【原創(chuàng)】SteelFI:對部分鋼材出口地10月出口量值變化隱含著中國鋼材出口的嚴(yán)峻性
一、10月份鋼材進(jìn)出口狀況簡析
2011 年10月中國鋼材出口量為382.931萬噸，比9月421.255萬噸大幅度減少38.324萬噸，環(huán)比降幅高達(dá)9.10 %，比去年10月284.895萬噸增加了98.036萬噸，同比增幅34.41%。雖然同比增幅仍極為明顯，但主要在于去年下半年受7月15日開始的國家取消部分鋼鐵產(chǎn)品退稅政策的影響而出口量出現(xiàn)大幅度下降的作用。
10 月鋼材出口的降低，主要是特鋼、涂鍍產(chǎn)品出口量的大幅度降低所致，致使板材類出口下降明顯。10月中國特鋼出口量為146.368萬噸，比9月 165.727萬噸大幅度減少19.36萬噸，占鋼材出口量值降幅的50.51%，環(huán)比降幅高達(dá)11.68%，但比去年10月的93.115萬噸增加了 53.253萬噸，同比增幅57.19%；10月板材出口量為196.845萬噸，比9月232.3萬噸大幅度減少35.45萬噸，占鋼材出口量值降幅的 92.51%，環(huán)比降幅高達(dá)15.26%，但比去年10月的154.39萬噸增加了42.456萬噸，同比增幅27.5%；10月棒線材出口量為 52.273萬噸，比9月57.507萬噸減少5.234萬噸，環(huán)比降幅為9.1%，但比去年10月的42.01萬噸增加了10.262萬噸，同比增幅 24.43%。
2011年10月中國鋼材進(jìn)口量為120.633萬噸，比9月134.132萬噸減少了13.50萬噸，環(huán)比降幅10.06%，比去年10月113.592萬噸增加了7.041萬噸，同比增幅6.20%，如圖1所示。
10 月鋼材進(jìn)口量的減低是因板材類進(jìn)口量值的較大下降所致，也反映了特鋼進(jìn)口量的下降，10月中國特鋼進(jìn)口量為25.584萬噸，比9月30.469萬噸減少 4.89萬噸，占鋼材進(jìn)口量值降幅的36.19%，環(huán)比降幅16.03%，但比去年10月的22.755萬噸增加了2.829萬噸，同比增幅 12.43%；10月板材進(jìn)口量為100.152萬噸，比9月115.614萬噸減少15.46萬噸，占鋼材進(jìn)口量值降幅的114.54%，環(huán)比降幅高達(dá) 13.37%，但比去年10月的98.072萬噸增加了2.080萬噸，同比增幅2.12%；板材進(jìn)口量的降幅折射了線棒材、管材、角型材等其它品種進(jìn)口量的微增。
圖1：鋼材進(jìn)出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
二、10月份中國鋼材進(jìn)出口部分特點(diǎn)分析
1.經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履艱難使特鋼、板材出口量值趨減
在鋼材出口量持續(xù)下降的狀況下，板材的出口狀況更為糟糕，其所占鋼材出口量的比例不斷下降，10月份降至51.40%，比今年5月的60.99%下降了 9.59個百分點(diǎn)，如圖2所示。包括不銹鋼、合金鋼的特鋼出口量在10月下降，雖其占鋼材出口量比例下降要比板材緩和，但也反映了中國鋼材出口有所受阻跡象的出現(xiàn)，而這主要在于眾所周知的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的遲緩所致。
圖2：板材、特鋼出口量值變化及各自占鋼材比例變化對比
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
10 月特鋼出口量出現(xiàn)19.36萬噸的減少，其中熱軋合金中厚寬鋼帶10月份出口量為28.826萬噸，比9月35.745萬噸減少6.918萬噸，環(huán)比降幅 19.35%；熱軋合金鋼板10月份出口量為33.590萬噸，比9月38.099萬噸減少4.509萬噸，環(huán)比降幅為11.83%；熱軋合金鋼條桿10 月份出口量為24.476萬噸，比9月28.389萬噸減少3.913萬噸，環(huán)比降幅為13.78%；熱軋不銹中厚寬鋼帶10月份出口量為3.549萬噸，比9月6.457萬噸減少2.909萬噸，環(huán)比降幅為45.04%；寬度<600mm熱軋合金窄帶10月份出口量為0.21萬噸，比9月 0.385萬噸減少0.175萬噸，環(huán)比降幅為45.4%等是特鋼出口量值下降的主要的原因，就這些品種來看，主要是制造業(yè)所需，出口量的下降從另一側(cè)面也反映了國際需求的不旺。
2.鍍涂產(chǎn)品出口量值下降使中國后續(xù)鋼材出口可持續(xù)力形勢面臨更為嚴(yán)峻考驗(yàn)
除了上述板材類特鋼出口量在10月有顯著下降外，鍍涂產(chǎn)品10月出口量的下降，是板材出口量下降的又一原因。作為今年以來對板材類出口量的穩(wěn)定具有巨大貢獻(xiàn)的鍍涂產(chǎn)品，其10月出口量的下降是對板材出口的一大打擊，
圖3：熱鍍鋅板帶、涂層板帶出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
10 月中國熱鍍鋅板（帶）出口量為31.459萬噸，比9月38.386萬噸減少6.927萬噸，環(huán)比降幅達(dá)18.045%，比去年10月的26.45萬噸增加了5.009萬噸，同比增幅18.936%；彩涂板（帶）出口量為42.901萬噸，比9月50.957萬噸減少8.057萬噸，環(huán)比降幅 15.811%，比去年10月的27.953萬噸增加了14.947萬噸，同比增幅53.473%；熱鍍鋅板（帶）與彩涂板（帶）出口累計量所占板材的出口總量的比例由9月份的38.46%降至10月份的37.776%，如圖3所示。
10月熱鍍鋅板（帶）對歐洲、美洲、東亞（韓國、日本和中國臺灣地區(qū)）、獨(dú)聯(lián)體國家與美國的出口量減少比較明顯，而對西亞、非洲與其它東亞國家的出口量有所增加，給予我們對熱鍍鋅板（帶）出口目的國的變化的一個啟迪，如表1所示。
表1：10月份熱鍍鋅板（帶）主要出口區(qū)域變化狀況（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
10月彩涂板（帶）對獨(dú)聯(lián)體、東亞（韓國、日本和中國臺灣地區(qū)）、歐洲、美洲、其它東亞國家與非洲的出口量減少比較明顯，而對西亞、美國和東歐的出口量略有增加，如表2所示。
表2：10月份彩涂板（帶）主要出口區(qū)域變化狀況（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
特鋼、板材出口量值趨減，與國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履艱難不無關(guān)聯(lián)。
3.對外援建工程量的變化對螺紋鋼出口地的量值變化影響很大
2011 年中國螺紋鋼的出口主要針對經(jīng)濟(jì)相對落后的亞洲與非洲國家，占螺紋鋼出口總量的96.47%，其中對蒙古、緬甸、柬埔寨、老撾、朝鮮、東帝汶等東亞地區(qū)國家的螺紋鋼出口量占全部出口量的36.08%；對巴基斯坦、伊拉克、斯里蘭卡等西亞地區(qū)國家的螺紋鋼出口量占總出口量的16.63%；對赤道幾內(nèi)亞、安哥拉、剛果、蘇丹、加蓬、毛里塔尼亞、喀麥隆、津巴布韋、埃塞俄比亞、利比亞等非洲地國家螺紋鋼出口量占總出口量的43.76%，但目前均已經(jīng)降低至每月萬噸以下，螺紋鋼出口狀況較為嚴(yán)峻，如圖4所示。
上述這些國家排列在2011年中國螺紋鋼出口量最多的前23個目的國之中，屬于亞洲、非洲的21個國家占螺紋鋼總出口量的86.99%，其中對蒙古（20.025%）、赤道幾內(nèi)亞（10.473%）、緬甸（10.071%）、巴基斯坦（8.862%）、安哥拉（7.224%）等五國的累計出口量占總出口量的56.655%，從中可見，季節(jié)性與地區(qū)穩(wěn)定性對中國螺紋鋼出口量值的變化影響力很大。
圖4：對東西亞、非洲螺紋鋼出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
4.競爭力的加劇使對亞洲地區(qū)鋼材出口量值減少
中國線材主要出口地在東亞，占線材總出口量92.303%，對西亞與歐洲出口幾近零，對韓國、泰國、日本、越南、馬來西亞五國線材累計出口量占總出口量的 70.917%，但目前都出現(xiàn)了銳減:10月對韓國線材出口量為3.63萬噸，比6月出口量12.166萬噸大幅度減少8.536萬噸，降幅 70.159%；10月對泰國線材出口量為1.984萬噸，比5月出口量5.822萬噸大幅度減少3.837萬噸，降幅65.914%；10月對日本線材出口量為2.161萬噸，比6月出口量4.207萬噸減少了2.046萬噸，降幅48.630%；10月對越南線材出口量為3.832萬噸，比9月出口量 6.276萬噸減少2.444萬噸，降幅38.935%，如圖5、圖6所示，造成這一結(jié)果的原因與出口目的國自身供需關(guān)系的有所改善及競爭力的加劇有一定的關(guān)聯(lián)性。
圖5：對亞洲歐洲線材出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
圖6：對韓國、泰國、日本語越南線材出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
5.中國需求依賴度的有限降低使特鋼、板材進(jìn)口量下降
對高品質(zhì)表面需求的普通中厚寬鋼帶、熱軋普薄寬鋼帶、冷軋薄寬帶、對高性能的冷軋合金鋼板等產(chǎn)品主要從韓國、日本與中國臺灣進(jìn)口的，10月份其進(jìn)口量的降低促使了中國板材、特鋼進(jìn)口量值有較大下降，也說明了中國需求對其依賴度的有限降低，如表3所示。
表3：10月份部分板材主要進(jìn)口國家進(jìn)口量變化對比（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
2011 年10月份中國鋼材進(jìn)出口量值的變化，反映了國際經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境變化所帶來的作用力，歐洲債務(wù)危機(jī)所帶來的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定，地域政治動蕩帶來經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐的放緩或變數(shù)，國際鋼鐵制造業(yè)的發(fā)展帶來的競爭力的增加，后續(xù)中國鋼鐵產(chǎn)品的出口所面臨的挑戰(zhàn)將愈加嚴(yán)峻，而國內(nèi)鋼材產(chǎn)品品質(zhì)的逐漸提升，會對中國鋼材進(jìn)口帶來從量變到質(zhì)變的變化。
[鋼鐵金融投資 SteelFI 編輯]
2011 年10月中國鋼材出口量為382.931萬噸，比9月421.255萬噸大幅度減少38.324萬噸，環(huán)比降幅高達(dá)9.10 %，比去年10月284.895萬噸增加了98.036萬噸，同比增幅34.41%。雖然同比增幅仍極為明顯，但主要在于去年下半年受7月15日開始的國家取消部分鋼鐵產(chǎn)品退稅政策的影響而出口量出現(xiàn)大幅度下降的作用。
10 月鋼材出口的降低，主要是特鋼、涂鍍產(chǎn)品出口量的大幅度降低所致，致使板材類出口下降明顯。10月中國特鋼出口量為146.368萬噸，比9月 165.727萬噸大幅度減少19.36萬噸，占鋼材出口量值降幅的50.51%，環(huán)比降幅高達(dá)11.68%，但比去年10月的93.115萬噸增加了 53.253萬噸，同比增幅57.19%；10月板材出口量為196.845萬噸，比9月232.3萬噸大幅度減少35.45萬噸，占鋼材出口量值降幅的 92.51%，環(huán)比降幅高達(dá)15.26%，但比去年10月的154.39萬噸增加了42.456萬噸，同比增幅27.5%；10月棒線材出口量為 52.273萬噸，比9月57.507萬噸減少5.234萬噸，環(huán)比降幅為9.1%，但比去年10月的42.01萬噸增加了10.262萬噸，同比增幅 24.43%。
2011年10月中國鋼材進(jìn)口量為120.633萬噸，比9月134.132萬噸減少了13.50萬噸，環(huán)比降幅10.06%，比去年10月113.592萬噸增加了7.041萬噸，同比增幅6.20%，如圖1所示。
10 月鋼材進(jìn)口量的減低是因板材類進(jìn)口量值的較大下降所致，也反映了特鋼進(jìn)口量的下降，10月中國特鋼進(jìn)口量為25.584萬噸，比9月30.469萬噸減少 4.89萬噸，占鋼材進(jìn)口量值降幅的36.19%，環(huán)比降幅16.03%，但比去年10月的22.755萬噸增加了2.829萬噸，同比增幅 12.43%；10月板材進(jìn)口量為100.152萬噸，比9月115.614萬噸減少15.46萬噸，占鋼材進(jìn)口量值降幅的114.54%，環(huán)比降幅高達(dá) 13.37%，但比去年10月的98.072萬噸增加了2.080萬噸，同比增幅2.12%；板材進(jìn)口量的降幅折射了線棒材、管材、角型材等其它品種進(jìn)口量的微增。
圖1：鋼材進(jìn)出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
二、10月份中國鋼材進(jìn)出口部分特點(diǎn)分析
1.經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履艱難使特鋼、板材出口量值趨減
在鋼材出口量持續(xù)下降的狀況下，板材的出口狀況更為糟糕，其所占鋼材出口量的比例不斷下降，10月份降至51.40%，比今年5月的60.99%下降了 9.59個百分點(diǎn)，如圖2所示。包括不銹鋼、合金鋼的特鋼出口量在10月下降，雖其占鋼材出口量比例下降要比板材緩和，但也反映了中國鋼材出口有所受阻跡象的出現(xiàn)，而這主要在于眾所周知的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的遲緩所致。
圖2：板材、特鋼出口量值變化及各自占鋼材比例變化對比
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
10 月特鋼出口量出現(xiàn)19.36萬噸的減少，其中熱軋合金中厚寬鋼帶10月份出口量為28.826萬噸，比9月35.745萬噸減少6.918萬噸，環(huán)比降幅 19.35%；熱軋合金鋼板10月份出口量為33.590萬噸，比9月38.099萬噸減少4.509萬噸，環(huán)比降幅為11.83%；熱軋合金鋼條桿10 月份出口量為24.476萬噸，比9月28.389萬噸減少3.913萬噸，環(huán)比降幅為13.78%；熱軋不銹中厚寬鋼帶10月份出口量為3.549萬噸，比9月6.457萬噸減少2.909萬噸，環(huán)比降幅為45.04%；寬度<600mm熱軋合金窄帶10月份出口量為0.21萬噸，比9月 0.385萬噸減少0.175萬噸，環(huán)比降幅為45.4%等是特鋼出口量值下降的主要的原因，就這些品種來看，主要是制造業(yè)所需，出口量的下降從另一側(cè)面也反映了國際需求的不旺。
2.鍍涂產(chǎn)品出口量值下降使中國后續(xù)鋼材出口可持續(xù)力形勢面臨更為嚴(yán)峻考驗(yàn)
除了上述板材類特鋼出口量在10月有顯著下降外，鍍涂產(chǎn)品10月出口量的下降，是板材出口量下降的又一原因。作為今年以來對板材類出口量的穩(wěn)定具有巨大貢獻(xiàn)的鍍涂產(chǎn)品，其10月出口量的下降是對板材出口的一大打擊，
圖3：熱鍍鋅板帶、涂層板帶出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
10 月中國熱鍍鋅板（帶）出口量為31.459萬噸，比9月38.386萬噸減少6.927萬噸，環(huán)比降幅達(dá)18.045%，比去年10月的26.45萬噸增加了5.009萬噸，同比增幅18.936%；彩涂板（帶）出口量為42.901萬噸，比9月50.957萬噸減少8.057萬噸，環(huán)比降幅 15.811%，比去年10月的27.953萬噸增加了14.947萬噸，同比增幅53.473%；熱鍍鋅板（帶）與彩涂板（帶）出口累計量所占板材的出口總量的比例由9月份的38.46%降至10月份的37.776%，如圖3所示。
10月熱鍍鋅板（帶）對歐洲、美洲、東亞（韓國、日本和中國臺灣地區(qū)）、獨(dú)聯(lián)體國家與美國的出口量減少比較明顯，而對西亞、非洲與其它東亞國家的出口量有所增加，給予我們對熱鍍鋅板（帶）出口目的國的變化的一個啟迪，如表1所示。
表1：10月份熱鍍鋅板（帶）主要出口區(qū)域變化狀況（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
10月彩涂板（帶）對獨(dú)聯(lián)體、東亞（韓國、日本和中國臺灣地區(qū)）、歐洲、美洲、其它東亞國家與非洲的出口量減少比較明顯，而對西亞、美國和東歐的出口量略有增加，如表2所示。
表2：10月份彩涂板（帶）主要出口區(qū)域變化狀況（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
特鋼、板材出口量值趨減，與國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履艱難不無關(guān)聯(lián)。
3.對外援建工程量的變化對螺紋鋼出口地的量值變化影響很大
2011 年中國螺紋鋼的出口主要針對經(jīng)濟(jì)相對落后的亞洲與非洲國家，占螺紋鋼出口總量的96.47%，其中對蒙古、緬甸、柬埔寨、老撾、朝鮮、東帝汶等東亞地區(qū)國家的螺紋鋼出口量占全部出口量的36.08%；對巴基斯坦、伊拉克、斯里蘭卡等西亞地區(qū)國家的螺紋鋼出口量占總出口量的16.63%；對赤道幾內(nèi)亞、安哥拉、剛果、蘇丹、加蓬、毛里塔尼亞、喀麥隆、津巴布韋、埃塞俄比亞、利比亞等非洲地國家螺紋鋼出口量占總出口量的43.76%，但目前均已經(jīng)降低至每月萬噸以下，螺紋鋼出口狀況較為嚴(yán)峻，如圖4所示。
上述這些國家排列在2011年中國螺紋鋼出口量最多的前23個目的國之中，屬于亞洲、非洲的21個國家占螺紋鋼總出口量的86.99%，其中對蒙古（20.025%）、赤道幾內(nèi)亞（10.473%）、緬甸（10.071%）、巴基斯坦（8.862%）、安哥拉（7.224%）等五國的累計出口量占總出口量的56.655%，從中可見，季節(jié)性與地區(qū)穩(wěn)定性對中國螺紋鋼出口量值的變化影響力很大。
圖4：對東西亞、非洲螺紋鋼出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
4.競爭力的加劇使對亞洲地區(qū)鋼材出口量值減少
中國線材主要出口地在東亞，占線材總出口量92.303%，對西亞與歐洲出口幾近零，對韓國、泰國、日本、越南、馬來西亞五國線材累計出口量占總出口量的 70.917%，但目前都出現(xiàn)了銳減:10月對韓國線材出口量為3.63萬噸，比6月出口量12.166萬噸大幅度減少8.536萬噸，降幅 70.159%；10月對泰國線材出口量為1.984萬噸，比5月出口量5.822萬噸大幅度減少3.837萬噸，降幅65.914%；10月對日本線材出口量為2.161萬噸，比6月出口量4.207萬噸減少了2.046萬噸，降幅48.630%；10月對越南線材出口量為3.832萬噸，比9月出口量 6.276萬噸減少2.444萬噸，降幅38.935%，如圖5、圖6所示，造成這一結(jié)果的原因與出口目的國自身供需關(guān)系的有所改善及競爭力的加劇有一定的關(guān)聯(lián)性。
圖5：對亞洲歐洲線材出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
圖6：對韓國、泰國、日本語越南線材出口量值變化
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
5.中國需求依賴度的有限降低使特鋼、板材進(jìn)口量下降
對高品質(zhì)表面需求的普通中厚寬鋼帶、熱軋普薄寬鋼帶、冷軋薄寬帶、對高性能的冷軋合金鋼板等產(chǎn)品主要從韓國、日本與中國臺灣進(jìn)口的，10月份其進(jìn)口量的降低促使了中國板材、特鋼進(jìn)口量值有較大下降，也說明了中國需求對其依賴度的有限降低，如表3所示。
表3：10月份部分板材主要進(jìn)口國家進(jìn)口量變化對比（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
2011 年10月份中國鋼材進(jìn)出口量值的變化，反映了國際經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境變化所帶來的作用力，歐洲債務(wù)危機(jī)所帶來的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定，地域政治動蕩帶來經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐的放緩或變數(shù)，國際鋼鐵制造業(yè)的發(fā)展帶來的競爭力的增加，后續(xù)中國鋼鐵產(chǎn)品的出口所面臨的挑戰(zhàn)將愈加嚴(yán)峻，而國內(nèi)鋼材產(chǎn)品品質(zhì)的逐漸提升，會對中國鋼材進(jìn)口帶來從量變到質(zhì)變的變化。
[鋼鐵金融投資 SteelFI 編輯]
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