都在努力擴(kuò)大采購范圍，被迫改變經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。由于發(fā)貨周期的延長(zhǎng)，進(jìn)口價(jià)反映出美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠4～5月份的價(jià)格水平，而成交價(jià)格甚至還會(huì)高于報(bào)價(jià)，近期鋼廠提價(jià)頻度和幅度為進(jìn)口價(jià)格的上漲提供了有力支撐。
在全球供應(yīng)短缺和生產(chǎn)成本上升的推動(dòng)下，國(guó)際薄板行情幾乎呈逐月上漲態(tài)勢(shì)。西歐鋼廠在2月份實(shí)現(xiàn)提價(jià)后，隨即醞釀從4月1日起再將薄板發(fā)貨價(jià)調(diào)高40歐元／t，以彌補(bǔ)原料采購成本的增長(zhǎng)。
由于國(guó)際薄板行情普遍高于歐盟當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品發(fā)貨價(jià)，海外薄板大都不愿銷往西歐。這也意味著西歐鋼材市場(chǎng)缺乏進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，使得西歐鋼廠在內(nèi)需市場(chǎng)銷售暢通無阻，有著良好的想象空間。
東亞地區(qū)受韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和東南亞國(guó)家最終用戶需求高漲影響，鋼材價(jià)格大幅上漲。獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)熱軋卷東亞地區(qū)的售價(jià)已經(jīng)超過500美元/t，最高為520～530美元/t。日本國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格也達(dá)到了今年來的最高水平。