周二滬指低開震蕩回落，早盤封閉了10月11日的跳空缺口，午后展開弱勢(shì)反彈，但滬指2760點(diǎn)附近兩次阻擋了上行步伐，最終尾盤無(wú)功而返，低點(diǎn)報(bào)收。從K線看，連續(xù)兩個(gè)中陰線使得股指偏離短期均線。綜合看，元旦前股指構(gòu)造底部區(qū)域的概率大，假日前成交量歷來(lái)容易大幅萎縮。短期超跌超跌反彈不可過(guò)于樂(lè)觀，滬指2760點(diǎn)上方明顯有壓力。從政策面看，潛在利空也必然逐步消化，十二五規(guī)劃等相關(guān)扶持措施將陸續(xù)出臺(tái)，這也是后期的投資機(jī)會(huì)所在。我們認(rèn)為就樂(lè)觀而言，這樣的殺跌已經(jīng)將很多來(lái)年優(yōu)質(zhì)潛力品種的上行空間再度擴(kuò)大，穩(wěn)健投資者不斷逐步低吸即可，持續(xù)關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)、大消費(fèi)類，密切跟蹤未來(lái)成長(zhǎng)性突出的細(xì)分行業(yè)絕對(duì)龍頭品種。

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　　投資亮點(diǎn)：

　 公司上半年收入同比增長(zhǎng)41%左右，這主要是得益于電量的增長(zhǎng)。進(jìn)入三季度，公司收入同比增長(zhǎng)81%左右，收入增速提高主要是京泰和京科投產(chǎn)的貢獻(xiàn)。京泰和京科的投產(chǎn)令公司可控裝機(jī)達(dá)到了181 萬(wàn)千瓦，裝機(jī)容量較投產(chǎn)前翻了一番。預(yù)計(jì)公司2010-2012年的EPS分別為0.51、0.60、0.63元。目前股價(jià)分別對(duì)應(yīng)PE為23.8倍、20.3倍和19.2倍。
　 京能集團(tuán)已將公司作為集團(tuán)整合煤電資源的平臺(tái)，承諾將集團(tuán)下屬煤電資源逐步注入到公司中，并承諾在新建電源等方面優(yōu)先支持公司。京能集團(tuán)下屬不乏有盈利能力優(yōu)秀的火電廠，包括內(nèi)蒙古的岱海電廠、參股的托克托電廠等。規(guī)模是目前公司裝機(jī)規(guī)模的數(shù)倍以上。且就注入價(jià)格方面，我們猜測(cè)有可能會(huì)較為優(yōu)惠。

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投資亮點(diǎn)：

公司是國(guó)內(nèi)疫苗龍頭企業(yè)，看好行業(yè)地位和可能的國(guó)資整合:從全年來(lái)看,麻腮風(fēng)系列疫苗二季度恢復(fù)銷售,甲流疫苗后續(xù)完成國(guó)家訂單,疫苗業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)同比持平或略有增加;血制品業(yè)務(wù)受益于投漿量擴(kuò)大和血制品提價(jià),收入和利潤(rùn)同比增加。不考慮未來(lái)融資導(dǎo)致的股本變化,我們預(yù)計(jì)公司2010-2012 年每股收益0.50 元、0.58元、0.67 元。我們看好公司生物制藥國(guó)內(nèi)航母地位和國(guó)資整合的大趨勢(shì),若將六大生物制品研究所整合進(jìn)入公司,收入和利潤(rùn)將成倍增長(zhǎng),市值有大幅提升空間。

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