一周國際鋼鐵動態(tài)

一、浦項歷史上首次減產(chǎn) 但未來投資不減

在全球大鋼鐵生產(chǎn)廠家中，韓國浦項鋼鐵公司是最遲聲稱減產(chǎn)的廠家，以生產(chǎn)成本及價格低為由，浦項鋼鐵一直未跟隨其它大鋼廠采取減產(chǎn)行動，但是鑒于韓國部分鋼鐵下游行業(yè)計劃停產(chǎn)，加上出口價格大跌，浦項難以確保盈利，因而亦被迫決定減產(chǎn)。這將是浦項歷史上的首次減產(chǎn)，12月將減產(chǎn)20萬噸，明年1月再減37萬噸。而此前一直計劃通過明年的光陽短流程生產(chǎn)線和高爐設(shè)備檢修，獲得減產(chǎn)效果。目前，韓國的鋼材庫存高達(dá)120萬噸，建設(shè)、造船等鋼鐵需求行業(yè)將持續(xù)低迷，加之國際景氣走軟，出口慘淡，因此韓國鋼廠正致力于減少庫存。浦項的減產(chǎn)將對庫存減少起著積極的影響，預(yù)計明年韓國鋼需求將繼續(xù)疲軟。

而在絕大多數(shù)企業(yè)削減投資之時，浦項還計劃增加投資，這也是浦項在經(jīng)營管理方面所獨(dú)有的。在今年上半年國際鋼需求大好的形勢下，各大鋼公司頻繁上調(diào)價格，而浦項則按兵不動或僅適度上調(diào)，努力保持鋼價穩(wěn)定，并趁機(jī)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。面對國際鋼需求大幅下滑，各大鋼廠紛紛減產(chǎn)和下調(diào)價格，浦項還是最后一個聲稱減產(chǎn)，且不計劃下調(diào)鋼價。在大多數(shù)鋼廠削減投資之時，浦項又計劃增加投資。

浦項明年投資可能達(dá)6萬億韓元（44億美元）紀(jì)錄水平，主要包括擴(kuò)大造船厚板在內(nèi)的鋼產(chǎn)能，以及對設(shè)備進(jìn)行維修改進(jìn)，還包括海外生產(chǎn)。預(yù)計浦項今年投資為3.4萬億韓元。據(jù)說浦項對在印度尼西亞建鋼廠表示出興趣，該廠年產(chǎn)能估計260-310萬噸，預(yù)計投資50億美元。盡管目前鋼價較低，但這應(yīng)該是投資的好時機(jī)，鋼鐵市場將會恢復(fù)�，F(xiàn)浦項正在同喀拉喀托鋼公司接觸，或與之合資或獨(dú)自建廠。與此同時，印度鋼廠項目的建設(shè)可能需更長時間，盡管印度鋼廠的法律問題已圓滿解決，但對當(dāng)?shù)鼐用竦馁r償以及非法居留者問題上尚需處理。尤其在目前的形勢下，新建鋼廠的必要性下降，所以印度鋼廠的建設(shè)可能需要較長時間。

浦項認(rèn)為，目前市場確實存在困難，但投資計劃是瞄準(zhǔn)未來的3-4年，為的是獲得更長遠(yuǎn)的發(fā)展動力。分析家稱，盡管目前鋼需求下降，中國、日本和歐洲大鋼鐵廠家都在減產(chǎn)，但減產(chǎn)之后鋼價和需求必將回升，需求一旦恢復(fù)再開始投資對企業(yè)來說那就太晚了。像浦項這樣擁有相對穩(wěn)定財務(wù)結(jié)構(gòu)和足夠現(xiàn)金流的企業(yè)此時抓住時機(jī)擴(kuò)大產(chǎn)能或出手收購競爭對手是明智的。

今年浦項的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)該好于國內(nèi)外競爭對手。3季度其利潤增近40%，達(dá)到1.22萬億韓元，根據(jù)3季度利潤計算，目前浦項擁有4.3萬億韓元現(xiàn)金和近似于現(xiàn)金的資產(chǎn)，8.3萬億韓元債務(wù)。受益于韓元貶值，4季度的業(yè)績也還好，不過匯率對原料進(jìn)口價格的影響亦或削弱利潤，預(yù)計明年上半年業(yè)績開始逐漸惡化，下半年趨于好轉(zhuǎn)。

二、各國對中國鋼材反傾銷又有抬頭之勢

在國際鋼市下滑之時，為緩解中國鋼廠的壓力，中國政府取消部分鋼材出口關(guān)稅，且還計劃提高部分鋼材品種的出口退稅率，此舉已引起各國政府對中國鋼出口的高度關(guān)注和擔(dān)憂，國際對中國鋼材的反傾銷有抬頭之勢。

印度對中國鋼材反傾銷調(diào)查。繼印度對中國等熱卷進(jìn)口展開反傾銷調(diào)查后，印度商工部又決定對中國、日本、韓國、歐盟、南非、中國臺灣、泰國和美國進(jìn)口的不銹鋼冷軋板展開反傾銷調(diào)查。印度最終能否對中國鋼材征收反傾銷稅還不好說，但估計難度大。第一，印度鋼進(jìn)口大幅下滑，即使11月份進(jìn)口大幅增長70%，進(jìn)口下降可能使反傾銷案件復(fù)雜化。印度鋼廠抱怨低價進(jìn)口鋼廠對國內(nèi)市場造成沖擊，并要求聯(lián)邦政府征收反傾銷稅，但從鋼進(jìn)口來看，若證明進(jìn)口對國內(nèi)鋼廠造成傷害有很大的難度，印度鋼廠的反傾銷理由不充分。第二，剛剛不久印度政府對進(jìn)口鋼材征收5%關(guān)稅，國內(nèi)市場已受到保護(hù)。由于近幾個月鋼鐵市場形勢突變，政府先后撤銷了鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅和對鋼鐵產(chǎn)品重征5%進(jìn)口關(guān)稅，以保護(hù)本國鋼廠的利益，提高國內(nèi)鋼廠競爭力，防范中國等廉價鋼材對市場造成沖擊。加征關(guān)稅肯定對支撐國內(nèi)價格有利。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)繼續(xù)游說政府，尋求對相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品征收10%的進(jìn)口稅，以抑制進(jìn)口及國內(nèi)鋼鐵價格繼續(xù)下跌。再有，印度國內(nèi)用戶強(qiáng)烈抗議政府限制鋼進(jìn)口。目前印度國內(nèi)冷板生產(chǎn)廠家和不銹鋼冷軋用戶均反對政府限制進(jìn)口，給政府的反傾銷行為施加壓力。

印尼和馬來西亞也擔(dān)憂受到中國鋼出口的沖擊。今年1-9月份，中國已成為馬來西亞鋼鐵產(chǎn)品的第二大進(jìn)口來源地。在中國政府決定取消熱卷5%出口稅之后，中國對東南亞的熱卷報價有所降低，馬來西亞擔(dān)心來自中國的低價進(jìn)口資源增多，國內(nèi)鋼鐵市場遭受進(jìn)一步的沖擊。印尼將對中國熱軋鋼板進(jìn)行反傾銷調(diào)查。11月11日，印尼反傾銷委員會已正式接受了印尼喀拉喀托公司提出的對中國、中國臺灣地區(qū)和馬來西亞的熱軋中厚板進(jìn)行反傾銷調(diào)查的申請，將對來自上述國家和地區(qū)的熱軋鋼板進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

歐盟決定對中國等焊管征收高達(dá)90.6%反傾銷稅。12月17日，歐盟決定對從中國、俄羅斯、白俄羅斯進(jìn)口的焊管征收5年反傾銷稅，中國稅率高達(dá)90.6%，烏克蘭44.1%，白俄羅斯為38.1%，俄羅斯為20.5%。同時決定繼續(xù)對從烏克蘭和泰國進(jìn)口的焊管征收反傾銷稅，以保護(hù)歐盟鋼鐵廠家如安賽樂米塔爾等。據(jù)稱，歐委會是在2007年9月26日對從上述國家的焊管發(fā)起反傾銷調(diào)查的，涉案產(chǎn)品稅號為73063041、73063049、73063072、73063077，今年12月26日反傾銷稅率將正式生效。另外，歐委會還在對中國出口歐盟的無縫鋼管進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

美國方面關(guān)注中國鋼出口。在連續(xù)4年高速增長后，美國鋼鐵行業(yè)開始陷入困境。由于汽車和設(shè)備銷售下降以及房地產(chǎn)行業(yè)萎縮，鋼鐵需求大幅下降。而2008年10月中國成品鋼材對美出口達(dá)71.3萬噸紀(jì)錄水平令美國鋼鐵生產(chǎn)商擔(dān)憂。美國鋼鐵協(xié)會主席ThomasJ.Gibson表示，美國鋼鐵生產(chǎn)商不會允許美國市場成為海外不公平貿(mào)易鋼鐵傾銷的地方。美國鋼鐵制造商協(xié)會主席Tom Danjczek也表示，過去3個月，美國進(jìn)口中國鋼鐵數(shù)量有所增加，在2007年月均進(jìn)口50萬噸后，2008年初進(jìn)口降至20萬噸，這幾個月有所回升，目前月均進(jìn)口60萬噸，是2007年的2倍。與此同時，美國從其他國家進(jìn)口的鋼鐵卻增幅不大。Danjczek認(rèn)為，中國鋼鐵企業(yè)并沒有削減產(chǎn)量，而是將其出口到美國，打壓美國鋼鐵價格。但美國國際鋼鐵協(xié)會主席David Phelps則有不同的看法，他認(rèn)為根據(jù)目前幾個月的數(shù)據(jù)就得出美國鋼鐵進(jìn)口的長期趨勢是錯誤的。他預(yù)計2009年1月進(jìn)口量會大幅減少，2月份降幅或許更大，如果鋼鐵市場1月份出現(xiàn)良好跡象，最早4月份才能從進(jìn)口數(shù)據(jù)中體現(xiàn)出來。

美國將繼續(xù)對中國普碳中板征收反傾銷稅。12月5日，美商務(wù)部在日落復(fù)審后裁定，若終止對中國普碳中板征收反傾銷稅，可能導(dǎo)致傾銷繼續(xù)或再度發(fā)生。鑒此，如美國際貿(mào)易委員會做出肯定性損害裁決，則美國將繼續(xù)對中國普碳中板征收反傾銷稅。2008年8月1日，美國商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會開始對中國輸美的定尺碳素鋼板產(chǎn)品所適用的反傾銷稅令進(jìn)行日落復(fù)審調(diào)查。10月31日，美國對中韓的環(huán)形碳素管線管作出反傾銷初裁，普遍稅率81.52%。該反傾銷立案調(diào)查是在4月24日開始的。

再有，拉美鋼協(xié)也尋求采取行動限制中國鋼進(jìn)口。根據(jù)Ilafa統(tǒng)計，今年1-8月，該地區(qū)從中國的鋼材進(jìn)口增到239萬噸，同比增23%，不包括進(jìn)口下降的墨西哥和委內(nèi)瑞拉（采取或即將采取措施），則進(jìn)口增長為40%，到223萬噸。進(jìn)口增長最大的是秘魯，增97%到39.9萬噸，智利增66%到32.3萬噸，巴西增25%到54.7萬噸。2007年，該地區(qū)鋼進(jìn)口總計為1360萬噸，同比增7%。

三、本周鋼廠最新減產(chǎn)和裁員一覽（續(xù)）

12月16日，韓國浦項鋼鐵歷史首次減產(chǎn)。由于全球經(jīng)濟(jì)低迷、汽車家電等下游行業(yè)的開工率下降，應(yīng)對鋼鐵需求減少和價格下滑，浦項鋼鐵宣布?xì)v史上首次減產(chǎn)，12月減20萬噸，明年1月再減37萬噸。以生產(chǎn)成本以及價格低為由，浦項鋼鐵一直未采取減產(chǎn)行動，但是鑒于韓國部分鋼鐵下游行業(yè)計劃停產(chǎn)，加上出口價格大跌，浦項難以確保盈利，因而被迫決定減產(chǎn)。目前，韓國的鋼材庫存高達(dá)120萬噸，浦項減產(chǎn)將對庫存減少起著積極的影響，浦項的原料進(jìn)口量和庫存也將隨之減少。

12月16日，東京制鋼四座鋼廠年底均將停產(chǎn)，明年1-3季度減產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大到逾50%，而最初計劃10月到明年3月份減產(chǎn)30%。日本最大的電爐鋼廠東京制鋼計劃將其岡山廠從12月24日開始停產(chǎn)2個星期，另外，東京制鋼還將提高在九州、高松、宇都宮的減產(chǎn)幅度，這三座鋼廠在年底都會停產(chǎn)至少一個星期。目前，東京制鋼11-12月粗鋼削減了正常水平將近30%的產(chǎn)量，從每月產(chǎn)出28-30萬噸下滑至20萬噸。

12月16日，安賽樂米塔爾將在下周關(guān)閉其一座柳利汪西鋼廠。安賽樂米塔爾將在下周關(guān)閉其位于巴西的VegadoSul鋼廠，全體員工將于12月19日至明年1月7日期間集體放假，具體復(fù)產(chǎn)日期將根據(jù)以后的市場狀況而定。該公司鍍鋅板年產(chǎn)能100萬噸，主要用于汽車行業(yè)和建筑行業(yè)，現(xiàn)在的高庫存足以供應(yīng)停產(chǎn)期間疲軟的市場需求。

12月14日，安賽樂米塔爾在哈薩克斯坦的生鐵產(chǎn)出減半。安賽樂柳利汪塔爾在哈薩克斯坦的Temirtau鋼鐵廠減少生鐵產(chǎn)出接近50%，之前，該廠每天約生產(chǎn)1.15萬噸生鐵，而現(xiàn)在已經(jīng)減產(chǎn)至每天生產(chǎn)6000噸生鐵。2007年，Temirtau共生產(chǎn)420萬噸鋼材鋼，大部分為扁平材，不過今年其還投產(chǎn)了一家棒材廠。

12月14日，安賽樂米塔爾南非公司解雇1000名合同工人。安賽樂米塔爾發(fā)言人稱，安賽樂米塔爾將解雇所有2500名合同工人中的1000名。安賽樂米塔爾南非公司和其在全球的減產(chǎn)幅度均是35%，而這次解雇1000名工人并不在安賽樂米塔爾全球裁員9000名工人的范圍中。

12月12日，安賽樂米塔爾暫時關(guān)閉列日市鋼廠。安賽樂米塔爾公司稱，因當(dāng)前經(jīng)濟(jì)低迷，從12月15日起關(guān)閉其在比利時南部列日市（Liege）的工廠2-3周。列日市煉鋼廠每年可以產(chǎn)出扁平材300萬噸，目前產(chǎn)量僅為其產(chǎn)能的一半。之前公司已經(jīng)關(guān)閉了一座高爐，15日再關(guān)閉第二座和最后一座高爐。該廠產(chǎn)品主要用于汽車和設(shè)備制造業(yè)，而這兩個行業(yè)的鋼需求因歐洲經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期而急劇下降。

12月12日，安賽樂米塔爾比利時根特工廠將裁員650人。安賽樂米塔爾公司計劃在其比利時根特工廠裁員650人，主要是非空缺職位。該公司正在與根特工會討論該計劃。安賽樂米塔爾公司正試圖削減根特工廠的成本，并提高其效率。

12月12日，巴西Usiminas關(guān)閉一座高爐。巴西扁平材生產(chǎn)商米納斯吉拉斯（Usiminas）關(guān)閉了其位于Ipatinga的IntendenteCamara鋼廠的一座高爐。結(jié)果，Usiminas的生鐵產(chǎn)量減少9萬噸，約占Usiminas生鐵產(chǎn)量的1%。

12月11日，奧托昆普公司在瑞典裁員450人。芬蘭不銹鋼制造商－奧托昆普公司宣布，由于不銹鋼市場需求弱化，公司決定將在瑞典裁員450人，并推遲了一年內(nèi)的所有投資項目，其中包括擴(kuò)大瑞典Avesta工廠特種鋼產(chǎn)能等項目。