中國鐵礦的未來也許不是爭得定價權的問題，而是如何應對新壟斷導致的不公平
　　“拉鋸戰(zhàn)”之外的好消息
　　4月21日，新疆阿勒泰地區(qū)傳來喜訊，沉睡了上億年的新疆最大鐵礦——蒙庫鐵礦正式進入全面開發(fā)建設階段。當地政府稱，蒙庫鐵礦儲量達2.2億噸，平均品位43%，并有著埋藏淺、儲量大、原礦品位高、易開采、易磨易選等優(yōu)點。

　　同一天，國際市場也傳來好消息，印度政府已批準印度五礦貿易公司(MMTC)與中、日、韓簽署新的鐵礦石長期貿易協(xié)議，新協(xié)議期限為5年。按照印度現行政策，高品位鐵礦石(64%及以上)限制出口，只能由印度五礦公司專營。以往中印之間沒有長期合同，只有不穩(wěn)定且履約困難的鐵礦石現貨交易。

　　在國際鐵礦石談判的緊要關頭，這兩則消息的出現并不偶然。從2005年11月中旬至今的5個月里，作為中國鋼鐵企業(yè)代表的寶鋼，已與鐵礦石的供方代表世界三大鐵礦石廠商巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞必和必拓公司(BHP Billiton)和力拓(Rio Tinto)進行了4輪立場相差甚遠的談判，目前正進入第5輪談判。

　　“拉鋸戰(zhàn)”需要耐心，耐心能等來變化。盡管是第一次正式坐在談判桌上，但代表中國鋼鐵企業(yè)參與國際鐵礦石談判的上海寶鋼還是表現了足夠的耐心。漫長的“拉鋸”期間，世界鐵礦石的供需關系與力量對比在不斷變化，這使得談判的天平越來越傾向了以中國為代表的鐵礦石需求方。

　　官方數據顯示，截止到2005年12月30日，中國23個主要港口鐵礦石庫存總量仍處在較高水平，港存量高達3490萬噸。據廣東海關統(tǒng)計，今年以來，由于國際鐵礦砂現貨價格下跌和海運費回落，一季度廣東口岸進口鐵礦砂均價為64.8美元/噸，比去年同期下降23.2%。

　　高庫存和現貨價格的不斷下跌，加上鐵礦石三大巨頭及國際上其他的主要鐵礦石廠商利益不斷分化，使得中國不僅有了更有效的平衡工具，而且擴大了選擇范圍。

　　有分析人士認為，國際國內各方關系的變化導致國際鐵礦石市場新的主導力量正在形成。作為世界最大的鐵礦石消費國，中國的話語權也越來越大了。中國談判代表的神氣被認為是這種權力轉移一個最好的表現。

　　在第四輪談判結束之后不久，《澳大利亞金融評論》報道，以澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷為代表的國際鐵礦石供應方原計劃今年再次漲價20%。而以中國寶鋼集團為代表的中國鐵礦石購買方則堅決反對漲價，雙方妥協(xié)的結果是中方同意接受10%的上漲幅度。

　　但4月18日，直接參與鐵礦石價格談判的寶鋼集團董事長謝企華公開駁斥到，上調價格10%的報道是不屬實的。她表示，鐵礦石價格談判何時結束尚無時間表。謝企華的堅決表態(tài)，使得國內眾鋼鐵企業(yè)信心倍增，也正是基于此，許多人判斷，今年進口鐵礦石即使?jié)q價，幅度也會很低。

　　爭奪定價權

　　三大巨頭的漲價理由并不復雜，供需決定價格，他們認為中國鋼鐵未來需求很大。2000—2005 年，全球鋼鐵需求只增長了7000 萬噸，中國的鋼鐵需求就增長了1.8億噸； 2005 年全球粗鋼產量11.294 億噸，其中中國粗鋼產量3.49億噸，同比增長24.6%，而中國以外的其他國家和地區(qū)則同比下降7.49%。

　　中國對鋼鐵的巨大需求帶動了中國鋼廠對鐵礦石的需求。據中國五礦商會介紹，目前中國的鐵礦儲量增長滯后于消耗速度，查明的鐵礦資源呈下降趨勢。根據國土資源部《中國礦產資源年報》，中國東部地區(qū)鐵礦資源狀況已基本清楚，淺部找到新的大型鐵礦已不大可能。中國鐵礦資源儲量不足世界儲量的9%，人均儲量不足世界平均水平的1/6—1/4；97%以上是難直接利用的貧礦，平均品位33%，低于世界平均水平11個百分點；中小型礦多，大型超大型礦床少，而且共、伴生礦多，單礦種礦少，利用難度大，成本較高……這些事實都表明，中國對國際鐵礦石進口的依賴程度將越來越大。2003年，中國進口鐵礦石數量1.48億噸，超越日本、歐盟，成為全球最大的鐵礦石進口國；到2005年，進口量更猛增到2.75 億噸。中國冶金礦山協(xié)會的資料顯示，過去6年里，中國進口鐵礦石年均量遞增超過30%，依此計算，2006年，中國的鐵礦石進口量應新增8000萬噸，總量超過3.5億噸。

　　如此龐大的數字使得三大巨頭對2006年的鐵礦石價格上漲充滿了想象。但中國方面并不愿意任人“哄抬物價”。

　　“作為全球最大的鐵礦石進口國，中國理應對鐵礦石的國際市場價格具有更大話語權，中國企業(yè)應該在2006年鐵礦石國際定價中扮演更重要的角色。”國家商務部外貿司副司長梁樹和說，“某些跨國公司利用其在鐵礦石國際貿易中的壟斷地位，獲取高額的壟斷利潤，不但損害了包括中國企業(yè)在內的鐵礦石進口企業(yè)的利益，也違背了公平貿易原則，這不利于鐵礦石供需雙方建立長期穩(wěn)定的貿易合作關系。”

　　而三大巨頭眼中的供求關系，與中國鋼鐵產業(yè)的代言者中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會分析的完全不同。中鋼協(xié)預計，在滿足國內市場需求的前提下，同時考慮消化2005年增加的鋼鐵產品庫存，2006年全年粗鋼和高爐生鐵的生產量將保持10%或略高一點的增幅。全年鐵礦石進口量在3億噸左右。這一數字比此前各方預計的都小，增幅僅為10%左右。

　　事實上，要實現這種的增幅銳減，還有兩個前提：一是控制鋼鐵產能。對此，中國正在進行以淘汰落后產能為目的的宏觀調控；二是國內鐵礦石供應增加。據本刊從五礦商會了解到的信息，近3年，國內鐵礦采選業(yè)累計完成的投資相當于世界三大礦石巨頭未來計劃投資的總和。2003年國內鐵礦采選業(yè)完成固定資產投資50.07億元，2004年猛增到132.94億元，2005又增至250億元左右。在兩年增加4倍投資的帶動下，2005年全年鐵礦石產量達到4.8億噸，比上年多9500萬噸。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會顧問吳溪淳預計，2006年國內鐵礦石原礦產量將繼續(xù)保持大幅增長的態(tài)勢，全年將增加1億噸。

　　按照中國官方部門估計，不僅2006年的進口鐵礦石增量銳減，到2008年更會出現明顯的供大于求。理由是在中國需求減少的同時，三大巨頭大肆擴張的產能將進一步釋放。五礦商會介紹，巴西淡水河谷計劃在2008年之前新增加鐵礦投資25億美元，鐵礦砂的年產量由現在的2億噸增產到3億噸的水平；必和必拓也計劃未來4年內投入資金14億美元，鐵礦石年產量由現在的8400萬噸提升至1.37億噸；力拓公司同樣計劃2008年前在澳大利亞等地的鐵礦區(qū)新增加投資金額14億美元，新增產量5400萬噸。

　　對國際鐵礦石供應商更不利的是，自2005年3月開始，中國商務部和海關總署對鐵礦石實行自動進口許可管理以減少鐵礦石無序進口，加強對鐵礦石進口的監(jiān)測分析，外國鐵礦石進入中國市場門檻提高。根據新規(guī)定，只有2004年鐵礦石進口量超過30萬噸或2005年前兩個月進口量超過10萬噸的企業(yè)，才有資格獲得鐵礦石進口資格。此后，鐵礦石現貨貿易價格幾乎是立竿見影地逐步下降，2005年底鐵礦石現貨到岸價降至每噸66美元，比2005年3月平均每噸下降了17美元，降幅達20%。

　　今年3月又有國內鐵礦石進口企業(yè)透露：根據商務部外貿司對各進口許可證授權機構發(fā)送的相關通知，將放緩打證、錄入和初審節(jié)奏，對企業(yè)不合理數量的申請不予受理，同時必須錄入國外供貨商的名稱，并嚴格控制鐵礦石進口流向，各進口企業(yè)不得向200立方米以下的小高爐提供進口鐵礦石。據了解，此舉出臺的原因是政府認為目前港口鐵礦石積壓嚴重，因此應把握進口節(jié)奏，控制進口流向，避免盲目進口。更重要的是有業(yè)內人士透露，國內進口鐵礦石的價格已被限制，自澳大利亞、巴西進口鐵礦石單價高于2005年平均到岸價(分別為54美元/噸和70美元/噸)的申請不予受理；尤其是自三大巨頭進口鐵礦石價格高于2005年公開價的申請一律不予受理。

　　對此，一些國際鐵礦石供應商強調政府不應阻止鐵礦石價格上漲，并堅信今年鐵礦石價格增幅會小于去年，但仍比較顯著。巴西淡水河谷公司人士稱：“市場力量將戰(zhàn)勝中國政府控制鐵礦石價格的努力�！�

　　目前看，2006年國際鐵礦石的長期合約價格到底如何尚難預料。但有一點是肯定的，在中國政府親自指導國內鋼鐵企業(yè)淘汰產能并限制國外鐵礦石進口，以此為基礎積極參與國際談判與合作的努力下，國際鐵礦價格漲跌機制中的中國因素將變得越來越多。

　　新的大佬和新的受氣包

　　事實上，一些國內鋼鐵企業(yè)私下向《商務周刊》透露，即便鐵礦石上漲幅度超過10%，企業(yè)也完全可消化掉�！叭ツ觇F礦石漲了71.5%，但鋼鐵企業(yè)實際也并未承受到這么大的成本。”河北一家鋼鐵企業(yè)負責人說，這不僅因為3月下旬全球鋼材價格指數升至138點，為近半年來新高，“還因為海運成本占進口礦石成本的一大部分，而去年運費降得很大”。

　　五礦商會給本刊提供的數據顯示，國際干散貨海運BDI指數從2004年12月的最高6208點狂降到2005年12月的2407點，跌幅超過60%。因此雖然2005年國際鐵礦石貿易協(xié)議價格飆升了71.5%，但當年1—11月中國進口鐵礦石的實際到岸價格同比只上漲了5.87美元/噸，增長9.61%，考慮人民幣升值因素，實際上漲幅度更小。與此同時，印度現貨礦粉進口量增幅超過進口金額增幅，2005年1—11月實際進口到岸價下降4.28美元/噸，下降幅度為5.26%，現貨貿易價格逐漸向協(xié)議貿易價格回歸。

　　因此，盡管價格重要，但這場國際鐵礦石談判的核心卻不是價格，而是定價權。中國話語權力量的加大，讓鐵礦石三大供應商內部也開始分化。目前鐵礦石談判中，巴西淡水河谷態(tài)度最強硬，甚至要求今年的鐵礦石漲幅達到24%。一些專業(yè)人士認為，這種情勢下，今年的價格談判結果很可能由中國和澳大利亞先達成。目前中澳關系發(fā)展較為融洽，日前國務院總理溫家寶出訪澳期間表示，中國政府會讓市場來決定全球鐵礦石的價格，中澳兩國政府應制定一個公平合理的價格機制，以確保鐵礦石價格達到雙方均能接受的標準。此言一出，必和必拓和力拓公司股票大漲。

　　在長期合約的談判對手之外，中國也在借助其他的鐵礦石利益相關者。2005年中國從印度共進口鐵礦石6855萬噸，占中國鐵礦石進口總量的25%，印度已經成為中國的第二大鐵礦石進口來源地，鐵礦石也成為印度對華出口的最大宗商品，占印度對華出口總額的53.5%。由于在世界鐵礦投資熱潮下，鐵礦石可能進入過剩的買方市場，長期實行高品位鐵礦出口限制的印度一直樂于混跡現貨市場的傳統(tǒng)已發(fā)生改變。印度礦業(yè)聯(lián)盟(FIMI)秘書長R.K.Sharma稱：“我一直向業(yè)內表示，現貨銷售不符合我們的長期利益。我們應該努力爭取讓印度的礦產商與中國的鋼鐵廠之間直接簽訂長期合同�！�

　　2006年4月13—14日印中兩國在中國青島舉行的鐵礦石會議上，中印雙方在建立長期合作機制上一拍即合，目前雙方正在具體落實。

　　與此同時，積極尋求多元化鐵礦石供應的中國，也進一步加強了與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、朝鮮的鐵礦石交易。目前已有新疆有色地勘局、新疆大得實業(yè)公司等4家中國公司共同出資成立吉爾吉斯鐵嶺公司，取得在吉爾吉斯152平方公里地區(qū)勘探鐵礦的權利，該區(qū)域包括提姆鐵礦脈，其中的礦石儲量至少有10億噸，遠期可采鐵礦量達54億噸，而礦石等級多數為品位超過40%的赤鐵礦，其儲量在前蘇聯(lián)鐵礦中名列第2。朝鮮的南國礦業(yè)振興公社與黑龍江省民族經濟開發(fā)總公司攜手，自去年底起在北韓平安北道義州郡開發(fā)德賢礦山，該座礦山定于今年4月正式投產，礦石銷往韓國和中國大陸市場。

　　除多元化合作外，“新日鐵”模式也在為中國許多大型鋼鐵企業(yè)模仿。2005年在國際鐵礦石價格談判中，缺乏經驗的中國鋼鐵企業(yè)將價格決定權留給了日本鋼鐵企業(yè)新日鐵。雖然當時全球市場鋼材價格開始下跌，但新日鐵還是接受了世界鐵礦石三大供應商提出的同比漲價71.5%的決定，一時國內輿論嘩然。事后中國業(yè)界才明白，新日鐵在三大鐵礦石供應商中均占有數額不等的股份，價格對控制鋼鐵產業(yè)上下游的新日鐵來說并不敏感，以制造加工為主的中國鋼鐵企業(yè)卻是“啞巴吃黃連”。

　　在4月18日的第四屆中國國際鋼鐵大會上，中國冶金集團副總裁王永光發(fā)言稱，中國鋼鐵企業(yè)應與國外鐵礦供應商形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，在現有長期供貨協(xié)議的基礎上，探索相互持股或共同開發(fā)鐵礦的途徑，形成一定的資源渠道，降低現貨市場的采購風險；同時在鐵礦資源豐富的國家投資建設礦山，形成穩(wěn)定的資源供應渠道，彌補國內資源的不足。

　　事實上，痛定思痛的中國公司已經在進行這樣的努力。2005年9月時五礦集團總裁周中樞曾透露，該公司正與全球最大的鐵礦石生產商巴西淡水河谷進行成立合資公司的意向性談判，以聯(lián)合開發(fā)鐵礦石資源。近日，國資委在其官方網站上透露，鞍鋼已經達成協(xié)議合作開發(fā)澳洲卡拉拉鐵礦，年產成品達到1000萬噸。該項目是溫家寶總理此次訪澳推進中澳合作取得的重要成果之一，也是鞍鋼近年來最大的一項跨國投資項目。早些時候，中鋼集團也與澳大利亞蘭伯特角鐵礦簽署諒解備忘錄，雙方各持一半股份共同投資開發(fā)蘭伯特角鐵礦資源。根據該諒解備忘錄，中鋼集團除購買該項目的全部鐵礦石外，還承擔項目50%的投資。此外有消息稱，武鋼、馬鋼、沙鋼和唐鋼等四家國內鋼鐵公司與澳大利亞的必和必拓公司、日本伊藤忠和三井鐵礦公司已正式簽訂合資協(xié)議，在93億美元投資中，中國四家公司共持有40%股份，必和必拓持有51%股份。

　　據記者了解，目前澳洲的幾個主要礦石項目中均有多家國內大型鋼鐵企業(yè)持有股份�？梢韵胍�，一旦中國大型鋼鐵企業(yè)初步建立“新日鐵模式”，單純的礦石價格漲跌對其帶來的成本壓力將進一步削弱。

　　然而，在大型國有企業(yè)逐步成為國際鐵礦石資源和價格的“新大佬”之時，眾多民營中小企業(yè)的利益正在被忽視。據業(yè)內人士介紹，事實上寶鋼、鞍鋼等大型企業(yè)已占有了國內大部分優(yōu)質鐵礦石，它們通過對礦石控制來實現產業(yè)整合將更為容易。在國家產業(yè)政策和資源價格新形式壟斷的雙重壓力下，本來承受能力就弱的民營中小鋼廠未來將處處受制——中國鐵礦石的未來問題也許不是爭奪定價權，而是新壟斷導致的新的不公平。

我是這樣想的，所以就這樣說了^_^