老謝煉金：伯南克講話暗藏QE3 “黑色9月”大行情正是回歸時(金銀周評)
　　
　　基本面解讀：
　　
　　周五(8月31日)紐約時段，時段內伯南克在杰克遜霍爾發(fā)表講話，講話中并未明示QE3，這令風險貨幣首先“條件反射式”地發(fā)生一波快速下跌行情，不過日內仍以較大漲幅報收。下周歐洲央行會議將來臨，這也將為繁忙的9月拉開帷幕，這可能推動整個風險貨幣的未來走向。老謝煉金總結得出：伯南克此次言論有諸多微妙變化，顯示QE3萬事俱備，只欠東風。下周非農報告、歐洲央行決議震撼登場并開啟9月行情。9月歐洲領導人及投資者假日歸來，重要風險事件云集，更值得期待。
　　
　　伯南克沒有明確暗示很快會有貨幣寬松措施。但是，綜合伯南克言論中措辭的微妙變化，可以明顯感覺到其對推QE3的傾向性。只不過，在9月中旬美聯(lián)儲決議會議之前，還有下周五(9月7日)的“8月非農報告”這個重大不確定性因素未消除，因此伯南克仍選擇以看似毫無新意的言辭“蒙混過關”。
　　
　　由于市場本周初以來一直在等待伯南克講話，市場謹慎情緒下交投清淡。因此外匯市場一直保持在區(qū)間內窄幅震蕩。在伯南克講話后，雖然伯南克無明確的QE3信號且與伯南克講話同時公布的美國7月工廠訂單強勁給美元帶來支撐，但受股市走高、周末頭寸調整需求、歐洲央行干預債市預期升溫等因素的影響，美元指數(shù)周五(8月31日)最終依然破位下跌，收跌0.53%至81.25，期間一度跌破81.00關口，創(chuàng)三個月新低至80.97。黃金白銀節(jié)節(jié)高升，創(chuàng)數(shù)月新高。不過上方仍未破位，市場謹慎等待下周非農、歐洲央行決議等重磅事件的指引。
　　
　　由于本周焦點主要在伯南克身上，其他焦點是有關對歐洲央行干預預期等零星的插曲，因此不再詳述。焦點直接切到下周(9月3-7日當周)。下周美國8月非農報告、歐洲央行決議震撼登場，這將比伯南克年會言論更具看點。
　　
　　8月非農就業(yè)數(shù)據(jù)將于下周五(9月7日)公布，之后美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將在9月12-13日召開會議。雖然市場認為伯南克央行年會上的措辭未明確承諾QE3，但許多分析師對9月寄予厚望，稱美聯(lián)儲很有可能在9月會議上宣布第三輪國債購買(QE3)計劃。而8月非農報告，無疑將給市場提供更加參考價值的QE3預期。9月7日20:30將公布：美國8月季調后非農就業(yè)人口，預期增加13.5萬人，前值增加16.3萬人；美國8月失業(yè)率，預期降至8.2%，7月曾意外升至8.3%。
　　
　　歐洲央行決議方面，許多市場人士仍等待歐洲央行擬定買入債券的有關細節(jié)，歐洲央行很可能在下周四(9月6日)會議公布詳情。長遠歐元區(qū)市場人氣，將取決于歐洲央行是否提供購債計劃的足夠細節(jié)，支持區(qū)內二線國家公債自購債計劃傳聞以來錄得的升勢。下周歐洲央行會議將來臨，這也將為繁忙的9月拉開帷幕。
　　
　　9月重要風險事件一覽
　　
　　下周歐洲央行會議將為繁忙的9月拉開帷幕，這可能推動整個風險貨幣的未來走向。除了歐洲央行可能要等到(9月12日)德國高院判決ESM后再確定購買主權債的計劃，荷蘭9月12日的選舉還可能產(chǎn)生一個反對緊縮和歐元的新政府，美國兩黨大會后誰真正穩(wěn)操勝券也將明朗。
　　
　　以下是9月份重要事件預覽：9月6日，歐洲央行管理委員會利率會議；預計行長德拉基(MarioDraghi)會公布他“竭盡所能”購買債券項目的細節(jié)。但可能歐洲央行還會堅持住，一直等到9月12日德國憲法法院的決定；9月7日，始終占據(jù)重要地位的美國非農就業(yè)報告出爐；9月12日，德國高院判定ESM合法性。這是對歐洲至關重要的判決；同日，可能對全歐洲帶來極大影響的荷蘭選舉；9月12日-13日，美聯(lián)儲FOMC會議召開，會上將更新美聯(lián)儲的官方經(jīng)濟預測，更重要的是決定QE3的時刻。還有一個預計這次會議采取行動的原因，那就是——下次FOMC會議要等到10月底，那就離敏感的總統(tǒng)大選太近了；9月14日，雷曼兄弟申請破產(chǎn)4周年。假如全球市場那時還在失望，我們可能就得在美國大選幾周前又看到雷曼當年那一幕。
　　
　　歐洲央行9月干預債市預期升溫
　　
　　另外，歐洲央行將在下周四(9月6日)舉行利率會議，有關央行購買國債的預期亦升溫。周五(8月31日)歐洲央行各理事紛紛提到歐洲央行干預債市的問題，加上“德國央行行長魏德曼將辭職的報道后，德國政府發(fā)言人不予置評”的態(tài)度，因此市場對歐洲央行干預債市的預期再度被點燃。
　　
　　德國政府發(fā)言人周五表示，德國總理默克爾(Merkel)和德國央行(Bundesbank)行長魏德曼(Weidmann)定期進行電話交談，但他拒絕對有關魏德曼考慮辭職的報導置評。歐洲央行科爾周五表示，歐洲央行正考慮在嚴格的先決條件和EFSF/ESM計劃基礎上，干預短期債市的方法。同時，歐洲央行管理委員會委員諾沃特尼周五表示，若有必要，歐洲央行可很快撤出非常規(guī)措施。但他還稱，銀行業(yè)再融資需求仍將居高不下，不必現(xiàn)在就叫停非常規(guī)措施。
　　
　　德國央行行長魏德曼周五在上述各方言論后也給出含糊的表態(tài)，稱對此前“因不同意歐洲央行購債而被迫辭職”的新聞報道不予置評。之后，歐洲央行似乎要壓制這種干預預期——歐洲央行克諾特周五稱，若情況不明不會購買債券。但市場似乎并未受到這種言論打壓。
　　
　　下周重要事件一覽
　　
　　9月3日-9月7日當周，外匯市場重大風險事件云集，澳洲聯(lián)儲、加拿大央行、英國央行、歐洲央行將先后公布利率決議，美國8月非農就業(yè)報告將壓軸登場。8月31日美聯(lián)儲主席伯南克稱，美國失業(yè)率居高不下值得“嚴重關切”，因此美國8月非農就業(yè)報告就顯得尤為重要。以下簡述澳洲、加拿大及英國三大央行概況。
　　
　　澳洲聯(lián)儲下周二(9月4日)決議：料不會降息。根據(jù)8月10日季度政策聲明中，澳洲聯(lián)儲對經(jīng)濟預期樂觀，機構紛紛表示，澳洲聯(lián)儲近期將不會降息，將保持觀望態(tài)度。不過，值得注意的是，澳洲聯(lián)儲近期對澳元匯率過高頻頻表示不滿，可能屆時決議聲明中將再次提及該話題。這將打壓澳元。
　　
　　加拿大央行下周三(9月5日)決議：重點關注對加息預期的措辭。加拿大央行是當前全球眾多央行中最鷹派的一個。在其他央行紛紛寬松的情況下，加拿大央行依然維持需要加息的立場。加拿大央行行長卡尼8月22日稱“該行可能會加息”，延續(xù)了此前的強硬立場。4月份以來加拿大央行一再表示可能會選擇加息，但最近的措辭略顯溫和。若屆時該央行對加息的措辭依舊，加元將再次受挺；若措辭明顯軟化，加元將承壓。
　　
　　英國央行下周四(9月6日)決議：料無額外QE措施。本周數(shù)據(jù)顯示，英國二季度GDP季率上修0.2個百分點至萎縮0.5%；機構調查顯示英國三季度GDP將恢復增長。更重要的是，英國央行理事費舍爾暗示近期無需推新的QE，因需觀望融資換貸款措施的效果。
　　

　　
　　老謝煉金關于下周現(xiàn)貨黃金白銀做單方面的一些建議：周五在伯南克講話的刺激下，黃金白銀均爆發(fā)出強大的沖勁，黃金收盤于新高1693附近，白銀收盤6480點位。由此看出多頭強大的爆發(fā)力。
　　
　　鑒于下周風險事件云集或對行情造成重大影響，行情波動可能較大。在操作上還是以回調做多為主。
　　
　　現(xiàn)貨黃金部分做單點位：
　　
　　1、回調至1680附近做多，止損1677點位，目標1688-1692破位繼續(xù)持有
　　
　　2、上方破位1695可輕倉追多，止損1692下方，目標1702-1708破位移動止損繼續(xù)持有
　　
　　3、上方第一次觸及1712點位可輕倉嘗試下空單，止損3個點，目標1702-1700一線
　　
　　4、以上建議僅供參考，具體行情走勢及盤中做單點位請咨詢老謝煉金本人QQ：185830220
　　
　　現(xiàn)貨白銀（天通銀）部分做單點位：
　　
　　1、白銀回落至6420附近多，止損40個點，目標6480-6550
　　
　　2、下方如見6350附近多，止損50個點，目標6450-6480
　　
　　3、上方首次觸及6530輕倉嘗試空單，止損40個點即可，目標6450
　　
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　　下周數(shù)據(jù)一覽表：
　　
　　下周一(9月3日)
　　
　　澳大利亞8月AIG/PWC制造業(yè)表現(xiàn)指數(shù)
　　
　　澳大利亞8月TD-MI通脹指數(shù)
　　
　　澳大利亞7月季調后零售銷售
　　
　　中國8月匯豐制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)
　　
　　英國8月Halifax季調后房價指數(shù)
　　
　　瑞士8月SVME采購經(jīng)理人指數(shù)
　　
　　瑞士7月實際零售銷售
　　
　　德國8月Markit/BME制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值
　　
　　歐元區(qū)8月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值
　　
　　英國8月Markit/CIPS制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)
　　
　　美國瑞士加拿大勞動節(jié)市場休市
　　
　　下周二(9月4日)
　　
　　英國8月BRC同店零售銷售
　　
　　悉尼澳洲聯(lián)儲政策會議，并宣布利率決定
　　
　　瑞士第二季度GDP
　　
　　英國8月Markit/CIPS建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)
　　
　　歐元區(qū)7月生產(chǎn)者物價指數(shù)
　　
　　美國8月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值
　　
　　美國7月營建支出
　　
　　美國8月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)
　　
　　下周三(9月5日)
　　
　　澳大利亞第二季度GDP
　　
　　瑞士8月消費者物價指數(shù)
　　
　　德國8月Markit/BME服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值
　　
　　歐元區(qū)8月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值
　　
　　歐元區(qū)7月零售銷售
　　
　　美國第二季度非農業(yè)生產(chǎn)力終值
　　
　　加拿大央行貨幣政策會議，并宣布利率決定
　　
　　下周四(9月6日)
　　
　　澳大利亞8月季調后失業(yè)率
　　
　　意大利7月非歐盟貿易帳(億歐元)
　　
　　歐元區(qū)第二季度GDP
　　
　　德國7月季調后制造業(yè)訂單
　　
　　英國官方銀行利率
　　
　　美國上周季調后初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)
　　
　　美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)
　　
　　美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)
　　
　　英國央行公布利率決議
　　
　　歐洲央行公布利率決議/20:30召開新聞發(fā)布會
　　
　　下周五(9月7日)
　　
　　澳大利亞7月季調后商品及服務貿易帳
　　
　　德國7月季調后貿易帳
　　
　　法國7月貿易帳(億歐元)
　　
　　英國7月工業(yè)產(chǎn)出
　　
　　英國7月制造業(yè)產(chǎn)出
　　
　　英國8月季調后核心生產(chǎn)者輸出物價指數(shù)
　　
　　英國8月未季調生產(chǎn)者輸出物價指數(shù)
　　
　　德國7月工業(yè)產(chǎn)出
　　
　　加拿大8月失業(yè)率
　　
　　美國8月季調后非農就業(yè)人口變動(萬人)
　　
　　美國8月失業(yè)率
　　
　　

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