中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)副總經(jīng)濟(jì)師譚乃芬
作《新形勢(shì)下船舶工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和用鋼需求》報(bào)告
感謝鋼之家的邀請(qǐng)，讓我再次站在展臺(tái)上,向大家介紹了船舶行業(yè)的情況，正如主持人所說(shuō)，船舶行業(yè)的情況非常靚麗。我將向大家介紹船舶工業(yè)的發(fā)展情況，以及行業(yè)運(yùn)行的主要特點(diǎn)，發(fā)展趨勢(shì)以及船舶行業(yè)對(duì)鋼材的需求。
因?yàn)椤笆逦濉?，整個(gè)船舶工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。三大造船指標(biāo)保持在合理區(qū)間，國(guó)際市場(chǎng)份額也保持領(lǐng)先，出口優(yōu)勢(shì)突出，船舶工業(yè)整體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。首先，在鋼鐵行業(yè)的大力支持下，船舶行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展。從數(shù)據(jù)分析，2025 年我們的三大指標(biāo)呈現(xiàn)兩升一降，造船完工量超出預(yù)期，達(dá)到 5369 萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng) 11.4%。新接訂單創(chuàng)下新高，為10782萬(wàn)載重噸，雖然同比下降了 4.6%，但規(guī)模仍遠(yuǎn)超上一輪周期最高點(diǎn)。截至 12 月底，手持訂單達(dá)到 27442 萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng) 31.5%。出口船占比接近 90%，出口金額保持良好增長(zhǎng)，全年出口金額為 550 億美元，同比增長(zhǎng) 20.7%，其中三大主流船型的出口占比超過(guò) 50%。
由于時(shí)間關(guān)系，我簡(jiǎn)要介紹行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)。第一，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先地位，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。從國(guó)際市場(chǎng)份額分析，我國(guó)造船產(chǎn)業(yè)已連續(xù) 16 年位居世界第一，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占50.3%，60.3%和59.4%。骨干企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，在全球三大造船指標(biāo)排名中，國(guó)內(nèi)有 6 家企業(yè)躋身全球前 10 名，整體市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固。
其次，高端化、智能化發(fā)展成效顯著，新質(zhì)生產(chǎn)力培育推進(jìn)良好。2021 年開(kāi)啟本輪船舶市場(chǎng)回升以來(lái)，行業(yè)沒(méi)有依靠擴(kuò)張產(chǎn)能，主要通過(guò)提升生產(chǎn)效率實(shí)現(xiàn)發(fā)展，由此涌現(xiàn)出一批高端化、智能化新裝備交付使用，包括雙燃料客滾船、大型LNG雙燃料運(yùn)輸船、超大型乙烷運(yùn)輸船，均實(shí)現(xiàn)批量交付；包括17.4 萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船2025 年全年交付 15 艘，創(chuàng)下我國(guó)大型LNG運(yùn)輸船交付的全新紀(jì)錄。LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域過(guò)去長(zhǎng)期由韓國(guó)企業(yè)壟斷。本輪船舶市場(chǎng)回暖之后，我國(guó)在該細(xì)分市場(chǎng)取得突破性進(jìn)展，各類高技術(shù)、高附加值船型順利交付，建造交付效率大幅提升，全國(guó)船廠整體建造效率提高 20%。按修正總噸口徑統(tǒng)計(jì)，全年造船完工量達(dá)到 2301 萬(wàn)修正總噸，完工船舶復(fù)雜系數(shù)達(dá)到 0.43，創(chuàng)下歷史新高，為歷年最好水平。
第三個(gè)特點(diǎn)，新接船舶訂單量穩(wěn)質(zhì)升，綠色低碳化發(fā)展加速推進(jìn)。在全球 18 種主流船型當(dāng)中，我國(guó)有 16 種船型接單量位居全球首位，基本覆蓋全球主流船型品類。尤其在散貨船、客滾船、貨滾船、多用途船領(lǐng)域，國(guó)際市場(chǎng)份額占比超過(guò) 80%。集裝箱船、化學(xué)品船、成品油船和普通貨船等船型競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升，國(guó)內(nèi)新接綠色船舶訂單占全球市場(chǎng)份額接近 70%。包括19.2 萬(wàn)立方米雙艙電力推進(jìn)乙烷船、新一代 17.5 萬(wàn)立方米MarkⅢ乙烷運(yùn)輸船，實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保船型的批量交付。
第四個(gè)特點(diǎn)，除造船主業(yè)成績(jī)突出外，海洋工程裝備市場(chǎng)同步回暖，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏加快。大批大型高端海工裝備投入運(yùn)營(yíng)，2025 年我國(guó)進(jìn)一步鞏固海洋工程裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。我國(guó)海工產(chǎn)業(yè)曾連續(xù)多年位居全球首位，后續(xù)市場(chǎng)一度被韓國(guó)壟斷，目前已全面回暖回升。2025 年國(guó)內(nèi)新各類海洋工程裝備訂單總額 105 億美元，國(guó)際市場(chǎng)占比 44.6%。產(chǎn)品品類不斷豐富，批量承接浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置（FPSO）、半潛船、多功能支持船、運(yùn)維母船、鋪纜船、甲板運(yùn)輸船、自升式作業(yè)平臺(tái)、三用工作船、拋石船等訂單。全球最大浮式生產(chǎn)浮式天然氣液化裝置（FLNG）、新一代風(fēng)電基礎(chǔ)安裝船、全球最大全電驅(qū)可拆裝環(huán)保絞吸挖泥船等順利交付。
第五點(diǎn)，精益生產(chǎn)水平持續(xù)提升，船舶行業(yè)整體效益穩(wěn)步向好。自 2021 年以來(lái)，本輪船舶市場(chǎng)回暖同步帶動(dòng)行業(yè)盈利改善。骨干船舶企業(yè)持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化深度融合，全面升級(jí)生產(chǎn)體系。通過(guò)引入型材切割機(jī)器人生產(chǎn)線、智能化涂裝生產(chǎn)線、數(shù)字化焊接設(shè)備、柔性制造、智能焊接等智能裝備，企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提高，有效支撐船價(jià)維持高位運(yùn)行。
鋼材價(jià)格自 2021 年高點(diǎn)后持續(xù)回落，有效緩解行業(yè)成本壓力。多重利好疊加之下，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)增長(zhǎng)，2025 年船舶行業(yè)利潤(rùn)突破 900 億元，創(chuàng)下歷史新高。
第三部分，介紹新形勢(shì)下船舶工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
“十五五”開(kāi)局以來(lái)，國(guó)際地緣沖突持續(xù)發(fā)酵，對(duì)全球航運(yùn)產(chǎn)業(yè)造成巨大影響。關(guān)鍵航運(yùn)通道受限封鎖，推動(dòng)布倫特原油價(jià)格大幅上漲，單桶價(jià)格突破 110 美元，漲幅超過(guò) 50%。同時(shí)，由于多艘民用船舶被襲擊，導(dǎo)致波羅的海干散貨指數(shù)、油船綜合運(yùn)費(fèi)和集裝箱船綜合運(yùn)費(fèi)3月中旬價(jià)格較年初分別上漲7.5%、172%和76.5%。能源品類海運(yùn)價(jià)格快速上漲，大宗商品流通航運(yùn)價(jià)格同步上行，后續(xù)將對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈各行業(yè)形成持續(xù)影響。各位專家已就相關(guān)新形勢(shì)展開(kāi)分享，船舶工業(yè)發(fā)展也將受到一定程度影響。石化、有色金屬、煤炭等領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)影響，前面已有專家詳細(xì)解讀，此處不再贅述。地緣沖突爆發(fā)后，關(guān)鍵航道通行量大幅下滑，多家國(guó)際能源巨頭與航運(yùn)企業(yè)，已宣布暫停相關(guān)航線通航?？死松芯繑?shù)據(jù)顯示，2 月 28 日之后，關(guān)鍵海峽通行船舶數(shù)量大幅下滑，航道通行近乎停滯。港口與航運(yùn)通道受限，直接沖擊全球航運(yùn)市場(chǎng)，整體運(yùn)輸格局發(fā)生重大變化：一是能源價(jià)格大幅波動(dòng)；二是跨境運(yùn)輸成本持續(xù)增加；三是全球供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)上升；四是全球大宗商品貿(mào)易總量回落。同時(shí)，倒逼全球能源格局加速調(diào)整，各國(guó)加快推進(jìn)能源供應(yīng)多元化布局、風(fēng)電、光伏、核能等多元能源產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。能源結(jié)構(gòu)重構(gòu)疊加油價(jià)上行，直接帶動(dòng)海洋工程裝備需求復(fù)蘇，為我國(guó)“十五五”期間海工產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好契機(jī)。油價(jià)中樞持續(xù)上移，提升海洋油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目邊際利潤(rùn)，帶動(dòng)全球油氣企業(yè)加大勘探開(kāi)發(fā)資本投入，資本開(kāi)支快速擴(kuò)張，全面拉動(dòng)海洋工程裝備需求增長(zhǎng)。
短期來(lái)看，地緣沖突升級(jí)易引發(fā)航運(yùn)市場(chǎng)局部供需失衡，持續(xù)推動(dòng)運(yùn)費(fèi)上漲，利好各類船舶交付，尤其利好油運(yùn)船型。
從當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，短期行情很難直接轉(zhuǎn)化為大規(guī)模新船訂單。結(jié)合 1 至 3 月最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，行業(yè)訂單實(shí)際增長(zhǎng)幅度十分可觀。一季度船舶交付表現(xiàn)亮眼，產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng) 46%；新承接船舶訂單同比增長(zhǎng) 195%；手持訂單突破同比大幅增長(zhǎng)接近 43%。除造船完工量以外，新接訂單、手持訂單均刷新歷史新高。地緣格局變化，對(duì)本輪造船行業(yè)發(fā)展形成顯著影響。
第四部分，介紹鋼材需求后市展望。船舶工業(yè)取得當(dāng)前的發(fā)展成績(jī)，離不開(kāi)鋼鐵行業(yè)的全力支持。無(wú)論 2002 年行業(yè)上行周期，還是 2011 年開(kāi)啟的十年下行調(diào)整周期，鋼鐵行業(yè)始終穩(wěn)定保障船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)加大配套支撐力度。目前國(guó)內(nèi)船用鋼材國(guó)產(chǎn)化率超過(guò) 97%，全品類船用鋼材實(shí)現(xiàn)本土供應(yīng)，全面保障船舶配套產(chǎn)品品質(zhì)，鋼材配套保障能力穩(wěn)居全球前列。
為匹配船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求，高端船用鋼材在高技術(shù)、高附加值船舶領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。本輪行業(yè)回暖以來(lái)，船企與鋼企同步轉(zhuǎn)型升級(jí)，共同推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。雙方在高端鋼材品類領(lǐng)域開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)了液化天然氣(LNG) 船MARK-III型專用304L不銹鋼及配套產(chǎn)品、超大型化學(xué)品船用雙相不銹鋼、海洋工程裝備用低溫鋼、大型集裝箱船用止裂鋼、豪華郵輪用薄板等產(chǎn)品研發(fā)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，為我國(guó)造船企業(yè)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供了支撐，做出了重要貢獻(xiàn)。高端鋼材研發(fā)與量產(chǎn)落地，持續(xù)提升船廠高端建造能力，為我國(guó)造船行業(yè)參與全球高端競(jìng)爭(zhēng)，提供堅(jiān)實(shí)材料保障與強(qiáng)力支撐。
本輪船舶市場(chǎng)回升周期內(nèi)，全球船舶總體需求并未明顯增長(zhǎng)，我國(guó)依靠全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升全球市場(chǎng)占比。上一輪行業(yè)高點(diǎn)時(shí)期，我國(guó)船舶國(guó)際市場(chǎng)份額僅為 40%，結(jié)合今年 1 至 3 月最新統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全球市場(chǎng)占比已提升至 80%。這份成績(jī)，離不開(kāi)鋼鐵行業(yè)多年來(lái)的持續(xù)助力，在此再次表示感謝。
鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期賦能船舶工業(yè)，雙方協(xié)同共進(jìn)、互利發(fā)展。在鋼鐵行業(yè)整體總需求下滑的大環(huán)境下，船舶行業(yè)主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，持續(xù)擴(kuò)大用鋼需求。結(jié)合鋼鐵行業(yè)“十五五”規(guī)劃，鋼材供給端呈收縮趨勢(shì)。受房地產(chǎn)下行影響，螺紋鋼等長(zhǎng)材需求難以擴(kuò)張，而船舶產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)容，成為鋼材需求核心增長(zhǎng)點(diǎn)。
2025 年行業(yè)船舶行業(yè)手持訂單突破 2.5 億載重噸，最新數(shù)據(jù)顯示，今年 1 至 3 月手持訂單已突破 3.2 億載重噸。主流船廠生產(chǎn)保障周期超過(guò) 5 年，骨干船企訂單已排至 2030 年甚至 2031 年。結(jié)合交付周期測(cè)算，2026 年國(guó)內(nèi)船舶交付量將達(dá)到 6400 萬(wàn)載重噸以上，2027 至 2028 年將迎來(lái)集中交付高峰期。船舶行業(yè)具備典型周期屬性，本輪周期高點(diǎn)階段，行業(yè)年度交付量有望突破 1 億載重噸。結(jié)合在手開(kāi)工船舶與儲(chǔ)備訂單測(cè)算，2026 年船舶行業(yè)用鋼需求，將穩(wěn)定保持在 2200 萬(wàn)噸以上，需求以板材需求為主。
同時(shí)，船舶行業(yè)用鋼還呈現(xiàn)出的特點(diǎn)：1）船舶用鋼需求呈現(xiàn)多元化全新趨勢(shì)，與上一輪周期存在明顯差異。新船交付量穩(wěn)步回升，全年交付規(guī)模突破 6000 萬(wàn)載重噸已成定局。國(guó)內(nèi)造船產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，韓國(guó)、越南等傳統(tǒng)造船國(guó)家，持續(xù)從我國(guó)大量進(jìn)口造船板。海外區(qū)域鋼材售價(jià)偏高，成本劣勢(shì)明顯，因此依賴中國(guó)船板進(jìn)口補(bǔ)給。2）國(guó)際航運(yùn)綠色新規(guī)全面落地，帶動(dòng)船舶改造、換版升級(jí)需求集中釋放，船舶改裝與翻新用鋼需求大幅增長(zhǎng)。3）海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，海工領(lǐng)域用鋼量顯著提升。4）海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，帶動(dòng)配套用鋼需求同步擴(kuò)容。
綜合多領(lǐng)域疊加需求，我們對(duì)船用鋼需求進(jìn)行細(xì)分測(cè)算：全年總需求超 2200 萬(wàn)噸，其中造船用鋼 1700 萬(wàn)噸，船舶修理改裝用鋼 200 萬(wàn)噸，海洋工程裝備用鋼 150 萬(wàn)噸，其他配套用鋼 80 萬(wàn)噸。除此之外，韓國(guó)在華布局多家船舶分段制造企業(yè)，年度用鋼量約 70 萬(wàn)噸，全部加總后，2026 年船用鋼需求總量穩(wěn)定突破 2200 萬(wàn)噸。
集裝箱船用鋼需求迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。2025 年汽車運(yùn)輸船、散貨船、油船等熱門船型運(yùn)價(jià)大幅回調(diào)，集裝箱船租賃價(jià)格維持高位，利好后續(xù)訂單交付。
今年以來(lái)，行業(yè)持續(xù)承接集裝箱船新訂單，疊加前期儲(chǔ)備訂單，目前全國(guó)手持集裝箱船合計(jì) 8500 萬(wàn)載重噸，主要集中在頭部骨干船企，交付周期集中在 2026 至 2027 年。建造周期約一年，開(kāi)工前期鋼板消耗量最大，因此 2026 年集裝箱船板材需求將迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。
造船用鋼需求持續(xù)向頭部企業(yè)集中。本輪船舶市場(chǎng)回暖，行情主要集中在大型集裝箱船、LNG船、汽車運(yùn)輸船、超大型原油船等高技術(shù)、高附加值船型領(lǐng)域。歷經(jīng)十年行業(yè)調(diào)整，大批不符合發(fā)展規(guī)律的中小船舶企業(yè)完成市場(chǎng)出清，行業(yè)資源持續(xù)向前十家骨干企業(yè)集中。前十家企業(yè)新接訂單占行業(yè)總訂單量的 80%。截至去年 12 月底，全國(guó)前 30 家骨干船企完工量占行業(yè)總量 88.9%，新接訂單占比 89%，手持訂單占全國(guó)總量 91.3%。本輪行業(yè)回暖與上一輪周期明顯不同，上一輪為大中小船企同步擴(kuò)張，本輪產(chǎn)能與需求高度集中于大型船舶集團(tuán)、龍頭企業(yè)與細(xì)分領(lǐng)域頭部廠商，船用鋼材采購(gòu)與消耗集中度大幅提升。
全譜系船型規(guī)?；ㄔ?，帶動(dòng)用鋼結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化。目前我國(guó) 16 種船型產(chǎn)能與接單量位居全球第一，覆蓋全球 18 類主流船型，正式成為全球造船產(chǎn)業(yè)的核心引領(lǐng)者。
為保障船用碳鋼高質(zhì)量、穩(wěn)定化供應(yīng)，需要鋼企與船企協(xié)同發(fā)力，深化高端材料聯(lián)合研發(fā)，推動(dòng)高強(qiáng)度船板、新型合金鋼材、海工專用鋼材的規(guī)?；瘧?yīng)用。我們堅(jiān)信，鋼鐵企業(yè)能夠緊抓本輪船舶上行周期機(jī)遇，與船舶行業(yè)深度協(xié)同，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈雙向共贏。
本輪船舶行業(yè)增長(zhǎng)核心來(lái)源于生產(chǎn)效率提升。行業(yè)堅(jiān)持內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展路徑，通過(guò)降本降耗、智能升級(jí)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。國(guó)內(nèi)前 30 家骨干船企，已全面完成自動(dòng)化產(chǎn)線改造與資本升級(jí)，頭部企業(yè)逐步建成智能車間、全流程智能化生產(chǎn)線。智能化生產(chǎn)模式，對(duì)船用鋼材表面光潔度、鋼板尺寸精度、規(guī)格公差提出更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)鋼材定制加工、集中配送、現(xiàn)場(chǎng)物流配套，提出全新要求。
我們希望鋼鐵企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注船廠智能產(chǎn)線升級(jí)后的全新需求，針對(duì)性優(yōu)化船用鋼材產(chǎn)品與服務(wù)。江南造船廠等頭部企業(yè)已提出，鋼材整船集中供貨、分段定點(diǎn)配送模式已逐步落地，但末端物流配套仍存在短板。若不能及時(shí)打通物流最后一公里，將直接制約船廠產(chǎn)能釋放與生產(chǎn)交付節(jié)奏。期待鋼企持續(xù)跟進(jìn)船舶企業(yè)全新配套需求。希望鋼廠與船廠共同推進(jìn)數(shù)字化協(xié)同創(chuàng)新。伴隨船舶綠色低碳發(fā)展提速，低溫鋼、止裂鋼等高端特種鋼材需求持續(xù)擴(kuò)容。過(guò)往高端材料以鋼廠單向研發(fā)、船廠被動(dòng)應(yīng)用為主，現(xiàn)階段已轉(zhuǎn)向雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)、同步迭代的全新模式。本輪市場(chǎng)回升以來(lái)，南鋼、寶鋼、沙鋼、華菱等重點(diǎn)鋼企，已與各大船廠深度合作，聯(lián)合研發(fā)多款船用全新鋼材品種與特殊規(guī)格，為我國(guó)船舶產(chǎn)業(yè)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，提供堅(jiān)實(shí)材料支撐。
展望未來(lái)，希望鋼企與船企主動(dòng)適配行業(yè)變化，共同搭建數(shù)字化供應(yīng)鏈協(xié)同體系，全面提升整體供應(yīng)效率。船廠多次提出，希望鋼廠在船舶前期設(shè)計(jì)、訂單洽談階段提前介入，同步對(duì)接生產(chǎn)計(jì)劃與配送節(jié)奏，保障鋼材供貨精準(zhǔn)及時(shí)，雙向壓縮庫(kù)存規(guī)模，減少臨時(shí)加急供貨壓力。智能化產(chǎn)線連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)要求高，穩(wěn)定、準(zhǔn)時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化的鋼材供應(yīng)，是產(chǎn)線平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵保障。同時(shí)，持續(xù)聚焦高端鋼材領(lǐng)域聯(lián)合攻關(guān)，推動(dòng)多類特種船用鋼研發(fā)突破與批量產(chǎn)業(yè)化，持續(xù)強(qiáng)化我國(guó)造船產(chǎn)業(yè)核心材料優(yōu)勢(shì)。
最后，再次感謝鋼鐵行業(yè)多年以來(lái)對(duì)船舶工業(yè)的鼎力支持，感謝各位嘉賓的聆聽(tīng)。
