如果說支付寶等線上支付已經(jīng)通過虛擬賬戶直連銀行的形式實現(xiàn)了銀聯(lián)的跨行清算職能，線下收單的直連，對于銀聯(lián)的影響更加直接。

關(guān)于銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制改革的研究已經(jīng)啟動，在業(yè)內(nèi)人士看來，這瞄準了線下收單市場違規(guī)屢禁不止的根源。

面對違規(guī)頻現(xiàn)的線下收單市場，銀聯(lián)終于坐不住了。11月中旬，中國銀聯(lián)向成員機構(gòu)發(fā)文，要求第三方支付與銀行在年內(nèi)全部完成線下收單中繞道銀聯(lián)行為的整改。這也是銀聯(lián)首次明確提出此類要求。

去年以來，銀聯(lián)整頓第三方支付違規(guī)行為的消息屢見報端，“暴利”、“壟斷”的輿論指控頻現(xiàn)，不過這一次的背景似乎有所不同。

10月29日，中國國務(wù)院召開常務(wù)會議決定放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請在中國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)。這意味著銀聯(lián)作為唯一跨行清算機構(gòu)的地位將受到挑戰(zhàn)。

11月16日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見》，明確提出將盡快完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制，取消刷卡手續(xù)費行業(yè)分類。在業(yè)內(nèi)人士看來，這標志著政府開始著手整治收單市場違規(guī)屢禁不止的根源。

中國銀聯(lián)2002年由85家銀行作為股東聯(lián)合籌建，目前仍是國內(nèi)唯一的銀行卡組織，全球累計發(fā)卡量45億張，覆蓋境外140多個國家和地區(qū)。中國銀聯(lián)認為，公司正處于市場化轉(zhuǎn)型中，“維權(quán)”也是其作為市場主體的合理訴求。

一家第三方支付公司內(nèi)部人士對騰訊財經(jīng)表示，長遠來看，支付市場的發(fā)展方向是越來越規(guī)范化，不過市場的需求會在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革過程中起到更大的作用。

限時整治直連

11月12日，中國銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會向37家第三方支付成員機構(gòu)下發(fā)《關(guān)于進一步明確違規(guī)整改相關(guān)要求的通知》，引發(fā)支付行業(yè)的軒然大波，《通知》規(guī)定在2014年年底之前，成員機構(gòu)要完成所有繞開銀聯(lián)，與發(fā)卡銀行直連的交易遷移。

所謂直連，是指第三方支付多頭連接發(fā)卡銀行，將本機構(gòu)系統(tǒng)與發(fā)卡銀行提供的支付接口進行包裝，將大量交易通過套用交易渠道、線下轉(zhuǎn)線上等手段違規(guī)變造后直送發(fā)卡銀行。

騰訊財經(jīng)獲得的一份中國銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會《2014年上半年銀行卡受理市場規(guī)范工作通報》列舉到，線下收單時直連發(fā)卡銀行甚至買賣通道，成為新型違規(guī)模式之一。

“個別機構(gòu)甚至在同業(yè)間大肆宣傳能低成本實現(xiàn)跨行交易轉(zhuǎn)接，以30到50萬不等的打包價格售賣交易通道”，《通報》顯示。

市場人士的對銀聯(lián)此次強硬表態(tài)的第一解讀是，直連對于銀聯(lián)的利益形成直接侵損。如果說支付寶等線上支付已經(jīng)通過虛擬賬戶直連銀行的形式實現(xiàn)了銀聯(lián)的跨行清算職能，線下收單的直連，對于銀聯(lián)的影響更加直接。在收單市場上，發(fā)卡行、收單機構(gòu)、銀聯(lián)按照“7：2：1”的比例進行手續(xù)費分成，而在直連模式下，前兩者可以協(xié)商分配應(yīng)該歸屬銀聯(lián)的10%。

銀聯(lián)《通報》稱，直連行為既違反了人民銀行和國家發(fā)改委刷卡手續(xù)費規(guī)定的監(jiān)管條例，又違反了非金機構(gòu)與中國銀聯(lián)的協(xié)議約定。根據(jù)《銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)運作規(guī)章》，銀聯(lián)卡跨行交易應(yīng)統(tǒng)一送中國銀聯(lián)處理；確因業(yè)務(wù)創(chuàng)新等原因，收單機構(gòu)需將銀聯(lián)卡交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，雙方應(yīng)向中國銀聯(lián)提出申請，經(jīng)評估審核并簽訂協(xié)議后，開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

銀聯(lián)內(nèi)部人士對騰訊財經(jīng)分析，直連使銀聯(lián)無法獲取準確的交易信息，不能做好風(fēng)險防控，持卡人利益難以保障。一旦發(fā)生糾紛，如交易信息不對、盜刷、偽卡等，持卡人只能自己跟發(fā)卡行和收單機構(gòu)去協(xié)商，或者通過法律手段去解決。

央行副行長劉士余今年9月在《中國金融》雜志撰文指出，部分支付機構(gòu)和個別金融機構(gòu)違規(guī)從事跨行清算業(yè)務(wù)，面臨法律、流動性、信用等多重風(fēng)險。在支付指令、軋差安排等法律地位尚未明確的情況下，人民銀行對違規(guī)從事跨行資金清算業(yè)務(wù)的個別非金融機構(gòu)和金融機構(gòu)嚴格加以規(guī)范；待相關(guān)法律基礎(chǔ)完善后，可以考慮將更加廣泛的私人部門納入進來。

市場亂象不斷

一位曾在銀聯(lián)工作的支付業(yè)人士稱，維護品牌權(quán)益，是銀聯(lián)應(yīng)有的權(quán)利，不過，他并不看好這次直連整治能按時間表完成，“查處一直存在，力度也在加大，但不過市場有市場的選擇，年內(nèi)清理完畢難度不小�！�

他所指“市場的選擇”，一方面是指在新興支付模式的迅速發(fā)展，另一方面，也是指線下收單行業(yè)的違規(guī)行為層出不窮。

《2014年上半年銀行卡受理市場規(guī)范工作通報》提到，銀行卡受理市場的傳統(tǒng)違規(guī)嚴峻，存在違規(guī)套用低扣率、虛假商戶入網(wǎng)、虛假設(shè)置32域受理機構(gòu)代碼、大商戶違規(guī)嚴重等問題。同時，新型違規(guī)頻發(fā)，包括大規(guī)模轉(zhuǎn)移交易、直連發(fā)卡銀行甚至買賣通道、利用切機搶奪商戶資源、違規(guī)布放二清機等。

代理商是違規(guī)案例的重災(zāi)區(qū)，主要模式有“切機”、“二清機”等。所謂“切機”是收單機構(gòu)間搶奪商戶資源的一種手段，借商戶POS機升級的名義，將其他收單機構(gòu)的商戶強行變更為自身商戶。 “二清機”則使收單代理商截留商戶資金變?yōu)榭赡�，代理商私自更改POS資金清算賬戶為自身賬戶。在浙江義烏，一起二清機案例致11筆供32余萬元清算資金流入代理商賬戶，相關(guān)涉案人員潛逃，警方也介入了調(diào)查。

在網(wǎng)上搜索POS機代理商信息，至今仍隨處可見“費率封頂”、“免費切機”的廣告信息�！锻▓蟆分兴�述違規(guī)行為已有規(guī)�；�發(fā)展的趨勢�！氨姸嗟谌�方公司代理商與地方銀行混戰(zhàn)，代理商已經(jīng)無法從機具上掙錢，不得不另想辦法，”華中一名POS機代理商對騰訊財經(jīng)表示。

文件列舉案例中不乏第三方支付與銀行聯(lián)手的違規(guī)。2014年6月，第三方支付公司快錢將自身拓展的商戶交易變造后大規(guī)模轉(zhuǎn)移給北京銀行上海分行、中國銀行北京分行和湖北銀商處理，導(dǎo)致接收交易機構(gòu)交易量暴增，其中包含大量套用、冒用、大商戶等違規(guī)行為。

2014年上半年，全國確認違規(guī)商戶461936戶，占活動商戶總數(shù)的比例高達5.84%。其中，非金機構(gòu)（第三方支付）和銀行的違規(guī)商戶分別占全部違規(guī)商戶的77%、23%。

對于這些問題商戶，銀聯(lián)的處理手段依次有通報、追償、收取約束金乃至?xí)和＾D(zhuǎn)接。本次通報中，快錢、盛付通、匯付天下、樂富、中匯等多家第三方支付機構(gòu)由于不同的違規(guī)行為被點名；而在約束金方面，2014年上半年，銀聯(lián)在全國確認違規(guī)商戶逾46萬戶，實施約束商戶近20萬戶，約束金額達3.56億元，補償發(fā)卡銀行3.12億元；第三方支付和銀行被收取的約束金金額分別是2.62億元和0.94億元。

中國銀聯(lián)總裁時文朝今年9月在達沃斯論壇期間呼吁，“現(xiàn)在的支付市場實在太亂，大家如果希望把這個市場當成今后的機會，當下就要規(guī)范、就要自律。”

收費改革在即

如果說市場主體的行為是應(yīng)勢而變的水，那么制度規(guī)范就是盛水的容器。隨著亂象增多，支付行業(yè)正出現(xiàn)更多理性思考，最終落點在于銀行卡收單產(chǎn)業(yè)定價不合理。

匯付天下總裁周曄此前就呼吁收單行業(yè)定價改制，平衡收單費率的分配結(jié)構(gòu)。他表示，中國收單業(yè)務(wù)MCC的分類幾乎完全學(xué)習(xí)的美國的機制，但是中國的產(chǎn)業(yè)的品種、產(chǎn)業(yè)鏈的長度超過了美國，超出了現(xiàn)有MCC分類體系所考慮的范圍，為此，收單價格體制是否按以前的管控也要做考慮。

“中國是百行百業(yè)，每一個行業(yè)不同的細分領(lǐng)域也是不一樣的，比如餐飲有五星級大的餐飲，也有街頭小餐飲，這里面的豐富性遠遠超過原來定的MCC的分類。”周曄解釋說，“另外，中國任何一個產(chǎn)業(yè)鏈的長度也是遠遠超過美國的，中國從小作坊到零部件再到最后的形成品牌的消費品，層層分銷，產(chǎn)業(yè)鏈之長是全世界沒有的。現(xiàn)在的MCC分類基本上是借鑒美國，但中國的實際結(jié)構(gòu)其實是不太一樣的。

目前，獲得央行頒布《支付業(yè)務(wù)許可證》的第三方支付機構(gòu)已經(jīng)達到 269 家，實現(xiàn)盈利的寥寥數(shù)家，都存在產(chǎn)品趨同、利潤微薄的問題。想方設(shè)法圈地、做大交易額、打價格戰(zhàn)吸引商戶，成了支付機構(gòu)唯一的生存籌碼，分類行業(yè)POS收單費率的不同則提供了套利工具。

目前正在執(zhí)行中的收費標準是2013年初國家發(fā)改委發(fā)布的66號文。餐飲類的刷卡手續(xù)費最高，為1.25%，百貨類收費0.78%，超市、水電煤繳費等民生類刷卡手續(xù)費是0.38%，而三農(nóng)業(yè)務(wù)收費僅0.25%。

不少收單機構(gòu)會為商戶安排費率更低的MCC碼，讓商戶少付手續(xù)費,這也就是業(yè)內(nèi)所說的“套碼”。2014年上半年，全國共確認違規(guī)套用低扣率商戶站全部違規(guī)商戶的比例達到39.68%，部分第三方支付甚至利用產(chǎn)業(yè)給予三農(nóng)商戶的特別優(yōu)惠政策進行套利。

11月16日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見》，明確提出將盡快完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制，取消刷卡手續(xù)費行業(yè)分類。

某家全球性連鎖餐飲業(yè)資金經(jīng)理表示，考慮到刷卡清算費用不菲，結(jié)算時他自然地更希望消費者能夠現(xiàn)金支付；但鑒于以敢于嘗試新興技術(shù)的學(xué)生、白領(lǐng)人群為目標客戶，公司也希望多嘗試依托于新型POS機的支付產(chǎn)品、積分優(yōu)惠等。手續(xù)費下降，不僅有利于降低企業(yè)清算費用成本的負擔(dān)，也會對推動支付產(chǎn)品創(chuàng)新形成利好。

據(jù)《財經(jīng)》雜志報道，央行支付結(jié)算司已經(jīng)草擬了關(guān)于新一輪銀行卡調(diào)價的方案。上海交大產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新研究院院長陳宏民建議，在定價結(jié)構(gòu)上，應(yīng)從商戶差別定價轉(zhuǎn)為卡種差別定價；在渠道管理上，基于線上線下一體化發(fā)展趨勢，應(yīng)從線上線下雙軌制的管理模式轉(zhuǎn)為線上線下統(tǒng)一管理。

某家被通報支付機構(gòu)的內(nèi)部人士對騰訊財經(jīng)表示，長遠來看，支付市場的發(fā)展方向一定會越來越規(guī)范。不過，市場的需求會在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革過程中起到更大的作用。