各色談判都不乏“陰謀”“陽謀”，國際鐵礦石談判尤甚。

　　２００９年，全球鐵礦石過剩將達１．５億－２億噸，這是三大礦山揮之不去的痛，也成為中國鋼廠談判最核心的籌碼�，F(xiàn)貨礦價格低于長協(xié)礦價格，則是中國謀求長協(xié)礦價格更大降幅的第二大籌碼。

　　值得注意的是，在今年１至４月中國天量進口鐵礦石的背后，一場跨國“陰謀”暴露在陽光下，以力拓、必和必拓為代表的澳礦打出了誘逼中國在談判桌上讓步的三記重拳：

　　第一招，以力拓、必和必拓、淡水河谷為代表的三大礦山放棄限產(chǎn)保價，全面向中國市場低價傾銷。一方面消化庫存壓力；另一方面摸清中國市嘲底部”。

　　第二招，抬高現(xiàn)貨價格縮小長協(xié)礦與現(xiàn)貨礦的價差。由于５月、６月是中國傳統(tǒng)的鋼材市場旺季，鋼價上行，鐵礦石需求較旺，這將使得三大礦山推高現(xiàn)貨礦價格的企圖短期內(nèi)得到市場支撐。如果中方妥協(xié)，這意味著長協(xié)礦全年將以旺季價格銷售，中國鋼廠將承擔波動風(fēng)險，而中國去年付出的代價十分慘重。

　　第三招，力拓與必和必拓開始合圍淡水河谷，防止中國與其結(jié)盟。主要措施就是拉高海運費，放大淡水河谷海運距離長的劣勢。

　�。翟拢玻度�，力拓與日本新日鐵率先達成鐵礦石價格下降３３％的協(xié)議。５月３１日，沉默４天后，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會亮出底牌：中國鋼廠拒絕接受日本首發(fā)定價！

　　“拒絕接受日本首發(fā)價，中方有壓力，但賣方壓力更大�！敝袊�鋼鐵行業(yè)業(yè)內(nèi)人士稱，也許，一場更加考驗雙方心理承受能力的博弈開始了！

　�。爆F(xiàn)貨傾銷

　　天量進口背后的“陰謀”

　　“今年，日、韓、歐盟鋼廠大幅減產(chǎn)，將造成至少１．５億噸的鐵礦石過剩，三大礦山為減庫存壓力，只能低價向中國市場銷售，大量擠占國產(chǎn)礦市場份額，這是中國天量進口的主要原因�！甭�(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師胡凱分析。

　�。翟拢玻慈罩形纾�日照港礦石碼頭裝卸機器的忙碌狀態(tài)，已經(jīng)持續(xù)好幾個月了。海面上，１０多條ＣＡＰＥ型干散貨船（通常１７萬噸以上）還在錨地上等候卸船。而在日照港礦石碼頭的外圍公路上，等候裝貨的重型卡車已綿延至２公里之外。

　　日照港的一位副總經(jīng)理告訴記者：“今年１～４月，日照港鐵礦石進口量達３０５５萬噸，同比增長１４．９％。在金融危機背景下，這樣的吞吐量確實讓人興奮。”

　　港口鐵礦石業(yè)務(wù)的繁忙不止日照港一家。５月中下旬，記者在曹妃甸、天津港、青島港等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從去年底開始，港口鐵礦石業(yè)務(wù)慢慢“火”了起來，壓港現(xiàn)象在５月份已非常普遍。曹妃甸在７００萬噸堆場堆滿后，開始要求客戶限時疏港。

　　海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年１～４月，中國鐵礦石進口總量達１８８４６萬噸，同比增長２２．９％。其中，３月，進口５２０８萬噸，創(chuàng)下有進口數(shù)據(jù)以來的歷史新高；４月，進口５７００萬噸，再次刷新歷史紀錄。

　　“如果按４月的進口量推算，中國全年進口鐵礦石將達到６．８４億噸，這是一個天文數(shù)字。如果按前４月的進口量推算，全年進口量也有５．６５億噸。而去年中國進口量只有４．４３６億噸。假設(shè)全球鐵礦石海運量維持８．４億噸的話，僅中國就進口了其中６７．３％。”聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石分析師杜薇說，截至５月３１日，國內(nèi)１９家港口鐵礦石庫存已經(jīng)突破７０００萬噸。加上場外堆存１０００萬噸，以及鋼廠３０００萬噸左右的庫存量，預(yù)計國內(nèi)鐵礦石總庫存有１．１億噸。

　　鐵礦石天量進口的背后“主使”是誰，有什么“陰謀”？鋼廠、貿(mào)易商、三大礦山，又會是誰在賭礦？

　　便宜的外礦刺激了國內(nèi)大量中小民營鋼廠一邊倒地使用外礦。中小民營鋼廠生產(chǎn)的低端產(chǎn)品是中國４萬億元投資計劃所需要的，且本身市場也有需求。

　　記者從曹妃甸、青島港、日照港等多家鐵礦石接卸大港了解到的情況表明，港口的出貨非常大，與接卸量相當；鋼廠與貿(mào)易商囤貨的現(xiàn)象并不明顯。

　　曹妃甸實業(yè)港務(wù)公司總工程師耿承軼說：“港區(qū)庫存量達７００萬噸，絕大部分是鋼廠的貨。其中，唐鋼、津西、國豐、興業(yè)、首鋼、中聯(lián)幾家鋼廠的貨就占到５４．７４％�！�

　　上述日照港副總經(jīng)理也表示，公司港區(qū)基本上沒有囤礦賭漲現(xiàn)象。三大礦山之前曾跟公司談過，想把礦石運到碼頭來賣，但涉及政策原因，最終沒有結(jié)果。

　　２長協(xié)價格

　　先下日韓試探中國

　　三大礦山對中國市場的低價拋售策略無疑是見效的。但低價傾銷顯然不是三大礦山利益最大化的最佳選擇。這需要他們在談判桌上把這個籌碼用起來。

　　山東華信工貿(mào)有限公司總經(jīng)理拜文匯告訴記者：“日本達成的３３％降幅協(xié)議，可能是力拓與日本鋼廠給中國挖的‘坑’。力拓料定中國不會跟，但可以瓦解亞洲陣營，試探中方談判的底線。”

　�。翟拢常比眨�中鋼協(xié)公開說“不”。中鋼協(xié)認為，這個降價幅度沒有客觀真實地反映今年國際市場鐵礦石供需市場的變化形勢；將造成中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)全面虧損；沒有體現(xiàn)鋼鐵企業(yè)與鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)之間的互惠互利關(guān)系。中方堅持在２００８年基礎(chǔ)上，澳礦降４５％，巴西礦降４０％。

　　中方的態(tài)度，也許力拓早已料到。５月２９日，力拓集團鐵礦石業(yè)務(wù)主管ＳａｍＷａｌｓｈ對媒體宣稱，今年的鐵礦石談判已持續(xù)大約７個月，力拓并不奢望接下來與中國鋼廠的談判能夠很快有結(jié)果，但與日本鋼廠達成的價格協(xié)議，將在未來引導(dǎo)其他客戶與公司達成協(xié)議。

　　日韓與歐盟今年總體進口量在２．２億噸左右，比２００８年減少１．５億噸。今年全球鐵礦石需求減少總量將達１．５億～２億噸。這是三大礦山面臨的最大壓力。

　　數(shù)據(jù)顯示，２００９年，全球主要產(chǎn)鋼國家中，只有中國粗鋼沒有出現(xiàn)下降。保守預(yù)計全年進口量將達到５．５億噸。中國買家對三大礦山度過金融危機的作用可以想像有多大。

　　６月２日，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生坦承，“拒絕接受日本首發(fā)價，中方有壓力，但鐵礦石賣方壓力更大�！苯祪r３３％后，長協(xié)價還是明顯高于現(xiàn)貨價８～９美元／噸。但力拓希望說服中國相信目前是“底部”價，從而放棄降幅４０％～４５％的要求。

　　３旺季談判

　　外礦展開心理攻勢

　　“利用中國鋼材市場的旺季營造談判氛圍，這已經(jīng)成為三大礦企一個公開的秘密�！�

　　以前的談判雙方分歧不大，一般在４月１日之前就能達成協(xié)議。從２００８年開始，三大礦企開始采用拖延戰(zhàn)術(shù)。一方面，二季度是中國鋼材市場的旺季，用二季度的市場表現(xiàn)衡量全年市場表現(xiàn)，顯然，外礦占便宜；另一方面，６月３０日，是許多鋼廠與三大礦企合同的最后期限，如果談不成，鋼廠可能只能從高價的現(xiàn)貨市場采購礦石了。

　　不過，今年的情況有些不同。由于目前鐵礦石現(xiàn)貨市場的價格低于長協(xié)礦８～９美元／噸。如果談判破裂，買便宜的現(xiàn)貨，鋼廠沒有壓力。

　�。翟律涎�，力拓已經(jīng)對中鋼協(xié)強勢的降幅要求作出反應(yīng)，如果６月３０日談判達不成，將終止合同。

　　在記者采訪的鐵礦石貿(mào)易商中，不少人也擔心現(xiàn)貨價格會進一步走高，后期談判難度會更大。同時，鋼廠對鋼材市場旺季能不能延續(xù)頗有顧慮。

　　縱橫鋼鐵集團總經(jīng)理顧強圻認為，公司目前還有贏利，生產(chǎn)處于滿負荷狀態(tài)，但公司不會提高今年的生產(chǎn)目標。他認為，國內(nèi)鋼材市場需求是不錯，但鋼價并不強勢，盡管還在往上走，但隨時會掉頭向下。

　　 ４海運費暴漲

　　 一石二鳥的合圍

　　“每次鐵礦石談判前，海運費都會上漲，海運費也已經(jīng)成為鐵礦石談判的籌碼了。”長江證券分析師說，“今年５月以來，隨著鐵礦石談判的不斷升溫，巴西、澳大利亞至中國的海運費均已出現(xiàn)暴漲�！�

　　根據(jù)最新的航運統(tǒng)計數(shù)據(jù)，２００９年６月２日，巴西至中國的海運費為４５美元／噸，而５月１日的運費為１８．７２８美元／噸，一個月漲幅達到１４０％以上。

　　一位不愿具名的鐵礦石分析師認為，力拓與必和必拓開始合圍淡水河谷，防止中國與其結(jié)盟。主要措施就是拉高海運費，放大淡水河谷海運距離長的劣勢。截至６月２日的１５個交易日內(nèi)，巴西至中國的海運費漲幅高達一倍多，而巴西、澳大利亞至中國的海運費價差從１０美元／噸被拉大至２５美元／噸。從到岸價來講，這意味澳礦將比巴西礦增加２５美元的戰(zhàn)略優(yōu)勢。對中方來說，澳礦毫無疑問會成為首選的礦石原料。

　　招商證券分析師指出了鐵礦石談判前海運費上漲的邏輯，在鐵礦石談判前，礦企一般都會期租干散貨船，不斷拉抬海運費，造成運力緊張局面，同時也造成鐵礦石需求旺盛的景象。

　　記者注意到，隨著近期海運費暴漲，鐵礦石現(xiàn)貨價走高。更多的民營鋼廠開始謹慎采購。邯鄲地區(qū)一家鋼廠的采購經(jīng)理告訴記者：“我們在６０美元／噸的時候，采購了２個月的用量，差不多３００萬噸的礦。現(xiàn)在價格漲到７０美元／噸。整個６月，我們都不準備買礦了�！�

　　一位鋼鐵行業(yè)資深人士分析，近期現(xiàn)貨礦價格不敢漲得太多，會降低中小鋼廠買礦的積極性。同時，國產(chǎn)礦與外礦的價差消失后，市場份額也會提升。因此，三大礦山在“價”與“量”之間，也許只能選擇其一。估計６月，中國進口鐵礦石的量會明顯下降。

　�。刀▋r權(quán)

　　硬碰硬的對決

　　５月３１日，中鋼協(xié)拒絕接受日本首發(fā)價后，市場擔憂延續(xù)數(shù)十年的國際鐵礦石長協(xié)價談判機制會不會破裂？如果６月３０日談判沒有結(jié)果，鋼廠正常生產(chǎn)會不會受影響？

　　６月３日，中鋼協(xié)秘書長單尚華謹慎地告訴記者：“我們現(xiàn)在對談判時間沒有硬性規(guī)定，即便６月底談判沒有結(jié)果，這也不會影響到國內(nèi)大鋼廠的生產(chǎn)經(jīng)營活動�！�

　　對于談判的預(yù)期，單尚華表示，中方并不急于談成�，F(xiàn)在的鐵礦石市場狀況并不能反映全年的情況，市場也不可能總處于旺季。

　　對于亞洲鐵礦石市場可能出現(xiàn)日本價格與中國價格時，單尚華認為，這也很正常。２００８年，中國與淡水河谷達成的價格協(xié)議，澳大利亞就沒有跟從。

　　中國五礦化工進出口商會一位負責人表示，中國鋼廠與三大礦山說到底還是相互依存的關(guān)系。目前，澳礦成本也就２０～３０美元／噸，６０美元／噸的離岸價，利潤率仍高達１００％。鋼廠的日子卻在虧損邊緣掙扎，這需要礦企作出讓步。

（中國證券報）