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最后更新:2020-03-04
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中國(guó)不要指望美國(guó)為其投資做出保證
現(xiàn)在有中國(guó)官員呼吁,中國(guó)在美國(guó)的股權(quán)投資輸了很多錢(qián),美國(guó)應(yīng)該為主權(quán)基金的投資做出擔(dān)保.還有經(jīng)濟(jì)學(xué)家說(shuō),美國(guó)大印鈔票導(dǎo)致美元貶值,因此美國(guó)也應(yīng)該為中國(guó)買(mǎi)的美債提供擔(dān)保.這些設(shè)想雖好,但只可能是一廂情愿.因?yàn)槊绹?guó)人不可能,不愿意,也沒(méi)必要為中國(guó)作出這樣的保證.
起先美國(guó)人擔(dān)心中國(guó)購(gòu)買(mǎi)他們太多的國(guó)債,影響國(guó)家安全,而現(xiàn)在民眾的觀念開(kāi)始轉(zhuǎn)變.美國(guó)眾議院美中工作研究小組聯(lián)席主席馬克.柯克在美國(guó)百人會(huì)華盛頓年會(huì)上表示,鑒于近來(lái)英國(guó)和德國(guó)都有政府債賣(mài)不掉,美國(guó)民眾有必要密切注意來(lái)自中國(guó)央行的信號(hào).如果中國(guó)不再購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)債,那就相當(dāng)于吊銷(xiāo)了美國(guó)人的信用卡.
中國(guó)人覺(jué)得危機(jī)給自己提供了一個(gè)千載難逢的好機(jī)會(huì),以繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)債和股權(quán)作為籌碼,提出各種要求.中投董事長(zhǎng)樓繼偉曾經(jīng)表示,世界銀行給在發(fā)展中國(guó)家的投資提供保險(xiǎn)服務(wù),如果受到不公平的待遇,可以找世行協(xié)調(diào),往往能夠獲得賠償.中投曾經(jīng)找過(guò)世行,希望能夠給其在美國(guó)的股權(quán)投資提供類(lèi)似服務(wù),但被世行拒絕,因?yàn)槊绹?guó)不屬于發(fā)展中國(guó)家.
中投這個(gè)主意聽(tīng)上去很有創(chuàng)造力,但筆者在百人會(huì)上,就這個(gè)保證的問(wèn)題訪(fǎng)問(wèn)了世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫,兩位前美國(guó)駐中國(guó)大使,還有多位前國(guó)家安全委員會(huì)總統(tǒng)特別顧問(wèn),他們沒(méi)有一個(gè)人認(rèn)為這是一個(gè)行得通的辦法.
林毅夫表示,不清楚這方面的具體規(guī)定,因此不愿置評(píng).前美國(guó)駐中國(guó)大使尚慕杰說(shuō),鑒于美國(guó)是世行最大的捐助者,美國(guó)真要出了大問(wèn)題,世行也賠不起這個(gè)錢(qián). 克林頓總統(tǒng)特別顧問(wèn)、前國(guó)家安全委員會(huì)亞洲事務(wù)主任李侃如認(rèn)為,讓美國(guó)政府為某一個(gè)國(guó)家的投資來(lái)?yè)?dān)保是不合適的,中國(guó)如果不放心在美國(guó)的投資,完全可以選擇不買(mǎi)美國(guó)國(guó)債.
另一位前美國(guó)駐華大使芮效儉甚至干脆地說(shuō),中國(guó)根本就不應(yīng)該尋求這樣的保護(hù),因?yàn)橹袊?guó)和美國(guó)在這方面的利益完全是糾纏在了一起.如果中國(guó)擔(dān)心對(duì)美國(guó)投資的安全而拋售美國(guó)國(guó)債的話(huà),不僅美國(guó)會(huì)受到傷害,中國(guó)也一樣無(wú)法全身而退.
鑰匙在美國(guó)身上
這幾位資深美國(guó)中國(guó)問(wèn)題專(zhuān)家的反應(yīng)戳到了中國(guó)人的痛腳.窮人借錢(qián)給富人消費(fèi)這種畸形的關(guān)系發(fā)展到今天,中國(guó)已經(jīng)騎虎難下.凱恩斯說(shuō),如果你欠銀行1千鎊, 你得聽(tīng)它的;如果你欠銀行1百萬(wàn),它聽(tīng)你的.美國(guó)國(guó)債對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)就像一顆原子彈,可以拿來(lái)威脅美國(guó),但永遠(yuǎn)也不會(huì)想要引爆它,因?yàn)橐坏┍ㄖ袊?guó)可能先炸了自己.
之所以說(shuō)原子彈會(huì)先炸中國(guó)而非美國(guó),是因?yàn)楸砻嫔峡?美國(guó)必須依靠中國(guó)來(lái)資助其振興經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,但實(shí)際上危機(jī)下中國(guó)自己順差縮小,哪里還有能力增加美債的購(gòu)買(mǎi)?美國(guó)要走出危機(jī)只能靠自己.如果美國(guó)能夠從貿(mào)易逆差變成順差,那麼財(cái)政部就不用發(fā)行那麼多債務(wù),也就不再會(huì)依賴(lài)它國(guó)為美國(guó)消費(fèi)者買(mǎi)單.
美國(guó)出現(xiàn)貿(mào)易順差似乎是不可想象的,但美國(guó)這個(gè)經(jīng)濟(jì)體有其獨(dú)特性,那就是經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張得越快,貿(mào)易逆差越大.比如2006年貿(mào)易逆差創(chuàng)出8,173億美元的紀(jì)錄,比奧巴馬政府的振興經(jīng)濟(jì)計(jì)劃還要大;而每次經(jīng)濟(jì)收縮的時(shí)候,貿(mào)易逆差也就開(kāi)始縮小.比如美國(guó)上一次出現(xiàn)順差是在1991年,當(dāng)時(shí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于衰退期.
現(xiàn)在中美雙方可能都高估了美國(guó)對(duì)中國(guó)的依賴(lài)程度.隨著美國(guó)消費(fèi)者因?yàn)槲C(jī)而提高儲(chǔ)蓄率,企業(yè)減少投資,美國(guó)從外國(guó)借錢(qián)的需求也少了很多.美國(guó)人很會(huì)最大限度地利用資本,在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期,投資回報(bào)高的時(shí)候他們從海外借錢(qián)最多,而經(jīng)濟(jì)衰退期投資回報(bào)下降的時(shí)候,他們把借的錢(qián)逐步還掉.今年一季度,美國(guó)貿(mào)易逆差占 GDP的比例已經(jīng)從2005年的6%縮小到2.4%.
不平衡的G2
美國(guó)人會(huì)解決自己的問(wèn)題,那麼中國(guó)如何處理2萬(wàn)億美元外儲(chǔ)這個(gè)燙手山芋呢?放眼歷史,從來(lái)沒(méi)有一個(gè)像中國(guó)這麼窮的國(guó)家,借那麼多錢(qián)給一個(gè)像美國(guó)這麼富有的國(guó)家.中國(guó)外匯儲(chǔ)備已經(jīng)是日本的1倍,產(chǎn)油國(guó)俄羅斯或沙特的4倍,而其中絕大多數(shù)投在美元資產(chǎn).
世界銀行行長(zhǎng)佐利克把美國(guó)和中國(guó)稱(chēng)作G2,因?yàn)槊绹?guó)和中國(guó)加起來(lái),對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)接近總額的一半.全球的不平衡問(wèn)題也主要是因?yàn)镚2.在過(guò)去20年間,中國(guó)和美國(guó)作了一筆交易--中國(guó)人放棄部分消費(fèi),借錢(qián)給美國(guó)人讓他們提前消費(fèi),以獲得中國(guó)本身財(cái)富和就業(yè)的增加.
美國(guó)經(jīng)濟(jì)終有一天會(huì)復(fù)蘇,美國(guó)人也會(huì)再次走上提前消費(fèi),貿(mào)易逆差的老路.吃一塹,長(zhǎng)一智,中國(guó)切忌再次和美國(guó)玩對(duì)稱(chēng)失衡的游戲.如果中國(guó)能夠把一部分外匯儲(chǔ)備從美國(guó)國(guó)債中解放出來(lái),投到更值得投資的地方,這遠(yuǎn)比從美國(guó)那里求得什麼承諾都要更有保障.
中國(guó)可以把資金投在最需要投資的地方,比如新興市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).據(jù)林毅夫介紹,在新興市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)的商業(yè)回報(bào)可以非常高,在拉美可以達(dá)到29%.為使儲(chǔ)蓄合理流動(dòng),提高全球資金配置效率,可以考慮將儲(chǔ)蓄盈馀更多引向其他發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng),它們是未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的高成長(zhǎng)點(diǎn)
真誠(chéng)相待，以誠(chéng)還誠(chéng)。 
※ ※ ※ 本文純屬【藍(lán)想】個(gè)人意見(jiàn)，與【鋼之家鋼鐵博客】立場(chǎng)無(wú)關(guān).※ ※ ※
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