【討論】巴菲特稱正在買入美國(guó)股票 私人賬戶將全部投入
巴菲特稱:“我買入美國(guó)股票基于一條簡(jiǎn)單的法則:其他人貪婪時(shí)要謹(jǐn)慎,其他人恐懼時(shí)要貪婪�！�
據(jù)彭博通訊社10月17日?qǐng)?bào)道,股神沃倫•巴菲特(Warren Buffett)表示他正在購(gòu)買美國(guó)股票,如果價(jià)格誘人,他的私人賬戶將很快全部投入到美國(guó)股票中。
億萬(wàn)富翁巴菲特在《紐約時(shí)報(bào)》的一篇專欄中寫到,他稱正在遵循的一個(gè)主要原則是:當(dāng)其他人都很貪婪的時(shí)候,保持恐懼,當(dāng)其他人恐懼的時(shí)候,變得貪婪。非�？隙ǖ氖�,目前恐懼情緒蔓延甚廣,甚至那些經(jīng)驗(yàn)老道的投資者也受到此影響。
巴菲特承認(rèn)目前的金融領(lǐng)域一片混亂,全球經(jīng)濟(jì)在短期內(nèi)只會(huì)變得越來(lái)越糟。但是巴菲特認(rèn)為,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,股市消息將會(huì)變好的�，F(xiàn)在所有的壞消息將給投資者在此后未來(lái)五年、十年甚至二十年里創(chuàng)造機(jī)會(huì)。巴菲特指出,多度擔(dān)心美國(guó)許多大型企業(yè)的未來(lái)前景是愚蠢的,因?yàn)樗麄冊(cè)谖磥?lái)幾年后將可能創(chuàng)下新的獲利紀(jì)錄。股票市場(chǎng)短期內(nèi)的活動(dòng)是不可能預(yù)測(cè)的,但是有可能的是股市將會(huì)趕在經(jīng)濟(jì)或者投資者信心好轉(zhuǎn)之前得到恢復(fù),也許會(huì)大幅走高。巴菲特表示,“如果你等待知更鳥報(bào)春,那么春天將會(huì)結(jié)束。”在該專欄里,巴菲特沒有指明他已經(jīng)購(gòu)買的任意一只股票。
在談到上個(gè)世紀(jì)30年代世界經(jīng)濟(jì)大蕭條的時(shí)候,巴菲特表示,道瓊斯 工業(yè)指數(shù)(行情 股吧)在1932年7月到達(dá)歷史低谷,經(jīng)濟(jì)條件持續(xù)惡化,直到1933年3月,富蘭克林•羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng),那時(shí)的股市已經(jīng)攀升30%。巴菲特總結(jié)此次買入美國(guó)股票時(shí)表示,壞消息是一個(gè)投資者最好的朋友,因?yàn)樗苁鼓阋詷?biāo)低價(jià)格購(gòu)買美國(guó)的一部分未來(lái)。
以下是巴菲特在《紐約時(shí)報(bào)》所發(fā)文章的全文：
無(wú)論是在美國(guó)還是在世界其他地方，金融市場(chǎng)都陷入了混亂。金融危機(jī)已經(jīng)滲透到總體經(jīng)濟(jì)中，現(xiàn)在這種滲透變?yōu)榫畤娛奖l(fā)。近期，失業(yè)率還將上升，商業(yè)活動(dòng)將停滯不前，頭條新聞繼續(xù)是令人害怕的消息。
因此...我開始購(gòu)買美國(guó)股票。我動(dòng)用的是自己的私人賬戶，之前該賬戶除了美國(guó)政府的債券外沒有任何資產(chǎn)。(之所以沒有動(dòng)用伯克希爾-哈撒韋的資產(chǎn)，是因?yàn)樵摴镜馁Y產(chǎn)將全部投入到慈善事業(yè)中。)如果美國(guó)證券的價(jià)格繼續(xù)保持吸引力，那么我的非伯克希爾凈資產(chǎn)不久將全部是美國(guó)證券。為什么？
因?yàn)槲曳钚幸粭l簡(jiǎn)單的信條：即他人貪婪時(shí)我恐懼，他人恐懼時(shí)我貪婪。(Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful)當(dāng)然，在多數(shù)情況下恐懼會(huì)蔓延，即使是經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者也無(wú)法抗拒這種恐懼感。不過有點(diǎn)是肯定的，投資者應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位弱的、但杠桿過度的實(shí)體或企業(yè)保持警惕。但對(duì)于美國(guó)很多競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的公司，沒有必要擔(dān)心他們的長(zhǎng)期前景。這些公司的利潤(rùn)也會(huì)時(shí)好時(shí)壞，但多數(shù)大公司在5、10、20年后都將創(chuàng)下新的利潤(rùn)記錄。
我要澄清一點(diǎn)：我無(wú)法預(yù)計(jì)股市的短期變動(dòng)，對(duì)于股票1個(gè)月或1年內(nèi)的漲跌情況我不敢妄言。然而有個(gè)情況很可能會(huì)出現(xiàn)，在市場(chǎng)恢復(fù)信心或經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前，股市會(huì)上漲而且可能是大漲。因此，如果你等到知更鳥叫時(shí)，反彈時(shí)機(jī)已經(jīng)錯(cuò)過了。
先學(xué)點(diǎn)歷史知識(shí)：大蕭條時(shí)期，1932年7月8日道-瓊斯指數(shù)跌至歷史最低點(diǎn)的41點(diǎn)，直到弗蘭克林•羅斯福在1933年3月上任前，經(jīng)濟(jì)狀況依然持續(xù)惡化。不過當(dāng)時(shí)股市卻漲了30%。再回到第二次世界大戰(zhàn)的初期，美軍在歐洲和太平洋戰(zhàn)場(chǎng)的情況很糟，1942年4月股市再次跌至谷底，這時(shí)離盟軍扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局還很遠(yuǎn)。再比如，上世紀(jì)80年代初，通貨膨脹加劇、經(jīng)濟(jì)急速下滑，但卻是購(gòu)買股票的最佳時(shí)機(jī)�？傊瑝南⑹峭顿Y者最好的朋友，你能以很低的代價(jià)賭美國(guó)的未來(lái)。
長(zhǎng)期來(lái)看，股市將會(huì)好轉(zhuǎn)。在20世紀(jì)美國(guó)經(jīng)歷2次世界大戰(zhàn)和其他大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)，經(jīng)歷過衰退、多次的衰退和金融危機(jī)；石油危機(jī)；流行疾��；和總統(tǒng)因丑聞下臺(tái)等事件。但道指卻從66點(diǎn)漲到了11497點(diǎn)。
也許你會(huì)認(rèn)為，對(duì)一個(gè)投資者來(lái)說(shuō)在一個(gè)出現(xiàn)如此多機(jī)會(huì)的世紀(jì)里還虧錢是不可能的。但有些投資者確實(shí)虧了。這些倒霉蛋總是在感覺不錯(cuò)時(shí)買入股票，但在市場(chǎng)令他們恐懼時(shí)賣出。
今天擁有現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的人可能感覺不錯(cuò)。但他們錯(cuò)了。他們選擇了一項(xiàng)可怕的長(zhǎng)期資產(chǎn)，一種實(shí)際上沒有付出任何代價(jià)但肯定會(huì)貶值的資產(chǎn)。事實(shí)上，美國(guó)政府實(shí)施的救市政策可能會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹，從而加速現(xiàn)金資產(chǎn)的貶值。
未來(lái)10年證券的價(jià)值肯定會(huì)高于現(xiàn)金，而且是高出很多。那些堅(jiān)持持有現(xiàn)金瞄準(zhǔn)其他其他投資領(lǐng)域的投資者，正在等待好消息，但他們忘了Wayne Gretzky(冰球明星)的一句忠告：我總是滑向冰球運(yùn)動(dòng)的方向，而不是等冰球滑走再追。
我不喜歡對(duì)股市進(jìn)行猜測(cè)，我再次強(qiáng)調(diào)我對(duì)股市的短期行情沒有任何了解。盡管如此，我還是推崇在空蕩蕩的銀行大廈開餐館的人，并建議：用你的嘴巴告訴自己錢在哪？現(xiàn)在我的錢和我的嘴巴都告訴我是股票。
據(jù)美國(guó)《名利場(chǎng)》雜志報(bào)道，華爾街金融危機(jī)以來(lái)，不斷下滑的股市已經(jīng)讓不少美國(guó)富豪的資產(chǎn)嚴(yán)重縮水。該雜志列出了其中25名美國(guó)股市最大的輸家。
《名利場(chǎng)》在對(duì)這些損失慘重的美國(guó)富豪們進(jìn)行比較后指出，今年華爾街最大的輸家是賭場(chǎng)巨頭謝爾登•阿德爾森。有著"美國(guó)賭王"之稱的阿德爾森持有其上市公司拉斯韋加斯金沙集團(tuán)７０％的股份，曾經(jīng)以200多億美元的身家名列"福布斯400富豪榜"第三。但自從去年10月以來(lái)，金沙集團(tuán)的股價(jià)就一路狂跌，跌幅達(dá)91%，讓阿德爾森成為美國(guó)股市中損失最慘重的富豪。正如這位７５歲的賭場(chǎng)大亨最近對(duì)媒體開玩笑所說(shuō)的那樣"我的錢包越來(lái)越扁了"，在過去12個(gè)月中，他的財(cái)富憑空減少249億美元，由275億美元銳減到26億美元。
9月17日《福布斯》雜志曾公布了今年的"福布斯400富豪榜"。在當(dāng)時(shí)的排行榜上，阿德爾森就因?yàn)橘Y產(chǎn)大幅縮水而由去年的第三位下跌至第15位。而在過去的一個(gè)月中，阿德爾森的資產(chǎn)又縮水了40億美元。估計(jì)在最新一期的"福布斯400富豪榜"上，阿德爾森的位置恐怕又得往后挪挪。
資產(chǎn)損失第二多的則數(shù)全球零售業(yè)巨頭沃爾瑪公司的沃爾頓家族，其資產(chǎn)減少了211億美元。"股神"沃倫•巴菲特則以損失163億美元，資產(chǎn)損失1/4的"業(yè)績(jī)"位居"最大輸家榜"第三。而谷歌創(chuàng)始人謝爾蓋•布林和拉里•佩奇的資產(chǎn)則以損失121億美元名列第四。
比爾•蓋茨則位于"最大輸家榜"第五，其財(cái)富縮水120億美元，資產(chǎn)損失率達(dá)40%。而甲骨文首席執(zhí)行官拉里•埃里森的資產(chǎn)則減少了85億美元，財(cái)富損失率達(dá)31%。
姓名 損失金額 資產(chǎn)損失率
賭場(chǎng)大亨謝爾登•阿德爾森 ２４９億美元 ９１％
沃爾瑪創(chuàng)始人沃爾頓家族 ２１１億美元 １９％
股神沃倫•巴菲特 １６３億美元 ２５％
谷歌創(chuàng)始人謝爾蓋•布林和拉里•佩奇 １２１億美元 ５６％
微軟創(chuàng)始人比爾•蓋茨 １２０億美元 ４０％
甲骨文ＣＥＯ拉里•埃里森 ８５億美元 ３１％
富蘭克林查爾斯和魯伯特•約翰遜 ８５億美元 ６４％
石油大亨哈羅德•哈默 ７６億美元 ７４％
微軟ＣＥＯ史蒂夫•鮑爾默 ６２億美元 ４０％
黑石集團(tuán)創(chuàng)始人之一史蒂夫•施瓦茨曼 ４９億美元 ７１％
據(jù)彭博通訊社10月17日?qǐng)?bào)道,股神沃倫•巴菲特(Warren Buffett)表示他正在購(gòu)買美國(guó)股票,如果價(jià)格誘人,他的私人賬戶將很快全部投入到美國(guó)股票中。
億萬(wàn)富翁巴菲特在《紐約時(shí)報(bào)》的一篇專欄中寫到,他稱正在遵循的一個(gè)主要原則是:當(dāng)其他人都很貪婪的時(shí)候,保持恐懼,當(dāng)其他人恐懼的時(shí)候,變得貪婪。非�？隙ǖ氖�,目前恐懼情緒蔓延甚廣,甚至那些經(jīng)驗(yàn)老道的投資者也受到此影響。
巴菲特承認(rèn)目前的金融領(lǐng)域一片混亂,全球經(jīng)濟(jì)在短期內(nèi)只會(huì)變得越來(lái)越糟。但是巴菲特認(rèn)為,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,股市消息將會(huì)變好的�，F(xiàn)在所有的壞消息將給投資者在此后未來(lái)五年、十年甚至二十年里創(chuàng)造機(jī)會(huì)。巴菲特指出,多度擔(dān)心美國(guó)許多大型企業(yè)的未來(lái)前景是愚蠢的,因?yàn)樗麄冊(cè)谖磥?lái)幾年后將可能創(chuàng)下新的獲利紀(jì)錄。股票市場(chǎng)短期內(nèi)的活動(dòng)是不可能預(yù)測(cè)的,但是有可能的是股市將會(huì)趕在經(jīng)濟(jì)或者投資者信心好轉(zhuǎn)之前得到恢復(fù),也許會(huì)大幅走高。巴菲特表示,“如果你等待知更鳥報(bào)春,那么春天將會(huì)結(jié)束。”在該專欄里,巴菲特沒有指明他已經(jīng)購(gòu)買的任意一只股票。
在談到上個(gè)世紀(jì)30年代世界經(jīng)濟(jì)大蕭條的時(shí)候,巴菲特表示,道瓊斯 工業(yè)指數(shù)(行情 股吧)在1932年7月到達(dá)歷史低谷,經(jīng)濟(jì)條件持續(xù)惡化,直到1933年3月,富蘭克林•羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng),那時(shí)的股市已經(jīng)攀升30%。巴菲特總結(jié)此次買入美國(guó)股票時(shí)表示,壞消息是一個(gè)投資者最好的朋友,因?yàn)樗苁鼓阋詷?biāo)低價(jià)格購(gòu)買美國(guó)的一部分未來(lái)。
以下是巴菲特在《紐約時(shí)報(bào)》所發(fā)文章的全文：
無(wú)論是在美國(guó)還是在世界其他地方，金融市場(chǎng)都陷入了混亂。金融危機(jī)已經(jīng)滲透到總體經(jīng)濟(jì)中，現(xiàn)在這種滲透變?yōu)榫畤娛奖l(fā)。近期，失業(yè)率還將上升，商業(yè)活動(dòng)將停滯不前，頭條新聞繼續(xù)是令人害怕的消息。
因此...我開始購(gòu)買美國(guó)股票。我動(dòng)用的是自己的私人賬戶，之前該賬戶除了美國(guó)政府的債券外沒有任何資產(chǎn)。(之所以沒有動(dòng)用伯克希爾-哈撒韋的資產(chǎn)，是因?yàn)樵摴镜馁Y產(chǎn)將全部投入到慈善事業(yè)中。)如果美國(guó)證券的價(jià)格繼續(xù)保持吸引力，那么我的非伯克希爾凈資產(chǎn)不久將全部是美國(guó)證券。為什么？
因?yàn)槲曳钚幸粭l簡(jiǎn)單的信條：即他人貪婪時(shí)我恐懼，他人恐懼時(shí)我貪婪。(Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful)當(dāng)然，在多數(shù)情況下恐懼會(huì)蔓延，即使是經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者也無(wú)法抗拒這種恐懼感。不過有點(diǎn)是肯定的，投資者應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位弱的、但杠桿過度的實(shí)體或企業(yè)保持警惕。但對(duì)于美國(guó)很多競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的公司，沒有必要擔(dān)心他們的長(zhǎng)期前景。這些公司的利潤(rùn)也會(huì)時(shí)好時(shí)壞，但多數(shù)大公司在5、10、20年后都將創(chuàng)下新的利潤(rùn)記錄。
我要澄清一點(diǎn)：我無(wú)法預(yù)計(jì)股市的短期變動(dòng)，對(duì)于股票1個(gè)月或1年內(nèi)的漲跌情況我不敢妄言。然而有個(gè)情況很可能會(huì)出現(xiàn)，在市場(chǎng)恢復(fù)信心或經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前，股市會(huì)上漲而且可能是大漲。因此，如果你等到知更鳥叫時(shí)，反彈時(shí)機(jī)已經(jīng)錯(cuò)過了。
先學(xué)點(diǎn)歷史知識(shí)：大蕭條時(shí)期，1932年7月8日道-瓊斯指數(shù)跌至歷史最低點(diǎn)的41點(diǎn)，直到弗蘭克林•羅斯福在1933年3月上任前，經(jīng)濟(jì)狀況依然持續(xù)惡化。不過當(dāng)時(shí)股市卻漲了30%。再回到第二次世界大戰(zhàn)的初期，美軍在歐洲和太平洋戰(zhàn)場(chǎng)的情況很糟，1942年4月股市再次跌至谷底，這時(shí)離盟軍扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局還很遠(yuǎn)。再比如，上世紀(jì)80年代初，通貨膨脹加劇、經(jīng)濟(jì)急速下滑，但卻是購(gòu)買股票的最佳時(shí)機(jī)�？傊瑝南⑹峭顿Y者最好的朋友，你能以很低的代價(jià)賭美國(guó)的未來(lái)。
長(zhǎng)期來(lái)看，股市將會(huì)好轉(zhuǎn)。在20世紀(jì)美國(guó)經(jīng)歷2次世界大戰(zhàn)和其他大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)，經(jīng)歷過衰退、多次的衰退和金融危機(jī)；石油危機(jī)；流行疾��；和總統(tǒng)因丑聞下臺(tái)等事件。但道指卻從66點(diǎn)漲到了11497點(diǎn)。
也許你會(huì)認(rèn)為，對(duì)一個(gè)投資者來(lái)說(shuō)在一個(gè)出現(xiàn)如此多機(jī)會(huì)的世紀(jì)里還虧錢是不可能的。但有些投資者確實(shí)虧了。這些倒霉蛋總是在感覺不錯(cuò)時(shí)買入股票，但在市場(chǎng)令他們恐懼時(shí)賣出。
今天擁有現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的人可能感覺不錯(cuò)。但他們錯(cuò)了。他們選擇了一項(xiàng)可怕的長(zhǎng)期資產(chǎn)，一種實(shí)際上沒有付出任何代價(jià)但肯定會(huì)貶值的資產(chǎn)。事實(shí)上，美國(guó)政府實(shí)施的救市政策可能會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹，從而加速現(xiàn)金資產(chǎn)的貶值。
未來(lái)10年證券的價(jià)值肯定會(huì)高于現(xiàn)金，而且是高出很多。那些堅(jiān)持持有現(xiàn)金瞄準(zhǔn)其他其他投資領(lǐng)域的投資者，正在等待好消息，但他們忘了Wayne Gretzky(冰球明星)的一句忠告：我總是滑向冰球運(yùn)動(dòng)的方向，而不是等冰球滑走再追。
我不喜歡對(duì)股市進(jìn)行猜測(cè)，我再次強(qiáng)調(diào)我對(duì)股市的短期行情沒有任何了解。盡管如此，我還是推崇在空蕩蕩的銀行大廈開餐館的人，并建議：用你的嘴巴告訴自己錢在哪？現(xiàn)在我的錢和我的嘴巴都告訴我是股票。
美國(guó)股市十大輸家排行榜 巴菲特位列第三
據(jù)美國(guó)《名利場(chǎng)》雜志報(bào)道，華爾街金融危機(jī)以來(lái)，不斷下滑的股市已經(jīng)讓不少美國(guó)富豪的資產(chǎn)嚴(yán)重縮水。該雜志列出了其中25名美國(guó)股市最大的輸家。
《名利場(chǎng)》在對(duì)這些損失慘重的美國(guó)富豪們進(jìn)行比較后指出，今年華爾街最大的輸家是賭場(chǎng)巨頭謝爾登•阿德爾森。有著"美國(guó)賭王"之稱的阿德爾森持有其上市公司拉斯韋加斯金沙集團(tuán)７０％的股份，曾經(jīng)以200多億美元的身家名列"福布斯400富豪榜"第三。但自從去年10月以來(lái)，金沙集團(tuán)的股價(jià)就一路狂跌，跌幅達(dá)91%，讓阿德爾森成為美國(guó)股市中損失最慘重的富豪。正如這位７５歲的賭場(chǎng)大亨最近對(duì)媒體開玩笑所說(shuō)的那樣"我的錢包越來(lái)越扁了"，在過去12個(gè)月中，他的財(cái)富憑空減少249億美元，由275億美元銳減到26億美元。
9月17日《福布斯》雜志曾公布了今年的"福布斯400富豪榜"。在當(dāng)時(shí)的排行榜上，阿德爾森就因?yàn)橘Y產(chǎn)大幅縮水而由去年的第三位下跌至第15位。而在過去的一個(gè)月中，阿德爾森的資產(chǎn)又縮水了40億美元。估計(jì)在最新一期的"福布斯400富豪榜"上，阿德爾森的位置恐怕又得往后挪挪。
資產(chǎn)損失第二多的則數(shù)全球零售業(yè)巨頭沃爾瑪公司的沃爾頓家族，其資產(chǎn)減少了211億美元。"股神"沃倫•巴菲特則以損失163億美元，資產(chǎn)損失1/4的"業(yè)績(jī)"位居"最大輸家榜"第三。而谷歌創(chuàng)始人謝爾蓋•布林和拉里•佩奇的資產(chǎn)則以損失121億美元名列第四。
比爾•蓋茨則位于"最大輸家榜"第五，其財(cái)富縮水120億美元，資產(chǎn)損失率達(dá)40%。而甲骨文首席執(zhí)行官拉里•埃里森的資產(chǎn)則減少了85億美元，財(cái)富損失率達(dá)31%。
美國(guó) 股市十大輸家排行榜
姓名 損失金額 資產(chǎn)損失率
賭場(chǎng)大亨謝爾登•阿德爾森 ２４９億美元 ９１％
沃爾瑪創(chuàng)始人沃爾頓家族 ２１１億美元 １９％
股神沃倫•巴菲特 １６３億美元 ２５％
谷歌創(chuàng)始人謝爾蓋•布林和拉里•佩奇 １２１億美元 ５６％
微軟創(chuàng)始人比爾•蓋茨 １２０億美元 ４０％
甲骨文ＣＥＯ拉里•埃里森 ８５億美元 ３１％
富蘭克林查爾斯和魯伯特•約翰遜 ８５億美元 ６４％
石油大亨哈羅德•哈默 ７６億美元 ７４％
微軟ＣＥＯ史蒂夫•鮑爾默 ６２億美元 ４０％
黑石集團(tuán)創(chuàng)始人之一史蒂夫•施瓦茨曼 ４９億美元 ７１％
行走江湖 身不由已
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