2009年：僅具安慰意義的“中國價格”

　　自中國2003年參加鐵礦石年度談判以來，沒有任何一年的形勢像09年一樣樂觀：席卷全球的金融危機導(dǎo)致國際大宗商品價格暴跌，市場低迷，經(jīng)濟復(fù)蘇的前景暗淡，這給了自參加鐵礦石談判以來從未有勝績的中國絕佳的“壓價”翻盤機會。

　　特別是，鑒于從2003年到2008年，代表中方的寶鋼在每年的談判結(jié)果都導(dǎo)致鐵礦石價格的連年上漲，2008年更使中國鋼企接受了最高漲幅達96%的談判結(jié)果，導(dǎo)致國內(nèi)各界的極度不滿。2009年，中鋼協(xié)取代寶鋼代表中國與三大鐵礦石巨頭進行談判。2009年鐵礦石談判從2008年11月開始。中方一開始就確立了“以量換價”的原則，和歷次談判的艱難一樣，直至2009年5月26日，力拓發(fā)與日本新日鐵公司達成2009年新財年度鐵礦石合同價格，粉礦和塊礦分別比去年長期合同的價格下降32.95%和44.46%，這意味著主要進口鐵礦石品種僅獲得33%的降幅。盡管這是近8年來國際鐵礦石價格基準價首次下降，但是在這個特別的時期，33%的降幅遠遠低于中方40％的降價預(yù)期。

　　對于這樣的結(jié)果，5月28日，全球第四大鋼鐵企業(yè)韓國浦項，也跟隨新日鐵接受這一“首發(fā)價”。在沉默數(shù)日后，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會5月31日發(fā)表鄭重聲明：“中國鋼鐵企業(yè)不能接受這個價格，不予跟進�！敝袖搮f(xié)認為，33％的降幅沒有客觀真實地反映今年國際市場鐵礦石供需市場的變化形勢，并且會造成一個殘酷現(xiàn)實——“這個降價幅度將造成中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)全面虧損�！� 這意味著，中國以寶鋼為首的鋼企們將繼續(xù)與三大礦商面對面地較量，再一次艱難謀求“中國價格”。

　　在6月30日中外鐵礦石長協(xié)價格談判傳統(tǒng)最后截止日期之前，中國與三大鐵礦石巨頭的談判沒有達成結(jié)果。在談判陷入僵局的情況下，中方與以力拓為代表的三大巨頭之間的博弈亦陷入復(fù)雜化的局面，中國企業(yè)一方面事實上以日韓的價格采購，另一方面，隨著大宗商品價格的回升，力拓的態(tài)度越發(fā)強硬，等為逼迫中國鋼企就范而威脅斷供，處于漩渦中的中鋼協(xié)則堅持40％的降幅不動搖，雙方“斗氣”有升級趨勢。戲劇性的變化出現(xiàn)在7月9日，上海市國家安全局以涉嫌竊取國家機密拘捕了胡士泰等力拓上海辦事處的四名員工，全球側(cè)目，被視為中國清理鋼鐵行業(yè)“內(nèi)鬼”和回擊力拓強硬態(tài)度的舉措，8月份，此事件雖然最后被降格為涉嫌竊取商業(yè)秘密處理，但已經(jīng)成為09年鐵礦石談判的標志性事件。但中鋼協(xié)強硬的態(tài)度不僅被三大巨頭詬病，亦引發(fā)了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的不滿。在與三大巨頭的鐵礦石價格談判中,中鋼協(xié)沒達成任何結(jié)果，對于鐵礦石進口市場混亂秩序的整頓，也乏善可陳，使得國內(nèi)鋼鐵界利益矛盾更為加劇。在巨大的壓力下，8月17日，中鋼協(xié)秘書長單尚華公開表示，以寶鋼為代表的中國鋼企與澳大利亞FMG達成2009年下半年鐵礦石價格協(xié)議，F(xiàn)MG公司承諾銷售給中國鋼鐵企業(yè)的鐵礦石實行統(tǒng)一價格，粉礦降幅為35.02%。但這個被中鋼協(xié)宣稱為具有標志性意義的價格不僅沒有得到三大巨頭的承認，甚至在國內(nèi)亦引發(fā)了巨大的質(zhì)疑。FMG作為一個小礦山，其產(chǎn)量不足中國進口礦石的4％，而且，其給予中國的價格附加了60億美元的融資條款，因此，這個價格只能視為中鋼協(xié)挽回顏面的“面子價格”（一度還傳出FMG將廢除優(yōu)惠價格的消息）。至此，坦率地說，首次代表中國談判的中鋼協(xié)迎來的仍然是尷尬而苦澀的失敗。

　　鐵礦石談判話語權(quán)的缺失是全方位的

　　筆者認為，對于2009年鐵礦石談判結(jié)果的評價，盡管不了了之，但09年的談判，對于中國而言，并非一無所獲�？梢哉f，通過中鋼協(xié)與三大鐵礦石巨頭的博弈，各界對中國鐵礦石談判的深層反思，更有利于在未來的談判中制定正確的應(yīng)對策略，而不是一味的付出沉重代價的講面子。

　　實事求是地說，2009年鐵礦石談判的艱難，與“中國需求”的極度旺盛不無關(guān)系，這成了三大鐵礦石巨頭堅持強硬態(tài)度的最堅強的后盾。在以四萬億為代表的經(jīng)濟刺激政策下，中國的鐵礦石需求創(chuàng)歷史新高。以2009年前8個月的數(shù)據(jù)為例。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，累計今年1到8月的數(shù)據(jù)，中國鐵礦石進口量為4億多噸，同比增長了32%左右。前8個月中國鐵礦石現(xiàn)貨礦占進口總量比重高達82.74%，貿(mào)易商大量進口造成中國鐵礦石進口超量。而預(yù)計2009年全年中國鐵礦石進口量占世界海外貿(mào)易量的60％，在如此巨大的需求下，鐵礦石談判的難度可想而知。

　　旺盛的需求之外，是國際投行對鐵礦石市場的推波助瀾。國際大宗商品價格與其說是被力拓等供應(yīng)方所決定，毋寧說很大程度上是國際投行操縱的結(jié)果。比如，對于明年的鐵礦石價格，美林等國外投行大多看多，認為至少有20％以上的上漲空間。日本野村證券認為，2010年鐵礦石合約價格預(yù)計將上升30%，2011年再上升10%。明年鐵礦石價格將上漲20%-30%成了某些機構(gòu)的“集體看法”。而作為鐵礦石最大需求方的中國卻對此沒有話語權(quán)。

　　而國內(nèi)鋼鐵行業(yè)利益關(guān)系的復(fù)雜和諸多的陳規(guī)陋習(xí)讓最大的鋼鐵生產(chǎn)國徹底喪失了議價權(quán)。在中國整個鐵礦石市場，由于利益關(guān)系之復(fù)雜，從來都不是鐵板一塊。首先，作為行業(yè)協(xié)會的中鋼協(xié)，并非中國全部鋼鐵企業(yè)的代表，而只是清一色的72家國有鋼鐵企業(yè)的代言人，中小鋼企被排除在協(xié)會之外。其次，在鐵礦石貿(mào)易領(lǐng)域，享有進口資質(zhì)的企業(yè)也只有72家，大量的鋼鐵企業(yè)并沒有進口權(quán)，這導(dǎo)致一些大型鋼企通過高價倒賣鐵礦石給沒有進口資質(zhì)的中小鋼企，賺取長協(xié)礦價格與現(xiàn)貨價的巨大差額利潤。這種扭曲的利益分割決定了在談判中，很難具有共同的利益和聲音，出現(xiàn)中小鋼企倒戈更就毫不奇怪。再次，各級政府在鐵礦石談判中擁有極大的話語權(quán)和政策資源，這無疑給力拓等鐵礦石巨頭提供了更多的尋租的機會。鐵礦石談判的屢屢敗北，和鐵礦石巨頭在中國肆無忌憚的尋租和刺探情報行為，根子在扭曲的利益鏈條和體制。國有大型鋼企的談判和進口特權(quán)，民企的歧視待遇，政府公權(quán)力在鐵礦石談判中的無處不在，給國際三大巨頭巨大的可乘之機。因此，中國在鐵礦石談判中話語權(quán)的缺失，原因是全方位的，必須從根本上進行徹底的整治，方能擺脫被動局面。

　　2010年鐵礦石談判不容樂觀

　　按照慣例，2010年鐵礦石談判已經(jīng)開始，三大巨頭和中鋼協(xié)同時表示，2009年的談判與2010年合并進行。鑒于中鋼協(xié)在2009年的談判中表現(xiàn)僵化，乏善可陳，寶鋼將再次代表中方進行談判。

　　而在正式開始談判之前，雙方就2010年鐵礦石價格已經(jīng)展開了心理戰(zhàn)。包括中鋼協(xié)在內(nèi)的中方認為鐵礦石價格上漲有限，而多家國際投行預(yù)測，2010年全球鐵礦石長期協(xié)議供貨價格可能出現(xiàn)10%至20%的上漲。力拓等鐵礦石巨頭要求鐵礦石價格在2009年的基礎(chǔ)上，上漲30%－35%。對此，中鋼協(xié)認為肯定不會接受，強調(diào)下一年度，中國鐵礦石將供過于求，并推出“中國模式”，即：進口鐵礦石結(jié)算周期從1月1日至12月31日；堅持長協(xié)，量價互動，量大應(yīng)價優(yōu)；統(tǒng)一價格，供貨商不得在確定長期協(xié)議后，再向中國企業(yè)出售第二個價格。但是，在中國鋼鐵行業(yè)利益復(fù)雜，進口秩序混亂，而全球經(jīng)濟又處于復(fù)蘇前景的情況下，推行中國模式，在談判中不再被動，何談容易，國人對此必須有充足的心理準備。