一、國際市場需求萎縮，全球粗鋼生產總量下降

1、今年以來全球粗鋼生產總量大幅度下降

分析我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，要從國際、國內兩個市場進行觀察，國際鋼鐵工業(yè)的發(fā)展變化，對我國鋼鐵行業(yè)的運行有直接的重大影響。

從世界經濟的發(fā)展態(tài)勢看，當前仍處在走出衰退、進入復蘇的關鍵時期，存在許多的不確定和不穩(wěn)定性。近期世界銀行預測2009年全球經濟比上年下降2.9%，國際貨幣基金組織預測下降2.5%。

在世界經濟總體下滑的情況下，今年1-9月全球粗鋼產量86603.7萬噸，比上年同期下降16.4%；扣除中國計算，全球粗鋼產量44563.6萬噸，比上年同期下降30.88%。

今年5至9月全球粗鋼產量連續(xù)5個月比上月環(huán)比有所增加，但由于世界市場鋼鐵需求仍處于萎縮狀態(tài)，全年全球粗鋼生產總量明顯低于2008年的水平。

2、國際市場鋼材價格大幅度下降

世界鋼鐵協(xié)會預測，2009年全球粗鋼表觀消費需求比2008年下降14.9%，近期調整為下降8.6%，整體需求明顯萎縮。

由于需求明顯萎縮，國際市場鋼材價格大幅度下降。2008年7月國際市場鋼材綜合價格指數(shù)達到287.7點的高位，以后逐月下跌，去年年末下跌到155.2點的低點，下降46.05%，其中扁平材下降46.55%，長材下降45.21%。

今年以來，在上年末國際市場鋼材價格低價位的基礎上，1月份有所反彈，然后連續(xù)三個月下降，5月份以來連續(xù)四個月小幅上升，10月份又比上月下降。10月末鋼材價格指數(shù)154.8點，比上年末的低價位下降0.4點，降幅0.26%，其中扁平材上升1.03%，長材下降2.29%。

總體來看，各國鋼鐵生產企業(yè)采取去庫存化的方針，適應國際市場需求萎縮的狀況，鋼材價格一度有所反彈，但總體上鋼材價格仍處在低位調整狀態(tài)。

3.今年以來全球鋼鐵行業(yè)運行的基本特點

面對國際金融危機的沖擊，各國政府出臺了一系列刺激經濟復蘇的政策措施，當前出現(xiàn)了一些經濟復蘇的有利跡象，但總體來看，全球經濟復蘇仍是一個緩慢曲折的過程，當前國際市場鋼鐵產品需求萎縮對全球鋼鐵行業(yè)帶來極大的不利影響；

在全球需求萎縮的情況下，鋼鐵企業(yè)實行去庫存化方針，主動限產、壓產，1-9月除中國外，全球粗鋼產量同比下降30.88%，高爐生鐵產量同比下降33.1%，以求在需求萎縮的情況下，實現(xiàn)新的供需平衡；

今年以來各國鋼鐵企業(yè)去庫存化的努力取得了一定的積極效果，由于國際市場需求萎縮的狀態(tài)繼續(xù)存在，國際市場鋼材價格雖一度有所反彈，但總體仍處于低位調整狀態(tài)，鋼鐵企業(yè)盈利水平大幅度下降，一些企業(yè)虧損。

二、當前我國鋼鐵行業(yè)運行的主要特點

由于黨中央、國務院采取了保增長、擴內需、調結構的一攬子計劃及政策措施，今年1-10月，我國經濟增速逐季、逐月加快，需求結構明顯改善，內需對經濟增長的拉動作用顯著增強，經濟社會發(fā)展好于年初預期，回升向好的趨勢進一步得到鞏固，全年GDP保8%的目標完全可以實現(xiàn)，為我國鋼鐵行業(yè)運行創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

今年以來鋼鐵行業(yè)運行的基本情況如下：

1.鋼鐵生產總量過高，供給大于需求

今年1-10月生產粗鋼47247.38萬噸，同比增加4470.84萬噸，增長10.45%。1-10月粗鋼平均日產155.42萬噸，相當于年產粗鋼5.67億噸的水平。從發(fā)展趨勢看，粗鋼生產水平呈逐月提高的態(tài)勢，由于生產總量過高，加劇了國內市場供需不平衡的矛盾，鋼材市場價格低位震蕩，企業(yè)經濟效益下挫。

2.鋼鐵產品出口大幅度下降，進口明顯上升

海關快報統(tǒng)計，1-10月出口鋼材1841萬噸，鋼坯1萬噸，折合粗鋼出口1959.51萬噸，同比減少3816.62萬噸，下降66.08%；

1-10月進口鋼材1486萬噸，鋼坯419萬噸，折合粗鋼進口1998.85萬噸，同比增加550.87萬噸，增長38.04%。

1-10月出口、進口相抵折合粗鋼凈進口39.34萬噸，而上年同期凈出口粗鋼4328.15萬噸，形成明顯的反差。

3.國內市場需求較快增長，但供需矛盾突出

在國家固定資產投資大幅度增長的拉動下，1-10月國內市場粗鋼表觀消費量（可供資源量）47186.72萬噸，同比增加8738.33萬噸，增長22.73%，扭轉了2008年8－12月國內市場粗鋼表觀消費量同比下降12.34%、需求明顯萎縮的狀況，轉為需求明顯較快增長，預計后兩個月及2010年將繼續(xù)保持需求增長的發(fā)展態(tài)勢。

1-10月鋼鐵產品凈進口粗鋼39.34萬噸，上年同期凈出口粗鋼4328.15萬噸，這一變化使今年1-10月國內市場粗鋼表觀消費量比上年同期增加4367.49萬噸，占同期表觀消費增加量8738.33萬噸的49.98%，進口產品擠占國內市場，對供需平衡帶來重大的沖擊和影響。

4.鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排取得新的進步

今年1-9月重點大中型鋼鐵企業(yè)（會員企業(yè)）總能耗17505.86萬噸標煤，同比下降1.15%；噸鋼耗用新水4.5噸/噸，同比下降10.87%；外排廢水中的化學耗氧量同比下降23.3%；二氧化硫排放量下降7.41%；工業(yè)煙塵排放量下降11.56%；工業(yè)粉塵排放量下降1.15%。

5.國內市場鋼材價格低位盤整，價格處于波動狀態(tài)

2008年7月國內市場鋼材綜合價格指數(shù)處于160.99點的高價位，受國際金融危機的影響和沖擊，國內市場需求萎縮，鋼材價格大幅度下降，2008年末國內市場鋼材綜合價格指數(shù)下降至103.3點，降幅35.83%，其中板材下降36.87%，長材下降33%。

今年以來，國內市場鋼材價格處于低位調整狀態(tài)，10月末鋼材綜合價格指數(shù)101.2點，比上年末下降2.03%，其中板材下降0.06%，長材下降3.97%。

從價格發(fā)展趨勢看，2008年末鋼材價格處于當年的低價位，今年1月份出現(xiàn)價格一波上揚，2月以來連續(xù)3個月下滑，5月以來持續(xù)三個月小幅度回升，進入8月上旬價格反彈后，中下旬回調，9月、10月價格繼續(xù)下降，目前又有所反彈，鋼材價格整體處于低位震蕩調整的態(tài)勢。

6.大中型鋼鐵企業(yè)盈利下滑，虧損面擴大

納入統(tǒng)計的70戶大中型鋼鐵生產企業(yè)，1-9月實現(xiàn)主營業(yè)務銷售收入15553.68億元，同比下降24.39%；實現(xiàn)利稅846.11億元，同比下降62.55%；實現(xiàn)利潤299.78億元，同比下降77.65%。

應當指出，今年1－4月實現(xiàn)利潤為虧損56.07億元， 5-9月連續(xù)盈利，共計實現(xiàn)利潤355.85億元，沖銷1－4月虧損后，1-9月總體盈利299.78億元。

1-9月70戶大中型企業(yè)中，10戶虧損，同比增加3戶，虧損面為14.29%，比上年同期擴大4.29個百分點。

7.鐵礦石超量進口，貿易秩序混亂

海關快報統(tǒng)計，1-10月進口鐵礦石51481萬噸，同比增加13835萬噸，增長36.75%；

1-10月生產生鐵45533.27萬噸，同比增加5516.55萬噸，增長13.79%，增產生鐵增加鐵礦石消耗8820萬噸；

1-10月國內礦山生產鐵礦石70266.42萬噸，同比增加3604.45萬噸，折合入爐礦增產1280萬噸，供生鐵增產需求后仍缺口7540萬噸；

1-10月實際增加進口鐵礦石13835萬噸，超過實際需求6300萬噸左右，這種大幅度超量進口鐵礦石的情況，除企業(yè)為今冬明春生產需求增加鐵礦石庫存的因素外，根本原因是進口貿易秩序混亂，造成國內港口進口鐵礦石大量庫存積壓，海運滯港待卸時間延長，并使海運費價格上漲，鋼鐵行業(yè)生產成本增加。

從當前鋼鐵行業(yè)運行的情況看，以下問題應當引起特別的關注：

1.鋼鐵產品出口下降，進口上升對國內市場的沖擊

我國鋼鐵產品出口1-10月同比下降66.08%，進口同比上升38.04%，這種狀態(tài)后兩個月很難有重大的改變。在1-10月鋼材、鋼坯進口、出口相抵折合粗鋼凈進口39.34萬噸的情況下，后兩個月出口可能有所增加，2009年全年預計進口、出口相抵凈出口粗鋼120萬噸左右。

在2009年凈出口粗鋼120萬噸左右的情況下，考慮2008年實際粗鋼凈出口4763.16萬噸，今年與上年相比，將有4600萬噸左右的粗鋼由投放國際市場轉為進入國內市場，這一變化使國內市場粗鋼可供資源量（不考慮粗鋼產量的增長），2009年比2008年將增長9.9%，對國內市場帶來巨大的沖擊。

2.粗鋼生產總量高增長，加劇了供大于求的矛盾

從當前粗鋼生產的發(fā)展態(tài)勢看，今年1-10月已生產粗鋼47247.38萬噸，其中7-10月連續(xù)四個月月產超過5000萬噸，如果后兩個月鋼鐵生產設備按常規(guī)進行檢修，粗鋼生產水平有所下降，2009年全年預計生產粗鋼5.65億噸左右，比2008年增產5300萬噸左右，增長10.4%左右。

2009年同2008年比較，粗鋼產量增加5300萬噸左右，進口、出口因素的影響增加資源量4600萬噸左右，兩項合計全年粗鋼表觀消費量5.64億噸左右，比上年增加9900萬噸左右，增長21.29%；

另外，今年1-9月我國機電產品出口4763.7億美元，同比下降19.6%，機電產品加工使用鋼材帶動的鋼材間接出口預計今年全年將比上年減少1500萬噸左右；

按上述測算，2009年全年國內市場可供資源量同比增長1.14億噸左右，增長24.5%左右，這種可供資源量的大幅度增長，勢必加劇國內市場供大于求的矛盾。如果全年粗鋼產量突破5.65億噸，供大于求的矛盾將更加突出。

今年9月末26個大中城市社會庫存1113萬噸，68戶大中型企業(yè)鋼材、鋼坯庫存1154.8萬噸，兩項合計9月末庫存2267.8萬噸，比年初增加704.87萬噸，增長31.08%。按上述預測，當前全社會鋼材、鋼坯庫存應在6000萬噸左右，比年初低庫存增加3000萬噸左右。2009年粗鋼可供資源量預計5.79億噸左右，扣除社會庫存增加3000萬噸左右，國內市場實際消費量5.49億噸左右，比上年增加8400萬噸左右，增長18%左右。

3.今年年末及明年初鋼鐵行業(yè)運行面臨嚴峻的困難

對當前鋼鐵行業(yè)的運行態(tài)勢決不可盲目樂觀，由于社會庫存及企業(yè)庫存不斷增加，有可能促使國內市場鋼材價格波動下滑，企業(yè)盈利下降，虧損企業(yè)增加，特別是今年末及明年初鋼鐵企業(yè)應當做好面對困難和挑戰(zhàn)的各項準備。

4.積極應對可能出現(xiàn)的困難和挑戰(zhàn)

①應對后兩個月及明年初鋼鐵行業(yè)可能出現(xiàn)的困難和挑戰(zhàn)，全行業(yè)應當堅持結構調整的方向，重點做好三個方面的工作，一是堅持強化科技創(chuàng)新和技術改造；二是大力淘汰落后和低水平鋼鐵產能；三是大力推進鋼鐵企業(yè)改革，特別是實施企業(yè)兼并重組。把上述三個方面緊密結合起來，全面落實，全力推進，以實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定健康運行和發(fā)展。

②面對當前鋼鐵行業(yè)產能過剩，鋼鐵生產總量過高的情況，從根本上講要發(fā)揮市場機制的作用，把粗鋼生產總量降下來。鋼鐵企業(yè)要堅持按市場需求組織生產，防止產能過快釋放，造成嚴重供大于求；同時要加快淘汰落后和低水平產能，推進鋼鐵企業(yè)的跨地區(qū)、跨省市、跨所有制兼并聯(lián)合重組，加快企業(yè)的技術改造和技術進步等。

③今年以來鋼鐵產品出口大幅度下降，有國際市場需求萎縮，匯率變化因素和針對我國鋼鐵產品出口實施貿易保護主義等的影響。針對這種情況，需要國家有關部門進一步改善鋼鐵產品出口環(huán)境，實施適度靈活的出口稅收政策，并加大支持鋼鐵產品出口的力度。

另一方面，今年以來我國進口大幅度增長，特別是中低檔次的一般鋼材進口比重不斷上升，對國內市場帶來重大的沖擊，建議國家有關部門盡快抓緊并出臺更為積極有效的反制措施，控制我國進口鋼鐵產品的大幅度增長，維護國內市場的正常運行。

④當前進口鐵礦石貿易秩序混亂，從規(guī)范進口流通市場秩序出發(fā)，關鍵是加快貫徹落實國務院頒布的《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》，認真執(zhí)行其相關規(guī)定。包括實行鐵礦石進口信息上報登記制度，未通過登記核準的進口合同不準進關；全面實行進口鐵礦石代理制；統(tǒng)一國內市場進口鐵礦石價格；重新核準進口鐵礦石企業(yè)資質，減少進口企業(yè)數(shù)量等。

四、2010年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢的預測

1. 2010年國內市場鋼鐵需求仍將保持穩(wěn)定增長

2010年國家宏觀調控將以穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生為基本政策取向，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，在穩(wěn)定增長中使結構調整、體制改革不斷推進，為保持經濟持續(xù)穩(wěn)定較快增長奠定基礎。

近期，國際貨幣基金組織預測2010年我國GDP增長9%；亞洲開發(fā)銀行預測增長8.9%。總的來看，2010年我國經濟發(fā)展將好于2009年，有望進入全面復蘇的階段。

世界鋼鐵協(xié)會預測，2009年全球粗鋼表觀消費量11.037億噸，比上年下降8.6%；2010年預計全球粗鋼表觀消費量12.056億噸，比2009年增長9.2%，但仍低于2008年的實際消費水平。其中，中國市場消費量預計2009年比上年增長18.8%，2010年將比2009年增長5%以上。

2010年預計，我國固定資產投資仍將保持高增長，但增幅比今年可能有所下降；社會消費品零售總額將繼續(xù)保持較高的增長；外貿進出口總額，特別是出口總額在今年負增長的狀況下，2010年將保持適度增長。上述三個方面的因素，決定了2010年國內市場鋼鐵需求仍將保持穩(wěn)定的適度增長。

總的來看，2010年國家宏觀調控的重點，一是確保GDP的穩(wěn)定增長，二是加大結構調整的力度，三是注意防止通脹預期�？偟膩砜矗�2010年的外部環(huán)境對鋼鐵行業(yè)運行將有利于2009年，更加有利于加快鋼鐵行業(yè)的結構調整、產業(yè)升級，實現(xiàn)全行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

2.結構調整、產業(yè)升級是2010年鋼鐵行業(yè)的主攻方向

從當前我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的情況看，存在一系列深層次的結構性矛盾，包括總體產能過剩，低水平產能比重過大；企業(yè)規(guī)模小，而且分散，產業(yè)集中度低；生產力布局不合理依然存在；能源、環(huán)境制約鋼鐵工業(yè)發(fā)展，節(jié)能減排的任務重；科技創(chuàng)新能力不強；資源控制力不強，保障體系建設滯后等。針對這些深層次的結構性矛盾，決定了2010年鋼鐵行業(yè)必須下大力量，突出抓好結構調整，實現(xiàn)產業(yè)升級，認真解決影響鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重大問題。

最近，受國務院委托，以工信部為主，國家有關部門參加，正在組織起草《推進鋼鐵產業(yè)健康發(fā)展的指導意見》，對2005年7月頒布的《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》進行重新修訂并頒發(fā)。這些重大舉措，是針對鋼鐵行業(yè)發(fā)展中存在的突出問題，進一步明確鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，政策目標，政策措施及工作重點，以加快推進鋼鐵行業(yè)的結構調整和產業(yè)升級。在國家產業(yè)政策和宏觀調控的引導下，加上全行業(yè)的共同努力，2010年在結構調整、產業(yè)升級方面將會有重大的突破。

3.2010年要努力提高鋼鐵行業(yè)發(fā)展的質量和效益

今年1-9月全行業(yè)生產粗鋼同比增長7.51%，而大中型企業(yè)實現(xiàn)利潤同比下降77.65%；2008年1-9月產品銷售利潤率達10.98%，今年同期下降至1.93%，降低9.05個百分點，屬于明顯的增產不增收。其中有國際金融危機帶來的沖擊和影響，但當前鋼鐵行業(yè)的盈利水平，低于全國工業(yè)行業(yè)的平均值，說明鋼鐵行業(yè)發(fā)展的質量和效益處于低水平。

2010年鋼鐵行業(yè)提高發(fā)展的質量和效益，必須糾正盲目擴大規(guī)模的發(fā)展方向，要堅持以滿足國內市場需求為主，全面提高鋼鐵產品的技術含量和附加值，努力擴大品種，提高質量，以滿足國民經濟各個行業(yè)對鋼鐵產品的需求；

鋼鐵企業(yè)要進一步全面加強企業(yè)管理，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化，注重加強以鐵礦石、焦炭為主的原燃料產業(yè)鏈和產品為用戶服務的下游產業(yè)鏈建設，不斷提高在國際、國內市場的競爭能力；

要加快培育和提高全行業(yè)自主創(chuàng)新能力，發(fā)展具有自主知識產權的工藝、裝備技術和產品，推進信息化和工業(yè)化融合；

要堅持鋼鐵企業(yè)集團化、集群化的發(fā)展方向，加快淘汰落后、企業(yè)重組、技術改造，提高產業(yè)集中度，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的組織結構調整和優(yōu)化；

要依照可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經濟、低炭經濟的理念，提高能源利用、環(huán)境保護和資源綜合利用的水平。