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大家好，非常感謝鋼之家此次大會(huì)對(duì)我的邀請(qǐng)，也非常感謝吳先生！今天我很榮幸能在這里給大家做演講。今天我想和大家分享我對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的全球鋼鐵行業(yè)一些看法，其中也包括鋼鐵行業(yè)碳減排方面的情況，碳減排目前也是全球鋼鐵行業(yè)一個(gè)重要話(huà)題。

首先我們可以在這張PPT的圖表中看到過(guò)去的十多年里國(guó)際鋼材價(jià)格不斷在波動(dòng)，尤其是在過(guò)去的三年中波動(dòng)性很大，那是什么因素導(dǎo)致了鋼價(jià)波動(dòng)呢？我們?cè)谘芯繒r(shí)會(huì)把全球鋼材市場(chǎng)一分為二，即中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)以外的市場(chǎng)。我們要從產(chǎn)量、需求量和貿(mào)易量等方面來(lái)看全球鋼材市場(chǎng)，而其中的兩個(gè)因素會(huì)起到相對(duì)更大的影響。從這張圖中我們可以看出國(guó)際熱軋板卷的價(jià)格會(huì)受到一些主要出口國(guó)的顯著影響，這些出口國(guó)有中國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯等，這些國(guó)家在國(guó)際市場(chǎng)上出口了大量的鋼材。從這些圖中我們可以看到有兩個(gè)重要因素會(huì)對(duì)國(guó)際鋼材市場(chǎng)產(chǎn)生影響，一個(gè)是中國(guó)鋼材凈出口量的變化，另一個(gè)因素是除中國(guó)以外全球鋼材需求量的變化。從這些圖表中我們可以看到2015年中國(guó)鋼材凈出口量大幅增長(zhǎng)，而中國(guó)以外地區(qū)的需求量下降，國(guó)際鋼材價(jià)格顯著下跌；2016的情況是中國(guó)的鋼材凈出口量變化不大，而中國(guó)以外地區(qū)的需求量變化也不大，因此國(guó)際鋼材價(jià)格變化也不大；而2017年出現(xiàn)的情況與2015年有鮮明的對(duì)比性，當(dāng)時(shí)中國(guó)鋼材凈出口量顯著下跌，而中國(guó)以外地區(qū)的需求量變化不大，國(guó)際鋼材價(jià)格顯著上漲。我們不考慮2020年及2021年的情況，當(dāng)時(shí)全球范圍內(nèi)爆發(fā)了新冠肺炎，全球的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿搅藝?yán)重的影響。在我看來(lái)，在這個(gè)體量約20億噸的全球鋼鐵市場(chǎng)，在出口或表觀(guān)消費(fèi)量方面即使只有約4千萬(wàn)噸、約占總量2%的變化量時(shí)，也會(huì)引起全球鋼材市場(chǎng)的明顯波動(dòng)。

讓我們來(lái)談?wù)勎覀兡壳暗那闆r和以后的趨勢(shì)，當(dāng)然我也不是第一個(gè)告訴大家中國(guó)鋼材出口正在增長(zhǎng)的人，同時(shí)我也認(rèn)為對(duì)中國(guó)鋼材出口的指責(zé)是不公平的。自2022年俄羅斯和烏克蘭爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái)，這兩個(gè)國(guó)家向全球市場(chǎng)的鋼材出口量減少了2-4千萬(wàn)噸，而中國(guó)鋼材出口的增量很好地彌補(bǔ)了這一缺口，因此說(shuō)中國(guó)鋼材出口增長(zhǎng)是完全是因?yàn)橹袊?guó)供應(yīng)過(guò)剩，想獲得更多的國(guó)際市場(chǎng)份額是不公平的。

但就盈利能力方面，我們看到中國(guó)鋼廠(chǎng)目前正面臨著困境，這張圖表中是中國(guó)熱軋板卷的出口價(jià)和我們對(duì)中國(guó)中等規(guī)模鋼廠(chǎng)生產(chǎn)成本的評(píng)估，從中我們可以看到中國(guó)鋼廠(chǎng)正面臨著虧損，與2015年的情況非常相似，這里我們是以中國(guó)熱軋板卷的出口價(jià)為研究基礎(chǔ)的，當(dāng)然可能會(huì)有一定的片面性。目前中國(guó)以外的許多鋼廠(chǎng)也正面臨著類(lèi)似的情況，或多或少地在面臨著虧損。

西方世界許多地區(qū)的鋼廠(chǎng)，在其國(guó)內(nèi)的鋼材售價(jià)傳統(tǒng)上要明顯高于其他地區(qū)的售價(jià)，因此目前這些地區(qū)鋼廠(chǎng)的利潤(rùn)情況還是可以的。那么目前的原料情況是否有助于鋼廠(chǎng)減少生產(chǎn)成本提高利潤(rùn)呢？今年以來(lái)焦煤和鐵礦石的價(jià)格是下跌的，近期有一定的反彈，但總體來(lái)說(shuō)下降幅度帶來(lái)的生產(chǎn)成本下降還不足以彌補(bǔ)鋼價(jià)的下跌幅度造成的利潤(rùn)空間下跌，當(dāng)然今年的國(guó)際廢鋼價(jià)格也是下跌的，隨便提一下，對(duì)比鐵礦石和焦煤的價(jià)格，最近5年內(nèi)廢鋼價(jià)格是被低估的。

影響鐵礦石價(jià)格最主要的因素還是供需關(guān)系，我們可以看這張圖表，表中有三條線(xiàn)，綠線(xiàn)是海運(yùn)鐵礦石的供應(yīng)量，也就是國(guó)際四大礦山和其他一些礦山的發(fā)貨量，我們可以看到綠線(xiàn)的走勢(shì)是比較穩(wěn)定的，也就是說(shuō)大多數(shù)的時(shí)期內(nèi)鐵礦石的供應(yīng)量總體是比較穩(wěn)定的；這根藍(lán)線(xiàn)代表了鐵礦石需求量，主要是指基于中國(guó)鐵水產(chǎn)量對(duì)應(yīng)的對(duì)鐵礦石的需求量；這根紅線(xiàn)是鐵礦石價(jià)格走勢(shì)。我們可以看到當(dāng)藍(lán)線(xiàn)低于綠線(xiàn)時(shí)，也就是需求量小于供應(yīng)量時(shí)，鐵礦石的價(jià)格就處于低位，我們可以看到2015及2016年的時(shí)候，由于需求量低，鐵礦石的價(jià)格就非常低，又比如在2019年的這段時(shí)期內(nèi)，當(dāng)藍(lán)線(xiàn)突破至綠線(xiàn)上方后，也就需求量超過(guò)供應(yīng)量時(shí)，鐵礦石價(jià)格就開(kāi)始大幅上漲。今年以來(lái)，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量在下降，鐵礦石價(jià)格整體也呈現(xiàn)出下跌趨勢(shì)。

因此我們有理由認(rèn)為如果中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)回升，鐵礦石價(jià)格就會(huì)上漲。而近期鐵礦石價(jià)格是有一定反彈的，我們認(rèn)為主要是由于預(yù)期中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量后期會(huì)有提升，因此鋼廠(chǎng)在采購(gòu)鐵礦石補(bǔ)充庫(kù)存，至少目前中國(guó)對(duì)鋼材需求是有一點(diǎn)恢復(fù)的。如果后期中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)季節(jié)性下降，鐵礦石的價(jià)格可能會(huì)跌至80-90美元/噸，這取決于具體的減量程度。

接下去我們?cè)僬務(wù)劤袊?guó)以外全球其他地區(qū)的情況，其他地區(qū)與中國(guó)的情況有很大的差異，我們一起看這張圖表，圖表中我們可以看到其他一些國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)量情況。我們可以看到最近幾年全球鋼鐵產(chǎn)量峰值是出現(xiàn)在2021年，當(dāng)時(shí)全球正解除新冠肺炎疫情防控，需求恢復(fù)非常強(qiáng)勁，全球鋼廠(chǎng)的開(kāi)工率都非常高，我們把今年2月份全球其他主要產(chǎn)鋼地區(qū)的鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行年化，并與這些主要產(chǎn)鋼地區(qū)2021年的產(chǎn)量進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)年化量要低于2021年的產(chǎn)量很多，也就是說(shuō)目前除中國(guó)外全球其他地區(qū)的鋼廠(chǎng)開(kāi)工率整體也是偏低的，或者說(shuō)是由于缺乏需求而出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，這些其他地區(qū)包括歐洲、北美、拉丁美洲、俄羅斯、印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等，尤其是在西方發(fā)達(dá)國(guó)家更不能說(shuō)是產(chǎn)能過(guò)剩，因?yàn)樵谖鞣浇^大多數(shù)的鋼鐵產(chǎn)能從幾十年前就一直存在到現(xiàn)在，因而更應(yīng)該說(shuō)是需求下降?？傮w來(lái)說(shuō)，目前最主要的問(wèn)題是缺乏需求。

那我們就談?wù)勅蛑袊?guó)以外地區(qū)的鋼材需求情況，當(dāng)然中國(guó)的需求情況在座的各位都要比我更清楚。我首先想談一下印度，除了中國(guó)，印度也是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，這張圖表數(shù)據(jù)是印度主流鋼企JSW鋼鐵分享給我的，從中我們可以看到，上一財(cái)年印度的鋼材需求量增長(zhǎng)了約13%至1.4億噸，且他們預(yù)計(jì)本財(cái)年的需求量還會(huì)增長(zhǎng)13%左右。在今年的過(guò)去的幾個(gè)月里，印度的鋼材需求一直有些停滯，這與他們的選舉有關(guān)，但絕大多數(shù)人的預(yù)期是印度的需求將在下半年回升，我明天離開(kāi)這里后就會(huì)去印度，我想更多地去了解印度那里的情況，印度是一個(gè)有著很大增長(zhǎng)潛力的鋼鐵市場(chǎng)，不僅是今年，而且很有可能未來(lái)幾十年都是，但還不會(huì)達(dá)到中國(guó)的規(guī)模。接下來(lái)讓我們來(lái)談?wù)勔恍┌l(fā)達(dá)國(guó)家的情況，先是我的國(guó)家美國(guó)。美國(guó)的情況其實(shí)很簡(jiǎn)單，經(jīng)過(guò)過(guò)去30或40年的發(fā)展，美國(guó)的鋼材需求已達(dá)到頂峰了，增長(zhǎng)期已過(guò)去了，已處于停滯階段了。美國(guó)現(xiàn)在已是一個(gè)成熟的市場(chǎng)，我們完成了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我們完成了住房存量建設(shè)，我們汽車(chē)、電器等鋼鐵密集型產(chǎn)品的增長(zhǎng)空間很有限了，已沒(méi)有結(jié)構(gòu)性的需求來(lái)提升我們的鋼材需求增長(zhǎng)空間，在美國(guó)鋼材市場(chǎng)需求方面1%-2%的波動(dòng)將成為常態(tài)。但盡管如此，今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)還相當(dāng)不錯(cuò)，鋼鐵需求總體也不錯(cuò)，從目前的一些指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年美國(guó)的鋼材需求量似乎同比能增長(zhǎng)2-3%左右，但這種趨勢(shì)目前正在減緩。為什么呢？因?yàn)楦呃实沫h(huán)境已經(jīng)開(kāi)始抑制建筑業(yè)的活動(dòng)，并使一些建筑項(xiàng)目的新投資停滯，因?yàn)橥顿Y者在等待利率下降，在推遲新項(xiàng)目的投資，我們也可以從建筑業(yè)的一些指標(biāo)數(shù)據(jù)中反映出這種情況。目前美國(guó)的汽車(chē)行業(yè)總體還不錯(cuò)，從新冠疫情結(jié)束后，美國(guó)汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)一直處于恢復(fù)中，并將延續(xù)這一態(tài)勢(shì)。美國(guó)制造業(yè)目前相對(duì)比較平緩，但有些領(lǐng)域相比疫情期間還要放緩些，為什么呢？因?yàn)橐咔槠陂g美國(guó)政府直接給民眾發(fā)了許多錢(qián)，大家拿著錢(qián)直接去買(mǎi)家電等各種生活用品，而現(xiàn)在沒(méi)有這種補(bǔ)助了，但總體來(lái)說(shuō)制造業(yè)還可以。在過(guò)去的6個(gè)月里，美國(guó)的失業(yè)率一直維持在低位水平的3.8%左右，實(shí)際工資增長(zhǎng)要高于通脹，這方面情況也是不錯(cuò)的。因此對(duì)于美國(guó)普通民眾來(lái)說(shuō)，如果不考慮各種政治因素，應(yīng)該會(huì)對(duì)當(dāng)前的美國(guó)經(jīng)濟(jì)情況較為滿(mǎn)意的。盡管如此，我們預(yù)計(jì)今年美國(guó)鋼材的實(shí)際需求量會(huì)小幅下降1%左右，不考慮鋼材庫(kù)存變化情況，因?yàn)槲覀兛吹揭恍╆P(guān)鍵用鋼行業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存量正在不斷增加，但表觀(guān)消費(fèi)量會(huì)稍有一點(diǎn)點(diǎn)增長(zhǎng)。

歐洲地區(qū)的情況要比美國(guó)差一些。在新冠肺炎疫情期間，歐洲的鋼材需求量大幅下降，但疫情結(jié)束后的恢復(fù)情況也并不強(qiáng)勁，尤其是在建筑領(lǐng)域。我們可以從這圖表的數(shù)據(jù)中可以看到，2021年歐洲的鋼材消費(fèi)量已從之前的約1.6億噸下降至約1.5億噸，2023年的表觀(guān)消費(fèi)量較2021年也是下降的，目前來(lái)看還很難恢復(fù)至以前的正常水平，目前歐洲正面臨著一些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，尤其是與中國(guó)在一些關(guān)鍵的貿(mào)易領(lǐng)域也正面臨著一些問(wèn)題。盡管如此，歐洲鋼鐵生產(chǎn)商目前的利潤(rùn)總體還是可以的。這張圖表中是我的測(cè)算數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為目前歐洲鋼廠(chǎng)的盈利水平已恢復(fù)至新冠疫情前的水平。2022年由于俄、烏沖突的爆發(fā)，歐洲鋼廠(chǎng)的能源成本大幅飆升，對(duì)鋼廠(chǎng)的盈利能力產(chǎn)生了很大的影響，但2023年開(kāi)始逐漸恢復(fù)至正常水平。

盡管目前歐洲鋼材價(jià)格處于低位，但鋼廠(chǎng)的利潤(rùn)還是可以的。我們看這張圖表中的測(cè)算數(shù)據(jù)，以熱軋板卷為例，目前的利潤(rùn)（熱軋板卷價(jià)格-原料成本-能源成本）在280美元/噸左右，要稍高于2018及2019年的平均水平262美元/噸，當(dāng)然與2021年鋼價(jià)高位時(shí)的峰值914美元/噸還有很大的差距。

接下去我想談?wù)勎覀儗?duì)2024年后期全球鋼材市場(chǎng)的需求情況的看法。我們對(duì)中國(guó)以外的全球市場(chǎng)2024年后期鋼材需求相對(duì)還是比較樂(lè)觀(guān)的，我們認(rèn)為中國(guó)以外地區(qū)的需求總體出現(xiàn)下滑的可能性不大。其中歐洲的和美國(guó)的需求總體保持相對(duì)穩(wěn)定，表觀(guān)消費(fèi)量可能會(huì)稍有增長(zhǎng)；印度及中東地區(qū)的需求量很有可能會(huì)有一定的增長(zhǎng)；拉丁美洲保持穩(wěn)定的可能性較大；而東南亞地區(qū)的需求會(huì)略有增長(zhǎng)。因此我們認(rèn)為2024年中國(guó)以外地區(qū)的鋼材需求量總體會(huì)有一定的增長(zhǎng)，以表觀(guān)消費(fèi)量為計(jì)，增長(zhǎng)2-2.5%左右是可能的。

當(dāng)然中國(guó)是最為關(guān)鍵的因素，我們認(rèn)為下半年中國(guó)鋼材市場(chǎng)的需求會(huì)有一定的恢復(fù)，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及其他一些領(lǐng)域的投資由于會(huì)有一定的延時(shí)效應(yīng)，下半年這些領(lǐng)域會(huì)發(fā)力，但我們目前還看不到中國(guó)房地產(chǎn)會(huì)好轉(zhuǎn)的跡象，我們認(rèn)為2024年中國(guó)的鋼材需求量會(huì)下降2%左右，因此今年中國(guó)以外地區(qū)的鋼材需求增量將會(huì)對(duì)全球市場(chǎng)起重要作用。我們對(duì)今年中國(guó)以外地區(qū)需求增長(zhǎng)持樂(lè)觀(guān)態(tài)度，同時(shí)我們也認(rèn)為今年中國(guó)鋼材出口量的增幅較去年會(huì)放緩，因此我對(duì)下半年的國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格也持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。我們鋼動(dòng)態(tài)（WSD）也會(huì)在我們每期的期刊報(bào)告中對(duì)各地區(qū)的鋼材價(jià)格預(yù)測(cè)匯總在一張非常大的表格內(nèi)，歡迎在座的各位訂閱我們的期刊報(bào)告，您訂閱后可以看到我們非常詳細(xì)的對(duì)各品種鋼材價(jià)格的預(yù)測(cè)。

在此，我有想用幾分鐘的時(shí)間來(lái)談?wù)勅蜾撹F行業(yè)脫碳，脫碳是全球鋼鐵行業(yè)的一個(gè)重要的話(huà)題，也需要全球各地鋼鐵企業(yè)的巨額投資來(lái)實(shí)現(xiàn)減少碳排放。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)在脫碳方面也會(huì)走在世界的前列，無(wú)論是在技術(shù)層面，還是在減排量方面，我們預(yù)計(jì)到2040年中國(guó)鋼鐵行業(yè)的碳排放量會(huì)減少20-22%，到2050年能達(dá)到碳中和，我們看到了中國(guó)鋼鐵企業(yè)在脫碳方面的投資力度。而減少高爐流程鋼鐵生產(chǎn)同時(shí)增加電弧爐流程鋼鐵生產(chǎn)將會(huì)是中國(guó)鋼鐵行業(yè)脫碳的一條重要路徑，我們認(rèn)為到2040年中國(guó)電弧爐鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例將達(dá)到30%。

我們非常看好對(duì)廢鋼回收及廢鋼處理技術(shù)方面的投資，這些技術(shù)與其他一些技術(shù)如氫基直接還原鐵、碳捕獲等技術(shù)相比更具有實(shí)效性，目前使用廢鋼煉鋼可以切實(shí)減少鋼鐵行業(yè)的碳排放。接下去，比如5到15年后，其他一些技術(shù)可能會(huì)成熟，比如可再生能源電網(wǎng)建成，能向全球提供綠氫等，但這些技術(shù)的發(fā)展需要時(shí)間，在未來(lái)5年內(nèi)不太可能實(shí)現(xiàn)，或許需要10-15年。

這張圖表中是我們對(duì)中國(guó)廢鋼資源的預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)到2050年中國(guó)的廢鋼積蓄量會(huì)達(dá)到5億噸，這是一個(gè)非常大的體量，而且我們也認(rèn)為這是中國(guó)強(qiáng)大的減碳資源，能使中國(guó)鋼鐵行業(yè)的碳減排在未來(lái)幾十年里走在世界的前沿，尤其是同時(shí)結(jié)合其他一些可再生能源技術(shù)，如核能、太陽(yáng)能、風(fēng)能等，中國(guó)在這些能源領(lǐng)域的技術(shù)也是世界領(lǐng)先的。

最后，也請(qǐng)?jiān)试S我借此機(jī)會(huì)誠(chéng)邀各位參加我們今年6月的紐約大會(huì)，來(lái)自全球各地的行業(yè)人士將會(huì)參加此次會(huì)議，包括全球各主要鋼鐵市場(chǎng)的知名人士，一些大型鋼鐵企業(yè)的首席執(zhí)行官等，非常歡迎在座的各位能參與此次紐約大會(huì)，大家有任何問(wèn)題可以直接和我聯(lián)系，非常感謝！