【原創(chuàng)】SteelFI:中國(guó)鋼材出口狀況的變化暨8月份中國(guó)鋼材出口狀況解讀
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小 發(fā)表日期:2011-10-20 14:43 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:1512
一、8月份鋼材出口狀況解讀
2011 年8月中國(guó)鋼材出口量為419.629萬(wàn)噸,比7月445.331萬(wàn)噸減少了25.703萬(wàn)噸,環(huán)比降低了5.77%,比去年8月增加了140.250萬(wàn)噸,同比增幅50.20%。除了角型材、特鋼外,棒線材、板材、管材與鐵道用材的出口量值環(huán)比均繼續(xù)出現(xiàn)降低。8月板材出口量為227.434萬(wàn)噸,環(huán)比減少了9.01%,但與去年8月同期相比,同比增幅51.34%;線棒材出口量為53.318萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.79%,但同比增幅44.47%;管材出口量為82.150萬(wàn)噸,環(huán)比下降了2.59%,同比增幅41.69%;角型材的出口量明顯增加,有所體現(xiàn)出口品種的變化狀況,8月出口量為24.91萬(wàn)噸,環(huán)比增加了22.84%,比去年8月增加了18.924萬(wàn)噸,同比增幅高達(dá)316.11%;而鐵道用材雖然出口量值不大,但8月下降明顯,8月鐵道用材出口量為2.403萬(wàn)噸,環(huán)比降低41.02%,比去年8月下降了3.584萬(wàn)噸,同比減少了59.86%。
從出口大類而言,特鋼、板材與線棒材出口量值所占比重較大,圖1顯示了鋼材、特鋼、板材與線棒材出口量值的變化情況,今年以來(lái),特鋼的出口量值維持較高水準(zhǔn),也提增了板材的出口量值上升,8月份特鋼出口量為156.61萬(wàn)噸,比7月略增7.075萬(wàn)噸,環(huán)比增幅4.731%,雖然比3月份的230.178 萬(wàn)噸仍減少許多,但卻是8月份中國(guó)出口鋼材中出口量增加的一個(gè)亮點(diǎn)。正是由于特鋼出口量值的增加,才維持了中國(guó)鋼材出口量值的相對(duì)穩(wěn)定而沒有出現(xiàn)明顯減少的狀況。分析8月份及2011年前8月中國(guó)鋼材出口量值的變化,其中仍不乏值得關(guān)注之點(diǎn),不同品種主要出口目的國(guó)帶來(lái)的變化對(duì)后續(xù)中國(guó)出口也會(huì)帶來(lái)一定的影響。
圖1:鋼材、特鋼、板材與線棒材出口量值變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
除特鋼出口量值比7月份仍在增加外,鋼材、板材與線棒材的出口量值均出現(xiàn)了回落,這個(gè)回落有季節(jié)性的因素,更與國(guó)際國(guó)內(nèi)之間的價(jià)格差,尤其是國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在不確定性有很大的關(guān)系。這一增三減的現(xiàn)象說(shuō)明了普碳鋼材出口遇到了很大的阻礙,若扣除特鋼的出口,則普碳出口形勢(shì)更為嚴(yán)峻。普碳板材類出口的下降與 2010年7月15日起執(zhí)行的取消部分鋼材出口退稅優(yōu)惠有關(guān)聯(lián),熱軋板卷、中厚板出口受到重創(chuàng),在極低位徘徊,尚未有回復(fù)的跡象。為維持出口業(yè)務(wù)的繼續(xù),轉(zhuǎn)向保守主義政策影響的特鋼出口就順理成章了,這就是從去年9月份開始,特鋼出口呈越來(lái)越景氣的現(xiàn)象,出口量節(jié)節(jié)攀升,保證了板材類出口量值沒有明顯下降的原因。
隨著普碳板材品種出口量值的下降,特鋼出口量占鋼材出口總量的比重大幅度提升,2011年前8個(gè)月特鋼月均出口量值占鋼材出口量的比例達(dá)到了37.661%,而2010年為22.307%,前8個(gè)月板材所占比重為55.902%,比2010年的58.405%下降了近2.5個(gè)百分點(diǎn),圖2表現(xiàn)了特鋼、板材與線棒材出口量值占鋼材出口總量的比例變化比較。
圖2:特鋼、板材與線棒材出口量值占鋼材出口量比例比較
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
二、中國(guó)不同品種鋼材主要出口目的國(guó)的變化
出口量值的變化,出口品種的轉(zhuǎn)換,體現(xiàn)了應(yīng)對(duì)出口政策與按照不同出口目的國(guó)需求的變化,也反映了市場(chǎng)機(jī)會(huì)的挖掘。
螺紋鋼的出口目前已轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國(guó)家,并且有輪番的跡象,這與中國(guó)對(duì)外工程投資與BOT工程有很大的關(guān)系,這一狀況將會(huì)繼續(xù)延續(xù),對(duì)中國(guó)螺紋鋼出口量的穩(wěn)定有至關(guān)重要的影響。亞洲是中國(guó)線材出口的主要目的區(qū)域,在金融風(fēng)暴前的07、08年占中國(guó)線材出口總量的三分之二,金融風(fēng)暴使中國(guó)對(duì)歐洲與美國(guó)的出口量嚴(yán)重下降,對(duì)亞洲線材的出口量比例達(dá)到九成以上。
熱軋卷板、中厚板的出口量值已處地量,政策導(dǎo)向作用明顯,韓國(guó)、東南亞與印度產(chǎn)能的增加,對(duì)外需熱軋扁平材的需求將繼續(xù)降低。
雖然2011年8月,中國(guó)冷軋板卷、鍍涂卷板出口量值比上月出現(xiàn)下降,但1-8月出口總量與上年同期相比,有較為明顯的增長(zhǎng),支撐著扁平材出口總量維持平穩(wěn)的效果明顯。
1. 螺紋鋼、線材出口目的國(guó)的變化
近年來(lái),中國(guó)螺紋鋼、線材出口的主要目的國(guó)在不斷的變化,但主要還是亞非國(guó)家。2007年,中國(guó)的螺紋鋼主要出口國(guó)所在區(qū)域一是在西亞,占中國(guó)螺紋鋼總出口量的35.86%,其中阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、敘利亞、也門共和國(guó)、伊朗、印度和約旦九國(guó)就占了34%,08年的全球金融風(fēng)暴,對(duì)西亞的螺紋鋼出口急劇下降,2008年占中國(guó)螺紋鋼總出口量的13.47%,尤其是對(duì)上述9國(guó)的出口量占比下降至10.36%,09年至今,已幾乎沒有對(duì)9國(guó)的螺紋鋼出口。二是韓國(guó)及經(jīng)香港、新加坡的出口,07年對(duì)占三地的螺紋鋼出口總量為216.407萬(wàn)噸,占當(dāng)年中國(guó)螺紋鋼出口總量的 36.63%,08年的出口量降低至52.368萬(wàn)噸,占當(dāng)年中國(guó)螺紋鋼出口總量的44.83%,09年及以后,已經(jīng)幾乎沒有了出口。
表1:中國(guó)對(duì)非洲、亞洲經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國(guó)家螺紋鋼出口量及比例變化(單位:噸)
2009 年開始,中國(guó)螺紋鋼出口的主要目的國(guó)區(qū)域轉(zhuǎn)向了非洲與東西亞的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國(guó)家。2009年主要出口目的國(guó)以非洲居多,對(duì)非洲的螺紋鋼出口量占中國(guó)出口總量的73.03,但呈現(xiàn)逐年下降,今年對(duì)非洲的出口已呈萎縮;2011年前8個(gè)月對(duì)東亞的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國(guó)家的螺紋鋼出口量在持續(xù)增加,已經(jīng)超過(guò)了去年的全年水平,占螺紋鋼出口總量的37.19%,如表1所示。其中,2009年-2011年8月中國(guó)螺紋鋼出口量最多的20國(guó)出口量如表2所示。
表2:2009年-2011年8月中國(guó)螺紋鋼出口量最多的20國(guó)(單位:噸)
東南亞是中國(guó)線材出口最主要的目的國(guó),如韓國(guó)、泰國(guó)、日本、越南、馬來(lái)西亞與菲律賓,自2009年以來(lái)占中國(guó)線材出口總量的四分之三以上,近年來(lái)出口量值雖有明顯的下降,但目的國(guó)別穩(wěn)定性尚維穩(wěn)定。對(duì)歐元區(qū)、美國(guó)及拉美等目的國(guó)的出口量值變化較大,出口量最高的前20個(gè)目的國(guó)出口總量近三年來(lái)已經(jīng)占中國(guó)線材出口總量的97%左右,說(shuō)明了線材出口面越來(lái)越窄小,20國(guó)累計(jì)總量的下降對(duì)中國(guó)線材出口量影響很大,目前已遠(yuǎn)低于2007年及2008年,2011年前 8月線材月均出口量只有金融風(fēng)暴前的2007年月均出口量的一半,2007年-2011年8月中國(guó)線材出口量最多的20國(guó)出口量及出口目的國(guó)情況如表3所示。,其中韓國(guó)、泰國(guó)、日本、越南、馬來(lái)西亞與菲律賓,自2009年以來(lái)占中國(guó)線材出口總量的四分之三以上。
表3:07年-11年8月中國(guó)線材出口量最多的20國(guó)出口量及出口目的國(guó)情況(單位:萬(wàn)噸)
2. 熱軋板卷、中厚板出口狀況的變化
2011年中國(guó)熱軋卷板、中厚板各品種的出口量值繼續(xù)出現(xiàn)明顯的下降,僅是2010年月均出口量的30%。
8 月份中國(guó)特厚板出口量?jī)H為0.46萬(wàn)噸,比7月環(huán)比降幅41.5%,比去年8月同比降幅38.19%,1-8月累計(jì)出口同比降幅高達(dá)82.83%;8月份厚鋼板出口量?jī)H為0.756萬(wàn)噸,比7月環(huán)比降幅38.84%,比去年8月同比降幅高達(dá)74.78%,1-8月累計(jì)出口同比降幅高達(dá)83.70%;8月份熱軋普中板出口量為2.959萬(wàn)噸,比7月環(huán)比降幅18.95%,比去年8月同比降幅達(dá)62.69%,1-8月累計(jì)出口同比降幅高達(dá)77.38%。
8 月份中國(guó)普通中厚寬鋼帶出口量為2.499萬(wàn)噸,比7月環(huán)比降幅為56.73%,比去年8月同比降幅84.51%,1-8月累計(jì)出口同比降幅高達(dá) 89.27%;8月份熱軋普薄板出口量?jī)H為0.218萬(wàn)噸,比7月環(huán)比降幅53.85%,比去年8月同比降幅57.18%,1-8月累計(jì)出口同比降幅達(dá) 76.71%;8月份熱軋普薄寬鋼帶出口量?jī)H為0.404萬(wàn)噸,比7月增加了1189噸,比去年8月同比降幅高達(dá)90.92%,1-8月累計(jì)出口同比降幅高達(dá)98.28%。
中厚板出口量值下降主要在于對(duì)傳統(tǒng)出口目的國(guó)如韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省、巴西、加拿大及東南亞的越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印度尼西亞、菲律賓、朝鮮等國(guó)家大幅度下降所致,近三年以來(lái)對(duì)歐洲地區(qū)的出口狀況,一直處于下降的低谷區(qū),除了比利時(shí)與荷蘭狀況稍好外,對(duì)非洲、拉美其它國(guó)家及澳大利亞的中厚板出口量值在今年出現(xiàn)極為明顯的下降。蒙古、伊朗、古巴、委內(nèi)瑞拉是近年來(lái)厚鋼板、熱軋普中板出口市場(chǎng)拓展發(fā)展較好的僅有幾個(gè)中的一些。對(duì)巴基斯坦、羅馬尼亞、孟加拉國(guó)、沙特、斯里蘭卡及中亞一些國(guó)家熱軋普中板出口量值雖有較為明顯的下降但尚能夠維持相對(duì)的穩(wěn)定?傊,中厚板出口目前處于低谷區(qū)域,前景并不樂觀。
熱軋卷板出口也產(chǎn)生了極大的下降,2011年1-8月,熱軋普薄寬鋼帶對(duì)歐洲的出口已呈空白狀態(tài),如原本對(duì)其出口量巨大的意大利、葡萄牙、西班牙、英國(guó)和比利時(shí)也已經(jīng)無(wú)出口;主要出口區(qū)域的亞洲也出現(xiàn)了極其顯著的下降,對(duì)西亞諸國(guó)如印度、巴基斯坦、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、孟加拉國(guó)、沙特阿拉伯、也門共和國(guó)等也幾近空白;對(duì)韓國(guó)的出口銳減、對(duì)中國(guó)臺(tái)灣省的出口已經(jīng)空白,尤為嚴(yán)重的是,原本對(duì)作為冷軋基板而需求量極大的越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、印度尼西亞等國(guó),隨著這些目的國(guó)熱軋產(chǎn)能的投產(chǎn)而已無(wú)再?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口的需要;對(duì)拉美的出口量發(fā)生同樣的銳減結(jié)果。熱軋普薄寬鋼帶2011年前8月出口總量?jī)H是上年同期的 2.52%。
普通中厚寬鋼帶同樣出現(xiàn)大幅度銳減的狀況,2011年前8月出口總量?jī)H是上年同期的13.12%。越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、印度尼西亞、緬甸是原本對(duì)東亞地區(qū)主要的普通中厚寬鋼帶出口目的國(guó),在今年也出現(xiàn)了銳減,對(duì)這些國(guó)家的出口量維持在極低位,并有繼續(xù)降低的跡象;韓國(guó)是中國(guó)普通中厚寬鋼帶最主要的出口目的國(guó),占出口總量的40%左右,今年1-8月僅對(duì)其出口只有19.2萬(wàn)噸,比上年同期銳減128.6萬(wàn)噸,降幅高達(dá)87.01%,對(duì)日本、中國(guó)臺(tái)灣省出口同期降幅也分別達(dá)到了 55.76%與52.15%;今年1-8月除對(duì)科威特、巴林的出口尚有所增加外,印度、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、巴基斯坦、沙特阿拉伯、孟加拉國(guó)等傳統(tǒng)出口目的國(guó)均降低了95%甚至是零出口國(guó),整個(gè)西亞地區(qū)的出口僅為13.32萬(wàn)噸,同期降低了89.83%。
對(duì)歐元區(qū)出口的狀況同樣極不樂觀,除對(duì)比利時(shí)、土耳其、西班牙、希臘、意大利尚存少量的出口量外,幾乎已經(jīng)成為了零出口地,今年1-8月對(duì)歐元區(qū)的出口總量為1.83萬(wàn)噸,僅是去年同期的1.98%。
熱軋卷板及中厚板已經(jīng)呈現(xiàn)不但出口量銳減至幾乎零出口量,并且出口目的國(guó)也幾乎全部喪失的狀況。出口量值劇減的原因在于2010年7月15日開始實(shí)施的部分鋼材產(chǎn)品出口退稅政策的取消,而與此形成對(duì)比的是,冷軋類出口仍比上年保持微幅增長(zhǎng)。冷熱軋出口量值的冰火兩重天的結(jié)果,與政策的關(guān)聯(lián)度有密切的關(guān)系。
3. 冷軋板卷、涂鍍卷板出口狀況的變化
8 月份中國(guó)普碳冷軋板卷出口量為32.995萬(wàn)噸,比7月環(huán)比下降19.48%,但比去年8月增加8.74萬(wàn)噸,同比增幅為36.05%,表3所示近年來(lái)對(duì)不同區(qū)域冷軋薄寬帶出口量值變化;熱鍍鋅板(帶)出口量為37.995萬(wàn)噸,比7月環(huán)比下降了14.028%,但比去年8月增加13.139萬(wàn)噸,同比增幅為52.86%,表4所示近年來(lái)對(duì)不同區(qū)域熱鍍鋅板(帶)出口量值變化;彩涂板(帶)出口量為49.914萬(wàn)噸,比7月環(huán)比下降了6.98%,但比去年 8月增加20.57萬(wàn)噸,同比增幅為71.87%,表5所示近年來(lái)對(duì)不同區(qū)域彩涂板(帶)出口量值變化。
其中1-8月冷軋薄寬帶累計(jì)出口量236.696萬(wàn)噸,比上年同期增加了41.20%;熱鍍鋅板(帶)累計(jì)出口量325.789萬(wàn)噸,比上年同期增加了 30.75%;彩涂板(帶)累計(jì)出口量392.987萬(wàn)噸,比上年同期增加了104.33%,彩涂板(帶)增加極為明顯。如圖3所示。
表4:近年來(lái)冷軋薄寬帶出口量值區(qū)域變化情況(單位:萬(wàn)噸)
表5:近年來(lái)熱鍍鋅板(帶)出口量值區(qū)域變化情況(單位:萬(wàn)噸)
表6:近年來(lái)彩涂板(帶)出口量值區(qū)域變化情況(單位:萬(wàn)噸)
今年以來(lái),冷軋、涂鍍卷板出口狀況良好,不但比上年有明顯增加,也基本超越了金融風(fēng)暴前的水平,但近期有萎縮的跡象,這是值得關(guān)注而需要留意的。
2011 年中國(guó)鋼材出口在困境中維持著穩(wěn)定,但不同品種出口量值的變化,預(yù)示著后續(xù)出口機(jī)會(huì)把握會(huì)更加困難。8月份中國(guó)鋼材各品種出口狀況的不一,反映了當(dāng)期國(guó)際市場(chǎng)的現(xiàn)狀與國(guó)內(nèi)出口因素的作用,熱軋類扁平材仍將低迷,冷軋類存在著國(guó)際國(guó)內(nèi)價(jià)差縮小與國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)展緩慢的困擾,人民幣被升值帶來(lái)的利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮,出口困難程度將繼續(xù)放大。
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