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主要觀點(diǎn)： 　　國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格在9、10月份穩(wěn)中有升，國(guó)內(nèi)外價(jià)差依然很大 　　國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格從8月份開(kāi)始穩(wěn)步回升。截至10月13日，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)已經(jīng)回升到106.53點(diǎn)，達(dá)到今年5月中旬的水平。受中國(guó)低價(jià)鋼材出口影響，國(guó)際鋼材價(jià)格已處于下降通道中。到10月13日，CRU全球鋼材價(jià)格指數(shù)156.3點(diǎn)。國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格指數(shù)差下降到49.77點(diǎn)，但依然處于較高水平。 　　凈出口持續(xù)快速增長(zhǎng)，年內(nèi)將成為世界最大出口國(guó) 　　經(jīng)歷了8月份的放緩，9月份鋼材凈出口再次高速增長(zhǎng)，9月份凈出口粗鋼為369萬(wàn)噸，較8月份多出24萬(wàn)噸。1-9月份累計(jì)凈出口粗鋼2118萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2006年，中國(guó)將出口鋼材3700萬(wàn)噸，出口鋼坯746萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材1850萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼坯43萬(wàn)噸。凈出口粗鋼2670萬(wàn)噸。將超過(guò)日本成為世界最大的鋼材出口國(guó)。 　　4季度行業(yè)進(jìn)入淡季，鋼價(jià)預(yù)計(jì)穩(wěn)中趨降 　　近期一些國(guó)內(nèi)鋼企上調(diào)10月份鋼材價(jià)格也表明了供給方對(duì)市場(chǎng)的信心，成本壓力也縮小了鋼價(jià)下調(diào)的空間。9月份國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量同比增速再次出現(xiàn)下降，國(guó)內(nèi)粗鋼供給同比增速只有2.4%，供給壓力進(jìn)一步緩解。4季度行業(yè)進(jìn)入淡季，鋼價(jià)預(yù)計(jì)穩(wěn)中趨降。 　　重點(diǎn)上市公司3季度盈利同比增長(zhǎng)，環(huán)比下降，個(gè)股業(yè)績(jī)?cè)龇�明顯 　　凈出口使國(guó)內(nèi)供給壓力大大緩解，自2季度市場(chǎng)回暖，價(jià)格基本維持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，使3季度的行業(yè)盈利水平與2季度基本持平，但重點(diǎn)上市公司3季度業(yè)績(jī)同比增幅較大，但環(huán)比仍有所下降。一些板材類(lèi)產(chǎn)品增長(zhǎng)的個(gè)股業(yè)績(jī)?cè)龇�明顯，如：太鋼不銹、鞍鋼新軋、濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份、唐鋼股份等。 　　投資建議：維持行業(yè)評(píng)級(jí)為“謹(jǐn)慎推薦”。鋼鐵股整體相對(duì)大盤(pán)估值偏低，行業(yè)業(yè)績(jī)好于預(yù)期，3、4季度同比增長(zhǎng)顯著，股指期貨和流動(dòng)性過(guò)剩等因素導(dǎo)致鋼鐵股具有階段性的投資機(jī)會(huì)。 　　4季度鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)將進(jìn)入淡季，價(jià)格將呈穩(wěn)中趨跌態(tài)勢(shì)，因此，維持行業(yè)“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)超出預(yù)期的個(gè)股：太鋼不銹、鞍鋼新軋、唐鋼股份、濟(jì)南鋼鐵、寶鋼股份、新鋼釩、包鋼股份、酒鋼宏興等。

行走江湖 身不由已