永鑾模具鋼材：國際鋼鐵原料市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析

本周國際鋼鐵金屬料市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，CRU國際金屬料指數(shù)為185.5，與上月比上漲31.3%，與上季度比下滑42.4%，與上年度比下滑22.9%。從國際主要鋼材市場(chǎng)的運(yùn)行情況看，本周歐洲薄板市場(chǎng)繼續(xù)下滑，不過已經(jīng)接近底部。本周美國市場(chǎng)保持疲軟，美國薄板和線材價(jià)格繼續(xù)下滑，市場(chǎng)也接近底部。本周亞洲市場(chǎng)保持疲軟，韓國市場(chǎng)需求很差，市場(chǎng)繼續(xù)下滑�？傮w上判斷，近期內(nèi)國際市場(chǎng)將維持疲軟，大部分地區(qū)基本調(diào)整到位。日本廢鋼價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)跡象，歐美廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。預(yù)計(jì)后期國際原料市場(chǎng)將持續(xù)震蕩。

鐵合金

鉻鐵：南非與日本率先開始明年1季度鉻鐵合同談判。2009年1季度南非高碳鉻鐵合約價(jià)與日本不銹鋼企業(yè)的談判計(jì)劃于本周開始。通常先與歐洲鋼廠進(jìn)行價(jià)格談判，但這次日本成為南非生產(chǎn)商的首個(gè)談判對(duì)象。究其原因，一方面是因不銹鋼大幅度減產(chǎn)和過量的庫存使得歐洲鋼廠希望跳過明年1季度的采購，另一方面，南非生產(chǎn)商也在努力找尋能敲定合約價(jià)格的買家。估計(jì)南非生產(chǎn)商的報(bào)價(jià)可能在150美分/磅（CIF，日本），日本方面的心理價(jià)位應(yīng)該在120-130美分/磅（CIF，日本）。今年的談判時(shí)間很有限，估計(jì)會(huì)持續(xù)到明年，而且采購數(shù)量有限。

鉬鐵：歐洲鉬鐵市場(chǎng)繼續(xù)反彈。由于西方和中國用戶的需求正在緩慢復(fù)蘇，歐洲鉬鐵市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)溫和反彈。本周三，西方鉬鐵價(jià)格從之前的25.75-28美元/千克漲至26-28美元/千克，大部分成交在26.5-27美元/千克完成。由于供應(yīng)趨于緊張，大多貿(mào)易商預(yù)計(jì)圣誕節(jié)前歐洲鉬鐵市場(chǎng)將繼續(xù)上漲。

硅鐵：美國硅鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)交易停滯。盡管美國硅鐵用戶已經(jīng)基本消化完庫存，但他們?nèi)匀煌七t采購，因此現(xiàn)在美國硅鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)交易基本上處于停滯狀態(tài)。一硅鐵貿(mào)易商表示，市場(chǎng)上沒有成交，甚至也沒有詢價(jià)，他已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)星期沒有對(duì)外報(bào)價(jià)。對(duì)于合同用戶，雖然用戶仍然執(zhí)行合約價(jià)格，但采購量下降了30-40％，主要是因?yàn)殇搹S減產(chǎn)。

廢鋼

歐洲市場(chǎng)：目前歐洲廢鋼出口市場(chǎng)保持平穩(wěn)，預(yù)計(jì)這種狀況將持續(xù)到明年1月中旬。如果明年1月份土耳其鋼廠等大買家重新開始采購，價(jià)格將開始上漲。歐洲廢鋼貿(mào)易商表示，多年以來，從12月中旬到次年1月中旬，歐洲廢鋼市場(chǎng)都是平穩(wěn)運(yùn)行。受圣誕和新年假期影響，市場(chǎng)成交很少，因此價(jià)格變不大。最近土耳其進(jìn)口美國1號(hào)&2號(hào)混合重廢（80:20）的成交價(jià)格為250美元/噸（CFR）。目前歐洲碎廢鋼的報(bào)價(jià)為280美元/噸（CFR），雖然沒有成交，但歐洲貿(mào)易商也不打算降價(jià)。

亞洲市場(chǎng)：日本廢鋼價(jià)格可能轉(zhuǎn)跌。本周日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號(hào)重廢價(jià)格平均為16360日元/噸（178美元/噸），比上周上漲645日元/噸。其中關(guān)東2號(hào)重廢現(xiàn)貨交貨價(jià)為18500日元/噸，比上周下滑333日元/噸；中部為14180日凱狄瀾/噸，上漲1600日元/噸；關(guān)西為16360日元/噸，上漲667日元/噸。日本國內(nèi)廢鋼價(jià)格上漲勢(shì)頭放緩，后期可能轉(zhuǎn)跌。本周五，東京制鋼下調(diào)4家鋼廠2號(hào)重廢廢鋼采購價(jià)500-1000日元/噸。結(jié)果，岡山廠交貨價(jià)為18500日元/噸（海運(yùn)、陸運(yùn)）；九州廠17500日元/噸（海運(yùn)和陸運(yùn)）；高松廠17500日元/噸（海運(yùn)和陸運(yùn)）；宇都宮廠18000日元/噸（陸運(yùn)）。

鐵礦石

鐵礦石談判方面：目前寶鋼和三大礦業(yè)公司已經(jīng)開始溝通和接觸，但談判尚未開始。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長單尚華表示，由于中國鋼價(jià)暴跌至1994年的水平,中國企業(yè)不會(huì)答應(yīng)礦山公司小幅降價(jià)的要求,而且中方擬提出從1月1日計(jì)算年底合同，改變以往從4月1日計(jì)算的傳統(tǒng)。

在澳大利亞，力拓和必和必拓面臨經(jīng)營壓力。迫于全球鐵礦石需求下降，澳洲兩大礦企面臨較大經(jīng)營壓力，尤其是身背巨額債務(wù)的力拓。本周力拓宣布，該公司正尋求削減凱狄瀾資，估計(jì)減逾50%，推遲在幾內(nèi)亞的60億美元Simandou鐵礦項(xiàng)目。此外，在全球范圍內(nèi)將裁員1.4萬人，且計(jì)劃出售部分資產(chǎn)，明年的開支也將大規(guī)�？s減50億美元。相比力拓公司，必和必拓的日子要好過多了，主要是他們的債務(wù)大大低于力拓。11月份必和必拓從西澳的鐵礦石出口量1010萬噸，為自今年2月份以來的月出口量最低，比10月份降1.4%。美林公司預(yù)計(jì)，隨著需求下滑，必和必拓明年需削減產(chǎn)量約1/4，即3000萬噸。

在印度，印度削減鐵礦石出口稅。作為經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的一部分，印度政府12月7日宣布取消鐵礦石粉礦出口稅和削減塊礦出口稅至5%。目前，粉礦出口稅稅率為8%的從價(jià)稅，塊礦的則為15%。業(yè)內(nèi)相關(guān)人士表示，在目前鋼鐵需求和價(jià)格雙雙下滑以及中國港口鐵礦石庫存仍處于高位的情況下，印度此舉對(duì)中國鐵礦石市場(chǎng)影響不大；但其將進(jìn)一步拉低鐵礦石價(jià)格，有利于鐵礦石價(jià)格談判。

在巴西：淡水河谷公司再關(guān)閉兩家球團(tuán)廠。需求下滑迫使巴西淡水河谷公司進(jìn)一步削減產(chǎn)量。近日，該公司決定再關(guān)閉位于圖巴朗港的兩家球團(tuán)廠，另兩家是在今年11月5日關(guān)閉的。新關(guān)閉的這兩家廠的年產(chǎn)量為730萬噸，加上之前關(guān)閉的兩家，以及與必和必拓合資的巴西薩馬科公司的兩家，目前已停產(chǎn)的設(shè)備年產(chǎn)量為2930萬噸。巴西Banif證券一分析師稱，淡水河谷4季度鐵礦石和球團(tuán)礦銷售量可能降40%，巴西產(chǎn)量將減50%。

海運(yùn)費(fèi)方面，本周鐵礦石海運(yùn)費(fèi)小幅反彈。本周四，巴西圖巴朗-北侖/寶山的鐵礦石平均運(yùn)費(fèi)為7.88美元/噸，較周三上漲0.39美元/噸，較上周四上漲1.08美元/噸。本周四，西澳-北侖/寶山的鐵礦石平均運(yùn)費(fèi)為4.92美元/噸，較周三上漲0.32美元/噸，較上周四上漲0.9美元/噸。