2010年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢及原料供需狀況
一、2010年鋼鐵行業(yè)的外部環(huán)境及運(yùn)行態(tài)勢
1、當(dāng)前國際市場需求不足、總體供大于求
國際貨幣基金組織預(yù)測2010年世界經(jīng)濟(jì)增長3.9%，步入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程；世界鋼鐵協(xié)會預(yù)計， 在2009年全球鋼材需求比上年下降8.6%的情況下，2010年轉(zhuǎn)變?yōu)楸壬夏暝鲩L9.2%，最近又調(diào)整為增長10%，需求總量與2008年的實際需求基本持平；世界鋼鐵協(xié)會看好2010年發(fā)達(dá)國家的需求有較大增長，而金磚四國等發(fā)展中國家的需求增速有所下降，總的來看，這是一種比較樂觀的預(yù)測。
2009年全球粗鋼產(chǎn)量11.99億噸，比上年下降8.1%；扣除中國后，全年粗鋼產(chǎn)量63132.0萬噸，比上年下降21.47%。今年1-2月全球粗鋼產(chǎn)量22098.3萬噸，比上年同期增長27.61%；扣除中國后，1-2月粗鋼產(chǎn)量11809.1萬噸，比上年同期增長29.6%。當(dāng)前的生產(chǎn)總量明顯大于市場需求的增長，呈現(xiàn)需求不足、供給增幅大，處于供大于求的狀態(tài)。
2009年國際市場鋼材價格處于低位波動狀態(tài)，進(jìn)入2010年以來，國際市場鋼材價格有所上升，4月9日鋼材綜合價格指數(shù)上升到190.7點(diǎn)，比2009年年末提高40.8點(diǎn)，漲幅27.2%，其中板材漲27.7%，長材漲26.21%。
當(dāng)前，由于全球鋼鐵生產(chǎn)成本上升，推動鋼材價格上漲。另一方面，國際市場總體處于供大于求的狀態(tài)，鋼材價格上漲缺乏有力的支撐。預(yù)計2010年國際市場鋼材價格處在波動向上和不穩(wěn)定的狀態(tài)。
總體來看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍是一個緩慢曲折的過程，全球鋼鐵市場需求有所回升，但需求不足依然存在，總體呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢；近期由于原燃料價格上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本增加，國際市場鋼材價格有所反彈，但上漲乏力，價格處于不穩(wěn)定的波動向上狀態(tài)，鋼鐵企業(yè)面臨更大的壓力，國際市場的競爭將進(jìn)一步加劇。
2.2010年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢將好于2009年
2009年我國實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷豐富完善應(yīng)對國際金融危機(jī)的一攬子計劃，有效遏制了經(jīng)濟(jì)增長明顯下滑態(tài)勢，在全球率先實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)形勢總體回升向好，保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生各項工作取得顯著成效。進(jìn)入2010年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢好于2009年，從鋼鐵行業(yè)的外部環(huán)境看，存在以下有利條件：
一是2009年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%。其中2010年年末新開工項目計劃總投資151942億元，比上年增長67.2%，大量工程建設(shè)項目已經(jīng)鋪開，2010年將繼續(xù)進(jìn)行施工，全社會固定資產(chǎn)投資將保持較高的增長。
今年1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成13014億元，比上年增長26.6%。投資的大幅增長，對國內(nèi)市場鋼鐵產(chǎn)品的需求將繼續(xù)發(fā)揮較強(qiáng)的需求拉動作用；
二是黨中央、國務(wù)院明確2010年繼續(xù)執(zhí)行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，保持政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性。2009年金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額40.0萬億元，比年初增加9.6萬億元，保證了國內(nèi)市場貨幣供應(yīng)充足，流動性強(qiáng)，對推動經(jīng)濟(jì)增長發(fā)揮了重要的作用。
今年一季度，金融機(jī)構(gòu)貸款比上年同期增加2.6萬億元，全年計劃比上年增加7.5萬億元左右，將繼續(xù)保持貨幣的流動性充足，發(fā)揮促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的重要作用；
三是2009年我國鋼材、鋼坯折合粗鋼出口2620.96萬噸，比上年下降59.2%；機(jī)電產(chǎn)品出口7131億美元，比上年下降13.4%，鋼鐵產(chǎn)品直接出口、間接出口雙雙下降。
今年一季度我國出口鋼材871萬噸、鋼坯1.17萬噸，折合粗鋼出口927.6萬噸，比上年同期增長69.64%；一季度全國外貿(mào)進(jìn)出口總值6178.5億美元，比上年同期增長44.1%，其中出口總值3161.7億美元，比上年同期增長28.7%；1-2月機(jī)電產(chǎn)品出口1190億美元，比上年同期增長32%，2010年全球經(jīng)濟(jì)走向回升，需求逐步提高，對我國鋼鐵產(chǎn)品出口帶來積極的影響；
四是從國家宏觀調(diào)控政策方面來看，國家正在制定加快鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組、淘汰落后產(chǎn)能、規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序、嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等一系列政策措施，加大全面貫徹落實《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的工作力度，對鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展提供有力的政策支持，這對2010年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行發(fā)展是十分有利的。
另一方面，2010年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，面臨外需恢復(fù)艱難，出口形勢依然嚴(yán)峻，擴(kuò)大內(nèi)需的政策效應(yīng)有所減弱，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動力不強(qiáng)，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變明顯滯后，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力進(jìn)一步加大等發(fā)展中的矛盾和困難�？偟膩砜�，2010年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性和不可預(yù)料因素增多，這些存在的問題，對我國鋼鐵工業(yè)的運(yùn)行是不利的。
從鋼鐵行業(yè)自身運(yùn)行的情況看，當(dāng)前存在的三個值得關(guān)注的矛盾：一是鋼鐵生產(chǎn)總量過高，社會鋼材庫存不斷上升，國內(nèi)市場供大于求的矛盾突出；二是由于國際市場需求不足，加上貿(mào)易保護(hù)主義的不利影響，鋼鐵產(chǎn)品出口面臨較大的困難；三是由于原燃料價格不斷上漲的影響，鋼鐵生產(chǎn)成本不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨困難，影響經(jīng)濟(jì)效益提高。
3.2010年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢的預(yù)測
在國內(nèi)、國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的情況下，一是要考慮我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展存在國內(nèi)市場需求拉動的明顯特征；二是鋼鐵行業(yè)發(fā)展中存在的矛盾和問題，特別是全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式滯后的矛盾突出；三是2010年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在不確定性和不可預(yù)料因素增多的特點(diǎn)。綜合考慮上述因素，對2010年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢作如下預(yù)測：
一是預(yù)測2010年全社會固定資產(chǎn)投資增長20%，社會消費(fèi)品零售總額增長16%，外貿(mào)出口總額增長8%，國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長的情況下，同時考慮今年鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口、出口基本保持2009年的水平，2010年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費(fèi)量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計全年達(dá)到6.1-6.2億噸，比2009年增長8-10%；
二是2010年我國鋼鐵生產(chǎn)總量應(yīng)按國內(nèi)市場需求安排生產(chǎn)，以實現(xiàn)全年國內(nèi)市場供需基本平衡，同時考慮2010年能源、資源、環(huán)境等外部條件能夠滿足鋼鐵生產(chǎn)適度增長的需求，在這種情況下，預(yù)計2010年粗鋼生產(chǎn)總量將達(dá)到6.1-6.2億噸，比上年增加4200-5200萬噸，增長7.4-9.2%；
三是考慮2010年鋼鐵生產(chǎn)受資源、能源、環(huán)境的制約進(jìn)一步增強(qiáng)，受國際市場需求萎縮和貿(mào)易保護(hù)主義的影響，鋼鐵產(chǎn)品出口比2009年下降，加上當(dāng)前國內(nèi)市場鋼材社會庫存不斷上升，面臨下一步減少庫存的巨大壓力，在上述因素的綜合影響下，預(yù)計2010年粗鋼生產(chǎn)總量也可能在6億噸左右，比2009年增長6.2%左右。
2009年國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)年平均103.12點(diǎn)，比2008年年平均136.66點(diǎn)，下降33.54點(diǎn)，降幅24.54%。2009年國內(nèi)市場鋼材價格1-4月逐月下降，5-7月回升，8-10月再次下降，11月、12月回升，全年處于低價位波動調(diào)整狀態(tài)。進(jìn)入2010年以來，鋼材價格明顯上漲，4月9日鋼材綜合價格指數(shù)123.0點(diǎn)，比年初上漲16.6點(diǎn)，漲幅15.6%。其中，長材上漲17.55%，板材上漲14.37%�？偟膩砜矗摬膬r格處于波動向上及不穩(wěn)定的狀態(tài)。
從鋼鐵行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略層面看，長期走的是擴(kuò)大產(chǎn)能的發(fā)展道路，全行業(yè)發(fā)展中積累的深層次結(jié)構(gòu)性矛盾突出，包括鋼鐵產(chǎn)能總量過剩，低水平產(chǎn)能比重過高；企業(yè)規(guī)模小而且分散，產(chǎn)業(yè)集中度低；全行業(yè)生產(chǎn)力布局存在不合理的問題；能源、資源、環(huán)境制約鋼鐵工業(yè)發(fā)展，全行業(yè)節(jié)能減排的任務(wù)重；全行業(yè)科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)；資源控制力弱，保障體系建設(shè)滯后等。
上述鋼鐵行業(yè)存在的矛盾和問題，集中反映為鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變滯后的矛盾突出，也說明加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的重中之重。今年2月5日中國鋼協(xié)召開理事擴(kuò)大會議，明確2010年全行業(yè)的總體要求是，要深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的要求，把結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式作為2010年工作的主線。
圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式2010年全行業(yè)要做好以下工作：一是發(fā)展方式要由粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型，提高全行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益；二是大力推進(jìn)全行業(yè)企業(yè)兼并聯(lián)合重組，實施全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化；三是大力推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的科技進(jìn)步和節(jié)能減排，實施綠色鋼鐵戰(zhàn)略；四是加大降本增效工作力度，提高全行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量；五是進(jìn)一步做好規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序工作；六是積極應(yīng)對國際貿(mào)易保護(hù)主義的不利影響，穩(wěn)定鋼鐵產(chǎn)品國際市場份額；七是積極維護(hù)國內(nèi)市場鋼材價格的基本穩(wěn)定。
二、國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的供需態(tài)勢
1.當(dāng)前國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易需求大于供給
2009年我國粗鋼產(chǎn)量56784.2萬噸，比上年增長13.5%；扣除我國產(chǎn)量計算，全球粗鋼產(chǎn)量63132.0萬噸，比上年減產(chǎn)17255.2萬噸，下降21.47%，其中日本比上年下降26.3%，歐盟27國下降29.7%，韓國下降9.4%，中國臺灣下降20.8%。由于鋼鐵生產(chǎn)總量下降，各國及地區(qū)對鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的需求量大幅度下降。
2009年我國進(jìn)口鐵礦石62777.92萬噸，比上年增加18412.18萬噸，增長41.6%。在歐、日、韓等國家和地區(qū)進(jìn)口鐵礦石大幅度下降的情況下，由于我國進(jìn)口鐵礦石的大幅度增長，彌補(bǔ)了各國及地區(qū)需求大幅度下降的缺口，2009年全球鐵礦石出口供應(yīng)總量9.39億噸，仍然比2008年增長5.4%左右。
2009年全年全球鋼鐵生產(chǎn)總量呈逐月提高的發(fā)展態(tài)勢，今年以來更加明顯。今年1-2月全球粗鋼產(chǎn)量22098.3萬噸，比上年同期增長27.61%，扣除中國計算比上年同期增長29.6%，其中歐盟27國增長31.8%，日本增長44.7%，韓國增長28.8%，中國臺灣增長58.4%。各國及地區(qū)對鐵礦石的需求由大幅度下降轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠓仍鲩L，這是造成當(dāng)前全球鐵礦石需求明顯上升、需求大于供給的主要原因。
2.我國進(jìn)口鐵礦石超需求過量進(jìn)口
2009年我國大量進(jìn)口鐵礦石的同時，國產(chǎn)鐵礦石也大幅度增加。全年國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)88017.14萬噸，比上年增加7211.87萬噸，增長8.92%。其中12月生產(chǎn)8824.82萬噸，比1月份增加4101.19萬噸，增長86.82%；下半年生產(chǎn)50025.21萬噸，上半年生產(chǎn)37991.93萬噸，下半年比上半年增產(chǎn)12033.28萬噸，增長31.67%，呈生產(chǎn)總量大幅度提高的態(tài)勢。
2009年我國生產(chǎn)高爐生鐵54374.82萬噸，比上年增加7446.28萬噸，增長15.87%。按當(dāng)年高爐生產(chǎn)的鐵礦石供需平衡測算，國產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)生產(chǎn)需求后，需補(bǔ)充增加進(jìn)口鐵礦石9800萬噸左右，以滿足高爐生產(chǎn)的需求。
2009年實際進(jìn)口鐵礦石比上年增加18412.18萬噸，全年滿足生產(chǎn)需要后，有8600萬噸左右屬于超過實際需求的過量進(jìn)口�！�
造成2009年進(jìn)口鐵礦石超需求過量進(jìn)口的原因，主要是我國進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序不規(guī)范，進(jìn)口企業(yè)多而且分散，存在盲目多頭進(jìn)口情況。特別是我國進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序混亂，存在無序競爭，加上人為的炒作，不僅進(jìn)口總量超過實際需求，造成庫存積壓，而且人為地抬高了進(jìn)口鐵礦石價格，對全行業(yè)鋼鐵生產(chǎn)帶來不利的影響。
另一方面，由于淡水河谷、力拓、必和必拓三大礦山公司，掌握全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易供應(yīng)總量的70%以上，處于高度壟斷的地位。而我國進(jìn)口鐵礦石的企業(yè)多、而且分散，實行統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和行動面臨較大的困難。在這種情況下，供應(yīng)方從自己的強(qiáng)勢地位和壟斷價格出發(fā)，對各國需求方提出不合理的過分要求，使全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)面臨更大的困難。
3.下大力量做好規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序工作
2009年2月9日國務(wù)院頒發(fā)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確提出“整頓進(jìn)口鐵礦石流通市場秩序，重新核準(zhǔn)進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)，減少企業(yè)數(shù)量。實行鐵礦石進(jìn)口流向信息上報登記制度。建立代理制，統(tǒng)一進(jìn)口鐵礦石價格”等要求，當(dāng)前的關(guān)鍵是抓好落實，認(rèn)真組織實施，見到成效。
4月2日中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進(jìn)出口商會聯(lián)合召開了有關(guān)進(jìn)口鐵礦石企業(yè)參加的整頓進(jìn)口鐵礦石市場、加強(qiáng)行業(yè)自律、規(guī)范市場秩序大會，會議通過了《2010年鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、《關(guān)于進(jìn)口鐵礦石代理制實施細(xì)則》、《進(jìn)口鐵礦石合同信息上報登記及其流向登記備案規(guī)定》等三個行業(yè)自律文件，通過認(rèn)真貫徹執(zhí)行，對規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序?qū)l(fā)揮積極有效的作用。
三、鐵合金及錳礦、鉻礦的供需態(tài)勢
2009年我國生產(chǎn)鐵合金2209.36萬噸，比上年增加373.73萬噸，增長20.36%。從發(fā)展趨勢看，上半年生產(chǎn)鐵合金942.03萬噸，比上年同期減少9.45萬噸，下降0.99%；下半年生產(chǎn)鐵合金1267.33萬噸，比上年同期增加383.18萬噸，增長43.34%�？偟膩砜�，鐵合金生產(chǎn)呈上半年低、下半年高，生產(chǎn)總量逐月不斷提高的態(tài)勢。
2009年出口鐵合金92.5萬噸，比上年減少210.13萬噸，下降69.44%。由于國家有關(guān)部門采取鐵合金出口高關(guān)稅的政策措施，這是造成我國鐵合金出口大幅度下降的主要原因；
2009年，進(jìn)口鐵合金256.55萬噸，比上年增加125.06萬噸，增長95.11%；
由于2009年鐵合金出口大幅度下降，進(jìn)口大幅度上升，我國鐵合金的進(jìn)出口格局發(fā)生了重大的變化，2008年進(jìn)口、出口相抵鐵合金凈出口171.14萬噸，2009年轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口164.05萬噸，這是我國鐵合金大量凈進(jìn)口的第一年，也是發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)的第一年。在國家實行限制出口的政策措施下，這種態(tài)勢仍將繼續(xù)存在。
2009年出口鐵合金92.5萬噸中，硅鐵44.7萬噸，鉻鐵22.46萬噸，硅錳鐵11.52萬噸，錳鐵4.71萬噸，以上合計83.39萬噸，占出口總量的90.15%；這種情況說明，我國出口鐵合金以硅鐵、硅錳鐵、錳鐵、部分鉻鐵為主；
2009年進(jìn)口鐵合金256.55萬噸中，鉻鐵217.59萬噸，鎳鐵22.81萬噸，兩項合計240.4萬噸，占進(jìn)口總量的93.7%，說明進(jìn)口鐵合金以鉻鐵、鎳鐵為主。
進(jìn)口、出口的品種差別，總的來看，具有調(diào)劑品種的特征。
2010年1-2月出口鐵合金14.88萬噸，比上年同期增加1.68萬噸，增長12.71%；進(jìn)口鐵合金40.23萬噸，比上年同期增加16.37萬噸，增長68.58%。
今年1-2月凈進(jìn)口鐵合金25.35萬噸，比上年同期凈進(jìn)口10.66萬噸，增長137.8%。仍然保持2009年進(jìn)口大于出口的基本態(tài)勢，從全年發(fā)展趨勢看，不會發(fā)生重大的變化。
2009年進(jìn)口錳礦961.76萬噸，比上年增加284.57萬噸，增長27.02%。其中，上半年進(jìn)口305.46萬噸，下半年進(jìn)口656.3萬噸，比上半年增長114.86%；
2009年進(jìn)口鉻礦675.57萬噸，比上年減少8.38萬噸，下降1.23%。其中，上半年進(jìn)口234.84萬噸，下半年進(jìn)口440.73萬噸，比上半年增長81.23%。
2009年進(jìn)口錳礦、鉻礦的發(fā)展態(tài)勢，同當(dāng)年我國鐵合金生產(chǎn)總量上半年低、下半年高的態(tài)勢保持一致。
2010年1-2月進(jìn)口錳礦187.31萬噸，比上年同期增加124.1萬噸，增長196.35%；
今年1-2月進(jìn)口鉻礦121.78萬噸，比上年同期增加80.78萬噸，增長197.01%。
由于當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)保持高增長，對鐵合金的需求相應(yīng)增加，拉動進(jìn)口錳礦、鉻礦均比上年同期大幅度增長。(中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長 羅冰生）
1、當(dāng)前國際市場需求不足、總體供大于求
國際貨幣基金組織預(yù)測2010年世界經(jīng)濟(jì)增長3.9%，步入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程；世界鋼鐵協(xié)會預(yù)計， 在2009年全球鋼材需求比上年下降8.6%的情況下，2010年轉(zhuǎn)變?yōu)楸壬夏暝鲩L9.2%，最近又調(diào)整為增長10%，需求總量與2008年的實際需求基本持平；世界鋼鐵協(xié)會看好2010年發(fā)達(dá)國家的需求有較大增長，而金磚四國等發(fā)展中國家的需求增速有所下降，總的來看，這是一種比較樂觀的預(yù)測。
2009年全球粗鋼產(chǎn)量11.99億噸，比上年下降8.1%；扣除中國后，全年粗鋼產(chǎn)量63132.0萬噸，比上年下降21.47%。今年1-2月全球粗鋼產(chǎn)量22098.3萬噸，比上年同期增長27.61%；扣除中國后，1-2月粗鋼產(chǎn)量11809.1萬噸，比上年同期增長29.6%。當(dāng)前的生產(chǎn)總量明顯大于市場需求的增長，呈現(xiàn)需求不足、供給增幅大，處于供大于求的狀態(tài)。
2009年國際市場鋼材價格處于低位波動狀態(tài)，進(jìn)入2010年以來，國際市場鋼材價格有所上升，4月9日鋼材綜合價格指數(shù)上升到190.7點(diǎn)，比2009年年末提高40.8點(diǎn)，漲幅27.2%，其中板材漲27.7%，長材漲26.21%。
當(dāng)前，由于全球鋼鐵生產(chǎn)成本上升，推動鋼材價格上漲。另一方面，國際市場總體處于供大于求的狀態(tài)，鋼材價格上漲缺乏有力的支撐。預(yù)計2010年國際市場鋼材價格處在波動向上和不穩(wěn)定的狀態(tài)。
總體來看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍是一個緩慢曲折的過程，全球鋼鐵市場需求有所回升，但需求不足依然存在，總體呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢；近期由于原燃料價格上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本增加，國際市場鋼材價格有所反彈，但上漲乏力，價格處于不穩(wěn)定的波動向上狀態(tài)，鋼鐵企業(yè)面臨更大的壓力，國際市場的競爭將進(jìn)一步加劇。
2.2010年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢將好于2009年
2009年我國實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷豐富完善應(yīng)對國際金融危機(jī)的一攬子計劃，有效遏制了經(jīng)濟(jì)增長明顯下滑態(tài)勢，在全球率先實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)形勢總體回升向好，保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生各項工作取得顯著成效。進(jìn)入2010年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢好于2009年，從鋼鐵行業(yè)的外部環(huán)境看，存在以下有利條件：
一是2009年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%。其中2010年年末新開工項目計劃總投資151942億元，比上年增長67.2%，大量工程建設(shè)項目已經(jīng)鋪開，2010年將繼續(xù)進(jìn)行施工，全社會固定資產(chǎn)投資將保持較高的增長。
今年1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成13014億元，比上年增長26.6%。投資的大幅增長，對國內(nèi)市場鋼鐵產(chǎn)品的需求將繼續(xù)發(fā)揮較強(qiáng)的需求拉動作用；
二是黨中央、國務(wù)院明確2010年繼續(xù)執(zhí)行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，保持政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性。2009年金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額40.0萬億元，比年初增加9.6萬億元，保證了國內(nèi)市場貨幣供應(yīng)充足，流動性強(qiáng)，對推動經(jīng)濟(jì)增長發(fā)揮了重要的作用。
今年一季度，金融機(jī)構(gòu)貸款比上年同期增加2.6萬億元，全年計劃比上年增加7.5萬億元左右，將繼續(xù)保持貨幣的流動性充足，發(fā)揮促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的重要作用；
三是2009年我國鋼材、鋼坯折合粗鋼出口2620.96萬噸，比上年下降59.2%；機(jī)電產(chǎn)品出口7131億美元，比上年下降13.4%，鋼鐵產(chǎn)品直接出口、間接出口雙雙下降。
今年一季度我國出口鋼材871萬噸、鋼坯1.17萬噸，折合粗鋼出口927.6萬噸，比上年同期增長69.64%；一季度全國外貿(mào)進(jìn)出口總值6178.5億美元，比上年同期增長44.1%，其中出口總值3161.7億美元，比上年同期增長28.7%；1-2月機(jī)電產(chǎn)品出口1190億美元，比上年同期增長32%，2010年全球經(jīng)濟(jì)走向回升，需求逐步提高，對我國鋼鐵產(chǎn)品出口帶來積極的影響；
四是從國家宏觀調(diào)控政策方面來看，國家正在制定加快鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組、淘汰落后產(chǎn)能、規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序、嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等一系列政策措施，加大全面貫徹落實《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的工作力度，對鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展提供有力的政策支持，這對2010年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行發(fā)展是十分有利的。
另一方面，2010年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，面臨外需恢復(fù)艱難，出口形勢依然嚴(yán)峻，擴(kuò)大內(nèi)需的政策效應(yīng)有所減弱，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動力不強(qiáng)，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變明顯滯后，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力進(jìn)一步加大等發(fā)展中的矛盾和困難�？偟膩砜�，2010年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性和不可預(yù)料因素增多，這些存在的問題，對我國鋼鐵工業(yè)的運(yùn)行是不利的。
從鋼鐵行業(yè)自身運(yùn)行的情況看，當(dāng)前存在的三個值得關(guān)注的矛盾：一是鋼鐵生產(chǎn)總量過高，社會鋼材庫存不斷上升，國內(nèi)市場供大于求的矛盾突出；二是由于國際市場需求不足，加上貿(mào)易保護(hù)主義的不利影響，鋼鐵產(chǎn)品出口面臨較大的困難；三是由于原燃料價格不斷上漲的影響，鋼鐵生產(chǎn)成本不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨困難，影響經(jīng)濟(jì)效益提高。
3.2010年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢的預(yù)測
在國內(nèi)、國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的情況下，一是要考慮我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展存在國內(nèi)市場需求拉動的明顯特征；二是鋼鐵行業(yè)發(fā)展中存在的矛盾和問題，特別是全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式滯后的矛盾突出；三是2010年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在不確定性和不可預(yù)料因素增多的特點(diǎn)。綜合考慮上述因素，對2010年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢作如下預(yù)測：
一是預(yù)測2010年全社會固定資產(chǎn)投資增長20%，社會消費(fèi)品零售總額增長16%，外貿(mào)出口總額增長8%，國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長的情況下，同時考慮今年鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口、出口基本保持2009年的水平，2010年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費(fèi)量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計全年達(dá)到6.1-6.2億噸，比2009年增長8-10%；
二是2010年我國鋼鐵生產(chǎn)總量應(yīng)按國內(nèi)市場需求安排生產(chǎn)，以實現(xiàn)全年國內(nèi)市場供需基本平衡，同時考慮2010年能源、資源、環(huán)境等外部條件能夠滿足鋼鐵生產(chǎn)適度增長的需求，在這種情況下，預(yù)計2010年粗鋼生產(chǎn)總量將達(dá)到6.1-6.2億噸，比上年增加4200-5200萬噸，增長7.4-9.2%；
三是考慮2010年鋼鐵生產(chǎn)受資源、能源、環(huán)境的制約進(jìn)一步增強(qiáng)，受國際市場需求萎縮和貿(mào)易保護(hù)主義的影響，鋼鐵產(chǎn)品出口比2009年下降，加上當(dāng)前國內(nèi)市場鋼材社會庫存不斷上升，面臨下一步減少庫存的巨大壓力，在上述因素的綜合影響下，預(yù)計2010年粗鋼生產(chǎn)總量也可能在6億噸左右，比2009年增長6.2%左右。
2009年國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)年平均103.12點(diǎn)，比2008年年平均136.66點(diǎn)，下降33.54點(diǎn)，降幅24.54%。2009年國內(nèi)市場鋼材價格1-4月逐月下降，5-7月回升，8-10月再次下降，11月、12月回升，全年處于低價位波動調(diào)整狀態(tài)。進(jìn)入2010年以來，鋼材價格明顯上漲，4月9日鋼材綜合價格指數(shù)123.0點(diǎn)，比年初上漲16.6點(diǎn)，漲幅15.6%。其中，長材上漲17.55%，板材上漲14.37%�？偟膩砜矗摬膬r格處于波動向上及不穩(wěn)定的狀態(tài)。
從鋼鐵行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略層面看，長期走的是擴(kuò)大產(chǎn)能的發(fā)展道路，全行業(yè)發(fā)展中積累的深層次結(jié)構(gòu)性矛盾突出，包括鋼鐵產(chǎn)能總量過剩，低水平產(chǎn)能比重過高；企業(yè)規(guī)模小而且分散，產(chǎn)業(yè)集中度低；全行業(yè)生產(chǎn)力布局存在不合理的問題；能源、資源、環(huán)境制約鋼鐵工業(yè)發(fā)展，全行業(yè)節(jié)能減排的任務(wù)重；全行業(yè)科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)；資源控制力弱，保障體系建設(shè)滯后等。
上述鋼鐵行業(yè)存在的矛盾和問題，集中反映為鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變滯后的矛盾突出，也說明加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的重中之重。今年2月5日中國鋼協(xié)召開理事擴(kuò)大會議，明確2010年全行業(yè)的總體要求是，要深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的要求，把結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式作為2010年工作的主線。
圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式2010年全行業(yè)要做好以下工作：一是發(fā)展方式要由粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型，提高全行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益；二是大力推進(jìn)全行業(yè)企業(yè)兼并聯(lián)合重組，實施全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化；三是大力推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的科技進(jìn)步和節(jié)能減排，實施綠色鋼鐵戰(zhàn)略；四是加大降本增效工作力度，提高全行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量；五是進(jìn)一步做好規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序工作；六是積極應(yīng)對國際貿(mào)易保護(hù)主義的不利影響，穩(wěn)定鋼鐵產(chǎn)品國際市場份額；七是積極維護(hù)國內(nèi)市場鋼材價格的基本穩(wěn)定。
二、國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的供需態(tài)勢
1.當(dāng)前國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易需求大于供給
2009年我國粗鋼產(chǎn)量56784.2萬噸，比上年增長13.5%；扣除我國產(chǎn)量計算，全球粗鋼產(chǎn)量63132.0萬噸，比上年減產(chǎn)17255.2萬噸，下降21.47%，其中日本比上年下降26.3%，歐盟27國下降29.7%，韓國下降9.4%，中國臺灣下降20.8%。由于鋼鐵生產(chǎn)總量下降，各國及地區(qū)對鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的需求量大幅度下降。
2009年我國進(jìn)口鐵礦石62777.92萬噸，比上年增加18412.18萬噸，增長41.6%。在歐、日、韓等國家和地區(qū)進(jìn)口鐵礦石大幅度下降的情況下，由于我國進(jìn)口鐵礦石的大幅度增長，彌補(bǔ)了各國及地區(qū)需求大幅度下降的缺口，2009年全球鐵礦石出口供應(yīng)總量9.39億噸，仍然比2008年增長5.4%左右。
2009年全年全球鋼鐵生產(chǎn)總量呈逐月提高的發(fā)展態(tài)勢，今年以來更加明顯。今年1-2月全球粗鋼產(chǎn)量22098.3萬噸，比上年同期增長27.61%，扣除中國計算比上年同期增長29.6%，其中歐盟27國增長31.8%，日本增長44.7%，韓國增長28.8%，中國臺灣增長58.4%。各國及地區(qū)對鐵礦石的需求由大幅度下降轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠓仍鲩L，這是造成當(dāng)前全球鐵礦石需求明顯上升、需求大于供給的主要原因。
2.我國進(jìn)口鐵礦石超需求過量進(jìn)口
2009年我國大量進(jìn)口鐵礦石的同時，國產(chǎn)鐵礦石也大幅度增加。全年國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)88017.14萬噸，比上年增加7211.87萬噸，增長8.92%。其中12月生產(chǎn)8824.82萬噸，比1月份增加4101.19萬噸，增長86.82%；下半年生產(chǎn)50025.21萬噸，上半年生產(chǎn)37991.93萬噸，下半年比上半年增產(chǎn)12033.28萬噸，增長31.67%，呈生產(chǎn)總量大幅度提高的態(tài)勢。
2009年我國生產(chǎn)高爐生鐵54374.82萬噸，比上年增加7446.28萬噸，增長15.87%。按當(dāng)年高爐生產(chǎn)的鐵礦石供需平衡測算，國產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)生產(chǎn)需求后，需補(bǔ)充增加進(jìn)口鐵礦石9800萬噸左右，以滿足高爐生產(chǎn)的需求。
2009年實際進(jìn)口鐵礦石比上年增加18412.18萬噸，全年滿足生產(chǎn)需要后，有8600萬噸左右屬于超過實際需求的過量進(jìn)口�！�
造成2009年進(jìn)口鐵礦石超需求過量進(jìn)口的原因，主要是我國進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序不規(guī)范，進(jìn)口企業(yè)多而且分散，存在盲目多頭進(jìn)口情況。特別是我國進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序混亂，存在無序競爭，加上人為的炒作，不僅進(jìn)口總量超過實際需求，造成庫存積壓，而且人為地抬高了進(jìn)口鐵礦石價格，對全行業(yè)鋼鐵生產(chǎn)帶來不利的影響。
另一方面，由于淡水河谷、力拓、必和必拓三大礦山公司，掌握全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易供應(yīng)總量的70%以上，處于高度壟斷的地位。而我國進(jìn)口鐵礦石的企業(yè)多、而且分散，實行統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和行動面臨較大的困難。在這種情況下，供應(yīng)方從自己的強(qiáng)勢地位和壟斷價格出發(fā)，對各國需求方提出不合理的過分要求，使全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)面臨更大的困難。
3.下大力量做好規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序工作
2009年2月9日國務(wù)院頒發(fā)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確提出“整頓進(jìn)口鐵礦石流通市場秩序，重新核準(zhǔn)進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)，減少企業(yè)數(shù)量。實行鐵礦石進(jìn)口流向信息上報登記制度。建立代理制，統(tǒng)一進(jìn)口鐵礦石價格”等要求，當(dāng)前的關(guān)鍵是抓好落實，認(rèn)真組織實施，見到成效。
4月2日中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進(jìn)出口商會聯(lián)合召開了有關(guān)進(jìn)口鐵礦石企業(yè)參加的整頓進(jìn)口鐵礦石市場、加強(qiáng)行業(yè)自律、規(guī)范市場秩序大會，會議通過了《2010年鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、《關(guān)于進(jìn)口鐵礦石代理制實施細(xì)則》、《進(jìn)口鐵礦石合同信息上報登記及其流向登記備案規(guī)定》等三個行業(yè)自律文件，通過認(rèn)真貫徹執(zhí)行，對規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序?qū)l(fā)揮積極有效的作用。
三、鐵合金及錳礦、鉻礦的供需態(tài)勢
2009年我國生產(chǎn)鐵合金2209.36萬噸，比上年增加373.73萬噸，增長20.36%。從發(fā)展趨勢看，上半年生產(chǎn)鐵合金942.03萬噸，比上年同期減少9.45萬噸，下降0.99%；下半年生產(chǎn)鐵合金1267.33萬噸，比上年同期增加383.18萬噸，增長43.34%�？偟膩砜�，鐵合金生產(chǎn)呈上半年低、下半年高，生產(chǎn)總量逐月不斷提高的態(tài)勢。
2009年出口鐵合金92.5萬噸，比上年減少210.13萬噸，下降69.44%。由于國家有關(guān)部門采取鐵合金出口高關(guān)稅的政策措施，這是造成我國鐵合金出口大幅度下降的主要原因；
2009年，進(jìn)口鐵合金256.55萬噸，比上年增加125.06萬噸，增長95.11%；
由于2009年鐵合金出口大幅度下降，進(jìn)口大幅度上升，我國鐵合金的進(jìn)出口格局發(fā)生了重大的變化，2008年進(jìn)口、出口相抵鐵合金凈出口171.14萬噸，2009年轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口164.05萬噸，這是我國鐵合金大量凈進(jìn)口的第一年，也是發(fā)生重大逆轉(zhuǎn)的第一年。在國家實行限制出口的政策措施下，這種態(tài)勢仍將繼續(xù)存在。
2009年出口鐵合金92.5萬噸中，硅鐵44.7萬噸，鉻鐵22.46萬噸，硅錳鐵11.52萬噸，錳鐵4.71萬噸，以上合計83.39萬噸，占出口總量的90.15%；這種情況說明，我國出口鐵合金以硅鐵、硅錳鐵、錳鐵、部分鉻鐵為主；
2009年進(jìn)口鐵合金256.55萬噸中，鉻鐵217.59萬噸，鎳鐵22.81萬噸，兩項合計240.4萬噸，占進(jìn)口總量的93.7%，說明進(jìn)口鐵合金以鉻鐵、鎳鐵為主。
進(jìn)口、出口的品種差別，總的來看，具有調(diào)劑品種的特征。
2010年1-2月出口鐵合金14.88萬噸，比上年同期增加1.68萬噸，增長12.71%；進(jìn)口鐵合金40.23萬噸，比上年同期增加16.37萬噸，增長68.58%。
今年1-2月凈進(jìn)口鐵合金25.35萬噸，比上年同期凈進(jìn)口10.66萬噸，增長137.8%。仍然保持2009年進(jìn)口大于出口的基本態(tài)勢，從全年發(fā)展趨勢看，不會發(fā)生重大的變化。
2009年進(jìn)口錳礦961.76萬噸，比上年增加284.57萬噸，增長27.02%。其中，上半年進(jìn)口305.46萬噸，下半年進(jìn)口656.3萬噸，比上半年增長114.86%；
2009年進(jìn)口鉻礦675.57萬噸，比上年減少8.38萬噸，下降1.23%。其中，上半年進(jìn)口234.84萬噸，下半年進(jìn)口440.73萬噸，比上半年增長81.23%。
2009年進(jìn)口錳礦、鉻礦的發(fā)展態(tài)勢，同當(dāng)年我國鐵合金生產(chǎn)總量上半年低、下半年高的態(tài)勢保持一致。
2010年1-2月進(jìn)口錳礦187.31萬噸，比上年同期增加124.1萬噸，增長196.35%；
今年1-2月進(jìn)口鉻礦121.78萬噸，比上年同期增加80.78萬噸，增長197.01%。
由于當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)保持高增長，對鐵合金的需求相應(yīng)增加，拉動進(jìn)口錳礦、鉻礦均比上年同期大幅度增長。(中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長 羅冰生）
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