鋼之家2009年元月份鋼鐵市場(chǎng)分析報(bào)告(摘要)

2008年12月份鋼鐵市場(chǎng)總體表現(xiàn)為：國際市場(chǎng)價(jià)格疲軟，全球粗鋼大幅減產(chǎn)；國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量低位徘徊，鋼材出口量繼續(xù)回落，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步回升。

1、國際市場(chǎng)價(jià)格疲軟，全球粗鋼大幅減產(chǎn)

據(jù)鋼之家（全球）鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)顯示，到12月26日，全球鋼材價(jià)格指數(shù)為119.68點(diǎn)，跌幅5.33%；其中美洲市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)136.32點(diǎn)，跌幅14.77%；歐洲市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)102.54點(diǎn)，跌幅10.92%；亞洲市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)125.75點(diǎn)，漲幅1.46%。分品種看，12月底長材價(jià)格指數(shù)127.79點(diǎn)，跌幅2.57%；板材價(jià)格指數(shù)為111.89點(diǎn)，跌幅8.02%。
據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，11月份粗鋼產(chǎn)量8904.2萬噸，比去年同月減少2089.4萬噸，下降19%，全球粗鋼產(chǎn)量連續(xù)三個(gè)月同比下降，且降幅持續(xù)加大；當(dāng)月日均產(chǎn)量296.8萬噸，環(huán)比下降7.3%，日均產(chǎn)量連續(xù)5個(gè)月呈下降趨勢(shì)，是2006年以來日均產(chǎn)量最低的一個(gè)月。
受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步惡化的影響，全球鋼材需求疲軟；但鋼廠近期持續(xù)大幅減產(chǎn)，國際市場(chǎng)資源供應(yīng)壓力有所減輕，部分市場(chǎng)庫存下降，全球粗鋼減產(chǎn)的累積效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。綜合考慮，預(yù)計(jì)1月份……

2、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量低位徘徊，鋼材出口量繼續(xù)回落

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為3518.89萬噸、3351.58萬噸和4230.12萬噸，同比分別減少497.24萬噸、650.05萬噸和523.01萬噸，分別下降12.4%、16.2%和11%。11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為117.30萬噸、111.72萬噸和141萬噸，環(huán)比增長1.3%、1.5%和1.8%。11月份粗鋼產(chǎn)量水平相當(dāng)于粗鋼年產(chǎn)4.28億噸，較6月份的年產(chǎn)5.71億噸粗鋼產(chǎn)量水平下降了25%，較今年第二季度年產(chǎn)5.55億噸的粗鋼產(chǎn)量水平下降了22.9%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年11月份我國進(jìn)口鋼材102.36萬噸，同比減少32.58萬噸，下降24.1%；環(huán)比減少12.1萬噸，下降7.6%。出口鋼材294.41萬噸，同比減少115.56萬噸，下降28.19%；環(huán)比減少167.3萬噸，下降34.1%；凈出口鋼材192.06萬噸，同比減少82.99萬噸，下降30.17%；環(huán)比減少155.2萬噸，下降42.9%。11月份我國進(jìn)口鋼坯1萬噸，同比減少0.31萬噸，下降23.9%；環(huán)比減少0.5萬噸，下降33.2%。出口鋼坯3.1萬噸，同比減少13.55萬噸，下降81.39%；環(huán)比減少7.9萬噸，下降70.9%。凈出口鋼坯2.1萬噸，同比減少13.24萬噸，下降86.33%；環(huán)比減少7.3萬噸，下降77.1%。據(jù)此測(cè)算，11月份我國凈出口粗鋼206.41萬噸，同比減少101.52萬噸，下降32.97%；環(huán)比減少171.7萬噸，下降43.6%。
根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)出口量測(cè)算，2008年11月份我國粗鋼和鋼材資源供應(yīng)量分別為3312.48萬噸和4038.06萬噸，同比分別減少395.72萬噸和440.02萬噸，分別下降10.7%和9.8%。

3、國內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步回升

總體來看，2008年12月份國內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步回升。截至12月31日，鋼之家（中國）鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SH_CSPI為93.41點(diǎn)，較11月份上漲3.65%。分品種來看，鋼之家（中國）長材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SH_CSPI-L為103.83點(diǎn)，較11月份上漲1.25%；鋼之家（中國）板材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SH_CSPI-F為85.06點(diǎn)，較11月份上漲7.72%；鋼之家（中國）優(yōu)特鋼基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SH_CSPI-S為100.77點(diǎn)，較11月份上漲1.7%；鋼之家（中國）不銹鋼基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)SH_CSPI-SS為75.78點(diǎn)，較11月份下跌3.22%。

建筑鋼材：2008年12月份國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)總體呈震蕩上漲走勢(shì)，各區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)差異較為明顯，華東地區(qū)小幅波動(dòng)，中南、北方地區(qū)整體上漲，西南、西北市場(chǎng)震蕩調(diào)整。11月份我國鋼筋棒材和線材日均產(chǎn)量……反映出國家擴(kuò)大投資的政策效應(yīng)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。各地不斷加大政府主導(dǎo)的投資力度，重點(diǎn)鋼廠直供工程的比例明顯增加，對(duì)市場(chǎng)投放資源減少，對(duì)建筑鋼材市場(chǎng)走勢(shì)形成較強(qiáng)支撐�？紤]到1月份……

中厚板：2008年12月份國內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格震蕩回升，熱軋板卷價(jià)格回升促使部分企業(yè)恢復(fù)產(chǎn)能，對(duì)市場(chǎng)上板坯供應(yīng)量有所減少，華東地區(qū)調(diào)坯軋材中厚板企業(yè)產(chǎn)能釋放受到限制。11月份我國中厚板資源供應(yīng)量……當(dāng)前中厚板主要下游行業(yè)造船、機(jī)械企業(yè)需求持續(xù)低迷，歐美市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，韓國國內(nèi)供應(yīng)仍然緊張。預(yù)計(jì)……

冷熱板卷：2008年12月份國內(nèi)冷熱板卷市場(chǎng)價(jià)格呈震蕩上漲的走勢(shì)。國內(nèi)市場(chǎng)處于傳統(tǒng)需求淡季，國內(nèi)需求比較疲軟，但隨著國內(nèi)產(chǎn)量的大幅下降、國家連續(xù)出臺(tái)刺激消費(fèi)、擴(kuò)大投資的政策以及取消熱軋板卷出口關(guān)稅的影響，市場(chǎng)心態(tài)明顯好轉(zhuǎn)。隨著鋼廠的大幅減產(chǎn)，國內(nèi)冷熱板卷資源供應(yīng)量持續(xù)下降，其所產(chǎn)生的累積效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)庫存連續(xù)下降；1月份……

涂鍍板卷：2008年12月份國內(nèi)涂鍍板卷市場(chǎng)價(jià)格整體止跌回升。冷熱板卷等原料價(jià)格的進(jìn)一步上漲、國內(nèi)資源供應(yīng)量低位徘徊、鋼廠出廠價(jià)格的穩(wěn)中上調(diào)等均是市場(chǎng)價(jià)格回升的主因。但因經(jīng)濟(jì)危機(jī)并未完全緩解，國際、國內(nèi)終端需求依然疲軟，市場(chǎng)走勢(shì)沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象，商家操作仍表現(xiàn)謹(jǐn)慎，多數(shù)商家1月份……

帶鋼：2008年12月國內(nèi)帶鋼市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)步上漲的態(tài)勢(shì)，隨著原材料價(jià)格的回升，及下游用戶焊管廠家需求的恢復(fù)，帶鋼售價(jià)上漲，同時(shí)相關(guān)品種建筑鋼材、熱卷等品種價(jià)格持續(xù)的回升，加上市場(chǎng)庫存偏低，進(jìn)一步推動(dòng)價(jià)格的走高。隨著價(jià)格的上漲，帶鋼產(chǎn)量快速恢復(fù)，同環(huán)比都呈增長的態(tài)勢(shì)，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)……1月份隨著新年的來臨，不少廠家和下游行業(yè)……

大中型材：2008年12月份國內(nèi)大中型材市場(chǎng)觸底回升。鋼廠大幅減產(chǎn)以及原料價(jià)格反彈，推動(dòng)工角槽鋼各品種價(jià)格均有不同程度回升。H型鋼，小規(guī)格表現(xiàn)繼續(xù)強(qiáng)于大規(guī)格，大小H型鋼價(jià)格差距進(jìn)一步縮小，但隨著鋼廠的產(chǎn)量放大，價(jià)格開始出現(xiàn)滯漲跡象。隨著春節(jié)的臨近……

不銹鋼：2009年12月份國內(nèi)主要市場(chǎng)各系列不銹鋼價(jià)格均有所下跌。其中304系熱軋不銹鋼跌勢(shì)較為明顯，200、400系不銹鋼價(jià)格穩(wěn)中略有下跌。中旬，太鋼12月份不銹鋼價(jià)格政策出臺(tái)，其中304系冷軋不銹鋼價(jià)格下調(diào)……12月份國內(nèi)部分不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)不銹鋼產(chǎn)量環(huán)比……春節(jié)將至，在需求沒有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，預(yù)計(jì)2009年元月份……

無縫鋼管：2008年12月份全國無縫鋼管價(jià)格基本呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的態(tài)勢(shì)。受管坯價(jià)格上漲的影響，部分市場(chǎng)中小口徑無縫鋼管價(jià)格上漲，大口徑無縫鋼管價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中趨弱的態(tài)勢(shì)。北方已進(jìn)入季節(jié)性銷售淡季，而南方市場(chǎng)需求仍顯低迷。當(dāng)前國內(nèi)無縫鋼管市場(chǎng)總體表現(xiàn)為……預(yù)計(jì)2009年1月份國內(nèi)無縫鋼管……

5、原料價(jià)格穩(wěn)步回升
礦石：2008年12月份國內(nèi)鐵礦石價(jià)格整體上漲。進(jìn)口礦方面，因價(jià)格具有優(yōu)勢(shì)，鋼廠加大采購量，港口現(xiàn)貨礦開始上漲，截至12月底63.5%印度礦價(jià)格……2009年元月份國內(nèi)多數(shù)礦山……

廢鋼：2008年12月份國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上漲，但成交量較少。由于不少工業(yè)企業(yè)停產(chǎn)導(dǎo)致廢鋼回收量減少，國內(nèi)廢鋼資源供應(yīng)持續(xù)緊張，鋼廠提價(jià)也難以刺激收購量的上升。同時(shí)，隨著國際市場(chǎng)價(jià)格快速回升，我國鋼廠進(jìn)口廢鋼的勢(shì)頭也有所放緩。從2009年1月1日起，我國將對(duì)廢舊物資征收17%的增值稅，加上……

鈦合金：2008年12月份國內(nèi)鐵合金市場(chǎng)價(jià)格逐步止跌回穩(wěn)，隨著部分鋼廠恢復(fù)產(chǎn)能，下半月后市場(chǎng)成交回暖，部分品種價(jià)格出現(xiàn)小幅回升。目前，國內(nèi)不少鐵合金企業(yè)仍處于……隨著國內(nèi)鋼廠在春節(jié)前期加大備貨力度，加之國外部分鋼廠將在圣誕假期后重返市場(chǎng)采購，預(yù)計(jì)2009年元月份……

焦炭：隨著部分鋼廠產(chǎn)能恢復(fù)，2008年12月份國內(nèi)焦炭市場(chǎng)成交回暖，焦化企業(yè)出廠價(jià)格較11月份普遍提高了100-150元/噸，這是今年下半年以來，焦炭?jī)r(jià)格首次出現(xiàn)回升。由于國內(nèi)大部分焦化企業(yè)仍限產(chǎn)……焦炭出口市場(chǎng)依舊疲軟，歐洲、亞洲地區(qū)鋼廠繼續(xù)加大限產(chǎn)力度，焦炭出口量和出口價(jià)格均繼續(xù)下降。目前鋼廠和焦化企業(yè)的庫存水平……預(yù)計(jì)2009年元月份……

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